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            Criar um catálogo de produtos

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Seguro digital

            Criar um catálogo de produtos

            Defina suas ofertas de produto no Gerenciamento de catálogo de produtos criando catálogos de produtos. Configure um catálogo para organizar todos os produtos de seguro de grupo em um só lugar. Você deve criar pelo menos um catálogo de produtos. Por exemplo, você pode criar um catálogo de Seguro de grupo que contenha planos médicos, odontológicos e de visão. As corretoras e os administradores usam um catálogo de produtos para procurar e configurar produtos durante a cotação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um modelo de produto de benefícios do grupo Administrador de gerenciamento de catálogo de produtos
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Catálogos.
            2. No modo de exibição de lista Catálogos, clique em Novo.
            3. Na janela Novo catálogo, insira estes detalhes.
              • Nome: Seguro de grupo
              • Descrição: Catálogo para todos os produtos de seguro de grupo, como planos médicos, odontológicos e de visão
              • Código do catálogo: GroupInsurance
              • Data de início efetivo; data de hoje
              • Data de término de vigência: Selecionar uma data futura
              • Tipo de catálogo: Vendas
            4. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article