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Hochladen von Gruppenzensusdaten
Verwenden Sie eine CSV-Datei, um Zensusinformationen wie Gruppenmitglieder und Angehörige in eine Gruppenzensus hochzuladen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen' |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hochladen von Gruppenzählungsdaten | "Digital Insurance Group Census Quote Contract Management" (Vertragsverwaltung für digitale Versicherungsgruppe bei der Angebotserstellung), "Digital Insurance Group Enrollment" (Registrierung für digitale Versicherungsgruppe), "Digital Insurance Group Census Quote Contract Management Partner Community" (Community für Partner der Angebotsverwaltung für digitale Versicherungsgruppe) und "Digital Insurance Group Enrollment Partner Community" (Community für Partner der Registrierung für digitale Versicherungsgruppe) |
Beachten Sie diese Richtlinien.
- Fügen Sie am Ende der CSV-Datei keine zusätzliche leere Zeile ein.
- Entfernen Sie nachgestellte Leerzeichen vor Kommas in Spaltenüberschriften, um die Upload-Leistung zu verbessern.
- Definieren Sie die Zuordnung zu den Werten des primären Mitglieds wie "Selbst", "Ehepartner", "Untergeordnet", "Übergeordnet", "Schwiegereltern" oder "Andere".
- Stellen Sie sicher, dass dem primären Mitglied (Selbst) alle abhängigen Mitglieder in der Datei folgen.
- Der Zensus-Upload verwendet "Vorname", "Nachname" und "Zuordnung zum primären Mitglied" aus der CSV-Datei, um Mitglieder zu identifizieren, wenn persönliche Daten aktualisiert oder neue Mitglieder hinzugefügt werden.
- Definieren Sie Ihre eigenen Kriterien für die Duplikatserkennung, indem Sie beim Hinzufügen der Lightning-Webkomponente "Versicherungsgruppenzählung" die Eigenschaft "Duplikatserkennungsfelder" festlegen. Geben Sie in diesen Feldern eindeutige Werte an, um zu vermeiden, dass mehrere Datensätze demselben Mitglied zugeordnet werden.
- Die Gruppenklasse, die Sie dem primären Mitglied zuweisen, wird automatisch auf seine abhängigen Personen angewendet, selbst wenn abhängige Personen im Feld "Gruppenklasse" einen anderen Wert aufweisen.
- Weisen Sie entweder allen Mitgliedern in der Zählung eine Gruppenklasse zu oder lassen Sie das Feld für alle Mitglieder leer.
- Sie können die Gruppenklasse für ein vorhandenes Mitglied nicht aktualisieren. Löschen Sie zum Ändern das Mitglied und fügen Sie es erneut mit dem richtigen Wert hinzu.
- Suchen Sie im App Launcher nach Gruppenzählung und wählen Sie diese Option aus.
-
Klicken Sie auf der Detailseite der Gruppenzählung auf die Registerkarte Census Members (Mitgliederzählung).
Je nach Anpassung Ihrer Organisation kann diese Registerkarte eine andere Bezeichnung aufweisen.
- Klicken Sie auf Mitglied hinzufügen, um manuell ein einzelnes Zählungsmitglied hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Zählung hochladen, um Zähldaten aus einer CSV-Datei hochzuladen. Sie können eine neue Zählung hochladen oder eine vorhandene wiederverwenden.
-
Ordnen Sie beim Hochladen einer neuen Zählung Felder in der Quelldatei Feldern in Datensätzen vom Typ "Gruppenzählungsmitglied" zu.
- Die Anzahl der zuzuordnenden Felder entspricht der Anzahl der Spalten in der Quelldatei.
- Feldbezeichnungen sind mit den Spaltenüberschriften in der Datei identisch.
- Feldwerte in Dropdown-Menüs werden aus dem Objekt "Gruppenzählungsmitglied" ausgefüllt.
Hinweis Wenn Sie Zensustyp als Registrierung auswählen, verwenden Sie das Feld "Vertragsgruppenplan" für jede Planspalte, um die Pläne aus der CSV-Datei zuzuordnen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Hochgeladene Zensusmitglieder werden in einer hierarchischen Strukturansicht angezeigt.
- (Optional) Wenn Fehler auftreten, laden Sie die Fehlerdatei aus dem Abschnitt "Notizen und Anhänge" herunter, um Probleme zu überprüfen und zu beheben.
- Überprüfen Sie den Datensatz für die Gruppenzählungsgruppen-Zusammenfassung auf der Registerkarte "Verwandt", um Statistiken über die Gruppenklassenmitglieder für die zugeordnete Gruppenzählung anzuzeigen.
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