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Carregar dados do censo do grupo
Use um arquivo csv para carregar informações de censo, como membros do grupo e dependentes, em um censo de grupo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para carregar dados de censo de grupo | Gerenciamento de contrato de cotação do censo do grupo de seguro digital, Inscrição no grupo de seguro digital, Comunidade de parceiros de gerenciamento de contrato do censo do grupo de seguro digital e Comunidade de parceiros de inscrição no grupo de seguro digital |
Lembre-se destas diretrizes.
- Não inclua uma linha vazia extra no fim do arquivo CSV.
- Remova espaços no fim antes de vírgulas nos cabeçalhos de coluna para melhorar o desempenho de upload.
- Defina associação com valores de Membro principal, como Auto, Cônjuge, Filho, Pai, Tia ou Outro.
- Garanta que o membro principal (próprio) seja seguido por todos os seus dependentes no arquivo.
- O upload do censo usa Primeiro nome, Sobrenome e Associação com membro principal do arquivo CSV para identificar membros ao atualizar informações pessoais ou adicionar novos membros.
- Defina seus próprios critérios de detecção de duplicados definindo a propriedade Campos de detecção de duplicados ao adicionar o componente da Web do Lightning Census do grupo de seguro. Forneça valores exclusivos nesses campos para evitar a correspondência de vários registros com o mesmo membro.
- A classe de grupo atribuída ao membro principal é aplicada automaticamente aos dependentes, mesmo que tenham um valor diferente no campo Classe de grupo.
- Atribua uma classe de grupo a todos os membros no censo ou deixe o campo em branco para todos os membros.
- Não é possível atualizar a classe do grupo para um membro existente. Para alterá-lo, exclua o membro e adicione-o novamente com o valor correto.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Censo de grupo.
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Na página de detalhes do censo de grupos, clique na guia Membros do censo.
Dependendo da personalização da sua organização, essa guia pode ter um rótulo diferente.
- Clique em Adicionar membro para adicionar manualmente um membro de censo individual.
- Clique em Carregar censo para carregar dados do censo de um arquivo CSV. Você pode carregar um novo censo ou reutilizar um existente.
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Se você estiver carregando um novo censo, mapeie os campos no arquivo de origem para os campos nos registros de Membro do censo de grupo.
- O número de campos a mapear corresponde ao número de colunas no arquivo de origem.
- Os rótulos de campo são os mesmos que os cabeçalhos de coluna no arquivo.
- Os valores de campo em menus suspensos são preenchidos no objeto Membro do censo de grupo.
Nota Se você selecionar Tipo de censo como Inscrição, use o campo Plano do grupo de contratos para cada coluna do plano para mapear os planos do arquivo CSV.
- Salve suas alterações. Membros do censo carregados aparecem em uma exibição em árvore hierárquica.
- (Opcional) Se ocorrerem erros, baixe o arquivo de erro na seção Notas e anexos para revisar e corrigir os problemas.
- Revise o registro de resumo da classe do grupo de censo do grupo na guia Relacionado para visualizar estatísticas sobre os membros da classe do grupo para o censo do grupo associado.
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