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Flow-Übersicht über Gruppenleistungen im Salesforce-Datenmodell
Eine gut konzipierte Gruppenleistung bietet Gruppenmitgliedern und ihren Angehörigen kostengünstige Versicherungsleistungen und Arbeitgebern die Möglichkeit, Talente zu gewinnen und zu halten. Erwecken Sie Gruppenvorteile mit durchgängigen Prozessen zum Leben, die Angebote, Verträge und Registrierungen unterstützen. Verwenden Sie die Tools der Plattform für digitale Versicherungen, um einen Flow zu entwerfen, der Administratoren, Makler, Gruppenmitglieder und Versicherungsnehmer reibungslos durch jede Aufgabe führt.
Versuchen Sie herauszufinden, welches Datenmodell verwendet werden soll? Das Salesforce-Datenmodell ist die digitale Versicherungsplattform der Wahl. Sie verwendet harmonisierte Services, die nahtlos in die Salesforce Customer 360 Platform integriert werden können. Wenn Sie ein Bestandskunde sind, der das Paketdatenmodell verwendet, planen Sie, Ihre Daten bald zu harmonisieren. Wenn Sie künftig von neuen und erweiterten Funktionen profitieren möchten, müssen Sie zum Salesforce-Datenmodell wechseln.
Was |
Warum |
Verfahren |
|---|---|---|
1. |
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Police kosten würde, verwenden Sie ein Angebot. Die Bausteine des Angebots lauten:
|
Die Lösungen für Gruppenleistungen können vollständig angepasst werden. Wenn Sie sich jedoch in eine typische Einrichtung einarbeiten möchten, sollten Sie sich mit den Services vertraut machen, die häufig für Angebote im Salesforce-Datenmodell verwendet werden. InsProductService: InsCensusServiceStd: InsContractServiceStd: InsEnrollmentServiceStd: InsQuoteService: |
2. Vertrag |
Durch die Automatisierung der Vertragserstellung können Sie Verträge schneller und mit weniger Fehlern erstellen. |
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Lösung, um einen Vertrag direkt über ein Angebot zu erstellen. |
3. |
Registrieren Sie Gruppen einzelner Mitglieder in neuen oder vorhandenen Plänen und ermöglichen Sie es Mitgliedern, Vorteilsänderungen vorzunehmen. |
Die enge Integration zwischen Registrierungs- und Zählfunktionen ermöglicht Ihnen Folgendes:
Erfahren Sie mehr über Services, die häufig für die Registrierung im Salesforce-Datenmodell verwendet werden. InsCensusServiceStd: InsEnrollmentServiceStd: |
