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Harmonisierung von Gruppenleistungen – Übersicht
Die Harmonisierung von Gruppenvorteilen beinhaltet das Verschieben von Daten zu Gruppenvorteilen aus benutzerdefinierten Objekten im Objektmodell des verwalteten Vlocity-Pakets in Standardobjekte im Salesforce-Objektmodell.
Bestehende Kunden können benutzerdefinierte Objekte vom Typ "Gruppenleistungen" weiterhin im Objektmodell "Vlocity" verwenden, es werden jedoch keine weiteren Verbesserungen im verwalteten Paket "Vlocity Health and Vlocity Insurance" (Vlocity-Versicherung für Kranken und Vlocity-Versicherungen) bereitgestellt. Sie sind sich nicht sicher, ob oder wann Sie Ihre Organisation harmonisieren sollen? Entsprechende Informationen finden Sie unter Wann harmonisieren.
Details zu den harmonisierten Objekten und den Feldzuordnungen für jedes Objekt finden Sie unter Zuordnung von Geschwindigkeitsobjekten zu Gruppenvorteilen.
Gruppenversicherungsdatenmodell in einer harmonisierten Organisation
Die Gruppenzählung enthält die Zusammenfassungsinformationen, die aus den Datensätzen des Gruppenzensusmitglieds abgeleitet wurden. Diesem untergeordneten Objekt des Mitarbeiter- oder Gruppenaccounts können mehrere Datensätze vom Typ "Gruppenzählungsmitglieder" zugeordnet sein.
Das Objekt "Gruppenklasse" definiert die Mitarbeiterklassen wie "Führungskräfte" und "Manager". Definieren Sie die Prozentsätze der Mitarbeiter- und Arbeitgeberbeiträge für die Prämie im Objekt "Gruppenklassenbeitrag". Jeder Account kann mehrere Gruppenklassen und Gruppenklassenbeiträge aufweisen.
"Angebot" und "Angebotsbelegposten" sind vorhandene Objekte im Angebotsprozess. Nachdem Sie das Angebot fertiggestellt haben, wird ein Versicherungsvertrag erstellt, der die versicherungsspezifischen Vertragsinformationen enthält.
Wenn ein Anbieter einen Vertrag unterzeichnet, wird er Teil des Vertragsgruppenplans. Jedes Census-Mitglied kann sich dann für den Versicherungsplan registrieren. "Gruppenzensusmitgliedsplan" ist ein Verknüpfungsobjekt, das "Gruppenzensusmitglied" und "Vertragsgruppenplan" verbindet.
Sehen Sie sich das folgende Diagramm an, um einen allgemeinen Überblick über das harmonisierte Datenmodell zu erhalten. Bei den blau angezeigten Objekten handelt es sich um neue Salesforce-Standardobjekte, die den vorhandenen Objekten im Paket "Vlocity Health and Insurance" (Gesundheit und Versicherung) entsprechen.
Objekt im Datenmodell für Standardgruppenleistungen |
Beschreibung |
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Stellt eine Momentaufnahme der Statistiken über berechtigte Mitglieder (Mitarbeiter oder Mitglieder) einer Gruppe (Arbeitgeber oder Verein) und deren rechtliche Angehörige dar. Verwenden Sie diese Einheit bei der Angebotserstellung, der Bewertung und dem anschließenden Registrierungsprozess. Untergeordnetes Objekt des Arbeitgeber- oder Gruppenaccounts. |
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Stellt persönliche Informationen über ein Mitglied dar, beispielsweise Mitarbeiter oder Verbandsmitglied, oder deren Angehörige. GroupCensusMember wird verwendet, um die Versicherungsplankosten für die Gruppe zu schätzen. GroupCensusMember wird auch im Registrierungsprozess verwendet, um das Mitglied und die abhängigen Details abzurufen. Untergeordnetes Objekt von GroupCensus. |
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Stellt die Klassifizierung der Gruppenmitglieder dar, die ähnliche Vorteile erhalten. Beispielklassen sind Führungskräfte, Gewerkschafts- und Büroangestellte. Untergeordnetes Objekt des Arbeitgeber- oder Gruppenaccounts. |
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Stellt Arbeitgeber- oder Gruppenbeiträge für GroupClass-Mitglieder und deren Angehörige in Abhängigkeit von einer Produktkategorie wie Medizin, Zahnmedizin oder Sehvermögen dar. Untergeordnetes Objekt von GroupClass. |
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Stellt versicherungsspezifische Vertragsinformationen dar. Vertragsverlängerung. |
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Stellt eine Reihe von Plänen als Teil des Vertrags zwischen dem Versicherungsträger und der Gruppe dar. Dieser Satz an Plänen entspricht den im Angebot enthaltenen Plänen (als Angebotsbelegposten). Untergeordnetes Objekt des Vertrags. |
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Stellt die Zuordnung von GroupCensusMember und ContractGroupPlan dar. Verwenden Sie diese Einheit, wenn die Zähldaten Details zum Registrierungsplan vorheriger Mitglieder und Details zum neuen Mitgliedsplan enthalten. Sie können GroupCensusMemberPlan ausfüllen, indem Sie die Registrierungszählung in den Registrierungsservices lesen, bevor Sie Versicherungspolicen erstellen. |
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Stellt die Zuordnung eines Angebotsbelegpostens zu GroupClass dar. Verwenden Sie diese Einheit für den Angebotsprozess für große Gruppen, wenn mehrere Gruppenklassen einem einzelnen Angebotsbelegposten zugeordnet sind. Untergeordnetes Objekt des Angebots. |
Kundenerfahrung basierend auf Lizenzierung
Wenn Sie Gruppenvorteile im Salesforce-Datenmodell verwenden möchten, überprüfen Sie Ihre Add-On-Lizenzen und Berechtigungssatz-Lizenzzuweisungen. Für Financial Services Cloud und Health Cloud gelten unterschiedliche Anforderungen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erteilen von Benutzerzugriff auf Gruppenvorteile im Salesforce-Datenmodell.
