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Geschäftsprozess für die Gruppenregistrierung
Mit der Lightning-Webkomponente "Enrollment Census" (Registrierungszensus) profitieren Sie von Daten zur Produktregistrierung mit Zensusmitgliedern und abhängigen Personen.
Bevor Sie loslegen:
- Erstellen Sie eine Gruppenklasse.
- Erstellen Sie Gruppenklassen-Beitragsdatensätze.
Führen Sie diese Aufgabe nur aus, wenn Sie Arbeitgeberbeiträge auf Mitgliedsebene in Gruppenklassen angeben möchten. Informationen dazu finden Sie unter Informationen zu Gruppenklassen und Gruppenklassenbeiträgen.
- Ordnen Sie die Gruppenklassen Vertragsgruppenplänen im Objekt "Vertragsgruppenplan-Gruppenklasse" zu.
Führen Sie diese Aufgabe nur aus, wenn Sie Pläne anhand der Gruppenklasse filtern möchten.
- Laden Sie auf der Registerkarte "Mitglieder registrieren" auf der Gruppenaccountseite eine CSV-Datei für die Volkszählung hoch.
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Wählen Sie einen Registrierungszählungspfad aus. Wenn dem Account bereits eine Registrierungszählung zugeordnet ist, können Sie entweder eine neue Zählung erstellen oder es mit der vorhandenen Zählung wiederholen.
Wenn dem Account bereits eine Registrierungszählung zugeordnet ist, können Sie entweder eine neue Zählung erstellen oder es mit der vorhandenen Zählung wiederholen.
Wichtig Verwenden Sie zum Verhindern der Erstellung doppelter Policendatensätze die Option "Wiederholen", wenn ein vorheriger Registrierungsprozess fehlgeschlagen ist.Wenn dem Account keine Registrierungszählung zugeordnet ist, klicken Sie auf CSV hochladen und wählen Sie dann die CSV-Datei der Volkszählung aus. - Ordnen Sie auf dem Bildschirm "Felder zuordnen" die Felder in der hochgeladenen CSV-Datei den entsprechenden Gruppenzensusmitgliedsfeldern zu. Ordnen Sie die Felder für Plankategorien, die die Planauswahl angeben (Vision, Medical, Dental), der Vertragsgruppen-Plan-ID zu.
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Speichern Sie die hochgeladene Datei.
Die Zählung wird hochgeladen und zeigt Zählungsmitglieder in einer erweiterbaren Baumansicht an.
- Bearbeiten Sie Mitgliedsinformationen, fügen Sie abhängige Elemente hinzu oder zeigen Sie Abdeckungen mithilfe des Dropdown-Menüs "Mitglieder" an.
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Bestätigen Sie die Planauswahl für jedes Mitglied und klicken Sie dann auf Registrieren.
Eine Glockenbenachrichtigung informiert Sie, wenn die Registrierung abgeschlossen ist. Wenn Sie in einer Glockenbenachrichtigung darauf hingewiesen werden, dass die Registrierung nicht abgeschlossen werden konnte, generieren Sie eine CSV-Fehlerdatei, beheben Sie die identifizierten Fehler und versuchen Sie es erneut. Informationen dazu finden Sie unter Verarbeitung von Gruppenregistrierungsfehlern.
- Zeigen Sie nach der Registrierung Policendetails im Datensatz "Versicherungspolice" des einzelnen Mitglieds an.
- Verarbeitung von Gruppenregistrierungsfehlern
Wenn Sie in einer Glockenbenachrichtigung darauf hingewiesen werden, dass die Registrierung nicht abgeschlossen werden konnte, generieren Sie eine CSV-Fehlerdatei, beheben Sie die identifizierten Fehler und versuchen Sie es erneut.
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