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Processo de negócios de inscrição em grupo
Carregar grupo beneficia dados de inscrição de produto com membros do censo e dependentes usando o componente da Web do Censo de inscrição Lightning.
Antes de começar:
- Crie uma classe de grupo.
- Crie registros de contribuição da classe do grupo.
Conclua essa tarefa apenas se quiser especificar contribuições do empregador no nível do membro em classes de grupo. Para saber como, consulte Aprender sobre classes de grupo e contribuições de classe de grupo.
- Mapeie as classes do grupo com planos do grupo de contratos no objeto de classe do grupo do plano do grupo de contratos.
Conclua essa tarefa apenas se quiser filtrar planos com base na classe do grupo.
- Na guia Inscrever membros na página de conta do grupo, carregue um arquivo CSV de censo.
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Selecione um caminho de censo de inscrição. Se já houver um censo de inscrição associado à conta, você poderá criar um novo censo ou tentar novamente com o censo existente.
Se já houver um censo de inscrição associado à conta, você poderá criar um novo censo ou tentar novamente com o censo existente.
Importante Para evitar a criação de registros de apólice duplicados, use a opção de nova tentativa se um processo de inscrição anterior tiver falhado.Se não houver um censo de inscrições associado à conta, clique em Carregar CSV e selecione o arquivo CSV do censo. - Na tela Mapear campos, mapeie os campos no arquivo CSV carregado para os campos correspondentes do Membro do censo do grupo. Mapeie os campos de categorias de plano que especificam a seleção de plano (Visual, Médico, Dental) para o ID do plano do grupo de contratos.
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Salve o arquivo carregado.
O censo é carregado e mostra os membros do censo em uma visualização em árvore expansível.
- Edite informações do membro, adicione um dependente ou visualize coberturas usando o menu suspenso do membro.
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Confirme as seleções de plano para cada membro e clique em Inscrever-se.
Uma notificação de sino informa quando a inscrição está concluída. Se você receber uma notificação de sino alertando que a inscrição não pôde ser concluída, gere um arquivo CSV de erro, corrija os erros identificados e tente novamente. Para saber como, consulte Tratamento de erros de inscrição de grupo.
- Após a inscrição, visualize os detalhes da apólice no registro de Apólice de seguro do membro individual.
- Tratamento de erro de inscrição no grupo
Se você receber uma notificação de sino alertando que a inscrição não pôde ser concluída, gere um arquivo CSV de erro, corrija os erros identificados e tente novamente.
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