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Planen des Wechsels zum Salesforce-Datenmodell
Durch den Wechsel zum Salesforce-Datenmodell erhalten Sie künftig neue und verbesserte Funktionen für die digitale Versicherungsplattform. Aber es liegt an Ihnen, ob und wann Sie harmonisieren. Es handelt sich um ein großes Unternehmen, das eine Analyse Ihrer Organisation erfordert und möglicherweise auf benutzerdefinierte Komponenten aktualisiert wird.
- Was Sie harmonisieren können
Sie können die Objekte "Versicherungspolice", "Anspruch" und "Gruppenleistungen" harmonisieren. - Wann harmonisieren
Es ist Ihre Wahl, zu harmonisieren oder nicht zu harmonisieren, und wann Sie es tun. Je nachdem, ob Sie ein Neu- oder Bestandskunde sind, werden unterschiedliche Empfehlungen angezeigt. - Harmonisieren
Bevor Sie zum Salesforce-Datenmodell wechseln, analysieren und bereiten Sie Ihre Organisation vor. Erstellen Sie benutzerdefinierte Daten neu, führen Sie Migrationsskripts aus und aktualisieren Sie Berichte und Dashboards. Diese Aufgaben bringen Ihre Organisation mit dem neuen Datenmodell in Einklang.
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