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Verlaufszeitachsen mit LWC für Versicherungsverlauf
Sie können die Lightning-Webkomponente "Versicherungsverlauf" konfigurieren, um einen zusammenhängenden Überblick über alle Vorgänge bei einem Angebot, Anspruch oder einer Police zu erhalten. Wann wurde ein Anspruch eröffnet oder neu zugewiesen, wann wurde eine Genehmigungsanfrage gesendet, wann hat ein Agent den Antragsteller erstmals kontaktiert? Auf der Registerkarte "Verlauf" wird eine Zeitachse all dieser Aktivitäten in einem einzelnen chronologischen Feed angezeigt, der einfach gescannt und analysiert werden kann. Zeigen Sie wichtige Aktivitäten auf einen Blick an und erweitern Sie Inhalte wie Notizen und E-Mails, um weitere Details zu erhalten.
Ihre Organisation enthält ein neues DataPack zum Erstellen einer Registerkarte "Verlauf" für Ansprüche. Sie können die LWC für den Versicherungsverlauf jedoch für andere Objekte in einer Erweiterung des verwalteten Salesforce-Pakets verwenden und dann eine Registerkarte "Verlauf" in Datensätze wie Policen und Angebote integrieren.
Warum: Auf der Registerkarte "Verlauf" erhalten Sie einen prägnanten Snapshot, sodass Sie:
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Vereinfachen Sie tägliche Kundendienstaufgaben oder unterstützen Sie detaillierte Dateiüberprüfungen und -prüfungen.
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Greifen Sie mit nur einem Klick auf Angebote, Ansprüche oder Policeninhalte, einschließlich E-Mails und Genehmigungen, zu.
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Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Lebenszyklus von Angeboten, Ansprüchen oder Policen mit leicht verfügbaren Informationen zu wichtigen Ereignissen wie Zuweisungen, Zahlungen, Statusänderungen und mehr.
Wie: Installieren Sie zunächst ein DataPack, mit dem wichtige Inhalte sofort in eine Registerkarte "Anspruchsverlauf" integriert werden. Ihre Konfiguration kann direkt über das Artikelobjekt "Versicherungsverlauf" auf Objekte wie Aufgaben, E-Mails und Ereignisse verweisen. Sie können auch für komplexere Objekte wie Notizen, Dokumente (unterschiedliche Inhaltsversionen) und Genehmigungen (Prozessinstanzschritte) auf eine Apex-Klasse verweisen.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Konfigurationsaufgaben.
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Laden Sie die statische Ressourcendatei
DP_CUSTOM_InsStoryObjectConfigurationals JSON-Datei herunter und importieren Sie sie über Vlocity Cards. Konfigurieren Sie dann die Artikelobjekteinstellungen, die für den Anspruchsverlauf verwendet werden. -
Konfigurieren Sie die Artikelobjekteinstellungen neu oder fügen Sie sie Ihren Anforderungen entsprechend hinzu.
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Konfigurieren Sie im Prozessgenerator Werte für den Verfolgungseintritt, die Meilensteinereignisse während des gesamten Lebenszyklus eines Anspruchs markieren.
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Fügen Sie Anspruchsdatensätzen die Registerkarte "Verlauf" hinzu.
