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Linhas do tempo do histórico com o LWC Histórico de seguro
Você pode configurar o componente da Web Histórico de seguro Lightning para obter uma visualização coesa de tudo o que acontece com uma cotação, reivindicação ou apólice. Quando uma reivindicação foi aberta ou reatribuída, quando uma solicitação de aprovação foi enviada, quando um agente entrou em contato com o reivindicador pela primeira vez? Uma guia Histórico exibe uma linha do tempo de todas essas atividades em um único feed cronológico fácil de ler e detalhar. Veja a atividade essencial em uma visão geral e expanda o conteúdo, como notas e emails, para se aprofundar em mais detalhes.
Sua organização inclui um novo DataPack para criar uma guia Histórico para reivindicações. Porém, você pode usar o LWC Histórico de seguro para outros objetos em uma extensão de pacote gerenciado do Salesforce e então incorporar uma guia Histórico a registros como apólices e cotações.
Por quê: Uma guia Histórico apresenta um instantâneo conciso para que você possa:
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Simplifique tarefas diárias de CSR ou dê suporte a revisões e auditorias de arquivos detalhadas.
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Acesse facilmente o conteúdo da cotação, da declaração ou da política, incluindo emails e aprovações, com detalhes mais detalhados e tarefas de trabalho relacionadas a apenas um clique.
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Obtenha uma compreensão do ciclo de vida da cotação, da reivindicação ou da apólice com informações prontamente disponíveis sobre os principais eventos, como atribuições, pagamentos, alterações de status e muito mais.
Como: Para começar, instale um DataPack que traz conteúdo essencial para uma guia Histórico de reivindicações pronta para uso. Sua configuração pode fazer referência a objetos como tarefas, emails e eventos diretamente por meio do objeto Histórico de seguro. Você também pode fazer referência a uma classe do Apex para objetos mais complexos, como notas, documentos (versões diferentes do conteúdo) e aprovações (etapas da instância do processo).
Esta é uma visão geral das tarefas de configuração.
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Baixe o arquivo de recurso estático
DP_CUSTOM_InsStoryObjectConfigurationcomo um arquivo .json e importe-o por meio do Vlocity Cards. Em seguida, defina as configurações de objeto da história usadas para o Histórico de reivindicações. -
Reconfigure ou adicione configurações de objeto da história conforme suas necessidades.
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No Criador de processos, configure os valores de Entrada de rastreamento que marcam eventos de marco ao longo do ciclo de vida de uma declaração.
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Adicione a guia Histórico aos registros de reivindicação.
