Loading
保险
InsEnrollmentService:enrollMembers

InsEnrollmentService:enrollMembers

使用此服务将人口普查成员注册到他们选定的计划中。

重要
重要 从 Winter '23 开始,我们启用了 InsEnrollmentServiceStd:enrollMembers 服务,以便与 Salesforce Standard Data Model for Financial Services Cloud 和 Health Cloud 一起使用。现有客户可以继续使用此服务,但保险受管软件包不会提供进一步增强。
备注
备注

根据isFsc参数和defaultIsFSCOption的自定义设置,注册服务可以写入保险单和相关对象(统一的保险单数据模型)或资产对象(Vlocity 模型)。

从 Vlocity Health and Insurance Summer '21 版本开始,该服务还支持个人客户流。

如果您正在使用 Vlocity 软件包数据模型,我们不支持无效或将未来日期设置为生效日期的产品注册。

类:InsEnrollmentService

方法:enrollMembers

工作原理

  1. 服务首先查询群组普查成员,a) 通过给定censusId的所有成员,或 b) 仅通过censusMembersIds列表中指定的成员。 

  2. 然后,它搜索通过小组普查成员计划 (GroupCensusMemberPlan__c) 链接到每个成员的预先登记的计划。 

  3. 返回每个成员的计划产品。 

  4. 如果产品是合同的一部分,则会创建保单记录(保险单或资产)。创建的策略类型取决于 isFsc 参数,以及本表中描述的defaultIsFSCOption自定义设置。

    自定义设置 ⁇ >保险配置设置>defaultIsFSCOption

    IsFsc Parameter

    已创建策略

    真

    NA

    InsurancePolicy

    假

    真

    InsurancePolicy

    假

    假

    资产

    NA

    真

    InsurancePolicy

    NA

    假

    资产

  5. 您可以在给定的人口普查中为成员创建个人客户。要支持个人客户流:

    此流程会通过人口普查成员。

    如果 accountId 不为空,服务会将 accountId 用作Policy.NameInsured,并创建 InsurancePolicyParticipants 的PrimaryParticipantAccountId和RelatedParticipantAccountId。

    如果 accountId 为空,服务会将 groupAccountId 用作NameInsured,并将 contactId 用作 InsurancePolicyParticipants 的PrimaryParticipantContactId和RelatedParticipantContactId。

    备注
    备注

    个人客户仅为保险单对象启用,不为资产启用。

  6. 仅为主要成员而不是其依赖成员创建保险单或资产。为了在策略中指定依赖详细信息:

    1. 对于保险单:依赖信息在名为 InsurancePolicyParticipants 的单独对象中创建。也会为主要成员创建记录。

    2. 对于资产:注册到资产的受抚养人保留在AssetPartyRelationship__c中。未在 AssetPartyRelationship__c 中为主要成员创建记录。

  7. 对于承保范围项目:

    1. 保险单:服务创建保险单承保范围 (InsurancePolicyCoverages)。

    2. 资产:服务创建保单承保范围 (AssetCoverage__c)。

远程选项

选项

说明

isFsc

确定是否将策略创建为 ⁇ Asset ⁇ records 或 ⁇ InsurancePolicy ⁇ records。参数的值是:

  • 如果 ⁇ Custom Settings> ⁇ Insurance Configuration Setup 将 ⁇ defaultIsFSCOption设置为 ⁇ false。

  • 或者,如果没有参数defaultIsFSCOption,则采用此参数的值。

censusMemberIds

如果未使用 ⁇ censusId,则需要此项。

要注册的特定人口普查成员的 ID。

censusId

如果未使用 ⁇ censusMemberIds,则需要此项。

包含要登记的所有普查成员的普查 ID。

contractId

必需。

成员所属的合同的 ID 以及他们将加入的计划。

dependentRoleName

此选项仅适用于 FSC 策略。默认值是 Member。对于所有依赖项,InsurancePolicyParticipant集中的Role字段具有此值。

primaryRoleName

此选项仅适用于 FSC 策略。

默认值是 ⁇ Policyholder.

⁇ InsurancePolicyParticipant中的Role字段遵循主要成员的此值。

spousalRelationshipName

此选项仅适用于 FSC 策略。

默认值是 ⁇ Dependent.

⁇ InsurancePolicyParticipant中的RelationshipToInsured字段遵循标记为配偶的受抚养人的此值。

memberPlanIntegrationProcedure

根据用户配置启动自定义集成程序。当您使用此选项时,它会将服务的所有选项传递给自定义集成程序,并将所有保单 ID 作为与对象集成的输入,例如带有成员计划的保险单对象。

输出 JSON

服务创建的策略列表。

assetIds

InsurancePolicy如果服务正在创建 FSC 记录,则记录 ID;否则,这些记录 ID 是 ⁇ Asset ⁇ record ID

policyIds

InsurancePolicy记录 ID。此选项不会出现在非 FSC 记录中。

{
   "assetIds":[
      {
         "assetId":"0036F00002Q4wlSQAR"
      },
      {
         "assetId":"0036F00002Q4wlSQAQ"
      }
   ],
   "policyIds":[
      "0036F00002Q4wlSQAR",
      "0036F00002Q4wlSQAQ"
   ]
}
 
正在加载
Salesforce Help | Article