InsEnrollmentService:enrollPlans

Sie befinden sich hier:

InsEnrollmentService:enrollPlans

Verwenden Sie diesen Service, um Policendatensätze (Vermögenswert- oder Versicherungspolice) für ausgewählte medizinische, zahnärztliche, visionäre und andere Pläne zu erstellen.

Wichtig Ab der Version Winter '23 ist der Service InsEnrollmentServiceStd:enrollPlans für die Verwendung mit dem Salesforce-Standarddatenmodell für Financial Services Cloud und Health Cloud aktiviert. Bestehende Kunden können diesen Service weiterhin verwenden, es werden jedoch keine weiteren Verbesserungen im verwalteten Paket für Versicherungen bereitgestellt.

Klasse: InsEnrollmentService

Methode: enrollPlans

Funktionsweise für Versicherungspolicen-Datensätze

Registrierungsservices können je nach Parameter "isFsc" und benutzerdefinierter Einstellung für "defaultIsFSCOption" entweder in die Versicherungspolice und zugehörige Objekte (Datenmodell der harmonisierten Police) oder in Vermögenswertobjekte (Vlocity-Modell) schreiben. Der Service führt Folgendes aus:

Der Service verwendet die Eingabe-JSON und sucht nach den Informationen zum Erstellen der Policen (Versicherungspolice).

defaultIsFSCOption	Parameter isFsc	Erstellte Policen
Wahr	NA	Datensätze für Versicherungspolicen (`InsurancePolicy`)
Falsch	Wahr	Datensätze für Versicherungspolicen (`InsurancePolicy`)
Falsch	Falsch	Vermögenswert-Datensätze (`Asset`)
NA	Wahr	Datensätze für Versicherungspolicen (`InsurancePolicy`)
NA	False	Vermögenswert-Datensätze (`Asset`)

Für den Versicherungspolice-Datensatz kann das Mitglied entweder als Kontakt oder als Personenaccount dargestellt werden. Wenn ein Mitglied (primär oder abhängig) als Account dargestellt wird und beide kontaktiert, verwendet der Service die Accountdarstellung.
Ordnet abhängige Personen den Policen als "Versicherungspolicenteilnehmer (InsurancePolicyParticipants)" zu. Es wird ein weiterer Versicherungspolice-Teilnehmer (InsurancePolicyParticipant) für das primäre Mitglied erstellt.

Die Datensätze für InsurancePolicyParticipants werden nach den folgenden Regeln ausgefüllt:

Personenaccount-Flow

Sie können für die Mitglieder in der angegebenen Zählung Personenaccounts erstellen. Unterstützen des Personenaccount-Flows:
- Wenn "Primäres Mitglied" als "Personenaccount" dargestellt wird, wird als Person Account Id des Mitglieds "Account" der Richtlinie festgelegt.
- Wenn "Primäres Mitglied" als "Personenaccount" dargestellt wird, entspricht die Account-ID des primären Teilnehmers dem InsurancePolicyParticipant des primären Mitglieds und die Kontakt-ID des primären Teilnehmers dem personAccount.personContactId.
- Wenn "Primäres Mitglied der abhängigen Person" als "Personenaccount" dargestellt wird, ist die Account-ID des primären Teilnehmers des InsurancePolicyParticipant des abhängigen Mitglieds die Personenaccount-ID des primären Mitglieds.
- Die Kontakt-ID des primären Teilnehmers des InsurancePolicyParticipant des abhängigen Mitglieds ist die personAccount.personContactId des primären Mitglieds.
- Wenn "Abhängig" als "Personenaccount" dargestellt wird, ist "Account-ID des verbundenen Teilnehmers" des InsurancePolicyParticipant des abhängigen Mitglieds die Personenaccount-ID des zugehörigen Mitglieds.
- Wenn abhängig als Personenaccount dargestellt wird, ist die Kontakt-ID des verbundenen Teilnehmers des InsurancePolicyParticipant des abhängigen Mitglieds die personAccount.personContactId des zugehörigen Mitglieds.
Nicht-Personenaccount-Flow
- Wenn "Primäres Mitglied" als Kontakt dargestellt wird, wird als Account.Id des Mitglieds "Account" der Richtlinie festgelegt.
- Wenn "Primäres Mitglied" als Kontakt dargestellt wird, ist die Kontakt-ID des primären InsurancePolicyParticipant die Kontakt-ID des primären Mitglieds.
- Wenn "Primäres Mitglied der abhängigen Person" als "Kontakt" dargestellt wird, ist die Kontakt-ID des primären Teilnehmers der InsurancePolicyParticipant die Kontakt-ID des primären Mitglieds.
- Wenn abhängig als Kontakt dargestellt wird, ist die Kontakt-ID des verbundenen Teilnehmers von InsurancePolicyParticipant die Kontakt-ID des primären Mitglieds.
Ruft die ProductId aus dem Plan ab und stempelt InsurancePolicy.ProductId = plan.Product2Id.

Erstellt die folgenden Beziehungen:

Versicherungspolice
`InsurancePolicy.EffectiveDate`= `Contract.StartDate` oder EffectiveStart in der Eingabe-JSON.
`InsurancePolicy.ExpirationDate` = `Contract.EndDate` oder EffectiveEnd in der Eingabe-JSON.
`InsurancePolicy.ContractLineItemId__c` = `Plan.Id`

Der Service berechnet InsurancePolicy.PolicyTerm anhand der folgenden Contract.ContractTerm:

Versicherungspolice
ContractTerm = 12, InsurancePolicy.PolicyTerm= Annual.
ContractTerm = 6, InsurancePolicy.PolicyTerm= Semi-Annual
ContractTerm = 1, InsurancePolicy.PolicyTerm= Monthly
ContractTerm = Jeder andere Wert, InsurancePolicy.PolicyTerm = Custom.

Ruft den Price-Schlüssel aus der Eingabe-JSON ab und erstellt die folgenden Beziehungen:

Versicherungspolice
`InsurancePolicy.PremiumAmount` = Preis
`InsurancePolicy.TermPremiumAmount` = anteiliger Preis basierend auf den in #5 angegebenen Datumsangaben für das Inkrafttreten.
`InsurancePolicy.MonthlyPremium__c` = Preis/Vertragslaufzeit

Erstellt Versicherungspolicenabdeckungen (InsurancePolicyCoverages) für die Deckungsposten.

Funktionsweise für Vermögenswerte

Der Service verwendet die Eingabe-JSON und sucht nach den Informationen zum Erstellen der Richtlinien (Vermögenswerte).

defaultIsFSCOption	Parameter isFsc	Erstellte Policen
Wahr	NA	Datensätze für Versicherungspolicen (`InsurancePolicy`)
Falsch	Wahr	Datensätze für Versicherungspolicen (`InsurancePolicy`)
Falsch	Falsch	Vermögenswert-Datensätze (`Asset`)
NA	Wahr	Datensätze für Versicherungspolicen (`InsurancePolicy`)
NA	False	Vermögenswert-Datensätze (`Asset`)

Ordnet die contactId des primären Mitglieds der Richtlinie als Kontakt zu.
Stempelt den accountId des Registrierungsvertrags als Account der Police.
Übernimmt die RawPriceData-Taste oder die RateBandTierPriceData-Taste aus der Eingabe-JSON und stempelt sie in das Asset.PricingLogData__c-Feld.
Ruft die ProductId aus dem Plan ab und stempelt Asset.Product2Id = plan.Product2Id__c.

Erstellt die folgenden Beziehungen:

Vermögenswerte
`Asset.EffectiveDate__c` = `Contract.StartDate` oder EffectiveStart in der Eingabe-JSON.
`Asset.ExpirationDate__c` = `Contract.EndDate` oder EffectiveEnd in der Eingabe-JSON.
`Asset.BenefitPlanId__c` = `Plan.Id`

Der Service berechnet Asset.Term__c anhand der folgenden Contract.ContractTerm:

Vermögenswerte
ContractTerm = 12, Asset.Term__c = Annual.
ContractTerm = 6, Asset.Term__c = Semi-Annual
ContractTerm = 1, Asset.Term__c = Monthly
ContractTerm = Jeder andere Wert, Asset.Term__c = Custom.

Ruft den Price-Schlüssel aus der Eingabe-JSON ab und erstellt die folgenden Beziehungen:

Vermögenswerte
`Asset.StandardPremium__c` = Preis
`Asset.TotalPremiumTerm__c` = anteiliger Preis basierend auf den in #7 angegebenen Datumsangaben für das Inkrafttreten
`Asset.AnnualPremium__c` = Preis/Vertragslaufzeit*12
`Asset.MonthlyPremium__c` = Preis/Vertragslaufzeit

Ordnet abhängige Elemente den Policen als "Held Product Relationships (AssetPartyRelationship__c)" zu. Beim Erstellen der Vermögenswert-Beziehung der beteiligten Personen für abhängige Personen muss die partyId im Knoten "abhängige Personen" angegeben werden.

Hinweis
Für das primäre Mitglied wird ein anderer Versicherungspolice-Teilnehmer (InsurancePolicyParticipant) erstellt, für das primäre Mitglied wird jedoch kein Datensatz unter "Held Product Relationship" (Vermögenswert-Parteibeziehung__c) erstellt.
Erstellt Policenabdeckungen (AssetCoverage__c) für die Abdeckungselemente.

Remote-Optionen

Option	Beschreibung
`inputKey`	Pflichtangabe. Der Schlüssel zu einer vortransformierten JSON-Struktur, die Informationen enthält, die der Service benötigt.
`memberPlanIntegrationProcedure`	Initiiert ein benutzerdefiniertes Integrationsverfahren anhand der Benutzerkonfiguration. Wenn Sie diese Option verwenden, werden alle Optionen des Service an das benutzerdefinierte Integrationsverfahren und alle Policen-IDs als Eingabe für die Integration in das Objekt übergeben, beispielsweise das Objekt "Versicherungspolice" mit dem Mitgliedsplan.

Option

Beschreibung

inputKey

Pflichtangabe.

Der Schlüssel zu einer vortransformierten JSON-Struktur, die Informationen enthält, die der Service benötigt.

memberPlanIntegrationProcedure

Initiiert ein benutzerdefiniertes Integrationsverfahren anhand der Benutzerkonfiguration. Wenn Sie diese Option verwenden, werden alle Optionen des Service an das benutzerdefinierte Integrationsverfahren und alle Policen-IDs als Eingabe für die Integration in das Objekt übergeben, beispielsweise das Objekt "Versicherungspolice" mit dem Mitgliedsplan.

Input JSON

Der Service verwendet die vom inputKey angegebene Eingabe-JSON. In diesem Beispiel ist inputKey = enrollmentJson.

Für den Service ist Folgendes erforderlich:

contractId: <value>
Dependents: <Liste der Zuordnungen für contactId und relationshipType der Angehörigen>.

Hinweis
Wenn Sie den Service enrollPlans zum Generieren von "Asset" und "AssetPartyRelationship" verwenden, muss die entsprechende partyId angegeben werden, wenn abhängige Personen in enrollmentJson übergeben werden.
Produkt-JSON-Strukturmodell mit Attributen und untergeordneten Produkten

Diese Eingabe-JSON kann entweder eine Liste von Objekten oder eine Zuordnung aufweisen, da der Service das Erstellen einer Richtlinie oder mehrerer Richtlinien unterstützt.

Zur Unterstützung der Personenaccount-ID ist primaryMemberId ein neuer Knoten, der dem enrollmentJson hinzugefügt wurde. Sie unterstützt die Personenaccount-ID und ContactId für die Abwärtskompatibilität. Je nach ID-Typ der primaryMemberId funktionieren die Services wie in der Servicebeschreibung beschrieben.

Ebenso wird für abhängige Personen der memberId-Knoten hinzugefügt. Sie unterstützt die Personenaccount-ID und die Kontakt-ID für die Abwärtskompatibilität. Je nach ID-Typ der memberId funktionieren die Services wie in der Servicebeschreibung beschrieben.

In diesem Beispiel enthält die JSON drei Richtlinien.

{
   "enrollmentJson":[
      {
         "primaryMemberContactId":"0035w00003HjCFcAAN",
                  "primaryMemberId" : "0015e00000DvQ89AAF"
         "contractId":"8005w000001mT4MAAU",
         "dependents":{
            "IsSpouse":false,
            "contactId":"0035w00003HhfXPAAZ",
            "memberId": "0015e00000RvO24IAJ"
            "LastName":"Jones",
            "FirstName":"Jean",
            "relationshipType":"Child"
         },
         "Id":"01t5w00000EZUtMAAX",
         "Name":"HMO 500",
         "Family":"Other",
         "ProductCode":"SG-HMO-500",
         "Type__c":"Medical",
         "SubType__c":"HMO",
         "RecordTypeName__c":"Product",
         "IsConfigurable__c":false,
         "PricingFormula__c":"GroupPremium",
         "productId":"01t5w00000EZUtMAAX",
         "currencyCode":"USD",
         "currencySymbol":"$",
         "Price":300,
         "planId":"a2S5w0000034B2cEAE",
         "planRateType":"Age",
         "attributeCategories":{
            "totalSize":1,
            "records":[
               {
                  "Code__c":"SG_Medical",
                  "Name":"SG Medical",
                  "id":"a085w00000uA9v6AAC",
                  "productAttributes":{
                     "totalSize":1,
                     "records":[
                        {
                           "rulesCode":"SG-HMO-500.SG_annualDed_INN",
                           "productCode":"SG-HMO-500",
                           "code":"SG_annualDed_INN",
                           "dataType":"text",
                           "inputType":"text",
                           "multiselect":false,
                           "required":false,
                           "readonly":true,
                           "disabled":true,
                           "filterable":true,
                           "attributeId":"a095w000010zIYkAAM",
                           "label":"Deductible",
                           "hasRules":false,
                           "hidden":false,
                           "cloneable":true,
                           "isNotTranslatable":false,
                           "values":[
                              {
                                 "readonly":true,
                                 "disabled":true
                              }
                           ],
                           "userValues":"$500 / $1,000",
                           "attributeGroupType":"In-Network"
                        }
                     ]
                  }
               }
            ]
         },
         "childProducts":{
            "totalSize":1,
            "records":[
               {
                  "Id":"01t5w00000EZUA7AAP",
                  "Name":"Emergency Services",
                  "ProductCode":"SG_Emerg_Serv",
                  "Type__c":"Medical",
                  "IsRecommended__c":false,
                  "RecordTypeName__c":"CoverageSpec",
                  "IsConfigurable__c":true,
                  "productId":"01t5w00000EZUA7AAP",
                  "pciId":"a3A5w000000Ib6fEAC",
                  "isOptional":false,
                  "isSelected":true,
                  "attributeCategories":{
                     "totalSize":1,
                     "records":[
                        {
                           "Code__c":"SG_Medical",
                           "Name":"SG Medical",
                           "id":"a085w00000uA9v6AAC",
                           "productAttributes":{
                              "totalSize":1,
                              "records":[
                                 {
                                    "code":"SG_urgentCareFacility_OON",
                                    "dataType":"text",
                                    "inputType":"dropdown",
                                    "multiselect":false,
                                    "required":false,
                                    "readonly":false,
                                    "disabled":false,
                                    "filterable":true,
                                    "attributeId":"a095w000010zIZRAA2",
                                    "label":"Urgent Care Facility",
                                    "hasRules":false,
                                    "hidden":false,
                                    "cloneable":true,
                                    "isNotTranslatable":false,
                                    "values":[
                                       {
                                          "id":"0",
                                          "label":"Not Covered",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"Not Covered"
                                       },
                                       {
                                          "id":"1",
                                          "label":"40% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"40% Coins After Ded"
                                       },
                                       {
                                          "id":"2",
                                          "label":"50% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"50% Coins After Ded"
                                       },
                                       {
                                          "id":"3",
                                          "label":"30% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"30% Coins After Ded"
                                       }
                                    ],
                                    "userValues":"Not Covered",
                                    "attributeGroupType":"Out-Of-Network"
                                 }
                              ]
                           }
                        }
                     ]
                  }
               }
            ]
         }
      }
   ]
}

Ausgabe-JSON

Die Liste der vom Service erstellten Richtlinien.

assetIds	Datensatz-IDs von InsurancePolicy für Versicherungspolice-Datensätze. Vermögenswert-Datensatz-IDs für Vermögenswert-Datensätze.
policyIds	Datensatz-IDs der InsurancePolicy. Wird nur für Versicherungspolice-Datensätze generiert.

assetIds

Datensatz-IDs von InsurancePolicy für Versicherungspolice-Datensätze.

Vermögenswert-Datensatz-IDs für Vermögenswert-Datensätze.

policyIds

Datensatz-IDs der InsurancePolicy. Wird nur für Versicherungspolice-Datensätze generiert.

{
   "assetIds":[
      {
         "assetId":"0036F00002Q4wlSQAR"
      },
      {
         "assetId":"0036F00002Q4wlSQAQ"
      }
   ],
   "policyIds":[
      "0036F00002Q4wlSQAR",
      "0036F00002Q4wlSQAQ"
   ]
}

Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?

Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.

Dieser Text wurde mit dem maschinellen Übersetzungssystem von Salesforce übersetzt. Weitere Details finden Sie hier.

InsEnrollmentService:enrollPlans

Funktionsweise für Versicherungspolicen-Datensätze

Funktionsweise für Vermögenswerte

Remote-Optionen

Input JSON

Ausgabe-JSON

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

Cookie List

Dieser Text wurde mit dem maschinellen Übersetzungssystem von Salesforce übersetzt. Weitere Details finden Sie hier.Zu Englisch wechselnNicht jetzt

Produktbereich

Auswirkungen auf Funktionen

Edition

Erfahrung

InsEnrollmentService:enrollPlans

Funktionsweise für Versicherungspolicen-Datensätze

Funktionsweise für Vermögenswerte

Remote-Optionen

Input JSON

Ausgabe-JSON

Dieser Text wurde mit dem maschinellen Übersetzungssystem von Salesforce übersetzt. Weitere Details finden Sie hier.