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InsEnrollmentService:enrollPlans

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InsEnrollmentService:enrollPlans

使用此服务为登记者选择的医疗、牙科、视力和其他计划创建保单（资产或保险单）记录。

重要
重要 从 Winter '23 开始，我们启用了 InsEnrollmentServiceStd:enrollPlans 服务，以便与 Salesforce Standard Data Model for Financial Services Cloud 和 Health Cloud 一起使用。现有客户可以继续使用此服务，但保险受管软件包不会提供进一步增强。

类：InsEnrollmentService

方法：enrollPlans

如何适用于保险单记录

注册服务可以写入保险单和相关对象（统一保单数据模型）或资产对象（Vlocity 模型），这取决于isFsc参数和defaultIsFSCOption的自定义设置。该服务执行以下操作：

  1. 该服务获取输入的 JSON，并查找创建保单的信息（保险单）。

    defaultIsFSCOption

    isFsc parameter

    已创建策略

    真

    NA

    保险单 ⁇ (InsurancePolicy) ⁇ 记录

    假

    真

    保险单 ⁇ (InsurancePolicy) ⁇ 记录

    假

    假

    资产（Asset）记录

    NA

    真

    保险单 ⁇ (InsurancePolicy) ⁇ 记录

    NA

    假

    资产（Asset）记录

  2. 对于保险单记录，成员可以表示为联系人或个人客户。当成员（主要或依赖）被表示为客户并联系他们时，服务会使用该客户表示。

  3. 作为保险单参与者 (InsurancePolicyParticipants) 与保险单相关联。它为主要成员创建另一个保险单参与者 (InsurancePolicyParticipant)。

    InsurancePolicyParticipants根据这些规则填充记录：

    个人客户流

    您可以在给定的人口普查中为成员创建个人客户。要支持个人客户流：

    • 如果主要成员表示为个人客户，则成员的Person Account Id会设置为策略的客户。

    • 如果主要成员表示为个人客户，则主要成员InsurancePolicyParticipant记录的主要参与者客户 ID 是主要成员的个人客户 ID，主要参与者联系人 ID 是 personAccount.personContactId。

    • 如果依赖项的主要成员表示为个人客户，则依赖项InsurancePolicyParticipant记录的主要参与者客户 ID 是主要成员的个人客户 ID。

    • 受抚养人InsurancePolicyParticipant记录的主要参与者联系人 ID 是主要成员的personAccount.personContactId。

    • 如果依赖项表示为个人客户，则依赖项InsurancePolicyParticipant记录的相关参与者客户 ID 是相关成员的个人客户 ID。

    • 如果依赖项表示为个人客户，则依赖项InsurancePolicyParticipant记录的相关参与者联系人 ID 是相关成员的personAccount.personContactId。

    非个人客户流

    • 如果主要成员表示为联系人，成员的Account.Id将设置为策略的客户。

    • 如果主要成员表示为联系人，则主要InsurancePolicyParticipant记录的主要参与者联系人 ID 是主要成员的联系人 ID。

    • 如果依赖项的主要成员表示为联系人，则InsurancePolicyParticipant首要参与者联系人 ID 是首要成员的联系人 ID。

    • 如果依赖项表示为联系人，则相关参与者联系人 ID 是InsurancePolicyParticipant主要成员联系人 ID。

  4. 从计划中获取ProductId，并盖章 InsurancePolicy.ProductId = plan.Product2Id。

  5. 创建这些关系：

    保险单

    InsurancePolicy.EffectiveDate= ⁇ Contract.StartDate或输入 JSON 中的 ⁇ EffectiveStart ⁇ 。

    InsurancePolicy.ExpirationDate ⁇ = ⁇ Contract.EndDate 或输入 JSON 中的 ⁇ EffectiveEnd ⁇ 。

    InsurancePolicy.ContractLineItemId__c = Plan.Id

  6. 该服务根据Contract.ContractTerm计算InsurancePolicy.PolicyTerm：

    保险单

     ContractTerm = 12, InsurancePolicy.PolicyTerm= Annual.

    ContractTerm = 6, InsurancePolicy.PolicyTerm= Semi-Annual

    ContractTerm ⁇ =1, ⁇ InsurancePolicy.PolicyTerm= Monthly

    ContractTerm ⁇ = 任何其他值, ⁇ InsurancePolicy.PolicyTerm= Custom。

  7. 从输入 JSON 获取Price密钥，并创建这些关系：

    保险单

    InsurancePolicy.PremiumAmount = Price

    InsurancePolicy.TermPremiumAmount = 根据 #5 中指定的有效日期按比例分配的价格。

    InsurancePolicy.MonthlyPremium__c = Price/ContractTerm

  8. 为承保项目创建保险单承保范围 (InsurancePolicyCoverages)。

如何适用于资产

  1. 该服务获取输入的 JSON，并查找创建策略（资产）的信息。

    defaultIsFSCOption

    isFsc parameter

    已创建策略

    真

    NA

    保险单 ⁇ (InsurancePolicy) ⁇ 记录

    假

    真

    保险单 ⁇ (InsurancePolicy) ⁇ 记录

    假

    假

    资产（Asset）记录

    NA

    真

    保险单 ⁇ (InsurancePolicy) ⁇ 记录

    NA

    假

    资产（Asset）记录

  2. 将主要成员的contactId作为联系人与策略相关联。

  3. 将注册合同的accountId盖章为策略的客户。

  4. 从输入 JSON 中获取 RawPriceData 键或 RateBandTierPriceData 键，并将其戳到 Asset.PricingLogData__c 字段。

  5. 从计划中获取ProductId，并盖章 Asset.Product2Id = plan.Product2Id__c。

  6. 创建以下关系：

    资产

    Asset.EffectiveDate__c ⁇ = ⁇ Contract.StartDate 或输入 JSON 中的 ⁇ EffectiveStart ⁇ 。

    Asset.ExpirationDate__c ⁇ = ⁇ Contract.EndDate 或输入 JSON 中的 ⁇ EffectiveEnd ⁇ 。

    Asset.BenefitPlanId__c = Plan.Id

  7. 该服务根据Contract.ContractTerm计算Asset.Term__c：

    资产

    ContractTerm ⁇ = 12 ⁇ Asset.Term__c ⁇ = Annual。

    ContractTerm ⁇ = 6, ⁇ Asset.Term__c = 半年

    ContractTerm ⁇ =1, ⁇ Asset.Term__c = 每月

    ContractTerm ⁇ = 任何其他值, ⁇ Asset.Term__c ⁇ = 自定义。

  8. 从输入 JSON 获取Price密钥，并创建这些关系：

    资产

    Asset.StandardPremium__c = Price

    Asset.TotalPremiumTerm__c = 根据 #7 中指定的有效日期按比例分配的价格

    Asset.AnnualPremium__c = Price/ContractTerm*12

    Asset.MonthlyPremium__c = Price/ContractTerm

  9. 将依赖项与保单关联为保留产品关系 (AssetPartyRelationship__c)。在为依赖项创建资产当事人关系时，必须在依赖项节点中提供 partyId。

    备注
    备注

    为主要成员创建了另一个保险单参与者 (InsurancePolicyParticipant)，但没有在“持有产品关系 (AssetPartyRelationship__c)”中为主要成员创建记录。

  10. 为承保项目创建保单承保范围 (AssetCoverage__c)。

远程选项

选项

说明

inputKey

必需。

预转换的 JSON 结构的密钥，其中包含服务需要的信息。

memberPlanIntegrationProcedure

根据用户配置启动自定义集成程序。当您使用此选项时，它会将服务的所有选项传递给自定义集成程序，并将所有保单 ID 作为与对象集成的输入，例如带有成员计划的保险单对象。

输入 JSON

该服务采用inputKey指定的输入 JSON。在本例中，inputKey = enrollmentJson。

该服务需要：

  • contractId:<value>

  • Dependents:<contactId 和 relationshipType of the dependents 的地图列表>。

    备注
    备注

    在使用 enrollPlans 服务生成资产和 AssetPartyRelationship 时，如果在 registrationJson 中传递了依赖项，则必须提供相应的 partyId。

  • 包括属性和子产品的产品 JSON 结构模型

该输入 JSON 可以包含对象列表或映射，因为服务支持创建一个策略或多个策略。

为了支持个人客户 ID，primaryMemberId 是添加到enrollmentJson的新节点。 它支持个人客户 ID 和 ContactId，以实现向后兼容。根据 ID 类型primaryMemberId，服务按服务描述中的描述工作。

同样，对于依赖项，添加 memberId 节点。它支持个人客户 ID 和联系人 ID，以实现向后兼容。 根据memberId的 ID 类型，服务按照服务描述中的描述工作。

在此示例中，JSON 包含三个策略。

{
   "enrollmentJson":[
      {
         "primaryMemberContactId":"0035w00003HjCFcAAN",
                  "primaryMemberId" : "0015e00000DvQ89AAF"
         "contractId":"8005w000001mT4MAAU",
         "dependents":{
            "IsSpouse":false,
            "contactId":"0035w00003HhfXPAAZ",
            "memberId": "0015e00000RvO24IAJ"
            "LastName":"Jones",
            "FirstName":"Jean",
            "relationshipType":"Child"
         },
         "Id":"01t5w00000EZUtMAAX",
         "Name":"HMO 500",
         "Family":"Other",
         "ProductCode":"SG-HMO-500",
         "Type__c":"Medical",
         "SubType__c":"HMO",
         "RecordTypeName__c":"Product",
         "IsConfigurable__c":false,
         "PricingFormula__c":"GroupPremium",
         "productId":"01t5w00000EZUtMAAX",
         "currencyCode":"USD",
         "currencySymbol":"$",
         "Price":300,
         "planId":"a2S5w0000034B2cEAE",
         "planRateType":"Age",
         "attributeCategories":{
            "totalSize":1,
            "records":[
               {
                  "Code__c":"SG_Medical",
                  "Name":"SG Medical",
                  "id":"a085w00000uA9v6AAC",
                  "productAttributes":{
                     "totalSize":1,
                     "records":[
                        {
                           "rulesCode":"SG-HMO-500.SG_annualDed_INN",
                           "productCode":"SG-HMO-500",
                           "code":"SG_annualDed_INN",
                           "dataType":"text",
                           "inputType":"text",
                           "multiselect":false,
                           "required":false,
                           "readonly":true,
                           "disabled":true,
                           "filterable":true,
                           "attributeId":"a095w000010zIYkAAM",
                           "label":"Deductible",
                           "hasRules":false,
                           "hidden":false,
                           "cloneable":true,
                           "isNotTranslatable":false,
                           "values":[
                              {
                                 "readonly":true,
                                 "disabled":true
                              }
                           ],
                           "userValues":"$500 / $1,000",
                           "attributeGroupType":"In-Network"
                        }
                     ]
                  }
               }
            ]
         },
         "childProducts":{
            "totalSize":1,
            "records":[
               {
                  "Id":"01t5w00000EZUA7AAP",
                  "Name":"Emergency Services",
                  "ProductCode":"SG_Emerg_Serv",
                  "Type__c":"Medical",
                  "IsRecommended__c":false,
                  "RecordTypeName__c":"CoverageSpec",
                  "IsConfigurable__c":true,
                  "productId":"01t5w00000EZUA7AAP",
                  "pciId":"a3A5w000000Ib6fEAC",
                  "isOptional":false,
                  "isSelected":true,
                  "attributeCategories":{
                     "totalSize":1,
                     "records":[
                        {
                           "Code__c":"SG_Medical",
                           "Name":"SG Medical",
                           "id":"a085w00000uA9v6AAC",
                           "productAttributes":{
                              "totalSize":1,
                              "records":[
                                 {
                                    "code":"SG_urgentCareFacility_OON",
                                    "dataType":"text",
                                    "inputType":"dropdown",
                                    "multiselect":false,
                                    "required":false,
                                    "readonly":false,
                                    "disabled":false,
                                    "filterable":true,
                                    "attributeId":"a095w000010zIZRAA2",
                                    "label":"Urgent Care Facility",
                                    "hasRules":false,
                                    "hidden":false,
                                    "cloneable":true,
                                    "isNotTranslatable":false,
                                    "values":[
                                       {
                                          "id":"0",
                                          "label":"Not Covered",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"Not Covered"
                                       },
                                       {
                                          "id":"1",
                                          "label":"40% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"40% Coins After Ded"
                                       },
                                       {
                                          "id":"2",
                                          "label":"50% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"50% Coins After Ded"
                                       },
                                       {
                                          "id":"3",
                                          "label":"30% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"30% Coins After Ded"
                                       }
                                    ],
                                    "userValues":"Not Covered",
                                    "attributeGroupType":"Out-Of-Network"
                                 }
                              ]
                           }
                        }
                     ]
                  }
               }
            ]
         }
      }
   ]
}

输出 JSON

服务创建的策略列表。

assetIds

保险单记录的 InsurancePolicy ⁇ record ID。

资产记录的资产记录 ID。

policyIds

InsurancePolicy ⁇ record ID。仅为保险单记录生成。

 
{
   "assetIds":[
      {
         "assetId":"0036F00002Q4wlSQAR"
      },
      {
         "assetId":"0036F00002Q4wlSQAQ"
      }
   ],
   "policyIds":[
      "0036F00002Q4wlSQAR",
      "0036F00002Q4wlSQAQ"
   ]
}
 
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