InsEnrollmentService:enrollPlans

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InsEnrollmentService:enrollPlans

使用此服務為登記者選取的醫療、牙科、視覺和其他計畫建立原則 (資產或保單) 記錄。

重要自 Winter '23 起,我們已啟用 InsEnrollmentServiceStd:enrollPlans 服務以使用 Financial Services Cloud 和 Health Cloud 的 Salesforce 標準資料模型。現有客戶可以繼續使用此服務,但保險受管理封裝中不會提供進一步的增強功能。

類別:InsEnrollmentService

方法:enrollPlans

保單記錄的運作方式

註冊服務可以寫入「保單」和相關物件 (已協調的保單資料模型) 或「資產」物件 (Vlocity 模型),視 isFsc 參數和 defaultIsFSCOption 的自訂設定而定。服務會執行下列動作:

服務會取得輸入 JSON,並尋找建立原則 (保單) 的資訊。

defaultIsFSCOption	isFsc 參數	已建立原則
True	NA	保單 (`InsurancePolicy`) 記錄
False	True	保單 (`InsurancePolicy`) 記錄
False	False	資產 (`Asset`) 記錄
NA	True	保單 (`InsurancePolicy`) 記錄
NA	False	資產 (`Asset`) 記錄

針對「保單」記錄,成員可以代表為「連絡人」或「個人帳戶」。當成員 (主要或相依性) 以帳戶和連絡人同時表示時,服務會使用帳戶表示。
將相依人與保單建立關聯為「保單參與者」(InsurancePolicyParticipants)。其會為主要成員建立另一個「保單參與者」(InsurancePolicyParticipant)。

系統會根據下列規則填入 InsurancePolicyParticipants 的記錄:

個人帳戶流程

您可以為指定普查中的成員建立個人帳戶。若要支援「個人帳戶」流程:
- 如果「主要成員」表示為「個人帳戶」,則成員的 Person Account Id 會設定為原則的「帳戶」。
- 如果「主要成員」表示為「個人帳戶」,則主要 InsurancePolicyParticipant 記錄的「主要參與者帳戶識別碼」為「主要成員的個人帳戶識別碼」,而主要參與者連絡人識別碼為 personAccount.personContactId。
- 如果「相依者的主要成員」表示為「個人帳戶」,則相依者InsurancePolicyParticipant記錄的「主要參與者帳戶識別碼」為「主要」成員的個人帳戶識別碼。
- 相依性 InsurancePolicyParticipant 記錄的「主要參與者連絡人識別碼」為「主要」成員的「personAccount.personContactId」。
- 如果將相依性表示為「個人帳戶」,則相依性 InsurancePolicyParticipant 記錄的「相關參與者帳戶識別碼」為「相關成員的個人帳戶識別碼」。
- 如果將相依性表示為「個人帳戶」,則相依性 InsurancePolicyParticipant 記錄的「相關參與者連絡人識別碼」為「相關」成員的「personAccount.personContactId」。
非個人帳戶流程
- 如果「主要成員」以「連絡人」表示,則成員的 Account.Id 會設定為原則的「帳戶」。
- 如果「主要成員」表示為「連絡人」,則主要 InsurancePolicyParticipant 記錄的「主要參與者連絡人識別碼」為「主要」成員的「連絡人識別碼」。
- 如果「親屬的主要成員」以「連絡人」表示,「主要參與者連絡人識別碼」的「InsurancePolicyParticipant」為「主要」成員的連絡人識別碼。
- 如果相依性代表為「連絡人」,則「InsurancePolicyParticipant」的「相關參與者連絡人識別碼」為「主要」成員的連絡人識別碼。
從計畫取得 ProductId 並標記 InsurancePolicy.ProductId = plan.Product2Id。

建立以下關係:

保單
`InsurancePolicy.EffectiveDate`= `Contract.StartDate` 或輸入 JSON 中的 EffectiveStart。
`InsurancePolicy.ExpirationDate` = `Contract.EndDate` 或輸入 JSON 中的 EffectiveEnd。
`InsurancePolicy.ContractLineItemId__c` = `Plan.Id`

服務會根據以下 Contract.ContractTerm 計算 InsurancePolicy.PolicyTerm:

保單
ContractTerm = 12, InsurancePolicy.PolicyTerm= Annual.
ContractTerm = 6, InsurancePolicy.PolicyTerm= Semi-Annual
ContractTerm = 1, InsurancePolicy.PolicyTerm= 每月
ContractTerm = 任何其他值 InsurancePolicy.PolicyTerm= 自訂。

從輸入 JSON 取得 Price 金鑰,並建立以下關係:

保單
`InsurancePolicy.PremiumAmount` = 價格
`InsurancePolicy.TermPremiumAmount` = 根據 #5 中指定的生效日期按比例分配的價格。
`InsurancePolicy.MonthlyPremium__c` = 價格/ContractTerm

建立涵蓋範圍項目的「保單涵蓋範圍」(InsurancePolicyCoverages)。

資產的運作方式

服務會取得輸入 JSON,並尋找建立原則 (資產) 的資訊。

defaultIsFSCOption	isFsc 參數	已建立原則
True	NA	保單 (`InsurancePolicy`) 記錄
False	True	保單 (`InsurancePolicy`) 記錄
False	False	資產 (`Asset`) 記錄
NA	True	保單 (`InsurancePolicy`) 記錄
NA	False	資產 (`Asset`) 記錄

將主要成員的 contactId 與原則建立「連絡人」的關聯。
將註冊契約的 accountId 標記為原則的「帳戶」。
從輸入 JSON 取出 RawPriceData 或 RateBandTierPriceData 金鑰,並將其戳記至 Asset.PricingLogData__c 欄位。
從計畫取得 ProductId 並標記 Asset.Product2Id = plan.Product2Id__c。

建立下列關係:

資產
`Asset.EffectiveDate__c` = `Contract.StartDate` 或輸入 JSON 中的 EffectiveStart。
`Asset.ExpirationDate__c` = `Contract.EndDate` 或輸入 JSON 中的 EffectiveEnd。
`Asset.BenefitPlanId__c` = `Plan.Id`

服務會根據以下 Contract.ContractTerm 計算 Asset.Term__c:

資產
ContractTerm = 12, Asset.Term__c = Annual.
ContractTerm = 6, Asset.Term__c = 半年度
ContractTerm = 1, Asset.Term__c = Monthly
ContractTerm = 任何其他值,Asset.Term__c = 自訂。

從輸入 JSON 取得 Price 金鑰,並建立以下關係:

資產
`Asset.StandardPremium__c` = 價格
`Asset.TotalPremiumTerm__c` = 根據 #7 中指定的生效日期按比例分配的價格
`Asset.AnnualPremium__c` = 價格/ContractTerm*12
`Asset.MonthlyPremium__c` = 價格/ContractTerm

將相依性與保單相關聯為「持有產品關係」(AssetPartyRelationship__c)。為相依性建立資產對象關係時,必須在相依性節點中提供 partyId。

備註
系統會為主要成員建立另一個「保單參與者」(InsurancePolicyParticipant),但不會在「持有產品關係」(AssetPartyRelationship__c) 中為主要成員建立記錄。
為涵蓋範圍項目建立「保單涵蓋範圍」(AssetCoverage__c)。

遠端選項

選項	描述
`inputKey`	必要。預先轉換 JSON 結構的金鑰,其中包含服務需要的資訊。
`memberPlanIntegrationProcedure`	根據使用者組態起始自訂整合程序。當您使用此選項時,會將服務的所有選項傳送至自訂整合程序,並將所有原則識別碼作為輸入以與物件整合,例如保單物件與成員計畫。

選項

描述

inputKey

必要。

預先轉換 JSON 結構的金鑰,其中包含服務需要的資訊。

memberPlanIntegrationProcedure

根據使用者組態起始自訂整合程序。當您使用此選項時,會將服務的所有選項傳送至自訂整合程序,並將所有原則識別碼作為輸入以與物件整合,例如保單物件與成員計畫。

輸入 JSON

服務會取得由 inputKey 指定的輸入 JSON。在此範例中,inputKey = enrollmentJson。

此服務需要:

contractId:<值>>
Dependents:相依者的 < contactId 和 relationshipType 的地圖清單>。

備註
使用 enrollPlans 服務產生 Asset 和 AssetPartyRelationship 時,如果在 enrollmentJson 中傳遞相依性,則必須提供對應的 partyId。
包含屬性和子系產品的產品 JSON 結構模型

此輸入 JSON 可以有物件清單或地圖,因為服務支援建立一個原則或多個原則。

為了支援「個人帳戶識別碼」,primaryMemberId 是新增至 enrollmentJson 的節點。其支援「個人帳戶識別碼」和「ContactId」以取得舊版相容性。根據 primaryMemberId 的識別碼類型,服務會如服務描述中所述運作。

同樣地,針對相依性,會新增 memberId 節點。其支援「個人帳戶識別碼」與「連絡人識別碼」,以取得舊版相容性。根據 memberId 的識別碼類型,服務的運作方式如服務描述中所述。

在此範例中,JSON 包含三個原則。

{
   "enrollmentJson":[
      {
         "primaryMemberContactId":"0035w00003HjCFcAAN",
                  "primaryMemberId" : "0015e00000DvQ89AAF"
         "contractId":"8005w000001mT4MAAU",
         "dependents":{
            "IsSpouse":false,
            "contactId":"0035w00003HhfXPAAZ",
            "memberId": "0015e00000RvO24IAJ"
            "LastName":"Jones",
            "FirstName":"Jean",
            "relationshipType":"Child"
         },
         "Id":"01t5w00000EZUtMAAX",
         "Name":"HMO 500",
         "Family":"Other",
         "ProductCode":"SG-HMO-500",
         "Type__c":"Medical",
         "SubType__c":"HMO",
         "RecordTypeName__c":"Product",
         "IsConfigurable__c":false,
         "PricingFormula__c":"GroupPremium",
         "productId":"01t5w00000EZUtMAAX",
         "currencyCode":"USD",
         "currencySymbol":"$",
         "Price":300,
         "planId":"a2S5w0000034B2cEAE",
         "planRateType":"Age",
         "attributeCategories":{
            "totalSize":1,
            "records":[
               {
                  "Code__c":"SG_Medical",
                  "Name":"SG Medical",
                  "id":"a085w00000uA9v6AAC",
                  "productAttributes":{
                     "totalSize":1,
                     "records":[
                        {
                           "rulesCode":"SG-HMO-500.SG_annualDed_INN",
                           "productCode":"SG-HMO-500",
                           "code":"SG_annualDed_INN",
                           "dataType":"text",
                           "inputType":"text",
                           "multiselect":false,
                           "required":false,
                           "readonly":true,
                           "disabled":true,
                           "filterable":true,
                           "attributeId":"a095w000010zIYkAAM",
                           "label":"Deductible",
                           "hasRules":false,
                           "hidden":false,
                           "cloneable":true,
                           "isNotTranslatable":false,
                           "values":[
                              {
                                 "readonly":true,
                                 "disabled":true
                              }
                           ],
                           "userValues":"$500 / $1,000",
                           "attributeGroupType":"In-Network"
                        }
                     ]
                  }
               }
            ]
         },
         "childProducts":{
            "totalSize":1,
            "records":[
               {
                  "Id":"01t5w00000EZUA7AAP",
                  "Name":"Emergency Services",
                  "ProductCode":"SG_Emerg_Serv",
                  "Type__c":"Medical",
                  "IsRecommended__c":false,
                  "RecordTypeName__c":"CoverageSpec",
                  "IsConfigurable__c":true,
                  "productId":"01t5w00000EZUA7AAP",
                  "pciId":"a3A5w000000Ib6fEAC",
                  "isOptional":false,
                  "isSelected":true,
                  "attributeCategories":{
                     "totalSize":1,
                     "records":[
                        {
                           "Code__c":"SG_Medical",
                           "Name":"SG Medical",
                           "id":"a085w00000uA9v6AAC",
                           "productAttributes":{
                              "totalSize":1,
                              "records":[
                                 {
                                    "code":"SG_urgentCareFacility_OON",
                                    "dataType":"text",
                                    "inputType":"dropdown",
                                    "multiselect":false,
                                    "required":false,
                                    "readonly":false,
                                    "disabled":false,
                                    "filterable":true,
                                    "attributeId":"a095w000010zIZRAA2",
                                    "label":"Urgent Care Facility",
                                    "hasRules":false,
                                    "hidden":false,
                                    "cloneable":true,
                                    "isNotTranslatable":false,
                                    "values":[
                                       {
                                          "id":"0",
                                          "label":"Not Covered",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"Not Covered"
                                       },
                                       {
                                          "id":"1",
                                          "label":"40% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"40% Coins After Ded"
                                       },
                                       {
                                          "id":"2",
                                          "label":"50% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"50% Coins After Ded"
                                       },
                                       {
                                          "id":"3",
                                          "label":"30% Coins After Ded",
                                          "readonly":false,
                                          "disabled":false,
                                          "value":"30% Coins After Ded"
                                       }
                                    ],
                                    "userValues":"Not Covered",
                                    "attributeGroupType":"Out-Of-Network"
                                 }
                              ]
                           }
                        }
                     ]
                  }
               }
            ]
         }
      }
   ]
}

輸出 JSON

服務建立的原則清單。

assetIds	InsurancePolicy 記錄識別碼的「保單」記錄。「資產」記錄的資產記錄識別碼。
policyIds	InsurancePolicy 記錄識別碼。僅針對「保單」記錄產生。

assetIds

InsurancePolicy 記錄識別碼的「保單」記錄。

「資產」記錄的資產記錄識別碼。

policyIds

InsurancePolicy 記錄識別碼。僅針對「保單」記錄產生。

{
   "assetIds":[
      {
         "assetId":"0036F00002Q4wlSQAR"
      },
      {
         "assetId":"0036F00002Q4wlSQAQ"
      }
   ],
   "policyIds":[
      "0036F00002Q4wlSQAR",
      "0036F00002Q4wlSQAQ"
   ]
}

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