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            InsPolicyService:createTransaction

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            InsPolicyService:createTransaction

            Verwenden Sie diesen Service, um eine Transaktion für eine Zielrichtlinie zu erstellen.

            Klasse: InsPolicyService

            Methode: createTransaction

            Mit diesem Service können Sie Richtlinienwerte verwalten und Richtlinienaktivitäten verfolgen.

            Hinweis
            Hinweis

            Dieser Service funktioniert mit der Salesforce Financial Services Cloud.

            Funktionsweise

            1. Der Service verwendet die assetId oder policyId aus der Eingabe-JSON und legt sie als AssetId__c für die Transaktion fest.

            2. Übernimmt die transactionType aus der Eingabe-JSON und legt sie als Type__c für die Transaktion fest.

            3. Verwendet die effectiveDate aus der Eingabe-JSON und legt sie als PostDate__c- und TransactionDate__c für die Transaktion fest.

            4. (Optional) Übernimmt den Betrag aus der Eingabe-JSON und legt ihn als Amount__c für die Transaktion fest.

            5. (Nur FSC) Nimmt eine postDataDRBundleName oder eine postDataCustomClassName OmniStudio-Datenzuordnung als Eingabe.

            6. (Optional) Übernimmt die transactionName aus der Eingabe-JSON und legt sie als Feld "Name" in der Transaktion fest.

            7. (Optional) Übernimmt die additionalFields aus der Eingabe-JSON und legt alle Transaktionsfelder fest, die in der Karte angegeben sind.

            8. (Nicht-FSC) Erstellt einen neuen AssetTransaction_c und gibt die Datensatz-ID im Feld "transactionId" zurück.

              Or

              (FSC) Erstellt einen neuen InsurancePolicyTransaction- oder InsurancePolicyTransaction_c und gibt die Datensatz-ID im Feld "transactionId" zurück.

            9. (Nur FSC) Gibt Daten auf die von Ihnen angegebene postDataDRBundleName aus.

            10. Wenn calculateCommission true ist, ruft der Service InsurancePolicyService.calculateAndSaveCommission auf, wodurch die Eingabe für die InsCommissionService.calculate- und InsCommissionService.saveCommissions vorbereitet wird. Nachdem der Berechnungsservice die Eingabe verarbeitet hat, speichert der Speicherservice den berechneten Wert in TotalCommissionAmount.

            Remote-Optionen

            Remote-Option

            Beschreibung

            calculateCommission

            true oder false

            Wenn er auf true festgelegt ist, berechnet der Service Provisionen für die Stammelemente und speichert den Gesamtbetrag in TotalCommissionAmount.

            Wenn der Service auf false (Standard) festgelegt ist, berechnet er keine Provisionen.

            Hinweis
            Hinweis

            Wenn Sie diese Option auf "true" festlegen, müssen Sie auch mindestens einen der Produzenten- oder Produktionscodewerte eingeben: producerId , productionCodeId oder productionCodeName.

            commissionType

            Optional.

            Provisionstyp (z. B. Bonus oder Standard).

            commissionStatus

            Optional.

            Status der Provision (z. B. "Ausstehend", "Bezahlt" oder "Verzicht").

            producerId

            Optional.

            Die Verarbeitungsproduzenten-ID, d. h. der Produzent, der zum Abrufen der ProvisionScheduleId und Berechnen des Provisionsbetrags verwendet wird.

            InsurancePolicy.ProducerId zugewiesen.

            productionCodeId

            Optional.

            Die Produktionscode-ID.

            InsurancePolicy.ProductionCodeId__c zugewiesen.

            productionCodeName

            Optional.

            Der an den Service InsCommissionService.calculate übergebene Name des Produktionscodes.

            Wenn Sie keine productionCodeId eingeben, verwendet der Service productionCodeName zum Nachschlagen der productionCodeId. Wenn Sie beide Werte eingeben, sie jedoch nicht übereinstimmen, hat die productionCodeId Vorrang.

            Input JSON

            Dieser Service sucht nach den folgenden Schlüssel-Wert-Paaren:

            • assetId oder policyId

              ID der Richtlinie, für die die Transaktion erstellt wird

            • transactionType

              Transaktionstyp

            • effectiveDate

              Postdatum und Transaktionsdatum der Transaktion

            • amount

              (Optional) Transaktionsbetrag

            • transactionName

              (Optional) Name der Transaktion. Wenn nicht angegeben, wird der Name standardmäßig auf den Transaktionstyp festgelegt.

            • additionalFields

              (Optional) Karte der festzulegenden zusätzlichen Transaktionsfelder

            Beispiel:

            {
	"assetId": "02i5A000005iF1MQAU",
	"transactionType": "Premium Paid",
	"effectiveDate": "2018-10-04",
	"amount": "100",
	"transactionName": "My Transaction",
	"additionalFields": {
		"StatementId__c": "a4f5A000001QFE0QAO"
	}
}

            Ausgabe-JSON

            Der Service gibt die folgenden Schlüssel und ihre Werte zurück:

            • transactionId

              ID des erstellten Transaktionsdatensatzes

            Beispiel:

            {
    "transactionId": "a3g5A000000YRPpQAO"
}

            Zusätzliche Informationen

            Verwenden Sie die additionalFields, um zusätzliche Felder für die Transaktion festzulegen, die in den Eingabeparametern nicht angegeben sind. Zum Festlegen des StatementId__c sieht die additionalFields beispielsweise wie folgt aus:

            {
    “additionalFields”: {
    “StatementId__c” : “02i1I000001jaEhQAI”
    }
}
             
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