InsPolicyService:createTransaction

Classe: InsPolicyService

Metodo: createTransaction

Questo servizio consente di mantenere i valori delle policy e di tenere traccia dell'attività delle policy.

Nota

Questo servizio funziona con Salesforce Financial Services Cloud.

Funzionamento

1. Il servizio prende il assetId o il policyId dal JSON di input e lo imposta come campo AssetId__c della transazione.

2. Recupera il transactionType dal JSON di input e lo imposta come campo Type__c della transazione.

3. Recupera il effectiveDate dal JSON di input e lo imposta come campi PostDate__c e TransactionDate__c della transazione.

4. (Facoltativo) Recupera l'ammontare dal JSON di input e lo imposta come campo Amount__c della transazione.

5. (Solo FSC) Prende un postDataDRBundleName o un postDataCustomClassName OmniStudio Data Mapper come input.

6. (Facoltativo) Recupera il transactionName dal JSON di input e lo imposta come campo Nome nella transazione.

7. (Facoltativo) Recupera la mappa additionalFields dal JSON di input e imposta tutti i campi transazione specificati nella mappa.

8. (Non FSC) Crea un nuovo record AssetTransaction_c e restituisce l'ID record nel campo transactionId.

   OPPURE

   (FSC) Crea un nuovo record InsurancePolicyTransaction o InsurancePolicyTransaction_c e restituisce l'ID record nel campo transactionId.

9. (Solo FSC) Emette i dati nel postDataDRBundleName specificato.

10. Se calculateCommission è true, il servizio chiama InsurancePolicyService.calculateAndSaveCommission, che prepara l'input per i servizi di InsCommissionService.calculate e InsCommissionService.saveCommissions. Dopo che il servizio di calcolo ha elaborato l'input, il servizio di salvataggio memorizza il valore calcolato in TotalCommissionAmount.

Opzioni remote

Opzione remota	Descrizione
calculateCommission	true o false Quando è impostato su true, il servizio calcola le commissioni per gli elementi radice e salva l'importo totale in TotalCommissionAmount. Se impostato su false (impostazione predefinita), il servizio non calcola le commissioni. Nota Se si imposta questa opzione su true, è necessario immettere anche almeno uno dei valori del produttore o del codice di produzione: producerId , productionCodeId o productionCodeName.
commissionType	Facoltativo. Tipo di commissione (ad esempio Bonus o Standard).
commissionStatus	Facoltativo. Stato della commissione (ad esempio, In sospeso, Pagato o Derogato).
producerId	Facoltativo. ID produttore dell'elaborazione, ovvero il produttore utilizzato per recuperare commissionScheduleId e calcolare l'ammontare della commissione. Assegnato a InsurancePolicy.ProducerId.
productionCodeId	Facoltativo. ID codice di produzione. Assegnato a InsurancePolicy.ProductionCodeId__c.
productionCodeName	Facoltativo. Il nome del codice di produzione passato al servizio InsCommissionService.calculate. Se non si immettono productionCodeId, il servizio utilizza productionCodeName per cercare il productionCodeId. Se si immettono entrambi i valori ma non corrispondono, productionCodeId ha la precedenza.

Input JSON

Questo servizio cerca le seguenti coppie chiave/valore:

• assetId o policyId

  ID della policy in base alla quale verrà creata la transazione

• transactionType

  Tipo di transazione

• effectiveDate

  Data pubblicazione e data transazione della transazione

• amount

  (Facoltativo) Ammontare della transazione

• transactionName

  (Facoltativo) Nome della transazione. Se non specificato, il nome viene impostato automaticamente sul tipo di transazione.

• additionalFields

  (Facoltativo) Mappa dei campi transazione aggiuntivi da impostare

Ad esempio:

{
	"assetId": "02i5A000005iF1MQAU",
	"transactionType": "Premium Paid",
	"effectiveDate": "2018-10-04",
	"amount": "100",
	"transactionName": "My Transaction",
	"additionalFields": {
		"StatementId__c": "a4f5A000001QFE0QAO"
	}
}

JSON di output

Il servizio restituisce le seguenti chiavi e i relativi valori:

• transactionId

  ID del record transazione creato

Ad esempio:

{
    "transactionId": "a3g5A000000YRPpQAO"
}

Informazioni aggiuntive

Utilizzare la mappa di additionalFields per impostare eventuali campi aggiuntivi nella transazione non specificati nei parametri di input. Ad esempio, per impostare il campo StatementId__c, la mappa di additionalFields si presenta come segue:

{
    “additionalFields”: {
    “StatementId__c” : “02i1I000001jaEhQAI”
    }
}