InsPolicyService:createTransaction

类：InsPolicyService

方法：createTransaction

此服务允许您维护保单值并跟踪保单活动。

备注

此服务适用于 Salesforce Financial Services Cloud。

工作原理

1. 服务从输入 JSON 获取assetId或policyId，并将其设置为事务中的AssetId__c字段。

2. 从输入 JSON 获取transactionType，并将其设置为事务中的Type__c字段。

3. 从输入 JSON 获取effectiveDate，并将其设置为事务中的PostDate__c和TransactionDate__c字段。

4. （可选）从输入 JSON 中获取金额，并将其设置为事务中的Amount__c字段。

5. （仅限FSC）将postDataDRBundleName或postDataCustomClassName Omnistudio 数据映射器作为输入。

6. （可选）从输入 JSON 获取transactionName，并将其设置为事务中的名称字段。

7. （可选）从输入 JSON 获取additionalFields映射，并设置映射中指定的任何事务字段。

8. （非 FSC）创建新的AssetTransaction_c记录，并在transactionId字段中返回记录 ID。

   或

   (FSC) 创建新的InsurancePolicyTransaction或InsurancePolicyTransaction_c记录，并在transactionId字段中返回记录 ID。

9. （仅限 FSC）以您指定的postDataDRBundleName输出数据。

10. 如果 calculateCommission 是 true，服务会调用 InsurancePolicyService.calculateAndSaveCommission，这将为InsCommissionService.calculate和InsCommissionService.saveCommissions服务准备输入。计算服务处理输入后，保存服务会将计算值存储在 TotalCommissionAmount 中。

远程选项

远程选项	描述
calculateCommission	true 或 false 在设置为 true 时，服务会计算根项目的佣金，并将总金额保存到 TotalCommissionAmount。 当设置为 false（默认）时，服务不会计算佣金。 备注 如果您将此选项设置为真，您还需要输入至少一个生产者或生产代码值：producerId 、productionCodeId 或 productionCodeName。
commissionType	可选。 佣金类型（例如，奖金或标准）。
commissionStatus	可选。 佣金的状态（例如，待处理、已付款或已放弃）。
producerId	可选。 处理生产者 ID，即用于检索 commissionScheduleId 和计算佣金金额的生产者。 分配给InsurancePolicy.ProducerId。
productionCodeId	可选。 生产代码 ID。 分配给InsurancePolicy.ProductionCodeId__c。
productionCodeName	可选。 传递到 InsCommissionService.calculate 服务的生产代码名称。 如果 ⁇ 您未输入productionCodeId，服务会使用 productionCodeName 查找 ⁇ productionCodeId。如果输入两个值但不匹配，则优先productionCodeId。

输入 JSON

此服务查找以下键/值对：

• assetId 或 policyId

  将为其创建交易的策略 ID

• transactionType

  交易类型

• effectiveDate

  交易的过帐日期和交易日期

• amount

  （可选）交易金额

• transactionName

  （可选）交易名称。如果未提供，名称将默认设置为事务类型。

• additionalFields

  （可选）要设置的其他事务字段的映射

例如：

{
	"assetId": "02i5A000005iF1MQAU",
	"transactionType": "Premium Paid",
	"effectiveDate": "2018-10-04",
	"amount": "100",
	"transactionName": "My Transaction",
	"additionalFields": {
		"StatementId__c": "a4f5A000001QFE0QAO"
	}
}

输出 JSON

该服务返回以下密钥及其值：

• transactionId

  创建的交易记录的 ID

例如：

{
    "transactionId": "a3g5A000000YRPpQAO"
}

其他信息

使用additionalFields映射，以设置事务中未在输入参数中指定的任何额外字段。例如，要设置StatementId__c字段，additionalFields图如下所示：

{
    “additionalFields”: {
    “StatementId__c” : “02i1I000001jaEhQAI”
    }
}