InsPolicyService:getModifiedPolicy

クラス: InsPolicyService

方法: getModifiedPolicy

このサービスは、Salesforce Financial Services Cloud と連携します。

更新は、入力の modifiedItems と newInsuredItemsRelationships の 2 つのノードを介して提供されます。

メモ このサービスでは、新しい被保険者項目を追加したり、既存の被保険者項目の属性を更新したりできますが、項目を削除することはできません。

操作手順

1. サービスは、変更するポリシーのassetIdまたはpolicyIdを使用します。

2. 被保険者項目の対応付けを含む変換済み JSON を取得します。これは、対象保険契約の被保険者項目と関係者、および変更されたすべての属性のマップです。これには、対象保険契約に現在存在しない新しい被保険者項目も含まれます。

3. 商品 JSON の被保険者項目および被保険者属性値を、被保険者項目のマップで指定された値で更新します。新しい保険項目を商品 JSON に追加します。

   

   メモ 省略可能な補償を保険品目に追加することは、InsPolicyService:getModifiedPolicyではサポートされません。

4. newInsuredItemsRelationshipsキーで指定された被保険者または被保険者間の新しい関連付けを処理し、必要に応じて商品 JSON に子商品を追加します。たとえば、運転者と車をペアにした新しい関連付けでは、商品 JSON の特定の車インスタンスの下に新しい子商品が作成されます。 

   

   ヒント

   新しい関連付けのみを指定できます。既存の関連付けをキーの情報と共に削除することはできません。

5. [aggByKey]、[effectiveDate]、[filters]、および [includeInputKey] オプションを使用してポリシーの価格を再設定し、商品 JSON で新しい価格を設定します。

6. 税金と手数料を計算する場合は、新規レコードの税金と手数料のみを計算します。たとえば、保険契約に自動車 (保険品目) が追加されると、新しい自動車に対して新しい税金と手数料が計算されます。保険契約の積み上げ税金と手数料の値が更新されます。

   新しい保険品目または補償が保険契約に追加されていない場合、税金および手数料は再計算されません。

7. 変更された情報を含む商品 JSON を返します。子商品が被保険者の場合、 primaryParty ノードと otherParties ノードが作成/更新されます。

   

   メモ

   primaryPartyがまだ存在しない場合、primaryPartyは親インスタンスの newInsuredItemsRelationships で指定された最初の新しいリレーションから作成されます。次に、親インスタンスにnewInsuredItemsRelationshipsされている他の新しいリレーションが otherParties 配列に追加されます。

   ただし、primaryPartyがすでに存在する場合、親インスタンスの newInsuredItemsRelationships で指定された最初の新しいリレーションと、その親インスタンスの他のすべての新しいリレーションが otherParties 配列に追加されます。

   対象ポリシーに税金や手数料がある場合、この JSON には Policy JSON の taxesAndFees、taxAmount、feeAmount、totalTaxForTermDiff,、および totalFeeForTermDiff 項目が含まれます。

   

   メモ

   JSON には、このポリシーで使用される税金項目または手数料項目のみが含まれます。

メモ

このサービスでは、 InsProductService:getRatedProducts  サービスで使用されるすべてのリモートオプションも使用できます。

入力:

リモートオプション

オプション	説明
aggByKey	PRODUCT.instanceKey このサービスは、このオプションを集計ステップを含む計算手順に送信することで、計算手順で正しい金額が返されます。 たとえば、自動車保険契約には、各被保険者車両に複数の運転者が添付されています。被保険者の車両には、保険契約のインスタンスごとに個別の instanceKey があります。aggByKey は車両のすべてのインスタンスキーを取得し、instanceKey ごとに補償保険料の配列を作成して、保険料を正しく計算できるように計算手順に渡します。 サービスはこの値を使用してポリシーの価格を再設定します。
assetId または policyId	%theIdYouNeed% 変更されるポリシーの ID。
effectiveDate	“YYYY-MM-DD HH:MM:SS” または %OmniScriptDataElement% ポリシーの価格を再設定するために使用する、変更後のポリシーの元発効日。
filters	Product2FieldName:Value,Product2FieldName:%Element Name% API 参照名にはコロンを入力し、その後に値または変数を指定します。たとえば、OmniScript では、入力選択リストなどの要素の名前を変数にできます。 複数の検索条件パラメーターを指定する場合は、カンマで区切ります。 検索条件には、Product2 オブジェクトの任意のフィールドを含めることができます。 サービスは、ポリシーの価格filters 設定の変更に使用します。
getDataDRBundleName	このサービスでポリシー (アセット) 情報を取得するために使用する OmniStudio データマッパーの名前。 Salesforce FSC を使用している場合は、このオプションまたはgetDataCustomClassNameを指定する必要があります。
getDataCustomClassName	このサービスがポリシー (納入商品) 情報を取得するために使用するカスタムクラスの名前。 Salesforce FSC を使用している場合は、このオプションまたはgetDataDRBundleNameを指定する必要があります。
includeInputKeys	CalculatedPriceData オブジェクト内の出力商品オブジェクトに含めるカンマ区切りキーの文字列。 結果に値が含まれるのは、計算手順で使用されるキーのみです。 サービスは includeInputKeys を使用してポリシーの価格を再設定します。 メモ このオプションは、inputKey オプションとの関係はありません。
inputKey	入力マップで変更された保険項目を探す場所を示すキー。
calculateTaxesAndFees	true または false 対象商品の税金と手数料を計算します。 true に設定されている場合、変更されたポリシーのすべての税金と手数料を再計算します。 Salesforce FSC を使用していて、このオプションを true に設定した場合は、[getDataDRBundleName] または [getDataCustomClassName] オプションも指定する必要があります。
ratingDate	ポリシーを複製するための評価手順を決定します。提供しない場合、変更後のポリシーの発効日に基づいて価格が設定されます。 メモ データ型が日付であるため、 ratingField に特定の時間を渡すことはできません。そのため、評価のタイムスタンプはデフォルトで午前 12 時になります。
taxAndFeeEffectiveDate	このサービスが税金と手数料の計算に使用する発効日。このオプションは、製品の価格設定に使用される effectiveDate オプションとは異なります。 値を指定した場合、サービスはその値を使用します。 値が指定されておらず、商品 JSON がポリシーではない場合、サービスはデフォルトで今日の日付に設定されます。
useLocalTimezone	true または false デフォルトは true です。 [true] に設定すると、このサービスはポリシーバージョンが作成されたローカルタイムゾーンを使用します。 [false] に設定すると、このサービスはタイムゾーンとして GMT を使用します。
withTaxFeeRounding	省略可能 true の場合、計算された税金と手数料の金額は、半偶数丸め方法を使用して小数点以下 2 桁に丸められます。withTaxFeeRounding は、 calculateTaxesAndFees オプションも true の場合にのみ有効です 。 false の場合、丸めは無効になります。 デフォルト値は false です。

Input JSON

入力マップで modifiedItems キーと newInsuredItemsRelationships キーを指定する方法の例を次に示します。modifiedItemsには、各商品コードのインスタンスの配列と各インスタンスの属性データを含める必要があります。newInsuredItemsRelationships には、各要素が子 ( instanceKey) とその親 (parentInstanceKey) の関係を指定する対応付けである配列を含める必要があります。

"modifiedItems": {
  "DRIVER": [{
      "LN": "Smith",
      "GENDER": "Female",
      "FN": "Joan",
      "instanceKey": "Joan Smith",
      "AGE": 20
    },
    {
      "LN": "Smith",
      "GENDER": "Male",
      "FN": "John",
      "instanceKey": "John Smith",
      "AGE": 30
    },
    {
      "LN": "Henderson",
      "GENDER": "Male",
      "FN": "Robert",
      "instanceKey": "Robert Henderson",
      "AGE": 30
    },
    {
      "LN": "Schell",
      "GENDER": "Female",
      "FN": "Kinsey",
      "instanceKey": "Kinsey Schell",
      "AGE": 20
    }
  ],
  "AUTO": [{
      "VehicleType": "PASSENGER CAR",
      "BodyClass": "Sedan/Saloon",
      "autoYear": 2017,
      "autoModel": "LX350",
      "autoLicNum": "Lexus",
      "instanceKey": "2015 Lexus LX250"
    },
    {
      "VehicleType": "MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV)",
      "BodyClass": "Minivan",
      "autoYear": 2006,
      "autoModel": "Odyssey",
      "autoLicNum": "Honda",
      "instanceKey": "2006 Honda Odyssey"
    },
    {
      "VehicleType": "PASSENGER CAR",
      "BodyClass": "Sedan/Saloon",
      "autoYear": 2018,
      "autoModel": "BMW",
      "autoLicNum": "530",
      "instanceKey": "2018 530 BMW"
    },
    {
      "VehicleType": "PASSENGER CAR",
      "BodyClass": "Sedan/Saloon",
      "autoYear": 2016,
      "autoModel": "Toyota",
      "autoLicNum": "Camry",
      "instanceKey": "2016 Camry Toyota"
    }
  ]
},
"newInsuredItemsRelationships": [
    {
      "instanceKey": "Joan Smith",
      "parentInstanceKey": "2015 Lexus LX250"
    },
    {
      "instanceKey": "Robert Henderson",
      "parentInstanceKey": "2018 530 BMW"
    }
  ]

出力 JSON

このサービスは、すべてのユーザー変更と追加が含まれる商品 JSON を返します。また、ユーザーの変更を反映する計算済みpriceDiffとtotalPremiumForTermDiff値も含まれます。特に税金と手数料については、 totalTaxForTermDiff 項目と totalFeeForTermDiff 項目も返されます 。これは、税金と手数料を計算する場合にのみ表示され、対象ポリシーの按分された税金または手数料と、変更されたポリシーの按分された税金または手数料の差を表します（［totalPremiumForTermDiff フィールドと同様）。

{       
  "totalSize" : 1,
  "records" : [ {
    "displaySequence" : -1,
    "accountId" : "02i000000000000000",
    "EffectiveEnd" : "2019-12-31T08:00:00.000+0000",
    "EffectiveStart" : "2019-01-01T08:00:00.000+0000",
    "Name" : "policy",
    "policyNumber" : "4ec13580-2208-5109-095e-b39bdbaaeb56",
    "Price" : 25.50,
    "productId" : "01tRN000000LCquYAG",
    "RecordTypeName__c" : "Product",
    "term" : "Annual",
    "TotalPremiumForTerm__c" : 25.50,
    "totalSumInsured" : 19.25,
    "key" : "value",
    "feeAmount" : 10,
    "taxAmount" : 10,
    "nat_test__TotalFeeAmount__c" : 10,
    "TotalFeeForTerm__c" : 10.00,
    "nat_test__TotalTaxAmount__c" : 10,
    "TotalTaxForTerm__c" : 10.00,
    "hasAttributes" : false,
    "productName" : "AutoRoot",
    "ProductCode" : "AutoRoot",
    "currencyCode" : "USD",
    "currencySymbol" : "$",
    "taxesAndFees" : [ {
      "PriceListEntryName__c" : null,
      "PriceListEntryId__c" : "02i000000000000002",
      "isRefundable" : null,
      "Id" : null,
      "currencySymbol" : "$",
      "currencyCode" : "USD",
      "calculatedAmount" : 10,
      "Amount__c" : 10,
      "AdjustmentType__c" : "Tax"
    }, {
      "PriceListEntryName__c" : null,
      "PriceListEntryId__c" : "02i000000000000003",
      "isRefundable" : null,
      "Id" : null,
      "currencySymbol" : "$",
      "currencyCode" : "USD",
      "calculatedAmount" : 20,
      "Amount__c" : 20,
      "AdjustmentType__c" : "Fee"
    } ],
    "coverageCount" : 0,
    "childProducts" : {
      "totalSize" : 2,
      "records" : [ {
        "displaySequence" : -1,
        "hasAttributes" : true,
        "productName" : "Auto",
        "ProductCode" : "Auto",
        "nat_test__RecordTypeName__c" : "InsuredItemSpec",
        "productId" : "01tRN000000LCqrYAG",
        "Name" : "1998 Honda Civic",
        "instanceKey" : "1998 Honda Civic",
        "currencyCode" : "USD",
        "currencySymbol" : "$",
        "hasCoverages" : true,
        "primaryParty" : {
          "instanceKey" : "BobJones"
        },
        "otherParties" : [ {
          "productCode" : "Driver",
          "instanceKey" : "SarahJones",
          "LastName" : "Jones",
          "FirstName" : "Sarah"
        } ],
        "attributeCategories" : {
          "totalSize" : 1,
          "records" : [ {
            "displaySequence" : 1,
            "Code__c" : "Auto",
            "Name" : "Auto",
            "id" : "a0ZRN0000009TMm2AM",
            "productAttributes" : {
              "totalSize" : 3,
              "records" : [ {
                "code" : "Make",
                "dataType" : "text",
                "inputType" : "text",
                "multiselect" : false,
                "required" : false,
                "readonly" : false,
                "disabled" : false,
                "filterable" : true,
                "attributeId" : "a0aRN00000067pjYAA",
                "label" : "Make",
                "displaySequence" : -1,
                "hasRules" : false,
                "hidden" : false,
                "cloneable" : true,
                "isNotTranslatable" : false,
                "values" : [ {
                  "readonly" : false,
                  "disabled" : false
                } ],
                "userValues" : "Honda",
                "isNotAssetizable" : false
              }, {
                "code" : "Model",
                "dataType" : "text",
                "inputType" : "text",
                "multiselect" : false,
                "required" : false,
                "readonly" : false,
                "disabled" : false,
                "filterable" : true,
                "attributeId" : "a0aRN00000067pkYAA",
                "label" : "Model",
                "displaySequence" : -1,
                "hasRules" : false,
                "hidden" : false,
                "cloneable" : true,
                "isNotTranslatable" : false,
                "values" : [ {
                  "readonly" : false,
                  "disabled" : false
                } ],
                "userValues" : "Civic",
                "isNotAssetizable" : false
              }, {
                "code" : "ModelYear",
                "dataType" : "number",
                "inputType" : "number",
                "multiselect" : false,
                "required" : false,
                "readonly" : false,
                "disabled" : false,
                "filterable" : true,
                "attributeId" : "a0aRN00000067plYAA",
                "label" : "ModelYear",
                "displaySequence" : -1,
                "hasRules" : false,
                "hidden" : false,
                "cloneable" : true,
                "isNotTranslatable" : false,
                "values" : [ {
                  "readonly" : false,
                  "disabled" : false
                } ],
                "userValues" : 1998,
                "isNotAssetizable" : false
              } ]
            }
          } ]
        },
        "childProducts" : {
          "totalSize" : 2,
          "records" : [ {
            "displaySequence" : -1,
            "hasAttributes" : true,
            "productName" : "Driver",
            "ProductCode" : "Driver",
            "nat_test__RecordTypeName__c" : "InsuredPartySpec",
            "productId" : "01tRN000000LCqsYAG",
            "Name" : "BobJones",
            "instanceKey" : "BobJones",
            "currencyCode" : "USD",
            "currencySymbol" : "$",
            "hasCoverages" : true,
            "isPrimaryChild" : true,
            "attributeCategories" : {
              "totalSize" : 1,
              "records" : [ {
                "displaySequence" : 2,
                "Code__c" : "Driver",
                "Name" : "Driver",
                "id" : "a0ZRN0000009TMn2AM",
                "productAttributes" : {
                  "totalSize" : 2,
                  "records" : [ {
                    "code" : "FirstName",
                    "dataType" : "text",
                    "inputType" : "text",
                    "multiselect" : false,
                    "required" : false,
                    "readonly" : false,
                    "disabled" : false,
                    "filterable" : true,
                    "attributeId" : "a0aRN00000067pmYAA",
                    "label" : "FirstName",
                    "displaySequence" : -1,
                    "hasRules" : false,
                    "hidden" : false,
                    "cloneable" : true,
                    "isNotTranslatable" : false,
                    "values" : [ {
                      "readonly" : false,
                      "disabled" : false
                    } ],
                    "userValues" : "Bob",
                    "isNotAssetizable" : false
                  }, {
                    "code" : "LastName",
                    "dataType" : "text",
                    "inputType" : "text",
                    "multiselect" : false,
                    "required" : false,
                    "readonly" : false,
                    "disabled" : false,
                    "filterable" : true,
                    "attributeId" : "a0aRN00000067pnYAA",
                    "label" : "LastName",
                    "displaySequence" : -1,
                    "hasRules" : false,
                    "hidden" : false,
                    "cloneable" : true,
                    "isNotTranslatable" : false,
                    "values" : [ {
                      "readonly" : false,
                      "disabled" : false
                    } ],
                    "userValues" : "Jones",
                    "isNotAssetizable" : false
                  } ]
                }
              } ]
            }
          }, {
            "displaySequence" : -1,
            "Id" : "01tRN000000LCqsYAG",
            "Name" : "Driver",
            "productId" : "01tRN000000LCqsYAG",
            "productName" : "Driver",
            "ProductCode" : "Driver",
            "nat_test__RecordTypeName__c" : "InsuredPartySpec",
            "instanceKey" : "SarahJones",
            "attributeCategories" : {
              "totalSize" : 0,
              "records" : [ {
                "displaySequence" : -1,
                "Code__c" : "Driver",
                "Name" : "Driver",
                "id" : "a0ZRN0000009TMn2AM",
                "productAttributes" : {
                  "totalSize" : 0,
                  "records" : [ {
                    "code" : "FirstName",
                    "dataType" : "text",
                    "inputType" : "text",
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                    "filterable" : true,
                    "attributeId" : "a0aRN00000067pmYAA",
                    "label" : "FirstName",
                    "displaySequence" : -1,
                    "hasRules" : false,
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                      "readonly" : false,
                      "disabled" : false
                    } ],
                    "userValues" : "Sarah",
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                  }, {
                    "code" : "LastName",
                    "dataType" : "text",
                    "inputType" : "text",
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                    "attributeId" : "a0aRN00000067pnYAA",
                    "label" : "LastName",
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                      "readonly" : false,
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              } ]
            }
          } ]
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        "ProductCode" : "Auto",
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        "primaryParty" : {
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        },
        "otherParties" : [ {
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        } ],
        "attributeCategories" : {
          "totalSize" : 1,
          "records" : [ {
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            "productAttributes" : {
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              "records" : [ {
                "code" : "Make",
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                "label" : "Make",
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                } ],
                "userValues" : "Toyota",
                "isNotAssetizable" : false
              }, {
                "code" : "Model",
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                "label" : "Model",
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                } ],
                "userValues" : "Camry",
                "isNotAssetizable" : false
              }, {
                "code" : "ModelYear",
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                } ],
                "userValues" : 1999,
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          } ]
        },
        "childProducts" : {
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                    "code" : "FirstName",
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                    "attributeId" : "a0aRN00000067pmYAA",
                    "label" : "FirstName",
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                      "readonly" : false,
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                    } ],
                    "userValues" : "Bob",
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                  }, {
                    "code" : "LastName",
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                    "attributeId" : "a0aRN00000067pnYAA",
                    "label" : "LastName",
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                      "readonly" : false,
                      "disabled" : false
                    } ],
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                  } ]
                }
              } ]
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              "totalSize" : 1,
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                    } ],
                    "userValues" : "Mary",
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                  }, {
                    "code" : "LastName",
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                      "readonly" : false,
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            }
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        }
      } ]
    }
  } ]
}