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. Catálogo de servicios de seguros

Catálogo de servicios de seguros

Ponga en marcha los sistemas de presupuestos, pólizas y reclamaciones utilizando un amplio catálogo de servicios de Plataforma de seguros digitales. Los servicios son métodos de clases Apex que llevan a cabo acciones comunes para compañías aseguradoras y planes de salud. Le ayudan a crear procesos de negocio de extremo a extremo con mayor rapidez reduciendo o eliminando la necesidad de programación personalizada.

Fundamentos del modelo de servicio

Los servicios admiten el protocolo Interfaz abierta de Vlocity con la misma firma de llamada. Los temas de detalles de servicio incluyen cada uno una sección para Opciones remotas, JSON de entrada y JSON de salida. Para obtener más información acerca de un servicio específico, haga clic en su nombre de método.

Un elemento central para la comprensión de los servicios es la comprensión de la definición del producto. Los administradores de productos configuran productos con coberturas, elementos asegurados y hechos de valoración, y asignan procedimientos de valoración en la definición del producto.

Insurance tiene un modelo de objeto de producto JSON definido que es la descripción JSON de un producto cuando se configura en Salesforce. Muchos servicios y plantillas utilizan objetos de productos JSON para pasar datos de productos en tiempo de ejecución entre ellos.

Consulte Modelo de estructura JSON de producto para obtener más información.

Explorar un servicio

Para probar un servicio por su cuenta, agregue un elemento Acción remota a un procedimiento de integración o OmniScript. Luego agregue cualquiera de los servicios de este catálogo a la Acción remota y realice una vista previa de su OmniScript para ver cómo funciona.

Listados de servicio por clase

Revise listados de servicio por clase.

Listado de servicio Presupuesto, Póliza, Reclamaciones y Beneficios de grupo por clase

Estos servicios se aplican a la administración de presupuestos, pólizas y reclamaciones. Este listado también incluye servicios de Beneficios de grupo en el paquete gestionado Vlocity Health y Vlocity Insurance.

Clases/Métodos

Descripción

ActionListService

processOnCreateActions

Ejecuta la acción de OnCreate Vlocity establecida en la versión de modelo de estado del objeto.

HealthFeeScheduleDataService

Importante
Importante

Estos servicios se retirarán de la versión Spring '22 de Vlocity Health y Vlocity Insurance y posteriores.

getBaseFees

Este servicio recupera los datos de programación de comisiones base activos actualmente (Descripción, Precio de instalación y Precio no de instalación, etc.) basándose en la fecha especificada.

getProviderFees

Este servicio recupera datos para la programación de comisiones de proveedor activa actualmente basándose en la fecha especificada.

InsAsyncBulkService
getRequestStatusById Utilice este servicio para obtener el estado de la solicitud masiva asíncrona y sus detalles asociados con la solicitud.
getRequestStatusByUser Utilice este servicio para obtener el estado de solicitudes masivas asíncronas e información acerca de los elementos de solicitud asíncrona asociados.

InsCensusService

addMembers

Utilice este servicio para agregar miembros a un censo a través de JSON.

addPlanSelections

Utilice este servicio para insertar planes preinscritos para cada miembro especificado en la entrada.

cloneCensus

Utilice este servicio para duplicar un censo y todos los miembros del censo.

ConvertLeadAnd CreateCensus

Utilice este servicio para ampliar la función de Salesforce Conversión de prospectos, permitiendo a los usuarios incluir información del censo de prospectos y asignar estos datos a los objetos Censo de cuenta de grupo de ciudades mientras convierte el prospecto.

createAccounts

Cree cuentas personales para miembros en el censo concreto.

createContacts

Crea contactos para miembros del censo y también crea usuarios de comunidad (portal).

deleteMiembros

Utilice este servicio para eliminar los miembros de un censo.

getFields

Recupera definiciones de campo y nombres de API de campo para miembros del censo de grupo y planes de censo de grupo.

getMemberRatingFacts

Este servicio recupera datos de hechos de valoración para miembros del censo, para su uso como entradas de usuario para el servicio getRatedGroupProducts.

getMembers

Utilice este servicio para recuperar los primeros 2.000 miembros del censo del censo concreto.

getMembersWithPlans

Utilice este servicio para recuperar miembros de un censo y sus planes preinscritos, así como definiciones de campo para los campos GroupCensusMember__c y GroupCensusMemberPlan__c.

getQualifiedCensusMembers

Utilice este servicio para recuperar miembros aptos para la valoración por familia. Filtra dependientes en base a la edad, la región, el número de dependientes.

sendMassEmail

Envía un email a todos los empleados de un censo, iniciando un proceso de inscripción.

setCensusRatingFacts

Asocia una especificación Hecho de valoración a un censo.

setMemberRatingFacts

Asocia una especificación Hecho de valoración a un miembro del censo.

updateMembers

Utilice este servicio para actualizar todos los miembros enumerados en los valores en el JSON.

updateMembersWithPlans

Utilice este servicio para rellenar un censo con miembros principales, sus dependientes y su plan preinscrito.

InsClaimCoverageService

createUpdateCoverage

Crea una nueva cobertura de reclamación o actualiza una cobertura de reclamación existente.

invokeProductRules

Ejecuta reglas para la cobertura de la reclamación.

InsClaimItemService

sumar

Agrega una partida de reclamación a un objeto de partida de reclamación especificado.

calculateCoverages

Calcula el importe de pago de una partida de reclamación.

cancelPayments

Cancela pagos de pérdidas y gastos de reclamaciones.

claimCoverageValuation

Verifica que los usuarios tienen la autoridad para pagar o aprobar importes en diferentes tipos de actividades financieras.

createPayments

Crea y guarda registros de pago de reclamaciones basándose en los Id. de partida y la opción groupPayments.

eliminar

Elimina una partida de reclamación de un objeto de reclamación.

getClaimItems

Recupera partidas de reclamación de una reclamación especificada.

getClaimLineItemFields

Obtiene una lista de campos y valores para partidas de reclamación en una reclamación especificada.

getCoverages

Obtiene coberturas que se aplican a una reclamación específica.

getInsuranceCodes

Obtiene una lista de códigos de seguro que corresponden a las coberturas asociadas con reclamaciones.

getInvolvedItems

Devuelve una lista de artículos implicados (propiedad) y/o personas implicadas (partes) para una reclamación específica.

invokeInitiatePaymentIP

Inicia pagos de pérdidas o gastos.

saveInvolvedItem

Actualiza el importe total de reserva de un registro de propiedad o lesión implicada.

actualizar

Actualiza una partida de reclamación a un objeto de partida de reclamación especificado.

InsClaimRecoveryService

getRecoveries

Obtiene una lista de recuperaciones de reclamaciones (InsuranceClaimRecovery__c) basándose en un Id. de reclamación o número de reclamación especificado.

guardar

Acepta una entrada de una lista de información, que se transforma para crear y actualizar registros para InsuranceClaimRecovery__c, un objeto que representa la recuperación de fondos para una reclamación.

InsClaimService

createUpdateClaim

Crea o actualiza una reclamación.

createUpdateClaimRecoveries

Utilice este servicio para crear o actualizar registros que representan una recuperación de fondos en una reclamación de seguro.

getClaimRecoveries

Utilice este servicio para obtener una lista de recuperaciones de reclamaciones para una reclamación.

getRuleLogs

Recupera registros de reglas para un presupuesto de destino, ordenados por fecha de ejecución en orden ascendente.

invokeProductRules

Invoca un conjunto de reglas de suscripción para un producto.

invokeRules

Invoca reglas de transición de estado asociadas con una transición de estado de destino en una reclamación de destino.

verifyCoverage

Verifica la cobertura de seguro válida para un tomador de póliza que está presentando una reclamación.

InsCommissionService

ajustar

Ajusta una comisión basándose en entradas de usuario.

calcular

Calcula la comisión para un productor.

InsContractService

createLargeSizeRenewQuoteInBatch

Este servicio permite controlar cuántos trabajos de Apex iniciar y el número de lotes que ejecutar por trabajo de Apex para contratos con un gran número de partidas raíz.

createRenewQuotesInBatch

Este servicio le permite controlar cuántos trabajos de Apex iniciar y el número de lotes que ejecutar por trabajo de Apex para un gran número de renovaciones de contratos.

createUpdateContract

Crea un contrato o actualiza un contrato existente.

getContractDetail

Llama a un registro de contrato.

invokeProductRules

Invoca un conjunto de reglas de suscripción para un producto.

InsEnrollmentService

enrollMembers

Este servicio inscribe miembros del censo en sus planes seleccionados.

enrollPlans

Crea todas las políticas para la inscripción.

findEnrollees

Permite a un usuario buscar una lista de clientes inscritos.

getEligibleMemberProducts

Este servicio devuelve productos aptos para miembros de un censo y los agrupa por tipo.

getEnrolleePolicies

Este servicio permite a un usuario buscar las políticas de clientes inscritos específicos.

>getMemberEnrollments

Este servicio recupera las inscripciones actuales para un miembro de modo que pueda realizar cambios de beneficios. También toma uno o más Id. de miembro del censo y devuelve planes inscritos para el miembro y sus dependientes.

getRatedProducts

Extrae pólizas aptas basadas en contratos con precios para el usuario activo.

modifyEnrollment

Este servicio se utiliza para modificar las inscripciones, los dependientes y las coberturas de cada inscripción para miembros de entrada.

InsFormularyService

getListOfCoveredDrugs

Utilice este servicio para obtener una lista de nombres de marca o medicamentos genéricos en un formulario que forman parte de un plan de salud.

getListOfDrugs

Utilice este servicio para obtener una lista de medicamentos en sus fechas de comercialización efectivas.

getListOfPlanMedicationPrices

Utilice este servicio para obtener una lista de precios para medicamentos cubiertos en una red de proveedores, incluyendo el cálculo de copagos.

getProducts

Utilice este servicio para facilitar el proceso de recuperación de productos aptos vinculados a Formularios, que contiene medicaciones (drugs) donde se incluyen las medicaciones del cliente (accountId).

InsGroupClassService
getGroupClassByAccount Obtiene las clases de grupo asociadas con el AccountId concreto.
getGroupClassesByContract Utilice este servicio para obtener una lista de planes aptos con la contractId que se proporciona como entrada y una lista de planes aptos para GroupclassId que se proporciona como entrada.

InsPolicyBillingService

generateBillingAccountStatements

Genera extractos de facturación para cuentas.

generateDirectBillingStatements

Genera extractos para facturación directa.

InsPolicyRevenueScheduleService

cancelRevenueSchedule

Ajusta la última partida de programación de ingresos, calculando los ingresos basándose en la fecha de cancelación de la política cancelada.

createRevenueSchedule

Crea una programación de ingresos mensual para una póliza, comenzando en la fecha de vigencia de la póliza y finalizando en la fecha de caducidad.

modifyRevenueSchedule

Tiene en cuenta las modificaciones realizadas en la política. Basándose en los cambios en el total de primas de póliza y la fecha de modificación, vuelve a calcular la programación de ingresos para ajustar las primas mensuales (ingresos derivados y no derivados).

InsPolicyTermsService

getCurrentStanding

Obtiene una lista de importes que representan el estado actual de las condiciones de póliza asociadas con una póliza o una reclamación.

InsPolicyService

calculateTaxesAndFees

Utilice este servicio para calcular y ahorrar impuestos y comisiones en un activo de destino (póliza).

cancelPolicy

Cancela una política.

createMultiRootPolicy

Emite una política de múltiples raíces desde un presupuesto.

createMultiRootPolicyVersion

Aprueba una política de múltiples raíces desde un presupuesto aprobado.

createOutOfSequencePolicyVersion Inicia una aprobación fuera de secuencia para una política concreta.

createPolicyVersion

Crea una nueva versión de una política existente, mientras deja el registro de política original tal cual.

createPaymentSchedule

Crea una programación de pagos para la póliza.

createReinstatementPolicy

Restablece una política cancelada.

createRenewalPolicy

Crea una política de renovación a partir de una política existente.

createRenewalQuote

Crea un presupuesto de renovación para una póliza existente.

createTransaction

Crea una nueva transacción para una política.

createUpdatePolicy

Crea o actualiza una póliza y sus elementos asegurados.

createPolicyTerms

Crea términos de política en el objeto AssetTerm__c para todos los atributos de potencia en el nivel Asset y AssetCoverage.

getInsuredItems

Obtiene artículos asegurados de una póliza.

getModifiedPolicy

Obtiene la política como se modificó por entradas de usuario.

getOutOfSequenceEndorsementStatus Recupera el estado actual del trabajo asíncrono OutOfSequenceEndorsement.

getPaymentSchedule

Recupera la programación de pagos.

getPolicyAsyncJobStatus

Obtiene el estado del trabajo por lotes asíncrono.

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getPolicyDetails

Obtiene el objeto de política (activo).

getPolicyVersions

Recupera las diferentes versiones de una política.

getRuleLogs

Recupera registros de reglas para una política de destino, ordenados por fecha de ejecución en orden ascendente.

initiateLapseGracePeriod

Inicia un periodo de gracia después de que caduque una póliza, pero antes de que se cancele.

invokeProductRules

Invoca un conjunto de reglas de suscripción para un producto.

modifyPaymentSchedule

Modifica la programación de pagos de esta política.

prepareToCancelPolicy

Calcula la diferencia entre la prima original y la prima hasta la fecha de cancelación.

prepareToRenewPolicy

Calcula el importe necesario para renovar una póliza existente. Este servicio devuelve primas de renovación, impuestos y comisiones, o el JSON de política de renovación sin crear una política.

removeInsuredItem

Elimina un artículo asegurado de un registro de póliza.

renewPoliciesInBatch

Controla el número de trabajos de Apex para iniciar y el número de lotes para ejecutar por trabajo Apex para un gran número de renovaciones de pólizas.

verifyCoverage

Verifica que una póliza de seguros incluye cobertura en la fecha en que se presenta la reclamación para propiedades y lesiones reclamadas.

InsProductAsyncService
fetchProductsPrice Obtiene resultados de valoración asíncronos.
fetchRepriceProductPrice Obtiene resultados de valoración asíncronos para una solicitud de reprecio de producto.
repriceProduct Vuelve a calcular de forma asíncrona el precio de un producto en base al JSON y userInput de selectedProduct.
startAsyncRating Calcula de forma asíncrona los precios de los productos en base a una lista de identificadores de productos.

InsProductJSONService

getAttributes

Obtiene los atributos de un JSON de producto especificado.

getCoverageChanges

Utilice este servicio para renovaciones, para obtener los cambios de cobertura entre dos JSON de productos.

getCoverages

Obtiene las coberturas de un JSON de producto especificado.

trimOffAttributeCategory

Hace que el JSON del producto sea más pequeño eliminando las categorías de atributos. Deja los valores de atributos vigentes.

updateUserValues

Utilice este servicio para actualizar los userValues atributos especificados en un JSON de producto, basándose en cambios que realizó un usuario.

InsProductReportService

getReportData

Recupera todos los campos y atributos de productos para un conjunto concreto de Id. y conjuntos de campos.

InsProductService

cloneProduct

Duplica un producto.

getEligibleProducts

Utilice este servicio para buscar y devolver una lista de productos que coinciden con los criterios que especifique.

getCoverages

Utilice este servicio para obtener todas las coberturas para una especificación de producto.

getRatedGroupProducts

Solo se utiliza con productos de grupo que utilizan censo, lo que permite mantener los productos con el servicio de productos.

getRatedProducts

Las consultas de productos aptos se ejecutan a través del procedimiento de cálculo y devuelven un precio y coberturas.

repriceProduct

Actualiza los precios basándose en cambios en valores de usuario.

runRules

Ejecuta reglas en un producto sin cambiar el precio de ese producto.

InsProviderNetworkService

Importante
Importante

Estos servicios se retiraron de la versión Winter '22 de Vlocity Health y Vlocity Insurance:

cloneNetwork

Utilice este servicio en un OmniScript para duplicar una Red de proveedores.

getProviders

Utilice este servicio para obtener una lista de proveedores y redes de proveedores, basándose en el nombre del contacto, el código postal o los atributos del perfil.

getProvidersByArea

Utilice este servicio para recuperar todos los proveedores y sus redes para una ubicación geográfica concreta. Tanto los proveedores individuales como los de la organización se devuelven junto con las redes de las que son miembros, utilizando state y postalCode como entradas.

getProvidersByNameOrNPI

Este servicio permite a los usuarios buscar proveedores utilizando una clave de búsqueda.

getProvidersDetail

Este servicio permite al usuario recuperar información del proveedor incluyendo sus afiliaciones y ubicaciones de grupo.

InsQuoteService

addInsuredItem

Utilice este servicio para agregar artículos asegurados a presupuestos.

calculateTaxesAndFees

Utilice este servicio para calcular y ahorrar impuestos y comisiones en un presupuesto de destino.

cloneQuote

Utilice este servicio para duplicar un presupuesto.

createEndorsementQuote

Crea un presupuesto de aprobación con partidas de presupuesto para políticas de raíz única y raíz múltiple.

createUpdateQuote

Utilice este servicio para crear un presupuesto para una póliza de seguros o actualizar un presupuesto existente con nueva información.

createUpdateQuoteFromExternal

Utilice este servicio para crear un presupuesto o actualizar un presupuesto existente con nueva información a través de una llamada de API entrante desde un sistema externo.

getAccountQuotes

Utilice este servicio para recuperar registros de presupuesto asociados con un accountId.

getPlanSpecs

Utilice este servicio para obtener todas las partidas de presupuesto (es decir, las especificaciones del plan) asociadas con un producto específico.

getProductSpecs

Utilice este servicio en un OmniScript para obtener una lista de especificaciones de productos específicas utilizadas en un presupuesto, a nivel de QuoteLineItem, y que incluye información de productos.

getRuleLogs

Utilice este servicio para recuperar registros de reglas para un presupuesto de destino, ordenados por fecha de ejecución en orden ascendente.

getQuoteDetail

Utilice este servicio para obtener todos los detalles del presupuesto en un JSON.

getQuoteVersions

Utilice este servicio para recuperar diferentes versiones de un presupuesto en base a su Id. de oportunidad, y luego devuelve una lista de presupuestos en base al conjunto de campos Presupuesto QuoteCompareHeader.

invokeProductRules

Utilice este servicio en flujos de presupuesto para invocar reglas de suscripción que agregó a un producto.

invokeRules

Utilice este servicio para invocar reglas de transición de estado asociadas con una transición de estado de destino en un presupuesto de destino.

priceLargeGroupRootItems Calcula el precio, y opcionalmente impuestos y comisiones, de un elemento raíz específico o todos los elementos raíz de un presupuesto de grupo grande.

priceRootItem

Calcula el precio de un elemento raíz de destino y sus elementos secundarios en un presupuesto.

recalculateRollupFormulas

Este servicio suma el precio en el nivel de partida de presupuesto secundaria o terciaria y lo vuelve a calcular en el nivel de partida de presupuesto principal.

removeCoverage

Utilice este servicio en un OmniScript para eliminar una cobertura especificada, según el código de producto, del presupuesto. Puede utilizarse en múltiples planes.

updateQuoteLine

Utilice este servicio para actualizar elementos del presupuesto.

updateQuotePlans

Utilice este servicio en un OmniScript para agregar, actualizar o alterar (agregar y actualizar) coberturas o atributos para uno o más planes en un presupuesto.

InsScheduledAutomatedTransitionService

scheduleAutomatedTransition

Utilice este servicio para automatizar la transición programando una transición de estado de objeto, desde un estado de origen a un estado de destino (Estados de ciudad), utilizando patrones por hora, diarios o semanales.

StateRuleService

invokeRules

Invoca reglas de transición de estado asociadas con una transición de estado de destino en un objeto de destino.

getRuleLogs

Recupera registros de reglas para un objeto de destino, ordenados por fecha de ejecución en orden ascendente.

getTransitionStates

Obtiene estados de transición predeterminados, el estado Para de cada transición de estado, el estado actual y el último estado predeterminado para el objeto de destino.

InsTrailingDocumentService

uploadContentDocuments

Agregue este servicio como propiedades remotas en entradas Archivo e Imagen para cargar documentos que cumplen los requisitos configurados como marcadores de posición para objetos específicos.

InsurancePolicyTransactionService

reverseTransaction

Revierte una transacción de póliza de seguros

InsVlocityActionService

assignRecordToQueue

Utilice este servicio para asignar un registro a la cola de Salesforce especificada.

notifyApplicant

Utilice este servicio para enviar una notificación por email a los solicitantes. Este servicio se utiliza en flujos de trabajo de Modelo de estado de Vlocity cuando se configuran las Acciones de Vlocity.

Listado de servicio estándar de Beneficios de grupo por clase

Estos servicios se aplican a beneficios de grupo en el modelo de datos de Salesforce.

Clases/Métodos

Descripción

InsCensusServiceStd

addMembers

Utilice este servicio para agregar miembros del censo de grupo a un censo de grupo utilizando un JSON de entrada.

addPlanSelections

Utilice este servicio para crear registros de GroupCensusMemberPlan para registros de GroupCensusMember existentes.

createContacts

Utilice este servicio para crear contactos para miembros del censo.

createUpdateAccounts

Utilice este servicio para crear Cuentas personales para los miembros del censo concreto. También actualiza las cuentas personales existentes utilizando el parámetro duplicateKeys.

deleteAllMembers Elimina todos los miembros del censo de grupo del censo de grupo pasado como entrada en el servicio.

deleteMiembros

Utilice este servicio para eliminar los miembros del censo de grupo.

deleteMembersWithPlans

Utilice este servicio para eliminar los miembros del censo de grupo y los planes asociados.

findAccounts Busca cuentas personales existentes por nombre, apellidos y email, o por una clave de búsqueda y cuenta de grupo.
findContacts Busca contactos existentes por nombre, apellidos y email, o por una clave de búsqueda y cuenta de grupo.

getFields

Utilice este servicio para recuperar definiciones de campo y nombres de API de campo para miembros del censo de grupo y planes de miembros del censo de grupo.

getMembers

Utilice este servicio para recuperar los miembros de un censo del GroupCensusMember. También recupera los encabezados basándose en el fieldsetName.

getMembersWithPlans

Utilice este servicio para recuperar la lista de miembros del censo para un censusId concreto.

setCensusRatingFacts

Utilice este servicio para establecer AttributeSelectedValues en el registro de GroupCensus basándose en el hecho de valoración pasado al servicio.

setMemberRatingFacts

Utilice este servicio para establecer AttributeSelectedValues en los registros de GroupCensusMember basándose en el hecho de valoración pasado al servicio.

updateMembers

Utilice este servicio para actualizar los valores de miembros existentes en un censo.

updateMembersWithPlans

Utilice este servicio para rellenar un censo de grupo con miembros principales, sus dependientes y su plan preinscrito.

InsContractServiceStd

createUpdateContract

Utilice este servicio para crear o actualizar un contrato para el presupuesto dado.

InsEnrollmentServiceStd

enrollFamily Utilice este servicio para inscribir una familia en un plan raíz que incluye un miembro principal y dependientes asociados con coberturas.

enrollMembers

Utilice este servicio para inscribir miembros del censo en sus planes seleccionados.

enrollMembersAsync Inscribe grandes grupos de miembros.
enrollNewHires Inscribe nuevos miembros del censo en sus planes seleccionados en medio de un plazo de contrato.

enrollPlans

Utilice este servicio para crear registros de pólizas de seguros (InsurancePolicy) para los planes médicos, dentales, de visión y otros seleccionados del miembro.

getMemberEnrollments

Utilice este servicio para recuperar inscripciones actuales para un miembro. Este servicio toma uno o más Id. de miembros del censo y devuelve planes inscritos para el miembro y los dependientes asociados.

getPolicyDetails Recupera registros de póliza de seguros para miembros del censo de grupo principal.
getRatedGroupProducts Utilice este servicio para calcular el precio para optar por un plan raíz con coberturas para una familia. El servicio también proporciona contribuciones de empleados y empleadores para una póliza antes de la inscripción, y admite el prorrateo para nuevas contrataciones.
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