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Catálogo de servicios de seguros
Ponga en marcha los sistemas de presupuestos, pólizas y reclamaciones utilizando un amplio catálogo de servicios de Plataforma de seguros digitales. Los servicios son métodos de clases Apex que llevan a cabo acciones comunes para compañías aseguradoras y planes de salud. Le ayudan a crear procesos de negocio de extremo a extremo con mayor rapidez reduciendo o eliminando la necesidad de programación personalizada.
Fundamentos del modelo de servicio
Los servicios admiten el protocolo Interfaz abierta de Vlocity con la misma firma de llamada. Los temas de detalles de servicio incluyen cada uno una sección para Opciones remotas, JSON de entrada y JSON de salida. Para obtener más información acerca de un servicio específico, haga clic en su nombre de método.
Un elemento central para la comprensión de los servicios es la comprensión de la definición del producto. Los administradores de productos configuran productos con coberturas, elementos asegurados y hechos de valoración, y asignan procedimientos de valoración en la definición del producto.
Insurance tiene un modelo de objeto de producto JSON definido que es la descripción JSON de un producto cuando se configura en Salesforce. Muchos servicios y plantillas utilizan objetos de productos JSON para pasar datos de productos en tiempo de ejecución entre ellos.
Consulte Modelo de estructura JSON de producto para obtener más información.
Explorar un servicio
Para probar un servicio por su cuenta, agregue un elemento Acción remota a un procedimiento de integración o OmniScript. Luego agregue cualquiera de los servicios de este catálogo a la Acción remota y realice una vista previa de su OmniScript para ver cómo funciona.
Listados de servicio por clase
Revise listados de servicio por clase.
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Listado de servicios Presupuesto, Póliza, Reclamaciones y Beneficios de grupo por clase
Estos servicios se aplican a la administración de presupuestos, pólizas y reclamaciones. Este listado también incluye servicios de beneficios de grupo en el paquete gestionado Vlocity Health y Vlocity Insurance.
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Listado de servicio estándar de Beneficios de grupo por clase
Estos servicios se aplican a beneficios de grupo en el modelo de datos de Salesforce.
Listado de servicio Presupuesto, Póliza, Reclamaciones y Beneficios de grupo por clase
Estos servicios se aplican a la administración de presupuestos, pólizas y reclamaciones. Este listado también incluye servicios de Beneficios de grupo en el paquete gestionado Vlocity Health y Vlocity Insurance.
Clases/Métodos |
Descripción |
|---|---|
ActionListService |
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Ejecuta la acción de |
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HealthFeeScheduleDataService |
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Este servicio recupera los datos de programación de comisiones base activos actualmente (Descripción, Precio de instalación y Precio no de instalación, etc.) basándose en la fecha especificada. |
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Este servicio recupera datos para la programación de comisiones de proveedor activa actualmente basándose en la fecha especificada. |
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| InsAsyncBulkService | |
| getRequestStatusById | Utilice este servicio para obtener el estado de la solicitud masiva asíncrona y sus detalles asociados con la solicitud. |
| getRequestStatusByUser | Utilice este servicio para obtener el estado de solicitudes masivas asíncronas e información acerca de los elementos de solicitud asíncrona asociados. |
InsCensusService |
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Utilice este servicio para agregar miembros a un censo a través de JSON. |
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Utilice este servicio para insertar planes preinscritos para cada miembro especificado en la entrada. |
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Utilice este servicio para duplicar un censo y todos los miembros del censo. |
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Utilice este servicio para ampliar la función de Salesforce Conversión de prospectos, permitiendo a los usuarios incluir información del censo de prospectos y asignar estos datos a los objetos Censo de cuenta de grupo de ciudades mientras convierte el prospecto. |
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Cree cuentas personales para miembros en el censo concreto. |
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Crea contactos para miembros del censo y también crea usuarios de comunidad (portal). |
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Utilice este servicio para eliminar los miembros de un censo. |
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Recupera definiciones de campo y nombres de API de campo para miembros del censo de grupo y planes de censo de grupo. |
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Este servicio recupera datos de hechos de valoración para miembros del censo, para su uso como entradas de usuario para el servicio getRatedGroupProducts. |
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Utilice este servicio para recuperar los primeros 2.000 miembros del censo del censo concreto. |
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Utilice este servicio para recuperar miembros de un censo y sus planes preinscritos, así como definiciones de campo para los campos |
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Utilice este servicio para recuperar miembros aptos para la valoración por familia. Filtra dependientes en base a la edad, la región, el número de dependientes. |
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Envía un email a todos los empleados de un censo, iniciando un proceso de inscripción. |
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Asocia una especificación Hecho de valoración a un censo. |
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Asocia una especificación Hecho de valoración a un miembro del censo. |
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Utilice este servicio para actualizar todos los miembros enumerados en los valores en el JSON. |
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Utilice este servicio para rellenar un censo con miembros principales, sus dependientes y su plan preinscrito. |
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InsClaimCoverageService |
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Crea una nueva cobertura de reclamación o actualiza una cobertura de reclamación existente. |
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Ejecuta reglas para la cobertura de la reclamación. |
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InsClaimItemService |
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Agrega una partida de reclamación a un objeto de partida de reclamación especificado. |
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Calcula el importe de pago de una partida de reclamación. |
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Cancela pagos de pérdidas y gastos de reclamaciones. |
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Verifica que los usuarios tienen la autoridad para pagar o aprobar importes en diferentes tipos de actividades financieras. |
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Crea y guarda registros de pago de reclamaciones basándose en los Id. de partida y la opción |
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Elimina una partida de reclamación de un objeto de reclamación. |
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Recupera partidas de reclamación de una reclamación especificada. |
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Obtiene una lista de campos y valores para partidas de reclamación en una reclamación especificada. |
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Obtiene coberturas que se aplican a una reclamación específica. |
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Obtiene una lista de códigos de seguro que corresponden a las coberturas asociadas con reclamaciones. |
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Devuelve una lista de artículos implicados (propiedad) y/o personas implicadas (partes) para una reclamación específica. |
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Inicia pagos de pérdidas o gastos. |
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Actualiza el importe total de reserva de un registro de propiedad o lesión implicada. |
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Actualiza una partida de reclamación a un objeto de partida de reclamación especificado. |
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InsClaimRecoveryService |
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Obtiene una lista de recuperaciones de reclamaciones (InsuranceClaimRecovery__c) basándose en un Id. de reclamación o número de reclamación especificado. |
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Acepta una entrada de una lista de información, que se transforma para crear y actualizar registros para InsuranceClaimRecovery__c, un objeto que representa la recuperación de fondos para una reclamación. |
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InsClaimService |
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createUpdateClaim |
Crea o actualiza una reclamación. |
Utilice este servicio para crear o actualizar registros que representan una recuperación de fondos en una reclamación de seguro. |
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Utilice este servicio para obtener una lista de recuperaciones de reclamaciones para una reclamación. |
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Recupera registros de reglas para un presupuesto de destino, ordenados por fecha de ejecución en orden ascendente. |
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Invoca un conjunto de reglas de suscripción para un producto. |
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Invoca reglas de transición de estado asociadas con una transición de estado de destino en una reclamación de destino. |
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Verifica la cobertura de seguro válida para un tomador de póliza que está presentando una reclamación. |
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InsCommissionService |
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Ajusta una comisión basándose en entradas de usuario. |
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Calcula la comisión para un productor. |
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InsContractService |
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Este servicio permite controlar cuántos trabajos de Apex iniciar y el número de lotes que ejecutar por trabajo de Apex para contratos con un gran número de partidas raíz. |
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Este servicio le permite controlar cuántos trabajos de Apex iniciar y el número de lotes que ejecutar por trabajo de Apex para un gran número de renovaciones de contratos. |
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Crea un contrato o actualiza un contrato existente. |
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Llama a un registro de contrato. |
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Invoca un conjunto de reglas de suscripción para un producto. |
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InsEnrollmentService |
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Este servicio inscribe miembros del censo en sus planes seleccionados. |
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Crea todas las políticas para la inscripción. |
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Permite a un usuario buscar una lista de clientes inscritos. |
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Este servicio devuelve productos aptos para miembros de un censo y los agrupa por tipo. |
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Este servicio permite a un usuario buscar las políticas de clientes inscritos específicos. |
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>getMemberEnrollments |
Este servicio recupera las inscripciones actuales para un miembro de modo que pueda realizar cambios de beneficios. También toma uno o más Id. de miembro del censo y devuelve planes inscritos para el miembro y sus dependientes. |
Extrae pólizas aptas basadas en contratos con precios para el usuario activo. |
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Este servicio se utiliza para modificar las inscripciones, los dependientes y las coberturas de cada inscripción para miembros de entrada. |
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InsFormularyService |
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Utilice este servicio para obtener una lista de nombres de marca o medicamentos genéricos en un formulario que forman parte de un plan de salud. |
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Utilice este servicio para obtener una lista de medicamentos en sus fechas de comercialización efectivas. |
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Utilice este servicio para obtener una lista de precios para medicamentos cubiertos en una red de proveedores, incluyendo el cálculo de copagos. |
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Utilice este servicio para facilitar el proceso de recuperación de productos aptos vinculados a Formularios, que contiene medicaciones ( |
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| InsGroupClassService | |
| getGroupClassByAccount | Obtiene las clases de grupo asociadas con el AccountId concreto. |
| getGroupClassesByContract | Utilice este servicio para obtener una lista de planes aptos con la contractId que se proporciona como entrada y una lista de planes aptos para GroupclassId que se proporciona como entrada. |
InsPolicyBillingService |
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Genera extractos de facturación para cuentas. |
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Genera extractos para facturación directa. |
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InsPolicyRevenueScheduleService |
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Ajusta la última partida de programación de ingresos, calculando los ingresos basándose en la fecha de cancelación de la política cancelada. |
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Crea una programación de ingresos mensual para una póliza, comenzando en la fecha de vigencia de la póliza y finalizando en la fecha de caducidad. |
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Tiene en cuenta las modificaciones realizadas en la política. Basándose en los cambios en el total de primas de póliza y la fecha de modificación, vuelve a calcular la programación de ingresos para ajustar las primas mensuales (ingresos derivados y no derivados). |
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InsPolicyTermsService |
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getCurrentStanding |
Obtiene una lista de importes que representan el estado actual de las condiciones de póliza asociadas con una póliza o una reclamación. |
InsPolicyService |
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Utilice este servicio para calcular y ahorrar impuestos y comisiones en un activo de destino (póliza). |
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Cancela una política. |
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Emite una política de múltiples raíces desde un presupuesto. |
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Aprueba una política de múltiples raíces desde un presupuesto aprobado. |
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| createOutOfSequencePolicyVersion | Inicia una aprobación fuera de secuencia para una política concreta. |
Crea una nueva versión de una política existente, mientras deja el registro de política original tal cual. |
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Crea una programación de pagos para la póliza. |
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Restablece una política cancelada. |
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Crea una política de renovación a partir de una política existente. |
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Crea un presupuesto de renovación para una póliza existente. |
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Crea una nueva transacción para una política. |
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Crea o actualiza una póliza y sus elementos asegurados. |
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Crea términos de política en el objeto AssetTerm__c para todos los atributos de potencia en el nivel Asset y AssetCoverage. |
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Obtiene artículos asegurados de una póliza. |
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Obtiene la política como se modificó por entradas de usuario. |
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| getOutOfSequenceEndorsementStatus | Recupera el estado actual del trabajo asíncrono OutOfSequenceEndorsement. |
Recupera la programación de pagos. |
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Obtiene el estado del trabajo por lotes asíncrono. . |
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Obtiene el objeto de política (activo). |
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Recupera las diferentes versiones de una política. |
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Recupera registros de reglas para una política de destino, ordenados por fecha de ejecución en orden ascendente. |
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Inicia un periodo de gracia después de que caduque una póliza, pero antes de que se cancele. |
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Invoca un conjunto de reglas de suscripción para un producto. |
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Modifica la programación de pagos de esta política. |
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Calcula la diferencia entre la prima original y la prima hasta la fecha de cancelación. |
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Calcula el importe necesario para renovar una póliza existente. Este servicio devuelve primas de renovación, impuestos y comisiones, o el JSON de política de renovación sin crear una política. |
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Elimina un artículo asegurado de un registro de póliza. |
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Controla el número de trabajos de Apex para iniciar y el número de lotes para ejecutar por trabajo Apex para un gran número de renovaciones de pólizas. |
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Verifica que una póliza de seguros incluye cobertura en la fecha en que se presenta la reclamación para propiedades y lesiones reclamadas. |
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| InsProductAsyncService | |
| fetchProductsPrice | Obtiene resultados de valoración asíncronos. |
| fetchRepriceProductPrice | Obtiene resultados de valoración asíncronos para una solicitud de reprecio de producto. |
| repriceProduct | Vuelve a calcular de forma asíncrona el precio de un producto en base al JSON y userInput de selectedProduct. |
| startAsyncRating | Calcula de forma asíncrona los precios de los productos en base a una lista de identificadores de productos. |
InsProductJSONService |
|
Obtiene los atributos de un JSON de producto especificado. |
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Utilice este servicio para renovaciones, para obtener los cambios de cobertura entre dos JSON de productos. |
|
Obtiene las coberturas de un JSON de producto especificado. |
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Hace que el JSON del producto sea más pequeño eliminando las categorías de atributos. Deja los valores de atributos vigentes. |
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Utilice este servicio para actualizar los |
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InsProductReportService |
|
Recupera todos los campos y atributos de productos para un conjunto concreto de Id. y conjuntos de campos. |
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InsProductService |
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Duplica un producto. |
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Utilice este servicio para buscar y devolver una lista de productos que coinciden con los criterios que especifique. |
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Utilice este servicio para obtener todas las coberturas para una especificación de producto. |
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Solo se utiliza con productos de grupo que utilizan censo, lo que permite mantener los productos con el servicio de productos. |
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Las consultas de productos aptos se ejecutan a través del procedimiento de cálculo y devuelven un precio y coberturas. |
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Actualiza los precios basándose en cambios en valores de usuario. |
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Ejecuta reglas en un producto sin cambiar el precio de ese producto. |
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InsProviderNetworkService Importante
Estos servicios se retiraron de la versión Winter '22 de Vlocity Health y Vlocity Insurance: |
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Utilice este servicio en un OmniScript para duplicar una Red de proveedores. |
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Utilice este servicio para obtener una lista de proveedores y redes de proveedores, basándose en el nombre del contacto, el código postal o los atributos del perfil. |
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Utilice este servicio para recuperar todos los proveedores y sus redes para una ubicación geográfica concreta. Tanto los proveedores individuales como los de la organización se devuelven junto con las redes de las que son miembros, utilizando |
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Este servicio permite a los usuarios buscar proveedores utilizando una clave de búsqueda. |
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Este servicio permite al usuario recuperar información del proveedor incluyendo sus afiliaciones y ubicaciones de grupo. |
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InsQuoteService |
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Utilice este servicio para agregar artículos asegurados a presupuestos. |
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Utilice este servicio para calcular y ahorrar impuestos y comisiones en un presupuesto de destino. |
|
Utilice este servicio para duplicar un presupuesto. |
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Crea un presupuesto de aprobación con partidas de presupuesto para políticas de raíz única y raíz múltiple. |
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Utilice este servicio para crear un presupuesto para una póliza de seguros o actualizar un presupuesto existente con nueva información. |
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Utilice este servicio para crear un presupuesto o actualizar un presupuesto existente con nueva información a través de una llamada de API entrante desde un sistema externo. |
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Utilice este servicio para recuperar registros de presupuesto asociados con un |
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Utilice este servicio para obtener todas las partidas de presupuesto (es decir, las especificaciones del plan) asociadas con un producto específico. |
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Utilice este servicio en un OmniScript para obtener una lista de especificaciones de productos específicas utilizadas en un presupuesto, a nivel de QuoteLineItem, y que incluye información de productos. |
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Utilice este servicio para recuperar registros de reglas para un presupuesto de destino, ordenados por fecha de ejecución en orden ascendente. |
|
Utilice este servicio para obtener todos los detalles del presupuesto en un JSON. |
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Utilice este servicio para recuperar diferentes versiones de un presupuesto en base a su Id. de oportunidad, y luego devuelve una lista de presupuestos en base al conjunto de campos Presupuesto QuoteCompareHeader. |
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Utilice este servicio en flujos de presupuesto para invocar reglas de suscripción que agregó a un producto. |
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Utilice este servicio para invocar reglas de transición de estado asociadas con una transición de estado de destino en un presupuesto de destino. |
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| priceLargeGroupRootItems | Calcula el precio, y opcionalmente impuestos y comisiones, de un elemento raíz específico o todos los elementos raíz de un presupuesto de grupo grande. |
Calcula el precio de un elemento raíz de destino y sus elementos secundarios en un presupuesto. |
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Este servicio suma el precio en el nivel de partida de presupuesto secundaria o terciaria y lo vuelve a calcular en el nivel de partida de presupuesto principal. |
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Utilice este servicio en un OmniScript para eliminar una cobertura especificada, según el código de producto, del presupuesto. Puede utilizarse en múltiples planes. |
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Utilice este servicio para actualizar elementos del presupuesto. |
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Utilice este servicio en un OmniScript para agregar, actualizar o alterar (agregar y actualizar) coberturas o atributos para uno o más planes en un presupuesto. |
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InsScheduledAutomatedTransitionService |
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Utilice este servicio para automatizar la transición programando una transición de estado de objeto, desde un estado de origen a un estado de destino (Estados de ciudad), utilizando patrones por hora, diarios o semanales. |
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StateRuleService |
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Invoca reglas de transición de estado asociadas con una transición de estado de destino en un objeto de destino. |
|
Recupera registros de reglas para un objeto de destino, ordenados por fecha de ejecución en orden ascendente. |
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Obtiene estados de transición predeterminados, el estado Para de cada transición de estado, el estado actual y el último estado predeterminado para el objeto de destino. |
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InsTrailingDocumentService |
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Agregue este servicio como propiedades remotas en entradas Archivo e Imagen para cargar documentos que cumplen los requisitos configurados como marcadores de posición para objetos específicos. |
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InsurancePolicyTransactionService |
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Revierte una transacción de póliza de seguros |
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InsVlocityActionService |
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Utilice este servicio para asignar un registro a la cola de Salesforce especificada. |
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Utilice este servicio para enviar una notificación por email a los solicitantes. Este servicio se utiliza en flujos de trabajo de Modelo de estado de Vlocity cuando se configuran las Acciones de Vlocity. |
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Listado de servicio estándar de Beneficios de grupo por clase
Estos servicios se aplican a beneficios de grupo en el modelo de datos de Salesforce.
Clases/Métodos |
Descripción |
|---|---|
InsCensusServiceStd |
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Utilice este servicio para agregar miembros del censo de grupo a un censo de grupo utilizando un JSON de entrada. |
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Utilice este servicio para crear registros de |
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Utilice este servicio para crear contactos para miembros del censo. |
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Utilice este servicio para crear Cuentas personales para los miembros del censo concreto. También actualiza las cuentas personales existentes utilizando el parámetro |
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| deleteAllMembers | Elimina todos los miembros del censo de grupo del censo de grupo pasado como entrada en el servicio. |
Utilice este servicio para eliminar los miembros del censo de grupo. |
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Utilice este servicio para eliminar los miembros del censo de grupo y los planes asociados. |
|
| findAccounts | Busca cuentas personales existentes por nombre, apellidos y email, o por una clave de búsqueda y cuenta de grupo. |
| findContacts | Busca contactos existentes por nombre, apellidos y email, o por una clave de búsqueda y cuenta de grupo. |
Utilice este servicio para recuperar definiciones de campo y nombres de API de campo para miembros del censo de grupo y planes de miembros del censo de grupo. |
|
Utilice este servicio para recuperar los miembros de un censo del |
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Utilice este servicio para recuperar la lista de miembros del censo para un |
|
Utilice este servicio para establecer |
|
Utilice este servicio para establecer |
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Utilice este servicio para actualizar los valores de miembros existentes en un censo. |
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Utilice este servicio para rellenar un censo de grupo con miembros principales, sus dependientes y su plan preinscrito. |
|
InsContractServiceStd |
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Utilice este servicio para crear o actualizar un contrato para el presupuesto dado. |
|
InsEnrollmentServiceStd |
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| enrollFamily | Utilice este servicio para inscribir una familia en un plan raíz que incluye un miembro principal y dependientes asociados con coberturas. |
Utilice este servicio para inscribir miembros del censo en sus planes seleccionados. |
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| enrollMembersAsync | Inscribe grandes grupos de miembros. |
| enrollNewHires | Inscribe nuevos miembros del censo en sus planes seleccionados en medio de un plazo de contrato. |
Utilice este servicio para crear registros de pólizas de seguros ( |
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Utilice este servicio para recuperar inscripciones actuales para un miembro. Este servicio toma uno o más Id. de miembros del censo y devuelve planes inscritos para el miembro y los dependientes asociados. |
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| getPolicyDetails | Recupera registros de póliza de seguros para miembros del censo de grupo principal. |
| getRatedGroupProducts | Utilice este servicio para calcular el precio para optar por un plan raíz con coberturas para una familia. El servicio también proporciona contribuciones de empleados y empleadores para una póliza antes de la inscripción, y admite el prorrateo para nuevas contrataciones. |
- Métodos ActionListService
Este es el método ActionListService disponible. - HealthFeeScheduleDataService Methods
Estos son los métodos HealthFeeScheduleDataService disponibles. - Métodos InsAsyncBulkService
Estos son los métodos InsAsyncBulkService disponibles. - Métodos de InsCensusService
Estos son los métodos InsCensusService disponibles. - InsCensusServiceStd Methods
Estos son los métodos InsCensusServiceStd disponibles. - Métodos InsClaimCoverageService
Cree coberturas, actualice coberturas y ejecute reglas de transición de estado al crear coberturas con la ayuda de los métodos de servicio de cobertura de reclamaciones. - Métodos InsClaimItemService
Gestione partidas de reclamación, calcule coberturas, procese y cancele pagos y recopile información acerca de partes en una reclamación con la ayuda de los métodos de servicio de partidas de reclamación. Si utiliza un flujo de trabajo de autorización de pago, utilice un método de servicio para verificar la autoridad de un miembro del equipo para pagar o aprobar un importe financiero. - Métodos de InsClaimRecoveryService
Obtenga una lista de recuperaciones de reclamaciones y actualice los registros que representan la recuperación de fondos para una reclamación con la ayuda de los métodos de servicio de recuperación de reclamaciones. - Métodos de InsClaimService
Cree y actualice reclamaciones, verifique coberturas, recupere fondos en reclamaciones y ejecute reglas de suscripción y transición de estado con la ayuda de los métodos de servicio de reclamaciones. - Métodos InsCommissionService
Estos son los métodos InsCommissionService disponibles. - Métodos de InsContractService
Estos son los métodos InsContractService disponibles. - InsContractServiceStd Methods
Estos son los métodos InsContractServiceStd disponibles. - Métodos de InsEnrollmentService
Estos son los métodos InsEnrollmentService disponibles. - InsEnrollmentServiceStd Methods
Estos son los métodos InsEnrollmentServiceStd disponibles. - Métodos InsFormularyService
Estos son los métodos InsFormularyService disponibles. - InsGroupClassService Methods
Estos son los métodos InsGroupClassService disponibles. - InsPolicyBillingService Methods
Estos son los métodos InsPolicyBillingService disponibles. - InsPolicyRevenueScheduleService Methods
Estos son los métodos InsPolicyRevenueScheduleService disponibles. - Métodos de InsPolicyService
Estos son los métodos InsPolicyService disponibles. - InsPolicyTermsService Methods
Realice un seguimiento del estado financiero de las condiciones de póliza para reclamaciones con la ayuda de los métodos de servicio de condiciones de póliza. - InsProductAsyncRatingService Methods
Estos son los métodos InsProductAsyncRatingService disponibles. - Métodos InsProductJSONService
Estos son los métodos InsProductJSONService disponibles. - InsProductReportService Methods
Estos son los métodos InsProductReportService disponibles. - Métodos de InsProductService
Estos son los métodos InsProductService. - Métodos InsProviderNetworkService
Estos son los métodos InsProviderNetworkService disponibles. - Métodos de InsQuoteService
Estos son los métodos InsQuoteService disponibles. - InsScheduledAutomatedTransitionService Methods
Estos son los métodos InsScheduledAutomatedTransitionService disponibles. - Métodos StateRuleService
Estos son los métodos StateRuleService disponibles. - InsTrailingDocumentService:uploadContentDocuments
Agregue este servicio como propiedades remotas en entradas Archivo e Imagen para cargar documentos que cumplen los requisitos configurados como marcadores de posición para objetos específicos. - InsurancePolicyTransactionService Methods
Estos son los métodos InsurancePolicyTransactionService disponibles. - InsVlocityActionService
Estos son los métodos InsVlocityActionService disponibles.
