Loading
Försäkring
. Katalog med försäkringstjänster

Katalog med försäkringstjänster

Få igång offerter, policyer och anspråkssystem genom att använda en omfattande katalog av Digital Insurance Platform-tjänster. Tjänsterna är metoder i Apex klasser som utför vanliga åtgärder för försäkringsbolag och vårdplaner. De hjälper dig bygga kompletta verksamhetsprocesser snabbare genom att minska eller eliminera behovet av egen programmering.

Grundläggande om servicemodell

Tjänster har stöd för protokollet Vlocity Open Interface med samma anropssignatur. Servicedetaljämnen innehåller var sin sektion för Fjärralternativ, Indata-JSON och Utdata-JSON. För att få reda på mer om en specifik tjänst, klicka på dess metodnamn.

Centralt för en förståelse av tjänster är en förståelse av produktdefinitionen. Produktadministratörer konfigurerar produkter med täckningar, försäkrade objekt och betygsfakta, och mappar betygsförfaranden i produktdefinitionen.

Försäkring har en definierad JSON-produktobjektmodell som är JSON-beskrivningen av en produkt som den är konfigurerad i Salesforce. JSON-produktobjekt används av många tjänster och mallar för att skicka runtimeproduktdata mellan dem.

Mer information finns i Produktens JSON-strukturmodell.

Utforska en tjänst

För att testa en tjänst på egen hand, lägg till ett element för Fjärråtgärd i ett OmniScript eller en integreringsprocess. Lägg sedan till någon av tjänsterna i denna katalog i fjärråtgärden och förhandsgranska ditt OmniScript för att se hur det fungerar.

Servicelistningar efter klass

Granska servicelistor efter klass.

Offert, policy, anspråk och listning av gruppförmåner efter klass

Dessa tjänster gäller för offert-, policy- och anspråksadministration. Denna listning inkluderar även gruppförmånstjänster i det hanterade paketet Vlocity Health och Vlocity Insurance.

Klasser/metoder

Beskrivning

ActionListService

processOnCreateActions

Utför åtgärden Vlocity (Vlocitet) som OnCreate angetts i statusmodellversionen av objektet.

HealthFeeScheduleDataService

Viktig
Viktig

Dessa tjänster dras tillbaka från utgåvan Vlocity Health and Vlocity Insurance Spring '22 och framåt.

getBaseFees

Denna tjänst hämtar de för närvarande aktiva data om grundavgiftsschema—Beskrivning, Facilitetspris och Icke-facilitetspris, och så vidare—baserat på det specificerade datumet.

getProviderFees

Denna tjänst hämtar data för den aktuella aktiva leverantörsavgiftsplanen baserat på det specificerade datumet.

InsAsyncBulkService
getRequestStatusById Använd denna tjänst för att få status för den asynkrona massbegäran och dess detaljer associerade med begäran.
getRequestStatusByUser Använd denna tjänst för att få status för asynkrona massbegäranden och information om de associerade asynkrona begärandeobjekten.

InsCensusService

addMembers

Använd denna tjänst för att lägga till medlemmar i en folkräkning via JSON.

addPlanSelections

Använd denna tjänst för att infoga förinskrivna planer för varje medlem som specificeras i inmatningen.

cloneCensus

Använd denna tjänst för att klona en folkräkning och alla folkräkningsmedlemmar.

ConvertLeadAnd CreateCensus

Använd denna tjänst för att utöka Salesforce-funktionen Leadkonvertering, så att användare kan inkludera information om leadräkning och mappa dessa data till objekten Kontoräkning för Vlocity Group medan de konverterar lead.

skapa konton

Skapa personkonton för medlemmar i den givna folkräkningen.

skapa kontakter

Skapar kontakter för folkräkningsmedlemmar och skapar även diskussionsgruppanvändare (portalanvändare).

deleteMembers

Använd denna tjänst för att ta bort medlemmarna från en folkräkning.

getFields

Hämtar fältdefinitioner och fält-API-namn för gruppräkningsmedlemmar och gruppräkningsplaner.

getMemberRatingFacts

Denna tjänst hämtar värderingsfakta för folkräkningsmedlemmar, för användning som användarinmatningar för tjänsten getRatedGroupProducts.

getMembers

Använd denna tjänst för att hämta de första 2 000 folkräkningsmedlemmarna i den givna folkräkningen.

getMembersWithPlans

Använd denna tjänst för att hämta medlemmar i en folkräkning och deras förinskrivna planer samt fältdefinitioner för fälten GroupCensusMember__c och GroupCensusMemberPlan__c.

getQualifiedCensusMembers

Använd denna tjänst för att hämta medlemmar som kvalificerar sig för värdering per familj. Filtrerar bort beroenden baserat på ålder, region och antal beroenden.

sendMassEmail

Skickar alla anställda i en folkräkning ett e-postmeddelande, vilket startar en registreringsprocess.

setCensusRatingFacts

Associerar en värderingsfaktaspecifikation till en folkräkning.

setMemberRatingFacts

Associerar en värderingsfaktaspecifikation till en folkräkningsmedlem.

updateMembers

Använd denna tjänst för att uppdatera alla medlemmar listade till värdena i JSON.

updateMembersWithPlans

Använd denna tjänst för att fylla i en folkräkning med primära medlemmar, deras anhöriga och deras förinskrivna plan.

InsClaimCoverageService

createUpdateCoverage

Skapar en ny anspråkstäckning eller uppdaterar en befintlig anspråkstäckning.

invokeProductRules

Kör regler för anspråkstäckningen.

InsClaimItemService

lägg till

Lägger till en anspråksradartikel till ett specificerat anspråksobjekt.

calculateCoverages

Beräknar betalningsbeloppet för en anspråksradartikel.

cancelPayments

Avbryter anspråksförluster och utgiftsbetalningar.

claimCoverageValuation

Verifierar att användare har behörighet att betala eller godkänna belopp i olika typer av ekonomiska aktiviteter.

createPayments

Skapar och sparar poster för anspråksbetalning baserat på radartikel-ID:n och groupPayments.

ta bort

Tar bort en anspråksradartikel från ett anspråksobjekt.

getClaimItems

Hämtar anspråksradartiklar från ett specificerat anspråk.

getClaimLineItemFields

Hämtar en lista över fält och värden för anspråksradartiklar i ett specificerat anspråk.

getCoverages

Får täckningar som gäller för ett specifikt anspråk.

getInsuranceCodes

Hämtar en lista över försäkringskoder som motsvarar de täckningar som är associerade med anspråk.

getInvolvedItems

Returnerar en lista över involverade objekt (egenskap) och/eller involverade personer (parter) för ett specifikt anspråk.

invokeInitiatePaymentIP

Inleder förlust- eller utgiftsbetalningar.

saveInvolvedItem

Uppdaterar det totala förbehållsbeloppet för en involverad egendom eller involverad skadepost.

uppdatera

Uppdaterar en anspråksradartikel till ett specificerat anspråksobjekt.

InsClaimRecoveryService

getRecoveries

Hämtar en lista över anspråksåtervinningar (InsuranceClaimRecovery__c) baserat på ett specificerat anspråks-ID eller anspråksnummer.

spara

Accepterar en inmatning av en lista med information, som transformeras för att skapa och uppdatera poster för InsuranceClaimRecovery__c, ett objekt som representerar återvinning av medel för ett anspråk.

InsClaimService

createUpdateClaim

Skapar eller uppdaterar ett anspråk.

createUpdateClaimRecoveries

Använd denna tjänst för att skapa eller uppdatera poster som representerar en återvinning av medel för ett försäkringsanspråk.

getClaimRecoveries

Använd denna tjänst för att få en lista över anspråksåterställningar för ett anspråk.

getRuleLogs

Hämtar regelloggar för en måloffert, sorterade efter utförandedatum i stigande ordning.

invokeProductRules

Åberopa en uppsättning garantiregler för en produkt.

invokeRules

Åberopar övergångsregler för delstat som är associerade med en övergång till målstat för ett målanspråk.

verifyCoverage

Verifierar giltigt försäkringsskydd för en försäkringstagare som gör anspråk.

InsCommissionService

justera

Justerar en provision baserat på användarinmatningar.

beräkna

Beräknar provisionen för en producent.

InsContractService

createLargeSizeRenewQuoteInBatch

Denna tjänst gör det möjligt att styra hur många Apex jobb som ska inledas och antalet satser som ska köras per Apex jobb för kontrakt med ett stort antal rotradartiklar.

createRenewQuotesInBatch

Denna tjänst låter dig styra hur många Apex jobb som ska inledas och antalet satser som ska köras per Apex jobb för ett stort antal kontraktförnyelser.

createUpdateContract

Skapar ett kontrakt eller uppdaterar ett befintligt kontrakt.

getContractDetail

Anropar en kontraktpost.

invokeProductRules

Åberopa en uppsättning garantiregler för en produkt.

InsEnrollmentService

enrollMembers

Denna tjänst registrerar folkräkningsmedlemmar i deras valda planer.

enrollPlans

Skapar alla policyer för registrering.

findEnrollees

Låter en användare söka efter en lista över registrerade klienter.

getEligibleMemberProducts

Denna tjänst returnerar kvalificerade produkter för medlemmar i en folkräkning och grupperar dem efter typ.

getEnrolleePolicies

Denna tjänst låter en användare söka efter policyer för givna registrerade klienter.

>getMemberEnrollments

Denna tjänst hämtar aktuella registreringar för en medlem så att de kan göra förmånsändringar. Den tar även ett eller flera ID:n för folkräkningsmedlemmar och returnerar registrerade planer för medlemmen och dess underordnade.

getRatedProducts

Hämtar kontraktbaserade kvalificerade policyer med priser för den aktiva användaren.

modifyEnrollment

Denna tjänst används för att ändra registreringar, beroenden och täckningar för varje registrering för indatamedlemmar.

InsFormularyService

getListOfCoveredDrugs

Använd denna tjänst för att få en lista över varumärkesnamn eller generiska läkemedel i en formel som är en del av en hälsoplan.

getListOfDrugs

Använd denna tjänst för att få en lista över läkemedel inom deras effektiva marknadsföringsdatum.

getListOfPlanMedicationPrices

Använd denna tjänst för att få en lista över priser för läkemedel som omfattas inom ett leverantörsnätverk, inklusive beräkning av copay.

getProducts

Använd denna tjänst för att underlätta processen att hämta kvalificerade produkter länkade till Formel, som innehåller läkemedel (drugs) där kunden (accountId) inkluderar läkemedel.

InsGroupClassService
getGroupClassByAccount Hämtar de gruppklasser som är associerade med den givna AccountId.
getGroupClassesByContract Använd denna tjänst för att få en lista över kvalificerade planer med contractId som tillhandahålls som indata, och en lista över kvalificerade planer för GroupclassId som tillhandahålls som indata.

InsPolicyBillingService

generateBillingAccountStatements

Genererar faktureringsutdrag för konton.

generateDirectBillingStatements

Genererar uttalanden för direkt fakturering.

InsPolicyRevenueScheduleService

cancelRevenueSchedule

Justerar den senaste radartikeln i intäktsschemat och beräknar intäkter baserat på annulleringsdatumet för den annullerade policyn.

createRevenueSchedule

Skapar ett månatligt intäktsschema för en policy, som börjar på policyns giltighetsdatum och slutar på utgångsdatumet.

modifyRevenueSchedule

Tar in ändringarna som gjorts av policyn. Baserat på ändringarna av den totala policypremien och ändringsdatumet omberäknas intäktsplanen för att justera de månatliga premierna (intjänade och ej intjänade intäkter).

InsPolicyTermsService

getCurrentStanding

Hämtar en lista över belopp som representerar den aktuella statusen för policyvillkoren som är associerade med en policy eller ett anspråk.

InsPolicyService

calculateTaxesAndFees

Använd denna tjänst för att beräkna och spara skatter och avgifter för en måltillgång (policy).

cancelPolicy

Avbryter en policy.

createMultiRootPolicy

Utfärdar en policy med flera rötter från en offert.

createMultiRootPolicyVersion

Stöder en policy med flera rötter från en rekommenderad offert.

createOutOfSequencePolicyVersion Initierar ett godkännande utanför sekvens för en given policy.

createPolicyVersion

Skapar en ny version av en befintlig policy medan den ursprungliga policyposten lämnas som den är.

createPaymentSchedule

Skapar en betalningsplan för policyn.

createReinstatementPolicy

Återställer en annullerad policy.

createRenewalPolicy

Skapar en förnyelsepolicy från en befintlig policy.

createRenewalQuote

Skapar en förnyelseoffert för en befintlig policy.

createTransaction

Skapar en ny transaktion för en policy.

createUpdatePolicy

Skapar eller uppdaterar en policy och dess försäkrade objekt.

createPolicyTerms

Skapar policytermer i objektet AssetTerm__c för alla maktattribut på nivån Asset och AssetCoverage.

getInsuredItems

Hämtar försäkrade objekt från en policy.

getModifiedPolicy

Får policyn när den har ändrats av användarinmatningar.

getOutOfSequenceEndorsementStatus Hämtar aktuell status för det asynkrona jobbet OutOfSequenceEndorsement.

getPaymentSchedule

Hämtar betalningsplanen.

getPolicyAsyncJobStatus

Hämtar status för det asynkrona batchjobbet.

.

getPolicyDetails

Hämtar objektet Policy (tillgång).

getPolicyVersions

Hämtar de olika versionerna av en policy.

getRuleLogs

Hämtar regelloggar för en målpolicy, sorterade efter utförandedatum i stigande ordning.

initiateLapseGracePeriod

Inleder en anståndsperiod efter att en policy har gått ut, men innan den avbryts.

invokeProductRules

Åberopa en uppsättning garantiregler för en produkt.

modifyPaymentSchedule

Ändrar betalningsplanen för denna policy.

prepareToCancelPolicy

Beräknar skillnaden mellan den ursprungliga premien och premien fram till annulleringsdatumet.

prepareToRenewPolicy

Beräknar det belopp som behövs för att förnya en befintlig policy. Denna tjänst returnerar förnyelsepremier, skatter och avgifter eller förnyelsepolicyn JSON utan att skapa en policy.

removeInsuredItem

Tar bort ett försäkrat objekt från en policypost.

renewPoliciesInBatch

Styr antalet Apex jobb att inleda och antalet satser att köra per Apex jobb för ett stort antal policyförnyelser.

verifyCoverage

Verifierar att en försäkring inkluderar täckning på det datum då anspråket lämnas in för egendom och skador som anspråket gäller.

InsProductAsyncService
fetchProductsPrice Hämtar asynkrona betygsresultat.
fetchRepriceProductPrice Hämtar asynkrona betygsresultat för en begäran om att prissätta en produkt.
repriceProduct Omberäknar asynkront priset för en produkt baserat på selectedProduct JSON och userInput.
startAsyncRating Beräknar asynkront produktpriser baserat på en lista över produkt-ID:n.

InsProductJSONService

getAttributes

Hämtar attributen från en specificerad produkt-JSON.

getCoverageChanges

Använd denna tjänst för förnyelser, för att få täckningsändringar mellan två produkt-JSON.

getCoverages

Hämtar täckningarna från en specificerad produkt-JSON.

trimOffAttributeCategory

Gör produktens JSON mindre genom att ta bort attributkategorierna. Lämnar attributvärden på plats.

updateUserValues

Använd denna tjänst för att uppdatera userValues angivna attribut i en produkt-JSON, baserat på ändringar en användare har gjort.

InsProductReportService

getReportData

Hämtar alla produktfält och attribut för en given uppsättning ID:n och fältuppsättningar.

InsProductService

cloneProduct

Klonar en produkt.

getEligibleProducts

Använd denna tjänst för att hitta och returnera en lista över produkter som matchar de kriterier du specificerar.

getCoverages

Använd denna tjänst för att få alla täckningar för en produktspecifikation.

getRatedGroupProducts

Används endast med gruppprodukter som använder folkräkning, vilket gör att produkterna kan behållas med produkttjänsten.

getRatedProducts

Sökfrågor för stödberättigande produkter, körs genom beräkningsförfarandet och returnerar ett pris och täckningar.

repriceProduct

Uppdaterar prissättning baserat på ändringar i användarvärden.

runRules

Kör regler för en produkt utan att ändra prissättning för produkten.

InsProviderNetworkService

Viktig
Viktig

Dessa tjänster dras tillbaka från utgåvan Vlocity Health and Vlocity Insurance Winter '22:

cloneNetwork

Använd denna tjänst i ett OmniScript för att klona ett leverantörsnätverk.

getProviders

Använd denna tjänst för att få en lista över leverantörer och leverantörsnätverk, baserat på kontaktnamn, postnummer eller profilattribut.

getProvidersByArea

Använd denna tjänst för att hämta alla leverantörer och deras nätverk för en given geografisk plats. Både individuella och organisatoriska leverantörer returneras tillsammans med de nätverk de är medlemmar i genom att använda state och postalCode som indata.

getProvidersByNameOrNPI

Denna tjänst låter användare söka efter leverantörer med en söknyckel.

getProvidersDetail

Denna tjänst låter användare hämta leverantörsinformation inklusive dess grupptillhörigheter och platser.

InsQuoteService

addInsuredItem

Använd denna tjänst för att lägga till försäkrade objekt i offerter.

calculateTaxesAndFees

Använd denna tjänst för att beräkna och spara skatter och avgifter för en måloffert.

klona citat

Använd denna tjänst för att klona en offert.

createEndorsementQuote

Skapar en stödoffert med offertradartiklar för policyer med en rot och flera rot.

createUpdateQuote

Använd denna tjänst för att skapa en offert för en försäkringspolicy, eller uppdatera en befintlig offert med ny information.

createUpdateQuoteFromExternal

Använd denna tjänst för att skapa en offert eller uppdatera en befintlig offert med ny information genom ett inkommande API-anrop från ett externt system.

getAccountQuotes

Använd denna tjänst för att hämta offertposter associerade med en accountId.

getPlanSpecs

Använd denna tjänst för att få alla offertradartiklar (det vill säga planspecifikationerna) associerade med en specifik produkt.

getProductSpecs

Använd denna tjänst i ett OmniScript för att få en lista över specifika produktspecifikationer som används i en offert, på nivån QuoteLineItem, och som innehåller produktinformation.

getRuleLogs

Använd denna tjänst för att hämta regelloggar för en måloffert, sorterad efter utförandedatum i stigande ordning.

getQuoteDetail

Använd denna tjänst för att få alla offertdetaljer i en JSON.

getQuoteVersions

Använd denna tjänst för att hämta olika versioner av en offert baserat på dess säljprojekt-ID och returnerar sedan en lista över offerter baserat på fältuppsättningen QuoteCompareHeader.

invokeProductRules

Använd denna tjänst i offertflöden för att åberopa garantiregler som du har lagt till i en produkt.

invokeRules

Använd denna tjänst för att åberopa övergångsregler för status associerade med en målstatusövergång för en måloffert.

priceLargeGroupRootItems Beräknar priset, och eventuellt skatter och avgifter, för ett specifikt rotobjekt eller alla rotobjekt för en stor gruppoffert.

priceRootItem

Beräknar priset för ett målrotobjekt och dess underordnade i en offert.

recalculateRollupFormulas

Denna tjänst summerar priset på den underordnade eller underordnade offertradartikelnivån och omberäknar det till den överordnade offertradartikelnivån.

removeCoverage

Använd denna tjänst i ett OmniScript för att ta bort en specificerad täckning, enligt produktkoden, från offerten. Kan användas i flera planer.

updateQuoteLine

Använd denna tjänst för att uppdatera objekt i offerten.

updateQuotePlans

Använd denna tjänst i ett OmniScript för att lägga till, uppdatera eller infoga (lägga till och uppdatera) antingen täckningar eller attribut för en eller flera planer i en offert.

InsScheduledAutomatedTransitionService

scheduleAutomatedTransition

Använd denna tjänst för att automatisera övergången genom att schemalägga en objektstatusövergång, från ett ursprungsläge till ett målläge (hastighetslägen), med mönster per timme, dag eller vecka.

StateRuleService

invokeRules

Åberopa övergångsregler för status associerade med en övergång för målstatus för ett målobjekt.

getRuleLogs

Hämtar regelloggar för ett målobjekt, sorterade efter utförandedatum i stigande ordning.

getTransitionStates

Hämtar standardövergångslägen, läget Till för varje från lägesövergång, aktuellt läge och senaste standardläge för målobjektet.

InsTrailingDocumentService

uploadContentDocuments

Lägg till denna tjänst som fjärregenskaper inom fil- och bildinmatningar för att ladda upp dokument som uppfyller kraven som ställts in som platshållare för specifika objekt.

InsurancePolicyTransactionService

omvänd transaktion

Ångrar en transaktion för försäkringspolicy

InsVlocityActionService

assignRecordToQueue

Använd denna tjänst för att tilldela en post till den specificerade Salesforce-kön.

notifyApplicant

Använd denna tjänst för att skicka ett e-postmeddelande till sökande. Denna tjänst används i arbetsflöden för Vlocity State Model när Vlocity-åtgärderna har konfigurerats.

Listning av standardtjänster för gruppförmåner efter klass

Dessa tjänster gäller för gruppförmåner i Salesforce-datamodellen.

Klasser/metoder

Beskrivning

InsCensusServiceStd

addMembers

Använd denna tjänst för att lägga till gruppräkningsmedlemmar i en gruppräkning med hjälp av en indata-JSON.

addPlanSelections

Använd denna tjänst för att skapa GroupCensusMemberPlan för befintliga GroupCensusMember.

skapa kontakter

Använd denna tjänst för att skapa kontakter för folkräkningsmedlemmar.

createUpdateAccounts

Använd denna tjänst för att skapa personkonton för medlemmarna i den givna folkräkningen. Den uppdaterar även befintliga personkonton med parametern duplicateKeys.

deleteAllMembers Tar bort alla gruppräkningsmedlemmar i gruppräkningen som skickas som indata i tjänsten.

deleteMembers

Använd denna tjänst för att ta bort gruppräkningsmedlemmar.

deleteMembersWithPlans

Använd denna tjänst för att ta bort gruppräkningsmedlemmarna och de associerade planerna.

findAccounts Söker efter befintliga personkonton efter förnamn, efternamn och e-post, eller efter en söknyckel och ett gruppkonto.
findContacts Söker efter befintliga kontakter efter förnamn, efternamn och e-post, eller efter en söknyckel och ett gruppkonto.

getFields

Använd denna tjänst för att hämta fältdefinitioner och fält-API-namn för gruppräkningsmedlemmar och gruppräkningsmedlemsplaner.

getMembers

Använd denna tjänst för att hämta medlemmarna i en folkräkning från GroupCensusMember. Den hämtar även sidhuvudena baserat på fieldsetName.

getMembersWithPlans

Använd denna tjänst för att hämta listan över folkräkningsmedlemmar för en given censusId.

setCensusRatingFacts

Använd denna tjänst för att ställa in AttributeSelectedValues för GroupCensus baserat på betygsfakta som skickats till tjänsten.

setMemberRatingFacts

Använd denna tjänst för att ange AttributeSelectedValues för GroupCensusMember baserat på betygsfakta som skickats till tjänsten.

updateMembers

Använd denna tjänst för att uppdatera värdena för befintliga medlemmar i en folkräkning.

updateMembersWithPlans

Använd denna tjänst för att fylla i en gruppräkning med primära medlemmar, deras anhöriga och deras förinskrivna plan.

InsContractServiceStd

createUpdateContract

Använd denna tjänst för att skapa eller uppdatera ett kontrakt för den givna offerten.

InsEnrollmentServiceStd

enrollFamily Använd denna tjänst för att registrera en familj inom en rotplan som inkluderar en primär medlem och associerade beroenden med täckningar.

enrollMembers

Använd denna tjänst för att registrera folkräkningsmedlemmar i deras valda planer.

enrollMembersAsync Registrerar stora grupper av medlemmar.
enrollNewHires Registrerar nya folkräkningsmedlemmar i sina valda planer i mitten av en kontraktperiod.

enrollPlans

Använd denna tjänst för att skapa försäkringspolicyposter (InsurancePolicy) för medlemmars valda planer för medicin, tandvård, syn och andra planer.

getMemberEnrollments

Använd denna tjänst för att hämta aktuella registreringar för en medlem. Denna tjänst tar ett eller flera ID:n för folkräkningsmedlemmar och returnerar registrerade planer för medlemmen och associerade beroenden.

getPolicyDetails Hämtar poster för försäkringspolicyer för medlemmar i primär gruppräkning.
getRatedGroupProducts Använd denna tjänst för att beräkna pris för att välja en rotplan med täckningar för en familj. Tjänsten tillhandahåller även bidrag till anställda och arbetsgivare för en policy innan registrering, och har stöd för proportioner för nyanställda.
.
 
Laddar
Salesforce Help | Article