保险服务目录

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通过使用广泛的数字保险平台服务目录，开始运行报价、保单和索赔系统。服务是 Apex 类的方法，可为保险公司和健康计划执行常见操作。它们通过减少或消除对自定义编程的需求，帮助您更快地构建端到端业务流程。

服务模型基本知识

服务支持具有相同呼叫签名的 Vlocity Open Interface 协议。每个服务详细信息主题都包含远程选项、输入 JSON 和输出 JSON 的部分。要了解有关特定服务的更多信息，请单击其方法名称。

理解服务的核心是理解产品定义。产品管理员设置具有承保范围、保险项目和评级事实的产品，并在产品定义中映射评级程序。

保险有一个定义的 JSON 产品对象模型，该模型是在 Salesforce 中设置的产品的 JSON 描述。JSON 产品对象被许多服务和模板用来在它们之间传递运行时产品数据。

有关更多信息，请查看产品 JSON 结构模型。

探索服务

要自行尝试服务，请将远程操作元素添加到 OmniScript 或集成程序。然后，将此目录中的任何服务添加到远程操作中，并预览 OmniScript，以查看其工作方式。

按类划分的服务列表

按类查看服务列表。

报价、保单、索赔和组福利服务列表（按类）

这些服务适用于报价、保单、索赔管理。此列表还包括 Vlocity Health 和 Vlocity Insurance 受管软件包中的团体福利服务。
按类划分的团体福利标准服务列表

这些服务适用于 Salesforce 数据模型中的小组福利。

报价、保单、索赔和组福利服务列表（按类）

这些服务适用于报价、保单、索赔管理。此列表还包括 Vlocity Health 和 Vlocity Insurance 受管软件包中的团体福利服务。

类/方法	描述
ActionListService
processOnCreateActions	在对象的状态模型版本中执行 ⁇ `OnCreate`Vlocity 操作集。
HealthFeeScheduleDataService 重要这些服务将从 Vlocity Health ⁇ 和 Vlocity Insurance Spring '22 ⁇ 版本及以后版本中停用。
getBaseFees	此服务根据指定的日期检索当前有效的基本费用计划数据（描述、设施价格和非设施价格等）。
getProviderFees	此服务根据指定日期检索当前有效提供商费用计划的数据。
InsAsyncBulkService
getRequestStatusById	使用此服务获取异步批量请求的状态及其与请求关联的详细信息。
getRequestStatusByUser	使用此服务，以获取异步批量请求的状态，以及有关关联异步请求项目的信息。
InsCensusService
addMembers	使用此服务通过 JSON 将成员添加到普查。
addPlanSelections	使用此服务为输入中指定的每个成员插入预注册的计划。
cloneCensus	使用此服务复制人口普查和所有人口普查成员。
ConvertLeadAnd CreateCensus	使用此服务扩展潜在客户转换 Salesforce 功能，允许用户在转换潜在客户时包含潜在客户普查信息，并将此数据映射到 Vlocity 组客户普查对象。
createAccounts	为给定人口普查中的成员创建个人客户。
createContacts	为人口普查成员创建联系人，并创建社区（入口网站）用户。
deleteMembers	使用此服务将成员从人口普查中删除。
getFields	检索小组普查成员和小组普查计划的字段定义和字段 API 名称。
getMemberRatingFacts	此服务检索普查成员的评级事实数据，用作 getRatedGroupProducts 服务的用户输入。
getMembers	使用此服务检索指定人口普查的前 2,000 个人口普查成员。
getMembersWithPlans	使用此服务检索人口普查成员及其预先登记的计划，以及`GroupCensusMember__c`人口普查和`GroupCensusMemberPlan__c`人口普查字段的字段定义。
getQualifiedCensusMembers	使用此服务检索符合每个家庭评级条件的成员。根据年龄、地区、受抚养人数量筛选出受抚养人。
sendMassEmail	向普查中的所有员工发送电子邮件，启动登记过程。
setCensusRatingFacts	将评级事实规格与人口普查相关联。
setMemberRatingFacts	将评级事实规格与人口普查成员相关联。
updateMembers	使用此服务将列出的所有成员更新为 JSON 中的值。
updateMembersWithPlans	使用此服务，以使用主要成员、他们的受抚养人和他们预先登记的计划填充人口普查。
InsClaimCoverageService
createUpdateCoverage	创建新的索赔范围或更新现有的索赔范围。
invokeProductRules	运行索赔范围的规则。
InsClaimItemService
添加	将索赔行项目添加到指定的索赔项目对象。
calculateCoverages	计算索赔行项目的付款金额。
cancelPayments	取消索赔损失和费用付款。
claimCoverageValuation	验证用户是否有权支付或批准不同类型的财务活动的金额。
createPayments	根据行项目 ID 和`groupPayments`选项创建并保存索赔付款记录。
删除	从索赔对象中删除索赔行项目。
getClaimItems	从指定的索赔中检索索赔行项目。
getClaimLineItemFields	获取指定索赔中索赔行项目的字段和值列表。
getCoverages	获取适用于特定索赔的承保范围。
getInsuranceCodes	获取与索赔关联的承保范围对应的保险代码列表。
getInvolvedItems	返回特定索赔的涉及项目（财产）和/或涉及人员（当事人）的列表。
invokeInitiatePaymentIP	启动损失或费用付款。
saveInvolvedItem	更新涉及的财产或涉及的伤害记录的总准备金金额。
更新	将索赔行项目更新为指定的索赔项目对象。
InsClaimRecoveryService
getRecoveries	根据指定的索赔 ID 或索赔编号，获取索赔恢复列表 (InsuranceClaimRecovery__c)。
保存	接受信息列表的输入，该列表被转换以创建和更新 InsuranceClaimRecovery__c 的记录，该对象表示索赔资金的回收。
InsClaimService
createUpdateClaim	创建或更新索赔。
createUpdateClaimRecoveries	使用此服务创建或更新代表保险索赔资金回收的记录。
getClaimRecoveries	使用此服务获取索赔的索赔恢复列表。
getRuleLogs	检索目标报价的规则日志，按执行日期升序排序。
invokeProductRules	为产品调用一组承保规则。
invokeRules	调用与目标声明中的目标状态转换相关联的状态转换规则。
verifyCoverage	验证提交索赔的保单持有人的有效保险范围。
InsCommissionService
调整	根据用户输入调整佣金。
计算	计算生产者的佣金。
InsContractService
createLargeSizeRenewQuoteInBatch	对于具有大量根行项目的合同，此服务允许控制要启动的 Apex 作业的数量，以及每个 Apex 作业要运行的批次数量。
createRenewQuotesInBatch	对于大量合同续订，此服务允许您控制要启动的 Apex 作业数量，以及每个 Apex 作业要运行的批次数量。
createUpdateContract	创建合同或更新现有合同。
getContractDetail	调用合同记录。
invokeProductRules	为产品调用一组承保规则。
InsEnrollmentService
enrollMembers	此服务将人口普查成员注册到他们选定的计划中。
enrollPlans	创建注册的所有策略。
findEnrollees	允许用户搜索已注册客户端的列表。
getEligibleMemberProducts	此服务会返回普查成员的合格产品，并按类型分组。
getEnrolleePolicies	此服务允许用户搜索指定注册客户端的策略。
>getMemberEnrollments	此服务检索成员的当前注册，以便他们可以进行福利更改。它还获取一个或多个普查成员 ID，并返回成员及其受抚养人的登记计划。
getRatedProducts	提取基于合同的合格保单，其中包含有效用户的价格。
modifyEnrollment	此服务用于修改输入成员的注册、依赖项和每个注册的覆盖范围。
InsFormularyService
getListOfCoveredDrugs	使用此服务，获取健康计划一部分的配方中的品牌名称或非专利药物列表。
getListOfDrugs	使用此服务获取有效销售日期内的药物列表。
getListOfPlanMedicationPrices	使用此服务获取提供商网络中涵盖药物的价格列表，包括共同付费计算。
getProducts	使用此服务，以简化检索与“配方”相关的合格产品的过程，其中包含药物（`drugs`），其中包含客户（`accountId`）药物。
InsGroupClassService
getGroupClassByAccount	获取与给定`AccountId`关联的组类。
getGroupClassesByContract	使用此服务，以获取包含作为输入提供的`contractId`的合格计划列表，以及作为输入提供的 GroupclassId 的合格计划列表。
InsPolicyBillingService
generateBillingAccountStatements	为客户生成开单报表。
generateDirectBillingStatements	为直接计费生成报表。
InsPolicyRevenueScheduleService
cancelRevenueSchedule	调整最后一个收入计划行项目，根据取消保单的取消日期计算收入。
createRevenueSchedule	为保单创建每月收入计划，从保单生效日开始，到到期日结束。
modifyRevenueSchedule	接收对策略所做的修改。根据对总保单保费和修改日期的更改，它会重新计算收入计划，以调整每月保费（已赚取和未赚取收入）。
InsPolicyTermsService
getCurrentStanding	获取表示与保单或索赔关联的保单条款当前有效金额的列表。
InsPolicyService
calculateTaxesAndFees	使用此服务计算并节省目标资产的税费（策略）。
cancelPolicy	取消策略。
createMultiRootPolicy	从报价发布多根策略。
createMultiRootPolicyVersion	从背书的报价中背书多根策略。
createOutOfSequencePolicyVersion	为给定策略启动无序背书。
createPolicyVersion	创建现有保单的新版本，同时保持原始保单记录不变。
createPaymentSchedule	为保单创建付款计划。
createReinstatementPolicy	恢复取消的策略。
createRenewalPolicy	从现有策略创建续订策略。
createRenewalQuote	为现有保单创建续订报价。
createTransaction	为策略创建新交易。
createUpdatePolicy	创建或更新保单及其保险项目。
createPolicyTerms	在 AssetTerm__c 对象中，为资产和 AssetCoverage 级别的所有电源属性创建保单条款。
getInsuredItems	从保单中获取保险项目。
getModifiedPolicy	获取用户输入修改的策略。
getOutOfSequenceEndorsementStatus	检索 OutOfSequenceEndorsement 异步作业的当前状态。
getPaymentSchedule	检索付款计划。
getPolicyAsyncJobStatus	获取异步批处理作业的状态。 .
getPolicyDetails	获取保单（资产）对象。
getPolicyVersions	检索策略的不同版本。
getRuleLogs	检索目标策略的规则日志，按执行日期升序排序。
initiateLapseGracePeriod	在保单失效后但在取消前启动宽限期。
invokeProductRules	为产品调用一组承保规则。
modifyPaymentSchedule	修改此保单的付款计划。
prepareToCancelPolicy	计算原始保费与截至取消日期的保费之间的差值。
prepareToRenewPolicy	计算续订现有保单所需的金额。此服务返回续订保费、税费或续订策略 JSON，无需创建策略。
removeInsuredItem	从保单记录中删除保险项目。
renewPoliciesInBatch	对于大量保单续订，控制要启动的 Apex 作业的数量，以及每个 Apex 作业要运行的批次数量。
verifyCoverage	验证保险单是否包含索赔提交日期的财产和伤害保险。
InsProductAsyncService
fetchProductsPrice	获取异步评级结果。
fetchRepriceProductPrice	获取重新定价产品请求的异步评级结果。
repriceProduct	根据 `selectedProduct` JSON 和`userInput`，异步重新计算产品的价格。
startAsyncRating	根据产品 ID 列表异步计算产品价格。
InsProductJSONService
getAttributes	从指定产品 JSON 获取属性。
getCoverageChanges	使用此服务进行续订，以便在两个产品 JSON 之间更改覆盖范围。
getCoverages	从指定产品 JSON 获取承保范围。
trimOffAttributeCategory	通过删除属性类别，使产品 JSON 更小。保留属性值。
updateUserValues	使用此服务，根据用户所做的更改，更新产品 JSON 中`userValues` 的指定属性。
InsProductReportService
getReportData	检索给定 ID 集和字段集的所有产品字段和属性。
InsProductService
cloneProduct	复制产品。
getEligibleProducts	使用此服务查找并返回符合您指定条件的产品列表。
getCoverages	使用此服务获取产品规格的所有承保范围。
getRatedGroupProducts	仅与使用人口普查的小组产品一起使用，这允许产品与产品服务一起保留。
getRatedProducts	查询资格产品，运行计算程序，并返回价格和覆盖范围。
repriceProduct	根据用户值的变化更新定价。
runRules	对产品运行规则，无需重新定价该产品。
InsProviderNetworkService 重要这些服务从 Vlocity Health and Vlocity Insurance Winter '22 版本中停用：
cloneNetwork	在 OmniScript 中使用此服务复制提供商网络。
getProviders	根据联系人姓名、邮政编码或简档属性，使用此服务获取提供商和提供商网络列表。
getProvidersByArea	使用此服务检索给定地理位置的所有提供商及其网络。通过使用`state`和`postalCode`作为输入，个人和组织提供商都与他们所属的网络一起返回。
getProvidersByNameOrNPI	此服务允许用户使用搜索关键字搜索提供商。
getProvidersDetail	此服务允许用户检索提供商信息，包括其小组附属关系和位置。
InsQuoteService
addInsuredItem	使用此服务将保险项目添加到报价。
calculateTaxesAndFees	使用此服务计算并节省目标报价的税费。
cloneQuote	使用此服务复制报价。
createEndorsementQuote	为单根和多根保单创建具有报价行项目的背书报价。
createUpdateQuote	使用此服务为保险单创建报价，或使用新信息更新现有报价。
createUpdateQuoteFromExternal	使用此服务通过外部系统的入站 API 调用创建报价或使用新信息更新现有报价。
getAccountQuotes	使用此服务检索与`accountId`关联的报价记录。
getPlanSpecs	使用此服务，以获取与特定产品关联的所有报价行项目（即计划规格）。
getProductSpecs	在 OmniScript 中使用此服务，以在 QuoteLineItem 级别获取报价中使用的特定产品规格列表，其中包含产品信息。
getRuleLogs	使用此服务检索目标报价的规则日志，按执行日期升序排序。
getQuoteDetail	使用此服务在 JSON 中获取所有报价详细信息。
getQuoteVersions	使用此服务根据业务机会 ID 检索报价的不同版本，然后根据报价字段集 QuoteCompareHeader 返回报价列表。
invokeProductRules	在报价流中使用此服务，以调用您添加到产品的承保规则。
invokeRules	使用此服务调用与目标报价上的目标状态转换相关联的状态转换规则。
priceLargeGroupRootItems	计算大组报价的特定根项目或所有根项目的价格，以及可选的税费。
priceRootItem	计算报价中目标根项目及其子项目的价格。
recalculateRollupFormulas	此服务在子报价行项目级别或孙报价行项目级别汇总价格，并将其重新计算为父报价行项目级别。
removeCoverage	在 OmniScript 中使用此服务，以根据产品代码从报价中删除指定的覆盖范围。可用于多个计划。
updateQuoteLine	使用此服务更新报价中的项目。
updateQuotePlans	在 OmniScript 中使用此服务，以添加、更新或更新插入（添加和更新）报价中一个或多个计划的覆盖范围或属性。
InsScheduledAutomatedTransitionService
scheduleAutomatedTransition	使用此服务，通过使用每小时、每天或每周的模式，计划对象状态转换，从原始状态转换到目标状态（Vlocity 状态），从而自动转换。
StateRuleService
invokeRules	调用与目标对象上的目标状态转换相关联的状态转换规则。
getRuleLogs	检索目标对象的规则日志，按执行日期升序排序。
getTransitionStates	获取默认转换状态、每个从状态转换的到状态、当前状态和目标对象的最后一个默认状态。
InsTrailingDocumentService
uploadContentDocuments	将此服务添加为文件和图像输入中的远程属性，以上载满足设置为特定对象的占位符的要求的文档。
InsurancePolicyTransactionService
reverseTransaction	撤销保险单交易
InsVlocityActionService
assignRecordToQueue	使用此服务将记录分配到指定的 Salesforce 队列。
notifyApplicant	使用此服务向申请人发送电子邮件通知。配置 Vlocity 操作时，此服务用于 Vlocity 状态模型工作流。

按类划分的小组福利标准服务列表

这些服务适用于 Salesforce 数据模型中的小组福利。

类/方法	描述
InsCensusServiceStd
addMembers	使用此服务，以使用输入 JSON 将小组普查成员添加到小组普查。
addPlanSelections	使用此服务为现有`GroupCensusMember`记录创建`GroupCensusMemberPlan`记录。
createContacts	使用此服务为人口普查成员创建联系人。
createUpdateAccounts	使用此服务为给定人口普查中的成员创建个人客户。它还使用 `duplicateKeys` 参数更新现有个人客户。
deleteAllMembers	删除作为服务输入传递的小组普查中的所有小组普查成员。
deleteMembers	使用此服务删除小组普查成员。
deleteMembersWithPlans	使用此服务，以删除小组普查成员和相关计划。
findAccounts	按名字、姓氏和电子邮件，或按搜索关键字和小组客户，搜索现有个人客户。
findContacts	按名字、姓氏和电子邮件，或按搜索关键字和小组客户，搜索现有联系人。
getFields	使用此服务检索小组普查成员和小组普查成员计划的字段定义和字段 API 名称。
getMembers	使用此服务从`GroupCensusMember`检索普查成员。它还根据`fieldsetName`检索标题。
getMembersWithPlans	使用此服务检索给定`censusId`的人口普查成员列表。
setCensusRatingFacts	使用此服务，根据传递给服务的评级事实，设置`GroupCensus`记录的`AttributeSelectedValues`。
setMemberRatingFacts	使用此服务，根据传递给服务的评级事实，设置`GroupCensusMember`记录的`AttributeSelectedValues`。
updateMembers	使用此服务更新人口普查中现有成员的值。
updateMembersWithPlans	使用此服务，以使用主要成员、他们的受抚养人和他们预先登记的计划填充小组普查。
InsContractServiceStd
createUpdateContract	使用此服务为给定报价创建或更新合同。
InsEnrollmentServiceStd
enrollFamily	使用此服务在一个根计划中注册一个家庭，该根计划包括主要成员和具有承保范围的关联受抚养人。
enrollMembers	使用此服务将人口普查成员注册到他们选定的计划中。
enrollMembersAsync	注册大量成员。
enrollNewHires	在合同期内，将新普查成员登记到他们选定的计划中。
enrollPlans	使用此服务为会员的选定医疗、牙科、视力和其他计划创建保险单(`InsurancePolicy`)记录。
getMemberEnrollments	使用此服务检索成员的当前注册。此服务获取一个或多个普查成员 ID，并返回成员和相关受抚养人的注册计划。
getPolicyDetails	检索主要群组普查成员的保险单记录。
getRatedGroupProducts	使用此服务计算价格，以选择具有家庭承保范围的根计划。该服务还在注册前为保单提供员工和雇主缴款，并支持按比例分配新员工。

ActionListService 方法
这是可用的 ActionListService 方法。
HealthFeeScheduleDataService 方法
这些是可用的 HealthFeeScheduleDataService 方法。
InsAsyncBulkService Methods
这些是可用的 InsAsyncBulkService 方法。
InsCensusService 方法
这些是可用的 InsCensusService 方法。
InsCensusServiceStd 方法
这些是可用的 InsCensusServiceStd 方法。
InsClaimCoverageService 方法
在索赔范围服务方法的帮助下创建范围时，创建范围、更新范围并运行状态转换规则。
InsClaimItemService 方法
借助索赔项目服务方法，管理索赔行项目，计算承保范围，处理和取消付款，并收集索赔当事人的信息。如果您使用付款授权工作流，请使用服务方法验证团队成员的付款或批准财务金额的权限。
InsClaimRecoveryService 方法
借助索赔恢复服务方法，获取索赔恢复列表并更新代表索赔资金恢复的记录。
InsClaimService 方法
在索赔服务方法的帮助下，创建和更新索赔，验证承保范围，收回索赔资金，并运行承保和州过渡规则。
InsCommissionService Methods
这些是可用的 InsCommissionService 方法。
InsContractService 方法
这些是可用的 InsContractService 方法。
InsContractServiceStd 方法
这些是可用的 InsContractServiceStd 方法。
InsEnrollmentService 方法
这些是可用的 InsEnrollmentService 方法。
InsEnrollmentServiceStd Methods
这些是可用的 InsEnrollmentServiceStd 方法。
InsFormularyService Methods
这些是可用的 InsFormularyService 方法。
InsGroupClassService 方法
这些可用的 InsGroupClassService 方法。
InsPolicyBillingService Methods
这些是可用的 InsPolicyBillingService 方法。
InsPolicyRevenueScheduleService 方法
这些是可用的 InsPolicyRevenueScheduleService 方法。
InsPolicyService 方法
这些是可用的 InsPolicyService 方法。
InsPolicyTermsService 方法
借助保单条款服务方法，跟踪索赔保单条款的财务状况。
InsProductAsyncRatingService 方法
这些是可用的 InsProductAsyncRatingService 方法。
InsProductJSONService 方法
这些是可用的 InsProductJSONService 方法。
InsProductReportService 方法
这些是可用的 InsProductReportService 方法。
InsProductService 方法
这些是 InsProductService 方法。
InsProviderNetworkService 方法
这些是可用的 InsProviderNetworkService 方法。
InsQuoteService 方法
这些是可用的 InsQuoteService 方法。
InsScheduledAutomatedTransitionService 方法
这些是可用的 InsScheduledAutomatedTransitionService 方法。
StateRuleService 方法
这些是可用的 StateRuleService 方法。
InsTrailingDocumentService:uploadContentDocuments
将此服务添加为文件和图像输入中的远程属性，以上载满足设置为特定对象的占位符的要求的文档。
InsurancePolicyTransactionService Methods
这些是可用的 InsurancePolicyTransactionService 方法。
InsVlocityActionService
这些是可用的 InsVlocityActionService 方法。

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