保險服務目錄

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使用數位保險平台服務的廣泛目錄,啟動報價、保單和索賠系統並執行。服務是 Apex 類別的方法,可針對保險公司和健康計畫執行常見動作。其可協助您透過減少或消除自訂程式設計的需求,加速建立端對端業務流程。

服務模型基本概念

服務支援具有相同通話簽章的 Vlocity Open Interface 通訊協定。每個服務詳細資料主題都包含「遠端選項」、「輸入 JSON」和「輸出 JSON」的區段。若要深入瞭解特定服務,請按一下其方法名稱。

瞭解服務的核心是瞭解產品定義。產品管理員可設定含涵蓋範圍、受保項目和等級實情的產品,並在產品定義中對應等級程序。

Insurance 具有已定義的 JSON 產品物件模型,此模型是 Salesforce 中所設定產品的 JSON 描述。許多服務和範本都會使用 JSON 產品物件在其中傳遞執行階段產品資料。

請參閱產品 JSON 結構模型以取得詳細資訊。

探索服務

若要自行嘗試服務,請將「遠端動作」元素新增至 OmniScript 或「整合程序」。接著,將此目錄中的任何服務新增至「遠端動作」,並預覽您的 OmniScript 以查看其運作方式。

依類別的服務清單

依類別檢閱服務清單。

依類別的報價、保單、索賠和群組福利服務清單

這些服務適用於報價、保單、索賠管理。此清單也包含 Vlocity Health 和 Vlocity Insurance 受管理封裝中的群組福利服務。
依類別的群組福利標準服務清單

這些服務適用於 Salesforce 資料模型中的群組益處。

依類別的報價、保單、索賠和群組福利服務清單

這些服務適用於報價、保單、索賠管理。此清單也包含 Vlocity Health 和 Vlocity Insurance 受管理封裝中的「群組福利」服務。

類別/方法	描述
ActionListService
processOnCreateActions	在物件的「狀態模型」版本上執行「`OnCreate` Vlocity Action」。
HealthFeeScheduleDataService 重要這些服務已從 Vlocity Health 和 Vlocity Insurance Spring '22 版本及更新版本淘汰。
getBaseFees	此服務會根據指定的日期 (「描述」、「機構價格」和「非機構價格」等) 來取用目前啟用的基本費用排程資料。
getProviderFees	此服務會根據指定的日期,以目前啟用中提供者費用排程的資料來提取。
InsAsyncBulkService
getRequestStatusById	使用此服務取得非同步大量要求的狀態及其與要求相關聯的詳細資料。
getRequestStatusByUser	使用此服務可取得非同步大量要求的狀態,以及相關聯非同步要求項目的相關資訊。
InsCensusService
addMembers	使用此服務可透過 JSON 將成員新增至普查。
addPlanSelections	使用此服務可針對輸入中指定的每個成員插入預先註冊的計畫。
cloneCensus	使用此服務複製普查和所有普查成員。
ConvertLeadAnd CreateCensus	使用此服務可擴充「商機轉換 Salesforce」功能,允許使用者包含商機普查資訊,並在轉換商機時將此資料對應至「Vlocity 群組帳戶普查」物件。
createAccounts	為指定普查中的成員建立個人帳戶。
createContacts	為普查成員建立「連絡人」,同時建立社群 (入口網頁) 使用者。
deleteMembers	使用此服務可從普查中刪除成員。
getFields	針對群組普查成員和群組普查計畫,來取用欄位定義和欄位 API 名稱。
getMemberRatingFacts	此服務會針對普查成員的等級實情資料,以作為 getRatedGroupProducts 服務的使用者輸入使用。
getMembers	使用此服務可在指定的普查中提取前 2,000 名普查成員。
getMembersWithPlans	使用此服務可針對人口普查成員及其預先註冊的計畫,以及 `GroupCensusMember__c` 和 `GroupCensusMemberPlan__c` 欄位的欄位定義,來取用。
getQualifiedCensusMembers	使用此服務可取得符合每個家庭評等資格的成員。根據年齡、地區、相依數目篩選住家。
sendMassEmail	傳送電子郵件給普查中的所有員工,以開始註冊流程。
setCensusRatingFacts	建立「等級實情」規格與普查的關聯。
setMemberRatingFacts	建立「等級實情」規格與普查成員的關聯。
updateMembers	使用此服務可更新列在 JSON 中值的所有成員。
updateMembersWithPlans	使用此服務可將主要成員、其下屬及其預先註冊的計畫填入普查。
InsClaimCoverageService
createUpdateCoverage	建立新的索賠涵蓋範圍或更新現有的索賠涵蓋範圍。
invokeProductRules	執行索賠涵蓋範圍的規則。
InsClaimItemService
新增	將索賠條列項目新增至指定的索賠項目物件。
calculateCoverages	計算索賠條列項目的付款金額。
cancelPayments	取消索賠損失與費用付款。
claimCoverageValuation	確認使用者有權支付或批准不同類型財務活動的金額。
createPayments	根據條列項目識別碼和 `groupPayments` 選項建立與儲存索賠付款記錄。
刪除	刪除索賠物件中的索賠條列項目。
getClaimItems	從指定的索賠取得索賠條列項目。
getClaimLineItemFields	取得指定索賠中索賠條列項目的欄位和值清單。
getCoverages	取得適用於特定索賠的涵蓋範圍。
getInsuranceCodes	取得對應至與索賠相關聯涵蓋範圍的保險代碼清單。
getInvolvedItems	傳回特定索賠的相關項目 (財產) 和/或相關人員 (對象) 清單。
invokeInitiatePaymentIP	起始損失或費用付款。
saveInvolvedItem	更新相關財產或相關傷害記錄的總預留金額。
更新	將索賠條列項目更新為指定的索賠項目物件。
InsClaimRecoveryService
getRecoveries	根據指定的索賠識別碼或索賠編號取得索賠復原清單 (InsuranceClaimRecovery__c)。
儲存	接受資訊清單的輸入,該清單會轉換為建立和更新 InsuranceClaimRecovery__c 的記錄,此物件代表索賠的基金復原。
InsClaimService
createUpdateClaim	建立或更新索賠。
createUpdateClaimRecoveries	使用此服務可建立或更新代表保險索賠中追回基金的記錄。
getClaimRecoveries	使用此服務取得索賠的索賠復原清單。
getRuleLogs	依照執行日期,以遞增順序排序,以收取目標報價的規則記錄。
invokeProductRules	針對產品叫用一組簽署規則。
invokeRules	叫用與目標宣告上目標狀態轉換相關聯的狀態轉換規則。
verifyCoverage	針對提出索賠的保單持有人驗證有效的保險涵蓋範圍。
InsCommissionService
調整	根據使用者輸入調整佣金。
計算	計算產生者的佣金。
InsContractService
createLargeSizeRenewQuoteInBatch	此服務可讓您針對具有大量根條列項目的契約,控制要起始多少個 Apex 工作,以及每個 Apex 工作的要執行批次數。
createRenewQuotesInBatch	此服務可讓您控制要起始多少個 Apex 工作,以及要針對大量契約續約執行每個 Apex 工作的批次數。
createUpdateContract	建立契約或更新現有契約。
getContractDetail	呼叫契約記錄。
invokeProductRules	針對產品叫用一組簽署規則。
InsEnrollmentService
enrollMembers	此服務會將普查成員註冊至其選取的計畫。
enrollPlans	建立所有註冊原則。
findEnrollees	允許使用者搜尋已註冊用戶的清單。
getEligibleMemberProducts	此服務會針對普查成員傳回符合資格的產品,並依類型將其分組。
getEnrolleePolicies	此服務可讓使用者搜尋指定註冊用戶的原則。
>getMemberEnrollments	此服務會提取成員的目前註冊,讓成員可以進行福利變更。也會取得一或多個普查成員識別碼,並傳回成員及其下屬的註冊計畫。
getRatedProducts	使用已啟用使用者的價格提取以契約為基礎的合格原則。
modifyEnrollment	此服務用於修改輸入成員每個註冊的註冊、相依和涵蓋範圍。
InsFormularyService
getListOfCoveredDrugs	使用此服務可在屬於健康計畫一部分的表單中取得品牌名稱或一般藥物清單。
getListOfDrugs	使用此服務可取得有效行銷日期內的藥物清單。
getListOfPlanMedicationPrices	使用此服務可取得提供者網路內涵蓋藥物的價格清單,包括 copay 計算。
getProducts	使用此服務可協助以連結至「表單」(其中包含客戶 (`accountId`) 藥物的藥物 (`drugs`) ) 的連結,來提取符合資格的產品。
InsGroupClassService
getGroupClassByAccount	取用與指定 `AccountId` 相關聯的「群組類別」。
getGroupClassesByContract	使用此服務可取得具有輸入所提供 `contractId` 的符合資格計畫清單,以及作為輸入所提供 GroupclassId 的符合資格計畫清單。
InsPolicyBillingService
generateBillingAccountStatements	產生帳戶的結帳單。
generateDirectBillingStatements	產生直接帳單的結帳單。
InsPolicyRevenueScheduleService
cancelRevenueSchedule	調整上一個收入排程條列項目,根據取消原則的取消日期計算收入。
createRevenueSchedule	建立保單的每月收入排程,從保單生效日期開始,到到期日期結束。
modifyRevenueSchedule	納入對原則進行的修改。系統會根據保單總保費的變更和修改日期,重新計算收入排程以調整每月保費 (獲得和未獲得的收入)。
InsPolicyTermsService
getCurrentStanding	取得代表與保單或索賠相關聯保單條款目前狀態的金額清單。
InsPolicyService
calculateTaxesAndFees	使用此服務可計算和儲存目標資產 (保單) 的稅額和費用。
cancelPolicy	取消原則。
createMultiRootPolicy	從報價發出多根原則。
createMultiRootPolicyVersion	從贊同的報價中贊同多根原則。
createOutOfSequencePolicyVersion	針對指定原則起始未依序的贊同。
createPolicyVersion	建立現有原則的新版本,同時將原始原則記錄保持原狀。
createPaymentSchedule	建立保單的付款排程。
createReinstatementPolicy	還原已取消的原則。
createRenewalPolicy	從現有原則建立續約原則。
createRenewalQuote	建立現有原則的續約報價。
createTransaction	為原則建立新交易。
createUpdatePolicy	建立或更新保單及其受保項目。
createPolicyTerms	在 AssetTerm__c 物件中針對「資產」和「AssetCoverage」層級的所有次方屬性建立原則字詞。
getInsuredItems	從保單取得投保項目。
getModifiedPolicy	取得由使用者輸入修改的原則。
getOutOfSequenceEndorsementStatus	檢索 OutOfSequenceEndorsement 非同步工作的目前狀態。
getPaymentSchedule	取得付款排程。
getPolicyAsyncJobStatus	取用非同步批次工作的狀態。。
getPolicyDetails	取得原則 (資產) 物件。
getPolicyVersions	取得不同版本的原則。
getRuleLogs	以遞增順序,依執行日期排序的目標原則其規則記錄。
initiateLapseGracePeriod	在保單到期後,但在保單取消前開始寬限期。
invokeProductRules	針對產品叫用一組簽署規則。
modifyPaymentSchedule	修改此原則的付款排程。
prepareToCancelPolicy	計算原始保費與保費在取消日期之前的差異。
prepareToRenewPolicy	計算續約現有原則所需的金額。此服務會傳回續約保費、稅金和費用,或續約原則 JSON,而無須建立原則。
removeInsuredItem	將投保項目從保單記錄中移除。
renewPoliciesInBatch	針對大量原則續約,控制要起始的 Apex 工作數目,以及每個 Apex 工作的要執行批次數目。
verifyCoverage	確認保單在索賠提出時包含索賠財產和索賠的涵蓋範圍。
InsProductAsyncService
fetchProductsPrice	取用非同步評分結果。
fetchRepriceProductPrice	針對重新定價的產品要求,取用非同步評分結果。
repriceProduct	根據 `selectedProduct` JSON 和 `userInput` 以非同步方式重新計算產品的價格。
startAsyncRating	根據產品識別碼清單非同步計算產品價格。
InsProductJSONService
getAttributes	從指定的產品 JSON 取得屬性。
getCoverageChanges	將此服務用於續約,以取得兩個產品 JSON 之間的涵蓋範圍變更。
getCoverages	從指定的產品 JSON 取得涵蓋範圍。
trimOffAttributeCategory	移除屬性種類,將產品 JSON 縮小。將屬性值留在原處。
updateUserValues	使用此服務可根據使用者所做的變更,更新產品 JSON 中指定的 `userValues` 屬性。
InsProductReportService
getReportData	針對指定「識別碼」和欄位集的所有產品欄位和屬性,來取用。
InsProductService
cloneProduct	複製產品。
getEligibleProducts	使用此服務尋找並傳回符合您所指定條件的產品清單。
getCoverages	使用此服務取得產品規格的所有涵蓋範圍。
getRatedGroupProducts	僅用於使用普查的群組產品,這可讓產品與產品服務一併保留。
getRatedProducts	查詢資格產品、執行計算程序,然後傳回價格和涵蓋範圍。
repriceProduct	根據使用者值的變更更新定價。
runRules	在產品上執行規則,而不重新定價該產品。
InsProviderNetworkService 重要以下服務已從 Vlocity Health 和 Vlocity Insurance Winter '22 版本淘汰:
cloneNetwork	在 OmniScript 中使用此服務來複製提供者網路。
getProviders	使用此服務可根據連絡人名稱、郵遞區號或設定檔屬性取得「提供者」和「提供者網路」清單。
getProvidersByArea	使用此服務可針對指定的地理位置,將其網路與所有提供者所取得。透過使用 `state` 和 `postalCode` 作為輸入,傳回個人和組織提供者以及其所屬的網路。
getProvidersByNameOrNPI	此服務可讓使用者使用搜尋索引鍵搜尋提供者。
getProvidersDetail	此服務可讓使用者提取提供者資訊,包括其群組成員及位置。
InsQuoteService
addInsuredItem	使用此服務可將投保項目新增至報價。
calculateTaxesAndFees	使用此服務可計算和儲存目標報價的稅金與費用。
cloneQuote	使用此服務複製報價。
createEndorsementQuote	使用單一和多重根原則的報價條列項目建立贊同報價。
createUpdateQuote	使用此服務可建立保單的報價,或使用新資訊更新現有報價。
createUpdateQuoteFromExternal	透過外部系統的輸入 API 呼叫,使用此服務建立報價或以新資訊更新現有報價。
getAccountQuotes	使用此服務可取回與 `accountId` 相關聯的報價記錄。
getPlanSpecs	使用此服務取得與特定產品相關聯的所有報價條列項目 (亦即計畫規格)。
getProductSpecs	在 OmniScript 中使用此服務,以取得報價中用於 QuoteLineItem 層級的特定產品規格清單,其中包含產品資訊。
getRuleLogs	使用此服務以依照執行日期,以遞增順序排序的目標報價,取得規則記錄。
getQuoteDetail	使用此服務以取得 JSON 中的所有報價詳細資料。
getQuoteVersions	使用此服務可根據報價的「機會識別碼」(Opportunity Id) 來取得報價的不同版本,然後根據 Quote 欄位集 QuoteCompareHeader 傳回報價清單。
invokeProductRules	在報價流程中使用此服務可叫用您已新增至產品的簽署規則。
invokeRules	使用此服務可叫用與目標報價上的目標狀態轉換相關聯的狀態轉換規則。
priceLargeGroupRootItems	計算特定根項目或大型群組報價的所有根項目其價格 (也可以選擇性地計算稅額和費用)。
priceRootItem	計算報價中目標根項目的價格及其子系。
recalculateRollupFormulas	此服務會加總子系或孫系報價條列項目層級的價格,並將其重新計算為父系報價條列項目層級。
removeCoverage	在 OmniScript 中使用此服務,以根據產品代碼從報價中移除指定的涵蓋範圍。可在多個計畫上使用。
updateQuoteLine	使用此服務更新報價上的項目。
updateQuotePlans	在 OmniScript 中使用此服務可新增、更新或更新插入 (新增和更新) 報價中一或多個計畫的涵蓋範圍或屬性。
InsScheduledAutomatedTransitionService
scheduleAutomatedTransition	使用此服務可透過使用每小時、每日或每週的模式,排程物件狀態轉換,從來源狀態到目標狀態 (Vlocity States)。
StateRuleService
invokeRules	叫用與目標物件上目標狀態轉換相關聯的狀態轉換規則。
getRuleLogs	以遞增順序,依執行日期排序的目標物件其規則記錄。
getTransitionStates	取得預設轉換狀態、每個從狀態轉換的「收件者」狀態、目前狀態,以及目標物件的最後預設狀態。
InsTrailingDocumentService
uploadContentDocuments	在「檔案」和「影像」輸入中新增此服務作為遠端內容,以上載符合設定為特定物件預留位置需求的文件。
InsurancePolicyTransactionService
reverseTransaction	撤銷保單交易
InsVlocityActionService
assignRecordToQueue	使用此服務可將記錄指派給指定的 Salesforce 索引標籤。
notifyApplicant	使用此服務將電子郵件通知傳送給申請者。設定「Vlocity 動作」時,此服務會用於「Vlocity 狀態模型」工作流程。

群組福利標準服務清單 (按類別)

這些服務適用於 Salesforce 資料模型中的群組益處。

類別/方法	描述
InsCensusServiceStd
addMembers	使用此服務可使用輸入 JSON 將群組普查成員新增至群組普查。
addPlanSelections	使用此服務來建立現有 `GroupCensusMember` 記錄的 `GroupCensusMemberPlan` 記錄。
createContacts	使用此服務為普查成員建立「連絡人」。
createUpdateAccounts	使用此服務為指定普查中的成員建立「個人帳戶」。此外也會使用 `duplicateKeys` 參數更新現有的個人帳戶。
deleteAllMembers	刪除作為服務輸入傳遞之群組普查的所有群組普查成員。
deleteMembers	使用此服務可刪除群組普查成員。
deleteMembersWithPlans	使用此服務可刪除群組普查成員和相關聯的計畫。
findAccounts	依名字、姓氏和電子郵件搜尋現有個人帳戶,或依搜尋索引鍵和群組帳戶搜尋。
findContacts	依名字、姓氏和電子郵件搜尋現有連絡人,或依搜尋索引鍵和群組帳戶搜尋。
getFields	使用此服務可針對群組普查成員和群組普查成員計畫,來提取欄位定義和欄位 API 名稱。
getMembers	使用此服務可從 `GroupCensusMember` 提取普查成員。它也會根據 `fieldsetName` 取回標題。
getMembersWithPlans	使用此服務可針對指定的 `censusId` 提取普查成員清單。
setCensusRatingFacts	使用此服務可根據傳送至服務的等級實情,設定 `GroupCensus` 記錄上的 `AttributeSelectedValues`。
setMemberRatingFacts	使用此服務可根據傳送至服務的等級實情,設定 `GroupCensusMember` 記錄的 `AttributeSelectedValues`。
updateMembers	使用此服務更新普查中現有成員的值。
updateMembersWithPlans	使用此服務可將主要成員、其下屬及其預先註冊的計畫填入群組普查。
InsContractServiceStd
createUpdateContract	使用此服務為指定的報價建立或更新契約。
InsEnrollmentServiceStd
enrollFamily	使用此服務可在包含主要成員和與涵蓋範圍相關聯的相依性之根計畫內註冊一個家庭。
enrollMembers	使用此服務可將普查成員註冊至其所選的計畫。
enrollMembersAsync	註冊大型成員群組。
enrollNewHires	在契約期限的中間,將新普查成員註冊至其選取的計畫。
enrollPlans	使用此服務可建立成員所選醫療、牙科、視力和其他計畫的保單 (`InsurancePolicy`) 記錄。
getMemberEnrollments	您可以使用此服務來針對成員提取目前的註冊。此服務會取得一或多個普查成員識別碼,並為成員和相關聯的相依性傳回註冊的計畫。
getPolicyDetails	取得「主要群組普查成員」的「保單」記錄。
getRatedGroupProducts	使用此服務可計算價格,以選擇具有家庭涵蓋範圍的根計畫。此服務也會在註冊前為保單提供員工和雇主的貢獻,並支援新進成員的比例分配。

ActionListService 方法
這是可用的 ActionListService 方法。
HealthFeeScheduleDataService 方法
以下是可用的 HealthFeeScheduleDataService 方法。
InsAsyncBulkService 方法
以下是可用的 InsAsyncBulkService 方法。
InsCensusService 方法
以下是可用的 InsCensusService 方法。
InsCensusServiceStd 方法
以下是可用的 InsCensusServiceStd 方法。
InsClaimCoverageService 方法
建立索賠涵蓋範圍服務方法的協助時,建立涵蓋範圍、更新涵蓋範圍和執行狀態轉換規則。
InsClaimItemService 方法
透過索賠項目服務方法,管理索賠條列項目、計算涵蓋範圍、處理和取消付款,以及收集索賠對象的相關資訊。如果您使用付款授權工作流程,請使用服務方法驗證小組成員的授權,以支付或批准財務金額。
InsClaimRecoveryService 方法
透過索賠復原服務方法的協助,取得索賠復原清單,並更新代表索賠基金復原的記錄。
InsClaimService 方法
透過索賠服務方法,建立和更新索賠、驗證涵蓋範圍、復原索賠的基金,以及執行承保與州/省轉換規則。
InsCommissionService 方法
以下是可用的 InsCommissionService 方法。
InsContractService 方法
以下是可用的 InsContractService 方法。
InsContractServiceStd Methods
以下是可用的 InsContractServiceStd 方法。
InsEnrollmentService 方法
以下是可用的 InsEnrollmentService 方法。
InsEnrollmentServiceStd 方法
以下是可用的 InsEnrollmentServiceStd 方法。
InsFormularyService 方法
以下是可用的 InsFormularyService 方法。
InsGroupClassService Methods
以下是可用的 InsGroupClassService 方法。
InsPolicyBillingService Methods
以下是可用的 InsPolicyBillingService 方法。
InsPolicyRevenueScheduleService 方法
以下是可用的 InsPolicyRevenueScheduleService 方法。
InsPolicyService 方法
以下是可用的 InsPolicyService 方法。
InsPolicyTermsService Methods
透過保單條款服務方法的協助追蹤索賠的保單條款財務狀態。
InsProductAsyncRatingService Methods
以下是可用的 InsProductAsyncRatingService 方法。
InsProductJSONService 方法
以下是可用的 InsProductJSONService 方法。
InsProductReportService 方法
以下是可用的 InsProductReportService 方法。
InsProductService 方法
以下是 InsProductService 方法。
InsProviderNetworkService 方法
以下是可用的 InsProviderNetworkService 方法。
InsQuoteService 方法
以下是可用的 InsQuoteService 方法。
InsScheduledAutomatedTransitionService 方法
以下是可用的 InsScheduledAutomatedTransitionService 方法。
StateRuleService 方法
以下是可用的 StateRuleService 方法。
InsTrailingDocumentService:uploadContentDocuments
在「檔案」和「影像」輸入中新增此服務作為遠端內容,以上載符合設定為特定物件預留位置需求的文件。
InsurancePolicyTransactionService Methods
以下是可用的 InsurancePolicyTransactionService 方法。
InsVlocityActionService
以下是可用的 InsVlocityActionService 方法。

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請讓我們知道，以便我們改進！

此文已使用 Salesforce 機器翻譯系統翻譯。更多詳細資料請參見此處。

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