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Insurance
Insurance Application Suite の保険契約 UI からの更新

Insurance Application Suite の保険契約 UI からの更新

保険契約 UI へのアクセス権を持つカスタマーサービス担当者または内部保険エージェントは、その UI から保険契約を更新できます。

  1. ポリシーが過去 30 日以内に更新中の場合、または今後 30 日以内に更新予定の場合は、ポリシーレコードの [アクション] の下に [ポリシーを更新] オプションが表示されます。

    [Actions (アクション)] で、[Renew Policy (ポリシーの更新)] をクリックします。

    ポリシーを更新するオプションが表示されている画面を示します。
  2. 次に、必要に応じて補償範囲を変更できます。完了したら、[次へ] をクリックします。
  3. 本当にそれだけです!ポリシーが更新されます。新しいポリシーを表示するには、[View Policy] をクリックします。
 
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