Loading
Forsikring
Forsikringsprogrampakke Fornye en polise fra policygrensesnittet

Forsikringsprogrampakke Fornye en polise fra policygrensesnittet

En kundeservicerepresentant eller intern forsikringsrepresentant som har tilgang til Policy-grensesnittet, kan fornye poliser fra det grensesnittet.

  1. Hvis en polise har vært klar for fornyelse i løpet av de siste 30 dagene eller vil være klar for fornyelse i løpet av de neste 30 dagene, ser du alternativet Forny polise under Handlinger i poliseposten.

    Klikk på Forny policy under Handlinger.

    Illustrerer skjermen med alternativet for å fornye en policy.
  2. Deretter kan du endre dekningene hvis du vil. Når du er ferdig, klikker du på Neste.
  3. Det er virkelig alt som finnes! Policyen fornyes. Klikk på Vis policy for å se den nye policyen.
 
Laster
Salesforce Help | Article