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保險
Insurance 應用程式套件從原則 UI 更新原則

Insurance 應用程式套件從原則 UI 更新原則

具有「保單使用者介面」存取權的客戶服務代表或內部保險工作人員可以從該 UI 更新保單。

  1. 如果保單在過去 30 天內即將續約,或在未來 30 天內即將續約,您會在保單記錄的「動作」下看見「續約保單」 選項。

    進入「動作」,按一下「續約原則」。

    說明具有續約原則選項的畫面。
  2. 接下來,您可以視需要修改涵蓋範圍。完成後,按一下「下一步」。
  3. 這就是全部!原則即會續約。若要查看新原則,請按一下「檢視原則」。
 
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