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Ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour un devis de recensement de groupe d'assurances
Accordez à vos agents l'accès aux éléments dont ils ont besoin pour créer et mettre à jour des devis de recensement de groupe.
Accès fourni par l'ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour des devis de recensement de groupe d'assurance
Cet ensemble d'autorisations est fourni dans le package géré Insurance et fournit un accès Lire aux objets suivants :
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Attribut
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Attribution d'attributs
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Catégorie d'attribut
-
Remplacement d'attribut compilé
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Contact
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Contrat
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Plan de groupe de contrats
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Recensement de groupe
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Juridiction
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Catalogue de prix
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Liste de prix
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Entrée de liste de prix
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Produit
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Élément enfant du produit
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Exigence du produit
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Action Vlocity
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État Vlocity
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Modèle d'état Vlocity
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Version du modèle Vlocity State
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Transition de l'état Vlocity
-
Règle de transition de l'état Vlocity
Cet ensemble d'autorisations accorde l'accès Lire et Créer à l'objet suivant :
-
Espace réservé du document de fin
Cet ensemble d'autorisations accorde l'accès Lire, Modifier et Créer aux objets suivants :
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Compte
-
Opportunité
-
Devis
L'ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour un devis d'assurance accorde également l'accès Lire, Modifier, Créer et Supprimer aux objets suivants :
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Relation des éléments de devis
-
Ajustement de la tarification du devis
De plus, cet ensemble d'autorisations accorde l'accès à certains champs de certains objets répertoriés ci-dessus.
Objet |
Champ |
Accès |
|---|---|---|
Compte |
Adresse de facturation |
Lire, Modifier |
Adresse calculée |
Lire |
|
Secteur d'activité |
Lire, Modifier |
|
Téléphone |
Lire, Modifier |
|
| Contact principal | Lire, Modifier | |
Type |
Lire, Modifier |
|
Website |
Lire, Modifier |
|
Attribution d'attributs |
Objet |
Lire |
Attribut |
Lire |
|
Nom de la catégorie |
Lire |
|
Code unique de l'attribut |
Lire |
|
Nom d'affichage de l'attribut |
Lire |
|
Filtrable par attribut |
Lire |
|
Nom de l'attribut |
Lire |
|
Niveau de tranche tarifaire |
Lire |
|
Type d'évaluation |
Lire |
|
Est un attribut Rating |
Lire |
|
Entrée de tarification |
Lire |
|
Sortie d'évaluation |
Lire |
|
Données de valeurs valides |
Lire |
|
Valeur |
Lire |
|
Type de données Valeur |
Lire |
|
Remplacement d'attribut compilé |
Valeurs par défaut des attributs |
Lire |
Métadonnées d'attribut |
Lire |
|
Règles d'attribut |
Lire |
|
Attribut JSON |
Lire |
|
Produit |
Lire |
|
Élément enfant du produit |
Lire |
|
Opportunité |
AccountId |
Lire, Modifier |
Type |
Lire, Modifier |
|
Produit |
Approuvé par |
Lire |
Approuvé le |
Lire |
|
Valeurs par défaut des attributs |
Lire |
|
Métadonnées d'attribut |
Lire |
|
Règles d'attribut |
Lire |
|
Disponibilité |
Lire |
|
Transporteur |
Lire |
|
Classe |
Lire |
|
Est configurable |
Lire |
|
A un processus d'attribut personnalisé |
Lire |
|
Nom du paquet Data Mapper |
Lire |
|
| Image par défaut | Lire | |
Description |
Lire |
|
URL d'affichage |
Lire |
|
Date effective |
Lire |
|
Critères d'éligibilité |
Lire |
|
Date de fin |
Lire |
|
Date de fin de vie |
Lire |
|
Statut d'inscription |
Lire |
|
Source de données externe |
Lire |
|
ID externe |
Lire |
|
| Familial | Lire | |
Formulaire |
Lire |
|
Clé globale |
Lire |
|
Image |
Lire |
|
Formule de clé d'instance |
Lire |
|
Attribut JSON |
Lire |
|
Date de dernière publication |
Lire |
|
Statut du cycle de vie |
Lire |
|
Secteur d'activité |
Lire |
|
Segment de marché |
Lire |
|
Est commandable |
Lire |
|
Classe parente |
Lire |
|
Code de classe parent |
Lire |
|
Formule de tarification |
Lire |
|
Source de tarification |
Lire |
|
Code produit |
Lire |
|
Spécification du produit |
Lire |
|
Réseau de prestataires |
Lire |
|
Bande tarifaire |
Lire |
|
Nom de la procédure de calcul du prix |
Lire |
|
Type de procédure de tarification |
Lire |
|
Est recommandé |
Lire |
|
Nom du type d’enregistrement |
Lire |
|
Produit de remplacement |
Lire |
|
Mode de traitement de réserve |
Lire |
|
Date de fin de vente |
Lire |
|
Date de début de la vente |
Lire |
|
Sous-type de spécification |
Lire |
|
Type de spécification |
Lire |
|
Premium standard |
Lire |
|
Statut |
Lire |
|
Sous-type |
Lire |
|
Terme |
Lire |
|
Niveau |
Lire |
|
Formule Total des assurés |
Lire |
|
Suivre en tant que contrat |
Lire |
|
Type |
Lire |
|
Élément enfant du produit |
Produit enfant |
Lire |
Type d'enregistrement enfant |
Lire |
|
Élément enfant du produit parent |
Lire |
|
Critères sélectionnés par défaut |
Lire |
|
Critères d'éligibilité |
Lire |
|
Est facultatif |
Lire |
|
Quantité maximale |
Lire |
|
Quantité minimale |
Lire |
|
Produit parent |
Lire |
|
Formule de tarification |
Lire |
|
Source de tarification |
Lire |
|
Critères requis |
Lire |
|
Sélection de critères de validation |
Lire |
|
Sélectionner un message de validation |
Lire |
|
Numéro de séquence |
Lire |
|
Spécifications parentes secondaires |
Lire |
|
Devis |
AccountId |
Lire |
Montant de la commission |
Lire |
|
ContactId |
Lire, Modifier |
|
Jours restants |
Lire |
|
Date effective |
Lire, Modifier |
|
Date de fin |
Lire, Modifier |
|
| GroupCensusStdId__c | Lire, Modifier | |
Juridiction |
Lire, Modifier |
|
Segment de marché |
Lire, Modifier |
|
Prime mensuelle |
Lire, Modifier |
|
Produit principal |
Lire |
|
Élément racine principal |
Lire, Modifier |
|
Type d'évaluation |
Lire, Modifier |
|
Nom du type d’enregistrement |
Lire |
|
Actif source |
Lire, Modifier |
|
| Total de l'élément racine | Lire | |
| Système source | Lire, Modifier | |
| Identificateur du système source | Lire, Modifier | |
Premium standard |
Lire, Modifier |
|
Statut |
Lire, Modifier |
|
Terme |
Lire, Modifier |
|
Montant total |
Lire |
|
Montant total de la différence de durée |
Lire |
|
Montant total des frais |
Lire |
|
Frais totaux pour la durée |
Lire, Modifier |
|
Frais totaux pour différence de durée |
Lire |
|
Total des primes à terme |
Lire, Modifier |
|
Prime totale pour différence de durée |
Lire |
|
Prix total (TotalPrice) |
Lire |
|
Somme totale assurée |
Lire |
|
Montant total de la taxe |
Lire |
|
Taxe totale à terme |
Lire, Modifier |
|
Taxe totale pour différence de durée |
Lire |
|
Type |
Lire, Modifier |
|
Relation des éléments de devis |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
Élément de ligne de devis enfant |
Lire, Modifier |
|
Élément de ligne de devis parent |
Lire, Modifier |
|
Élément de ligne de devis |
Modifications des métadonnées d'attribut |
Lire, Modifier |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
|
CalculatedPriceJSON |
Lire, Modifier |
|
Montant des frais |
Lire, Modifier |
|
Image |
Lire |
|
| Nom de l'élément | Lire, Modifier | |
Juridiction |
Lire, Modifier |
|
Besoin de prix |
Lire, Modifier |
|
ID d'élément parent (ParentItemId2__c) |
Lire, Modifier |
|
ID d'élément parent (ParentItemId__c) |
Lire, Modifier |
|
Données du journal de tarification |
Lire, Modifier |
|
Source de tarification |
Lire |
|
Élément de ligne enfant principal |
Lire, Modifier |
|
Élément enfant du produit |
Lire, Modifier |
|
Séquence d'élément enfant du produit |
Lire |
|
Nom du produit |
Lire |
|
Type d'évaluation |
Lire, Modifier |
|
Nom du type d’enregistrement |
Lire |
|
Type de relation |
Lire, Modifier |
|
Renouveler le plan source |
Lire, Modifier |
|
RootItemID |
Lire, Modifier |
|
| Identificateur du système source | Lire, Modifier | |
ID d'élément parent secondaire |
Lire, Modifier |
|
Montant de la taxe |
Lire, Modifier |
|
Montant total |
Lire |
|
Prix total |
Lire |
|
| Somme totale assurée | Lire, Modifier | |
Type |
Lire |
|
Ajustement de la tarification du devis |
Type d'ajustement |
Lire, Modifier |
Montant |
Lire, Modifier |
|
Entrée de liste de prix |
Lire, Modifier |
|
Élément de devis |
Lire, Modifier |
|
Espace réservé du document de fin |
Compte |
Lire |
Application |
Lire |
|
Asset |
Lire |
|
Requête |
Lire |
|
Claim |
Lire |
|
Élément de ligne de réclamation |
Lire |
|
Contact |
Lire |
|
Contrat |
Lire |
|
Date d'échéance |
Lire |
|
Élément impliqué |
Lire |
|
Partie impliquée |
Lire |
|
| Obligatoire | Lire | |
Lead |
Lire |
|
| Espace réservé parent | Lire | |
Devis |
Lire |
|
Statut |
Lire |
|
État Vlocity |
Nom du modèle d'état de PAO |
Lire |
Sans suppression |
Lire |
|
Aucune mise à jour |
Lire |
|
Type d'enregistrement État |
Lire |
|
Modèle d'état Vlocity |
Nom d'API du champ |
Lire |
Nom d'API de l'objet |
Lire |
|
Type Nom du champ |
Lire |
|
Type Valeur de champ |
Lire |
|
Transition de l'état Vlocity |
Remplaçant |
Lire |
Description |
Lire |
|
De |
Lire |
|
| Est Transition par défaut | Lire | |
À |
Lire |
|
Critères d'achèvement de la transition |
Lire |
|
Règle de transition de l'état Vlocity |
Est actif |
Lire |
Conditions |
Lire |
|
Séquence d'exécution |
Lire |
|
Message d'échec |
Lire |
|
| Action False Vlocity d'évaluation de règle | Lire | |
Message |
Lire |
|
Action Règle Vlocity |
Lire |
Étapes suivantes
Prêt à commencer ? Découvrez ici comment attribuer cet ensemble d'autorisations.
