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Insieme di autorizzazioni Crea/Aggiorna preventivo censuario gruppo assicurativo
Offrire agli agenti l'accesso a ciò di cui hanno bisogno per creare e aggiornare i preventivi dei censimenti dei gruppi.
Accesso fornito dall'insieme di autorizzazioni Insurance Create/Update Group Census Preventivo
Questo insieme di autorizzazioni viene fornito nel pacchetto gestito Insurance e fornisce l'accesso in lettura ai seguenti oggetti:
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Attributo
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Assegnazione attributo
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Categoria attributo
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Sostituzione attributo compilato
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Referente
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Contratto
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Piano gruppo di contratti
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Censimento dei gruppi
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Giurisdizione
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Listino prezzi
-
Listino prezzi
-
Voce listino prezzi
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Prodotto
-
Articolo secondario prodotto
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Requisito del prodotto
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Azione Vlocity
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Provincia di Vlocity
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Modello di stato Vlocity
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Versione del modello Vlocity State
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Transizione stato Vlocity
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Regola di transizione stato Vlocity
Questo insieme di autorizzazioni fornisce l'accesso Lettura e Crea al seguente oggetto:
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Segnaposto documento finale
Questo insieme di autorizzazioni fornisce l'accesso Lettura, Modifica e Crea ai seguenti oggetti:
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Account
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Opportunità
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Preventivo
L'insieme di autorizzazioni Crea/Aggiorna preventivo assicurazione fornisce anche l'accesso Lettura, Modifica, Crea ed Elimina ai seguenti oggetti:
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Relazione voci preventivo
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Rettifica prezzi preventivo
Inoltre, questo insieme di autorizzazioni concede l'accesso a determinati campi di alcuni degli oggetti elencati sopra.
Oggetto |
Campo |
Accesso |
|---|---|---|
Account |
Indirizzo di fatturazione |
Lettura, Modifica |
Indirizzo calcolato |
Lettura |
|
Settore |
Lettura, Modifica |
|
Telefono |
Lettura, Modifica |
|
| Referente principale | Lettura, Modifica | |
Tipo |
Lettura, Modifica |
|
Sito Web |
Lettura, Modifica |
|
Assegnazione attributo |
Oggetto |
Lettura |
Attributo |
Lettura |
|
Nome categoria |
Lettura |
|
Codice univoco attributo |
Lettura |
|
Nome visualizzato attributo |
Lettura |
|
Attributo filtrabile |
Lettura |
|
Nome attributo |
Lettura |
|
Livello fascia di traffico |
Lettura |
|
Tipo di valutazione |
Lettura |
|
È attributo di valutazione |
Lettura |
|
Input valutazione |
Lettura |
|
Output valutazione |
Lettura |
|
Dati dei valori validi |
Lettura |
|
Valore |
Lettura |
|
Tipo di dati Valore |
Lettura |
|
Sostituzione attributo compilato |
Valori predefiniti attributo |
Lettura |
Metadati attributo |
Lettura |
|
Regole attributi |
Lettura |
|
Attributo JSON |
Lettura |
|
Prodotto |
Lettura |
|
Articolo secondario prodotto |
Lettura |
|
Opportunità |
AccountId |
Lettura, Modifica |
Tipo |
Lettura, Modifica |
|
Prodotto |
Approvato da |
Lettura |
Approvato il |
Lettura |
|
Valori predefiniti attributo |
Lettura |
|
Metadati attributo |
Lettura |
|
Regole attributi |
Lettura |
|
Disponibilità |
Lettura |
|
Operatore |
Lettura |
|
Class (Classe) |
Lettura |
|
È configurabile |
Lettura |
|
Ha un processo attributo personalizzato |
Lettura |
|
Nome pacchetto Data Mapper |
Lettura |
|
| Immagine predefinita | Lettura | |
Descrizione |
Lettura |
|
URL visualizzato |
Lettura |
|
Data effettiva |
Lettura |
|
Criteri di idoneità |
Lettura |
|
Data di fine |
Lettura |
|
Data di fine vita |
Lettura |
|
Stato iscrizione |
Lettura |
|
Fonte di dati esterna |
Lettura |
|
ID esterno |
Lettura |
|
| Famiglia | Lettura | |
Formulario |
Lettura |
|
Chiave globale |
Lettura |
|
Immagine |
Lettura |
|
Formula chiave istanza |
Lettura |
|
Attributo JSON |
Lettura |
|
Data ultima pubblicazione |
Lettura |
|
Stato ciclo di vita |
Lettura |
|
Linea di business |
Lettura |
|
Market Segment (Segmento di mercato) |
Lettura |
|
È ordinabile |
Lettura |
|
Classe controllante |
Lettura |
|
Codice classe controllante |
Lettura |
|
Formula prezzi |
Lettura |
|
Fonte prezzi |
Lettura |
|
Codice prodotto |
Lettura |
|
Specifica prodotto |
Lettura |
|
Rete di operatori |
Lettura |
|
Fascia di traffico |
Lettura |
|
Nome procedura di calcolo delle valutazioni |
Lettura |
|
Tipo di procedura di valutazione |
Lettura |
|
È consigliato |
Lettura |
|
Nome tipo di record |
Lettura |
|
Prodotto sostitutivo |
Lettura |
|
Modalità di elaborazione prenotazione |
Lettura |
|
Data finale vendita |
Lettura |
|
Data iniziale vendita |
Lettura |
|
Sottotipo di specifica |
Lettura |
|
Tipo di specifica |
Lettura |
|
Premio standard |
Lettura |
|
Stato |
Lettura |
|
Sottotipo |
Lettura |
|
Termine |
Lettura |
|
Livello |
Lettura |
|
Formula totale assicurata |
Lettura |
|
Traccia come accordo |
Lettura |
|
Tipo |
Lettura |
|
Articolo secondario prodotto |
Prodotto secondario |
Lettura |
Tipo di record secondario |
Lettura |
|
Articolo controllato prodotto controllante |
Lettura |
|
Criteri selezionati predefiniti |
Lettura |
|
Criteri di idoneità |
Lettura |
|
È facoltativo |
Lettura |
|
Quantità massima |
Lettura |
|
Quantità minima |
Lettura |
|
Prodotto controllante |
Lettura |
|
Formula prezzi |
Lettura |
|
Fonte prezzi |
Lettura |
|
Criteri obbligatori |
Lettura |
|
Selezione dei criteri di convalida |
Lettura |
|
Seleziona messaggio di convalida |
Lettura |
|
Numero di sequenza |
Lettura |
|
Specifica sub controllante |
Lettura |
|
Preventivo |
AccountId |
Lettura |
Ammontare commissione |
Lettura |
|
ContactId |
Lettura, Modifica |
|
Days Remaining (Giorni rimanenti) |
Lettura |
|
Data effettiva |
Lettura, Modifica |
|
Data di fine |
Lettura, Modifica |
|
| GroupCensusStdId__c | Lettura, Modifica | |
Giurisdizione |
Lettura, Modifica |
|
Market Segment (Segmento di mercato) |
Lettura, Modifica |
|
Premio mensile |
Lettura, Modifica |
|
Prodotto principale |
Lettura |
|
Elemento radice principale |
Lettura, Modifica |
|
Tipo di valutazione |
Lettura, Modifica |
|
Nome tipo di record |
Lettura |
|
Asset di origine |
Lettura, Modifica |
|
| Totale elemento radice | Lettura | |
| Sistema di origine | Lettura, Modifica | |
| Identificatore sistema di origine | Lettura, Modifica | |
Premio standard |
Lettura, Modifica |
|
Stato |
Lettura, Modifica |
|
Termine |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare totale |
Lettura |
|
Ammontare totale per differenza durata |
Lettura |
|
Ammontare tariffa totale |
Lettura |
|
Tariffa totale per durata |
Lettura, Modifica |
|
Total Fee for Term Difference (Commissione totale per differenza durata) |
Lettura |
|
Premio totale per durata |
Lettura, Modifica |
|
Premio totale per differenza durata |
Lettura |
|
Prezzo totale (TotalPrice) |
Lettura |
|
Somma totale assicurata |
Lettura |
|
Ammontare dell'imposta totale |
Lettura |
|
Totale imposte per durata |
Lettura, Modifica |
|
Imposta totale per differenza di durata |
Lettura |
|
Tipo |
Lettura, Modifica |
|
Relazione voci preventivo |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
Voce preventivo controllata |
Lettura, Modifica |
|
Voce preventivo controllante |
Lettura, Modifica |
|
Voce preventivo |
Modifiche dei metadati degli attributi |
Lettura, Modifica |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
|
CalculatedPriceJSON |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare tariffa |
Lettura, Modifica |
|
Immagine |
Lettura |
|
| Nome elemento | Lettura, Modifica | |
Giurisdizione |
Lettura, Modifica |
|
Bisogno di riprezzo |
Lettura, Modifica |
|
Parent Item ID (ParentItemId2__c) |
Lettura, Modifica |
|
Parent Item ID (ParentItemId__c) |
Lettura, Modifica |
|
Dati del registro prezzi |
Lettura, Modifica |
|
Fonte prezzi |
Lettura |
|
Voce secondaria principale |
Lettura, Modifica |
|
Articolo secondario prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Sequenza articolo secondario prodotto |
Lettura |
|
Nome prodotto |
Lettura |
|
Tipo di valutazione |
Lettura, Modifica |
|
Nome tipo di record |
Lettura |
|
Tipo di relazione |
Lettura, Modifica |
|
Rinnova piano di origine |
Lettura, Modifica |
|
RootItemID |
Lettura, Modifica |
|
| Identificatore sistema di origine | Lettura, Modifica | |
ID elemento controllante secondario |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare imposte |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare totale |
Lettura |
|
Prezzo totale |
Lettura |
|
| Somma totale assicurata | Lettura, Modifica | |
Tipo |
Lettura |
|
Rettifica prezzi preventivo |
Tipo di rettifica |
Lettura, Modifica |
Ammontare |
Lettura, Modifica |
|
Voce listino prezzi |
Lettura, Modifica |
|
Voce preventivo |
Lettura, Modifica |
|
Segnaposto documento finale |
Account |
Lettura |
Applicazione |
Lettura |
|
Asset |
Lettura |
|
Caso |
Lettura |
|
Claim |
Lettura |
|
Voce richiesta |
Lettura |
|
Referente |
Lettura |
|
Contratto |
Lettura |
|
Scadenza |
Lettura |
|
Elemento coinvolto |
Lettura |
|
Parte coinvolta |
Lettura |
|
| È obbligatorio | Lettura | |
Lead |
Lettura |
|
| Segnaposto controllante | Lettura | |
Preventivo |
Lettura |
|
Stato |
Lettura |
|
Provincia di Vlocity |
Nome modello stato DTP |
Lettura |
Nessuna eliminazione |
Lettura |
|
Nessun aggiornamento |
Lettura |
|
Tipo di record stato |
Lettura |
|
Modello di stato Vlocity |
Nome API campo |
Lettura |
Nome API oggetto |
Lettura |
|
Nome campo tipo |
Lettura |
|
Valore campo Tipo |
Lettura |
|
Transizione stato Vlocity |
Alternative |
Lettura |
Descrizione |
Lettura |
|
Da |
Lettura |
|
| È transizione predefinita | Lettura | |
Per |
Lettura |
|
Criteri di completamento della transizione |
Lettura |
|
Regola di transizione stato Vlocity |
È attivo |
Lettura |
Condizioni |
Lettura |
|
Sequenza di esecuzione |
Lettura |
|
Messaggio di errore |
Lettura |
|
| Regola di valutazione False Vlocity Action | Lettura | |
Messaggio |
Lettura |
|
Azione Rule Vlocity |
Lettura |
Fasi successive
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