U bent hier:
Machtigingenset Offertes voor telling van groep maken/bijwerken
Geef uw agenten toegang tot precies wat ze nodig hebben om offertes voor groepstellingen te maken en bij te werken.
Toegang die wordt geboden door de machtigingenset Offertes voor het maken/bijwerken van groepstellingen voor verzekeringen
Deze machtigingenset wordt geleverd in het beheerde pakket Verzekeringen en biedt leestoegang tot de volgende objecten:
-
Kenmerk
-
Kenmerktoewijzing
-
Kenmerkcategorie
-
Overschrijven van gecompileerd kenmerk
-
Contactpersoon
-
Contract
-
Contractgroepsplan
-
Groepstelling
-
Jurisdiction
-
Prijslijst
-
Prijslijst
-
Prijslijstingang
-
Product
-
Onderliggend item product
-
Productvereiste
-
Vlocity-actie
-
Vlocity-status
-
Vlocity-statusmodel
-
Vlocity-statusmodelversie
-
Vlocity-statustransitie
-
Transitieregel voor Vlocity-status
Deze machtigingenset biedt Lezen- en Maken-toegang tot het volgende object:
-
Plaatshouder voor volgdocument
Deze machtigingenset biedt Lezen, Bewerken en Maken toegang tot de volgende objecten:
-
Account
-
Opportunity
-
Offerte
De machtigingenset Offerte maken/bijwerken voor verzekeringen biedt ook toegang Lezen, Bewerken, Maken en Verwijderen voor deze objecten:
-
Offerte-itemrelatie
-
Aanpassing van offerteprijzen
Daarnaast verleent deze machtigingenset toegang tot bepaalde velden voor enkele van de hierboven vermelde objecten.
Object |
Veld |
Toegang |
|---|---|---|
Account |
Factuuradres |
Lezen, Bewerken |
Berekend adres |
Lezen |
|
Sector |
Lezen, Bewerken |
|
Telefoon |
Lezen, Bewerken |
|
| Primaire contactpersoon | Lezen, Bewerken | |
Type |
Lezen, Bewerken |
|
Website |
Lezen, Bewerken |
|
Kenmerktoewijzing |
Object |
Lezen |
Kenmerk |
Lezen |
|
Categorienaam |
Lezen |
|
Unieke code kenmerk |
Lezen |
|
Weergavenaam kenmerk |
Lezen |
|
Kenmerk filterbaar |
Lezen |
|
Naam kenmerk |
Lezen |
|
Bandlaag beoordelen |
Lezen |
|
Type beoordeling |
Lezen |
|
Is beoordelingskenmerk |
Lezen |
|
Beoordelingsinvoer |
Lezen |
|
Beoordelingsuitvoer |
Lezen |
|
Gegevens over geldige waarden |
Lezen |
|
Waarde |
Lezen |
|
Gegevenstype Waarde |
Lezen |
|
Overschrijven van gecompileerd kenmerk |
Standaardwaarden kenmerk |
Lezen |
Kenmerkmetagegevens |
Lezen |
|
Kenmerkregels |
Lezen |
|
JSON Attribute |
Lezen |
|
Product |
Lezen |
|
Onderliggend item product |
Lezen |
|
Opportunity |
AccountID |
Lezen, Bewerken |
Type |
Lezen, Bewerken |
|
Product |
Goedgekeurd door |
Lezen |
Goedgekeurd op |
Lezen |
|
Standaardwaarden kenmerk |
Lezen |
|
Kenmerkmetagegevens |
Lezen |
|
Kenmerkregels |
Lezen |
|
Beschikbaarheid |
Lezen |
|
Vervoerder |
Lezen |
|
Klasse |
Lezen |
|
Is configureerbaar |
Lezen |
|
Heeft aangepast kenmerkproces |
Lezen |
|
Naam van bundel van Data Mapper |
Lezen |
|
| Standaardafbeelding | Lezen | |
Beschrijving |
Lezen |
|
Weergave-URL |
Lezen |
|
Ingangsdatum |
Lezen |
|
Subsidiabiliteitscriteria |
Lezen |
|
Einddatum |
Lezen |
|
Levensdatum |
Lezen |
|
Inschrijvingsstatus |
Lezen |
|
Externe gegevensbron |
Lezen |
|
Externe ID |
Lezen |
|
| Gezin | Lezen | |
Formule |
Lezen |
|
Globale sleutel |
Lezen |
|
Image |
Lezen |
|
Instantiesleutelformule |
Lezen |
|
JSON Attribute |
Lezen |
|
Laatste publicatiedatum |
Lezen |
|
Levenscyclusstatus |
Lezen |
|
Specialisme |
Lezen |
|
Marktsegment |
Lezen |
|
Is bestelbaar |
Lezen |
|
Bovenliggende klasse |
Lezen |
|
Bovenliggende klassecode |
Lezen |
|
Prijsformule |
Lezen |
|
Prijsbron |
Lezen |
|
Productcode |
Lezen |
|
Productspecificatie |
Lezen |
|
Providernetwerk |
Lezen |
|
Scoreband |
Lezen |
|
Naam van beoordelingsberekeningsprocedure |
Lezen |
|
Type beoordelingsprocedure |
Lezen |
|
Is aanbevolen |
Lezen |
|
Recordtypenaam |
Lezen |
|
Vervangingsproduct |
Lezen |
|
Verwerkingsmodus reserve |
Lezen |
|
Einddatum verkoop |
Lezen |
|
Begindatum verkoop |
Lezen |
|
Subtype specificatie |
Lezen |
|
Specificatietype |
Lezen |
|
Standaardpremie |
Lezen |
|
Status |
Lezen |
|
Subtype |
Lezen |
|
Term |
Lezen |
|
Laag |
Lezen |
|
Totaal verzekerde formule |
Lezen |
|
Bijhouden als overeenkomst |
Lezen |
|
Type |
Lezen |
|
Onderliggend item product |
Onderliggend product |
Lezen |
Onderliggend recordtype |
Lezen |
|
Onderliggend item bovenliggend product |
Lezen |
|
Standaard geselecteerde criteria |
Lezen |
|
Subsidiabiliteitscriteria |
Lezen |
|
Is optioneel |
Lezen |
|
Maximale hoeveelheid |
Lezen |
|
Minimale hoeveelheid |
Lezen |
|
Bovenliggend product |
Lezen |
|
Prijsformule |
Lezen |
|
Prijsbron |
Lezen |
|
Verplichte criteria |
Lezen |
|
Validatiecriteria selecteren |
Lezen |
|
Validatiebericht selecteren |
Lezen |
|
Volgordenummer |
Lezen |
|
Subbovenliggende specificatie |
Lezen |
|
Offerte |
AccountID |
Lezen |
Commissiebedrag |
Lezen |
|
ContactId |
Lezen, Bewerken |
|
Dagen resterend |
Lezen |
|
Ingangsdatum |
Lezen, Bewerken |
|
Einddatum |
Lezen, Bewerken |
|
| GroupCensusStdId__c | Lezen, Bewerken | |
Jurisdiction |
Lezen, Bewerken |
|
Marktsegment |
Lezen, Bewerken |
|
Maandelijkse premie |
Lezen, Bewerken |
|
Primair product |
Lezen |
|
Primair rootitem |
Lezen, Bewerken |
|
Type beoordeling |
Lezen, Bewerken |
|
Recordtypenaam |
Lezen |
|
Bronactivum |
Lezen, Bewerken |
|
| Totaal rootitem | Lezen | |
| Bronsysteem | Lezen, Bewerken | |
| Bronsysteem-ID | Lezen, Bewerken | |
Standaardpremie |
Lezen, Bewerken |
|
Status |
Lezen, Bewerken |
|
Term |
Lezen, Bewerken |
|
Totaalbedrag |
Lezen |
|
Totaalbedrag voor termijnverschil |
Lezen |
|
Totaalbedrag kosten |
Lezen |
|
Totale kosten voor termijn |
Lezen, Bewerken |
|
Totale kosten voor termijnverschil |
Lezen |
|
Totale premie voor termijn |
Lezen, Bewerken |
|
Totale premie voor termijnverschil |
Lezen |
|
Totale prijs (TotalPrice) |
Lezen |
|
Totale verzekerde som |
Lezen |
|
Belasting op totaalbedrag |
Lezen |
|
Totale belasting voor termijn |
Lezen, Bewerken |
|
Totale belasting voor termijnverschil |
Lezen |
|
Type |
Lezen, Bewerken |
|
Offerte-itemrelatie |
Kenmerk Geselecteerde waarden |
Lezen, Bewerken |
Onderliggend offerteregelitem |
Lezen, Bewerken |
|
Bovenliggend offerteregelitem |
Lezen, Bewerken |
|
Offerteregelitem |
Wijzigingen in metagegevens |
Lezen, Bewerken |
Kenmerk Geselecteerde waarden |
Lezen, Bewerken |
|
CalculatedPriceJSON |
Lezen, Bewerken |
|
Bedrag betaling |
Lezen, Bewerken |
|
Image |
Lezen |
|
| Itemnaam | Lezen, Bewerken | |
Jurisdiction |
Lezen, Bewerken |
|
Opnieuw prijs nodig |
Lezen, Bewerken |
|
Bovenliggende item-ID (ParentItemId2__c) |
Lezen, Bewerken |
|
Bovenliggende item-ID (ParentItemId__c) |
Lezen, Bewerken |
|
Prijzenlogboekgegevens |
Lezen, Bewerken |
|
Prijsbron |
Lezen |
|
Primair onderliggend regelitem |
Lezen, Bewerken |
|
Onderliggend item product |
Lezen, Bewerken |
|
Onderliggende itemvolgorde van product |
Lezen |
|
Productnaam |
Lezen |
|
Type beoordeling |
Lezen, Bewerken |
|
Recordtypenaam |
Lezen |
|
Type relatie |
Lezen, Bewerken |
|
Bronplan verlengen |
Lezen, Bewerken |
|
RootItemID |
Lezen, Bewerken |
|
| Bronsysteem-ID | Lezen, Bewerken | |
ID van subbovenliggend item |
Lezen, Bewerken |
|
Bedrag belasting |
Lezen, Bewerken |
|
Totaalbedrag |
Lezen |
|
Totaalprijs |
Lezen |
|
| Totale verzekerde som | Lezen, Bewerken | |
Type |
Lezen |
|
Aanpassing van offerteprijzen |
Type aanpassing |
Lezen, Bewerken |
Bedrag |
Lezen, Bewerken |
|
Prijslijstingang |
Lezen, Bewerken |
|
Offerte-item |
Lezen, Bewerken |
|
Plaatshouder voor volgdocument |
Account |
Lezen |
Toepassing |
Lezen |
|
Activum |
Lezen |
|
Case |
Lezen |
|
Claim |
Lezen |
|
Claimregelitem |
Lezen |
|
Contactpersoon |
Lezen |
|
Contract |
Lezen |
|
Vervaldatum |
Lezen |
|
Betrokken item |
Lezen |
|
Betrokken partij |
Lezen |
|
| Is verplicht | Lezen | |
Lead |
Lezen |
|
| Bovenliggende plaatshouder | Lezen | |
Offerte |
Lezen |
|
Status |
Lezen |
|
Vlocity-status |
Naam van DTP-statusmodel |
Lezen |
Niet verwijderen |
Lezen |
|
Geen update |
Lezen |
|
Recordtype staat/provincie |
Lezen |
|
Vlocity-statusmodel |
Veld-API-naam |
Lezen |
API-naam van object |
Lezen |
|
Veldnaam typen |
Lezen |
|
Veldwaarde typen |
Lezen |
|
Vlocity-statustransitie |
Plaatsvervangend |
Lezen |
Beschrijving |
Lezen |
|
Van |
Lezen |
|
| Is standaardovergang | Lezen | |
Om... |
Lezen |
|
Voltooiingscriteria voor transitie |
Lezen |
|
Transitieregel voor Vlocity-status |
Is actief |
Lezen |
Aandoeningen |
Lezen |
|
Uitvoeringsvolgorde |
Lezen |
|
Mislukt bericht |
Lezen |
|
| Valse Vlocity-actie voor regelevaluatie | Lezen | |
Bericht |
Lezen |
|
Actie Regel Vlocity |
Lezen |
Volgende stappen
Klaar om aan de slag te gaan? Leer hier hoe u deze machtigingenset toewijst.
