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Conjunto de permissões Criar/atualizar cotação do censo do grupo de seguro
Dê aos seus agentes acesso exatamente ao que eles precisam para criar e atualizar cotações de censo de grupo.
Acesso fornecido pelo conjunto de permissões Criar/atualizar cotação do censo do grupo de seguro
Esse conjunto de permissões é fornecido no pacote gerenciado Seguro e fornece acesso de Leitura aos seguintes objetos:
-
Atributo
-
Atribuição de atributo
-
Categoria de atributo
-
Substituição de atributo compilado
-
Contato
-
Contrato
-
Plano do grupo de contratos
-
Censo de grupo
-
Jurisdição
-
Catálogo de preços
-
Lista de preços
-
Entrada da lista de preços
-
Produto
-
Item filho do produto
-
Requisito de produto
-
Ação do Vlocity
-
Estado de Vlocity
-
Modelo de estado do Vlocity
-
Versão do modelo de estado do Vlocity
-
Transição de estado do Vlocity
-
Regra de transição de estado do Vlocity
Esse conjunto de permissões fornece acesso de leitura e criação ao objeto a seguir:
-
Espaço reservado para documentos à direita
Esse conjunto de permissões fornece acesso de Leitura, Edição e Criação aos seguintes objetos:
-
Conta
-
Oportunidade
-
Cotação
O conjunto de permissões Criar/Atualizar cotação de seguro também oferece acesso de leitura, edição, criação e exclusão a estes objetos:
-
Relacionamento de item de cotação
-
Ajuste de precificação da cotação
Além disso, esse conjunto de permissões concede acesso a determinados campos em alguns dos objetos listados acima.
Objeto |
Campo |
Acesso |
|---|---|---|
Conta |
Endereço de cobrança |
Ler, Editar |
Endereço calculado |
Leitura |
|
Setor |
Ler, Editar |
|
Telefone |
Ler, Editar |
|
| Contato principal | Ler, Editar | |
Tipo |
Ler, Editar |
|
Site da Web |
Ler, Editar |
|
Atribuição de atributo |
Objeto |
Ler |
Atributo |
Leitura |
|
Nome da categoria |
Leitura |
|
Código exclusivo de atributo |
Leitura |
|
Nome de exibição do atributo |
Leitura |
|
Atributo filtrável |
Leitura |
|
Nome do atributo |
Leitura |
|
Nível da banda de frequência |
Leitura |
|
Tipo de classificação |
Leitura |
|
É atributo de classificação |
Leitura |
|
Entrada de classificação |
Leitura |
|
Saída de classificação |
Leitura |
|
Dados de valores válidos |
Leitura |
|
Valor |
Leitura |
|
Tipo de dados de valor |
Leitura |
|
Substituição de atributo compilado |
Atribuir valores padrão |
Leitura |
Atribuir metadados |
Leitura |
|
Regras de atributo |
Leitura |
|
Atributo JSON |
Leitura |
|
Produto |
Ler |
|
Item filho do produto |
Leitura |
|
Oportunidade |
AccountId |
Ler, Editar |
Tipo |
Ler, Editar |
|
Produto |
Aprovado por |
Leitura |
Aprovado em |
Leitura |
|
Atribuir valores padrão |
Leitura |
|
Atribuir metadados |
Leitura |
|
Regras de atributo |
Leitura |
|
Disponibilidade |
Leitura |
|
Operadora |
Leitura |
|
Classe |
Leitura |
|
É configurável |
Leitura |
|
Possui processo de atributo personalizado |
Leitura |
|
Nome do pacote do Data Mapper |
Leitura |
|
| Imagem padrão | Leitura | |
Descrição |
Leitura |
|
URL de exibição |
Leitura |
|
Data de vigência |
Leitura |
|
Critérios de elegibilidade |
Leitura |
|
Data de término |
Leitura |
|
Data de término da vida útil |
Leitura |
|
Status da inscrição |
Leitura |
|
Origem de dados externa |
Leitura |
|
ID externo |
Leitura |
|
| Família | Leitura | |
Formulário |
Leitura |
|
Chave global |
Leitura |
|
Image |
Leitura |
|
Fórmula de chave de instância |
Leitura |
|
Atributo JSON |
Leitura |
|
Data da última publicação |
Leitura |
|
Status do ciclo de vida |
Leitura |
|
Linha do negócio |
Leitura |
|
Segmento do mercado |
Leitura |
|
É pedível |
Leitura |
|
Classe pai |
Leitura |
|
Código da classe pai |
Leitura |
|
Fórmula de precificação |
Leitura |
|
Origem da precificação |
Leitura |
|
Código do produto |
Leitura |
|
Especificação do produto |
Leitura |
|
Rede de provedores |
Leitura |
|
Faixa de frequência |
Leitura |
|
Nome do procedimento de cálculo de classificação |
Leitura |
|
Tipo de procedimento de classificação |
Leitura |
|
É recomendado |
Leitura |
|
Nome do tipo de registro |
Leitura |
|
Produto substituto |
Leitura |
|
Modo de processamento Reservar |
Leitura |
|
Data de término da venda |
Leitura |
|
Data de início das vendas |
Leitura |
|
Subtipo de especificação |
Leitura |
|
Tipo de especificação |
Leitura |
|
Premium padrão |
Leitura |
|
Status |
Leitura |
|
Subtipo |
Leitura |
|
Termo |
Leitura |
|
Nível |
Leitura |
|
Fórmula de seguro total |
Leitura |
|
Rastrear como acordo |
Leitura |
|
Tipo |
Leitura |
|
Item filho do produto |
Produto filho |
Leitura |
Tipo de registro filho |
Leitura |
|
Item filho do produto pai |
Leitura |
|
Critérios padrão selecionados |
Leitura |
|
Critérios de elegibilidade |
Leitura |
|
É opcional |
Leitura |
|
Quantidade máxima |
Leitura |
|
Quantidade mínima |
Leitura |
|
Produto pai |
Leitura |
|
Fórmula de precificação |
Leitura |
|
Origem da precificação |
Leitura |
|
Critérios obrigatórios |
Leitura |
|
Selecionar critérios de validação |
Leitura |
|
Selecionar mensagem de validação |
Leitura |
|
Número de sequência |
Leitura |
|
Especificação sub pai |
Leitura |
|
Cotação |
AccountId |
Leitura |
Valor da comissão |
Leitura |
|
ContactId |
Ler, Editar |
|
Dias restantes |
Leitura |
|
Data de vigência |
Ler, Editar |
|
Data de término |
Ler, Editar |
|
| GroupCensusStdId__c | Ler, Editar | |
Jurisdição |
Ler, Editar |
|
Segmento do mercado |
Ler, Editar |
|
Prêmio mensal |
Ler, Editar |
|
Produto principal |
Leitura |
|
Item raiz principal |
Ler, Editar |
|
Tipo de classificação |
Ler, Editar |
|
Nome do tipo de registro |
Leitura |
|
Ativo de origem |
Ler, Editar |
|
| Total do item raiz | Leitura | |
| Sistema de origem | Ler, Editar | |
| Identificador do sistema de origem | Ler, Editar | |
Premium padrão |
Ler, Editar |
|
Status |
Ler, Editar |
|
Termo |
Ler, Editar |
|
Valor total |
Leitura |
|
Valor total para diferença de termo |
Leitura |
|
Valor total da tarifa |
Leitura |
|
Tarifa total para prazo |
Ler, Editar |
|
Tarifa total para diferença de termo |
Leitura |
|
Prêmio total para prazo |
Ler, Editar |
|
Prêmio total para diferença de prazo |
Leitura |
|
Preço total (TotalPrice) |
Leitura |
|
Soma total garantida |
Leitura |
|
Valor do imposto total |
Leitura |
|
Total de impostos para prazo |
Ler, Editar |
|
Imposto total para diferença de prazo |
Leitura |
|
Tipo |
Ler, Editar |
|
Relacionamento de item de cotação |
Atribuir valores selecionados |
Ler, Editar |
Item de linha de cotação filho |
Ler, Editar |
|
Item de linha de cotação pai |
Ler, Editar |
|
Item de linha de cota |
Atribuir alterações de metadados |
Ler, Editar |
Atribuir valores selecionados |
Ler, Editar |
|
CalculatedPriceJSON |
Ler, Editar |
|
Valor da tarifa |
Ler, Editar |
|
Image |
Leitura |
|
| Nome do item | Ler, Editar | |
Jurisdição |
Ler, Editar |
|
Precisa de reembolso |
Ler, Editar |
|
ID do item pai (ParentItemId2__c) |
Ler, Editar |
|
ID do item pai (ParentItemId__c) |
Ler, Editar |
|
Dados de registro de precificação |
Ler, Editar |
|
Origem da precificação |
Leitura |
|
Item de linha filho principal |
Ler, Editar |
|
Item filho do produto |
Ler, Editar |
|
Sequência de item filho do produto |
Leitura |
|
Nome do produto |
Leitura |
|
Tipo de classificação |
Ler, Editar |
|
Nome do tipo de registro |
Leitura |
|
Tipo de relacionamento |
Ler, Editar |
|
Renovar plano de origem |
Ler, Editar |
|
RootItemID |
Ler, Editar |
|
| Identificador do sistema de origem | Ler, Editar | |
ID do item sub pai |
Ler, Editar |
|
Valor do imposto |
Ler, Editar |
|
Valor total |
Leitura |
|
Preço total |
Leitura |
|
| Soma total garantida | Ler, Editar | |
Tipo |
Leitura |
|
Ajuste de precificação da cotação |
Tipo de ajuste |
Ler, Editar |
Valor |
Ler, Editar |
|
Entrada da lista de preços |
Ler, Editar |
|
Item da cotação |
Ler, Editar |
|
Espaço reservado para documentos à direita |
Conta |
Leitura |
Aplicativo |
Leitura |
|
Ativo |
Leitura |
|
Caso |
Leitura |
|
Reivindicação |
Leitura |
|
Item de linha da reivindicação |
Leitura |
|
Contato |
Leitura |
|
Contrato |
Leitura |
|
Data de vencimento |
Leitura |
|
Item envolvido |
Leitura |
|
Parte envolvida |
Leitura |
|
| É obrigatório | Leitura | |
Lead |
Leitura |
|
| Espaço reservado pai | Leitura | |
Cotação |
Leitura |
|
Status |
Leitura |
|
Estado de Vlocity |
Nome do modelo de estado do DTP |
Leitura |
Sem exclusão |
Leitura |
|
Sem atualização |
Leitura |
|
Tipo de registro de estado |
Leitura |
|
Modelo de estado do Vlocity |
Nome de API do campo |
Leitura |
Nome de API do objeto |
Leitura |
|
Nome do campo de tipo |
Leitura |
|
Valor do campo de tipo |
Leitura |
|
Transição de estado do Vlocity |
Alternativa |
Leitura |
Descrição |
Leitura |
|
De |
Leitura |
|
| É transição padrão | Leitura | |
Para |
Leitura |
|
Critérios de conclusão da transição |
Leitura |
|
Regra de transição de estado do Vlocity |
Está ativo |
Leitura |
Condições |
Leitura |
|
Sequência de execução |
Leitura |
|
Mensagem de falha |
Leitura |
|
| Ação Falso Vlocity de avaliação da regra | Leitura | |
Mensagem |
Leitura |
|
Ação do Vlocity da regra |
Leitura |
Próximas etapas
Pronto para começar? Saiba como atribuir esse conjunto de permissões aqui.
