Du är här:
Behörighetsuppsättningen Skapa/uppdatera gruppräkningsoffert för försäkring
Ge dina agenter åtkomst till precis vad de behöver för att skapa och uppdatera gruppräkningsofferter.
Åtkomst som ges av behörighetsuppsättningen Skapa/uppdatera gruppfolkräkning
Denna behörighetsuppsättning levereras i det hanterade paketet Försäkring och ger läsåtkomst till följande objekt:
-
Attribut
-
Attributtilldelning
-
Attributkategori
-
Åsidosättning av kompilerat attribut
-
Kontakt
-
Kontrakt
-
Kontraktgruppplan
-
Gruppräkning
-
Jurisdiktion
-
Prisbok
-
Prislista
-
Prislistpost
-
Produkt
-
Underordnat produktobjekt
-
Produktkrav
-
Vlocity-åtgärd
-
Vlocity State (Vlocitetsstatus)
-
Modell för Vlocity State [Vlocitetstillstånd]
-
Version av modell för Vlocity State
-
Vlocity State-övergång
-
Övergångsregel för Vlocity State
Denna behörighetsuppsättning ger åtkomsten Läs och Skapa till följande objekt:
-
Platshållare för efterföljande dokument
Denna behörighetsuppsättning ger åtkomsten Läsa, Redigera och Skapa till följande objekt:
-
Konto
-
Säljprojekt
-
Offert
Behörighetsuppsättningen Skapa/uppdatera offert för försäkring ger även åtkomsten Läs, Redigera, Skapa och Ta bort för dessa objekt:
-
Offertobjektrelation
-
Justering av offertprissättning
Dessutom beviljar denna behörighetsuppsättning åtkomst till vissa fält i vissa av objekten som anges ovan.
Objekt |
Fält |
Åtkomst |
|---|---|---|
Konto |
Faktureringsadress |
Läs, Redigera |
Beräknad adress |
Läs |
|
Bransch |
Läs, Redigera |
|
Telefon |
Läs, Redigera |
|
| Huvudkontakt | Läs, Redigera | |
Typ |
Läs, Redigera |
|
Webbplats |
Läs, Redigera |
|
Attributtilldelning |
Objekt |
Läs |
Attribut |
Läs |
|
Kategorinamn |
Läs |
|
Unik kod för attribut |
Läs |
|
Visningsnamn för attribut |
Läs |
|
Attributfiltrerbart |
Läs |
|
Attributnamn |
Läs |
|
Bandnivå för ränta |
Läs |
|
Värderingstyp |
Läs |
|
Är värderingsattribut |
Läs |
|
Värderingsindata |
Läs |
|
Värderingsresultat |
Läs |
|
Giltiga värdedata |
Läs |
|
Värde |
Läs |
|
Värdedatatyp |
Läs |
|
Åsidosättning av kompilerat attribut |
Standardvärden för attribut |
Läs |
Attributmetadata |
Läs |
|
Attributregler |
Läs |
|
JSON-attribut |
Läs |
|
Produkt |
Läs |
|
Underordnat produktobjekt |
Läs |
|
Säljprojekt |
AccountId |
Läs, Redigera |
Typ |
Läs, Redigera |
|
Produkt |
Godkänd av |
Läs |
Godkänd på |
Läs |
|
Standardvärden för attribut |
Läs |
|
Attributmetadata |
Läs |
|
Attributregler |
Läs |
|
Tillgänglighet |
Läs |
|
Leverantör |
Läs |
|
Klass |
Läs |
|
Går att konfigurera |
Läs |
|
Har egen attributprocess |
Läs |
|
Namn på datamappningspaket |
Läs |
|
| Standardbild | Läs | |
Beskrivning |
Läs |
|
Visa URL |
Läs |
|
Beräkningsdatum |
Läs |
|
Kvalificeringskriterier |
Läs |
|
Slutdatum |
Läs |
|
Slutdatum för liv |
Läs |
|
Registreringsstatus |
Läs |
|
Extern datakälla |
Läs |
|
Externt ID |
Läs |
|
| Familj | Läs | |
Formel |
Läs |
|
Global nyckel |
Läs |
|
Bild |
Läs |
|
Instansnyckelformel |
Läs |
|
JSON-attribut |
Läs |
|
Senaste publiceringsdatum |
Läs |
|
Livscykelstatus |
Läs |
|
Verksamhetsrad |
Läs |
|
Marknadssegment |
Läs |
|
Går att beställa |
Läs |
|
Överordnad klass |
Läs |
|
Överordnad klasskod |
Läs |
|
Prissättningsformel |
Läs |
|
Prissättningskälla |
Läs |
|
Produktkod |
Läs |
|
Produktspecifikation |
Läs |
|
Leverantörsnätverk |
Läs |
|
Avgiftsband |
Läs |
|
Namn på beräkningsförfarande för värdering |
Läs |
|
Typ av värderingsförfarande |
Läs |
|
Är rekommenderat |
Läs |
|
Posttypsnamn |
Läs |
|
Ersättningsprodukt |
Läs |
|
Reservera bearbetningsläge |
Läs |
|
Slutdatum för försäljning |
Läs |
|
Startdatum för försäljning |
Läs |
|
Specifikationsundertyp |
Läs |
|
Specifikationstyp |
Läs |
|
Standardpremie |
Läs |
|
Status |
Läs |
|
Undertyp |
Läs |
|
Term |
Läs |
|
Nivå |
Läs |
|
Total försäkrad formel |
Läs |
|
Spåra som avtal |
Läs |
|
Typ |
Läs |
|
Underordnat produktobjekt |
Underordnad produkt |
Läs |
Underordnad posttyp |
Läs |
|
Underordnat objekt för överordnad produkt |
Läs |
|
Valda standardkriterier |
Läs |
|
Kvalificeringskriterier |
Läs |
|
Är valfritt |
Läs |
|
Högsta kvantitet |
Läs |
|
Minsta kvantitet |
Läs |
|
Överordnad produkt |
Läs |
|
Prissättningsformel |
Läs |
|
Prissättningskälla |
Läs |
|
Obligatoriska kriterier |
Läs |
|
Välj valideringskriterier |
Läs |
|
Välj valideringsmeddelande |
Läs |
|
Sekvensnummer |
Läs |
|
Specifikation för underordnad |
Läs |
|
Offert |
AccountId |
Läs |
Provisionsbelopp |
Läs |
|
ContactId |
Läs, Redigera |
|
Återstående dagar |
Läs |
|
Beräkningsdatum |
Läs, Redigera |
|
Slutdatum |
Läs, Redigera |
|
| GroupCensusStdId__c | Läs, Redigera | |
Jurisdiktion |
Läs, Redigera |
|
Marknadssegment |
Läs, Redigera |
|
Månadspremie |
Läs, Redigera |
|
Primär produkt |
Läs |
|
Primärt rotobjekt |
Läs, Redigera |
|
Värderingstyp |
Läs, Redigera |
|
Posttypsnamn |
Läs |
|
Källtillgång |
Läs, Redigera |
|
| Totalt rotobjekt | Läs | |
| Källsystem | Läs, Redigera | |
| ID i källsystemet | Läs, Redigera | |
Standardpremie |
Läs, Redigera |
|
Status |
Läs, Redigera |
|
Term |
Läs, Redigera |
|
Totalbelopp |
Läs |
|
Totalt belopp för villkorsskillnad |
Läs |
|
Totalt avgiftsbelopp |
Läs |
|
Total avgift för villkor |
Läs, Redigera |
|
Total avgift för villkorsskillnad |
Läs |
|
Total premie för villkor |
Läs, Redigera |
|
Total premie för villkorsskillnad |
Läs |
|
Totalpris (TotalPrice) |
Läs |
|
Total försäkrad summa |
Läs |
|
Totala skattebelopp |
Läs |
|
Total skatt för villkor |
Läs, Redigera |
|
Total skatt för villkorsskillnad |
Läs |
|
Typ |
Läs, Redigera |
|
Offertobjektrelation |
Attributvalda värden |
Läs, Redigera |
Underordnad offertradartikel |
Läs, Redigera |
|
Överordnad offertradartikel |
Läs, Redigera |
|
Offertradartikel |
Ändringar av attributmetadata |
Läs, Redigera |
Attributvalda värden |
Läs, Redigera |
|
CalculatedPriceJSON |
Läs, Redigera |
|
Avgiftsbelopp |
Läs, Redigera |
|
Bild |
Läs |
|
| Objektnamn | Läs, Redigera | |
Jurisdiktion |
Läs, Redigera |
|
Behöver ompris |
Läs, Redigera |
|
ID för överordnat objekt (ParentItemId2__c) |
Läs, Redigera |
|
ID för överordnat objekt (ParentItemId__c) |
Läs, Redigera |
|
Loggdata för prissättning |
Läs, Redigera |
|
Prissättningskälla |
Läs |
|
Primär underordnad radartikel |
Läs, Redigera |
|
Underordnat produktobjekt |
Läs, Redigera |
|
Underordnad objektsekvens för produkt |
Läs |
|
Produkt Namn |
Läs |
|
Värderingstyp |
Läs, Redigera |
|
Posttypsnamn |
Läs |
|
Relationstyp |
Läs, Redigera |
|
Förnya källplan |
Läs, Redigera |
|
RootItemID |
Läs, Redigera |
|
| ID i källsystemet | Läs, Redigera | |
ID för underordnat objekt |
Läs, Redigera |
|
Skattbelopp |
Läs, Redigera |
|
Totalbelopp |
Läs |
|
Totalt pris |
Läs |
|
| Total försäkrad summa | Läs, Redigera | |
Typ |
Läs |
|
Justering av offertprissättning |
Justeringstyp |
Läs, Redigera |
Belopp |
Läs, Redigera |
|
Prislistpost |
Läs, Redigera |
|
Offertobjekt |
Läs, Redigera |
|
Platshållare för efterföljande dokument |
Konto |
Läs |
Program |
Läs |
|
Tillgång |
Läs |
|
Kundcase |
Läs |
|
Claim |
Läs |
|
Anspråksradartikel |
Läs |
|
Kontakt |
Läs |
|
Kontrakt |
Läs |
|
Förfallodatum |
Läs |
|
Involverat objekt |
Läs |
|
Inblandad part |
Läs |
|
| Krävs | Läs | |
Lead |
Läs |
|
| Överordnad platshållare | Läs | |
Offert |
Läs |
|
Status |
Läs |
|
Vlocity State (Vlocitetsstatus) |
DTP-delstatsmodellnamn |
Läs |
Ingen borttagning |
Läs |
|
Ingen uppdatering |
Läs |
|
Posttyp för delstat |
Läs |
|
Modell för Vlocity State [Vlocitetstillstånd] |
API-namn på fält |
Läs |
API-namn på objekt |
Läs |
|
Skriv fältnamn |
Läs |
|
Skriv fältvärde |
Läs |
|
Vlocity State-övergång |
Alternativ |
Läs |
Beskrivning |
Läs |
|
Från |
Läs |
|
| Är standardövergång | Läs | |
Till |
Läs |
|
Kriterier för övergångskomplettering |
Läs |
|
Övergångsregel för Vlocity State |
Aktivt |
Läs |
Villkor |
Läs |
|
Utförandesekvens |
Läs |
|
Felmeddelande |
Läs |
|
| Åtgärd för regelutvärdering False Vlocity | Läs | |
Meddelande |
Läs |
|
Regelhastighetsåtgärd |
Läs |
Nästa steg
Är du redo att sätta igång? Lär dig tilldela denna behörighetsuppsättning här.
