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保险创建/更新小组普查报价权限集
仅授予客服人员创建和更新小组普查报价所需的访问权限。
保险创建/更新小组普查报价权限集提供的访问权限
此权限集在保险受管软件包中交付，并提供对以下对象的读取访问权限：
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属性
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属性分配
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属性类别
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编译的属性覆盖
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联系人
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合同
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合同组计划
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小组普查
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管辖权
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价目表
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价格列表
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价格列表条目
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产品
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产品子项目
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产品要求
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Vlocity 操作
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Vlocity 状态
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Vlocity 状态模型
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Vlocity 状态模型版本
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Vlocity 状态转换
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Vlocity 状态转换规则
此权限集提供对以下对象的读取和创建访问权限：
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跟踪文档占位符
此权限集提供对以下对象的读取、编辑和创建访问权限：
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客户
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业务机会
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报价
保险创建/更新报价权限集还提供对这些对象的读取、编辑、创建和删除访问权限：
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报价项目关系
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报价定价调整
此外，此权限集授予对以上列出的一些对象上某些字段的访问权限。
对象 |
字段 |
访问权限 |
|---|---|---|
客户 |
开单地址 |
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计算地址 |
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行业 |
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电话 |
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| 首要联系人 | 读取、编辑 | |
类型 |
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网址 |
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属性分配 |
对象 |
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属性 |
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类别名称 |
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属性唯一代码 |
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属性显示名称 |
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可筛选属性 |
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属性名称 |
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流量等级 |
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评级类型 |
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是评级属性 |
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评级输入 |
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评级输出 |
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有效值数据 |
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值 |
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值数据类型 |
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编译的属性覆盖 |
属性默认值 |
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属性元数据 |
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属性规则 |
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JSON 属性 |
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产品 |
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产品子项目 |
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业务机会 |
AccountId |
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类型 |
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产品 |
批准人 |
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批准时间 |
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属性默认值 |
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|
属性元数据 |
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属性规则 |
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可用性 |
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承运商 |
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类 |
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可配置 |
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具有自定义属性流程 |
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数据映射程序捆绑包名称 |
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| 默认图像 | 读取 | |
描述 |
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显示 URL |
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生效日期 |
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资格标准 |
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结束日期 |
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报废日期 |
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注册状态 |
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外部数据源 |
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外部 ID |
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| 家庭 | 读取 | |
公式 |
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全局密钥 |
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图片 |
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实例密钥公式 |
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JSON 属性 |
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上次发布日期 |
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|
生命周期状态 |
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业务范围 |
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细分市场 |
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可订购 |
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父类 |
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父类代码 |
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定价公式 |
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定价来源 |
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产品代码 |
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产品规格 |
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提供商网络 |
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速率带 |
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评级计算程序名称 |
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|
评级程序类型 |
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推荐 |
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记录类型名称 |
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替换产品 |
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保留处理模式 |
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销售结束日期 |
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销售开始日期 |
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规格子类型 |
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规格类型 |
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标准保费 |
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状态 |
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子类型 |
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|
术语 |
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|
等级 |
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保险总额公式 |
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作为协议跟踪 |
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类型 |
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产品子项目 |
子产品 |
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子记录类型 |
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父产品子项目 |
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默认选定条件 |
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|
资格标准 |
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可选 |
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最大数量 |
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最小数量 |
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父产品 |
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定价公式 |
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|
定价来源 |
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所需条件 |
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选择验证条件 |
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|
选择验证消息 |
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序列号 |
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|
子父级规范 |
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报价 |
AccountId |
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佣金金额 |
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|
ContactId |
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|
剩余天数 |
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生效日期 |
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|
结束日期 |
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| GroupCensusStdId__c | 读取、编辑 | |
管辖权 |
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|
细分市场 |
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|
每月保费 |
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|
主要产品 |
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|
主要根项目 |
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|
评级类型 |
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|
记录类型名称 |
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|
源资产 |
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| 根项目总计 | 读取 | |
| 源系统 | 读取、编辑 | |
| 源系统标识符 | 读取、编辑 | |
标准保费 |
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|
状态 |
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|
术语 |
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|
总金额 |
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|
期限差异总金额 |
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|
总费用金额 |
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学期总费用 |
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|
期限差异的总费用 |
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定期总保费 |
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|
定期差额的总保费 |
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|
总价 (TotalPrice) |
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总保险金额 |
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总税金 |
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定期纳税总额 |
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期限差异的总税额 |
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类型 |
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报价项目关系 |
属性选定值 |
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子报价行项目 |
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父报价行项目 |
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报价行项目 |
属性元数据更改 |
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属性选定值 |
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|
CalculatedPriceJSON |
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|
费用金额 |
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|
图片 |
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| 项目名称 | 读取、编辑 | |
管辖权 |
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|
需要重新定价 |
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|
Parent Item ID (ParentItemId2__c) |
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Parent Item ID (ParentItemId__c) |
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|
定价日志数据 |
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|
定价来源 |
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|
主要子行项目 |
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|
产品子项目 |
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|
产品子项目序列 |
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产品名称 |
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评级类型 |
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|
记录类型名称 |
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|
关系类型 |
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|
续订源计划 |
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|
RootItemID |
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| 源系统标识符 | 读取、编辑 | |
子父项目 ID |
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|
税金额 |
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|
总金额 |
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|
总价 |
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| 总保险金额 | 读取、编辑 | |
类型 |
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|
报价定价调整 |
调整类型 |
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金额 |
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|
价格列表条目 |
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|
报价项目 |
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|
跟踪文档占位符 |
客户 |
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应用程序 |
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|
资产 |
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个案 |
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索赔 |
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|
索赔行项目 |
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|
联系人 |
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合同 |
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到期日期 |
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涉及的项目 |
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|
相关方 |
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|
| 必填 | 读取 | |
潜在客户 |
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|
| 父占位符 | 读取 | |
报价 |
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|
状态 |
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|
Vlocity 状态 |
DTP 状态模型名称 |
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不删除 |
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无更新 |
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|
州记录类型 |
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|
Vlocity 状态模型 |
字段 API 名称 |
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对象 API 名称 |
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类型字段名称 |
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|
类型字段值 |
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|
Vlocity 状态转换 |
备用 |
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描述 |
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发件人 |
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| 是默认转换 | 读取 | |
收件人 |
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迁移完成标准 |
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Vlocity 状态转换规则 |
启用 |
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条件 |
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执行顺序 |
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失败消息 |
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| 规则评估 False Vlocity 操作 | 读取 | |
消息 |
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规则 Vlocity 操作 |
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后续步骤
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