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Insurance 建立/更新群組普查報價權限集
讓您的工作人員能夠存取建立和更新群組普查報價所需的內容。
保險建立/更新群組普查報價權限集提供的存取權
此權限集會在 Insurance 受管理封裝中提供,並提供下列物件的「讀取」存取權:
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屬性
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屬性指派
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屬性種類
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已編譯屬性覆寫
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連絡人
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契約
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契約群組計畫
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群組普查
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Jurisdiction
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價目手冊
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價格清單
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價格清單項目
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產品
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產品子項
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產品需求
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Vlocity 動作
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Vlocity 州/省
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Vlocity 狀態模型
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Vlocity 狀態模型版本
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Vlocity 州/省轉換
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Vlocity 狀態轉換規則
此權限集提供下列物件的「讀取」和「建立」存取權:
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追蹤文件預留位置
此權限集提供下列物件的「讀取」、「編輯」和「建立」存取權:
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帳戶
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機會
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報價
「保險建立/更新報價」權限集也提供這些物件的「讀取」、「編輯」、「建立」和「刪除」存取權:
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報價項目關係
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報價價格調整
此外,此權限集會授與某些上述物件上特定欄位的存取權。
物件 |
欄位 |
存取權 |
|---|---|---|
帳戶 |
帳單地址 |
讀取、編輯 |
計算地址 |
讀取 |
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行業 |
讀取、編輯 |
|
電話 |
讀取、編輯 |
|
| 主要連絡人 | 讀取、編輯 | |
類型 |
讀取、編輯 |
|
網站 |
讀取、編輯 |
|
屬性指派 |
物件 |
讀取 |
屬性 |
讀取 |
|
種類名稱 |
讀取 |
|
屬性唯一代碼 |
讀取 |
|
屬性顯示名稱 |
讀取 |
|
屬性可篩選 |
讀取 |
|
屬性名稱 |
讀取 |
|
比率帶層級 |
讀取 |
|
等級類型 |
讀取 |
|
為等級屬性 |
讀取 |
|
評分輸入 |
讀取 |
|
評分輸出 |
讀取 |
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有效值資料 |
讀取 |
|
值 |
讀取 |
|
值資料類型 |
讀取 |
|
已編譯屬性覆寫 |
屬性預設值 |
讀取 |
屬性中繼資料 |
讀取 |
|
屬性規則 |
讀取 |
|
JSON 屬性 |
讀取 |
|
產品 |
讀取 |
|
產品子項 |
讀取 |
|
機會 |
AccountId |
讀取、編輯 |
類型 |
讀取、編輯 |
|
產品 |
批准者 |
讀取 |
批准日期 |
讀取 |
|
屬性預設值 |
讀取 |
|
屬性中繼資料 |
讀取 |
|
屬性規則 |
讀取 |
|
可用性 |
讀取 |
|
通信業者 |
讀取 |
|
類別 |
讀取 |
|
可設定 |
讀取 |
|
具有自訂屬性流程 |
讀取 |
|
資料對應器配套名稱 |
讀取 |
|
| 預設影像 | 讀取 | |
描述 |
讀取 |
|
顯示 URL |
讀取 |
|
生效日期 |
讀取 |
|
資格條件 |
讀取 |
|
結束日期 |
讀取 |
|
終身日期 |
讀取 |
|
註冊狀態 |
讀取 |
|
外部資料來源 |
讀取 |
|
外部識別碼 |
讀取 |
|
| 家庭 | 讀取 | |
表單 |
讀取 |
|
全域金鑰 |
讀取 |
|
影像 |
讀取 |
|
例項索引鍵公式 |
讀取 |
|
JSON 屬性 |
讀取 |
|
上次發佈日期 |
讀取 |
|
生命週期狀態 |
讀取 |
|
業務別 |
讀取 |
|
市場區段 |
讀取 |
|
可訂購 |
讀取 |
|
父系類別 |
讀取 |
|
父系類別代碼 |
讀取 |
|
定價公式 |
讀取 |
|
定價來源 |
讀取 |
|
產品代碼 |
讀取 |
|
產品規格 |
讀取 |
|
提供者網路 |
讀取 |
|
比率帶 |
讀取 |
|
等級計算程序名稱 |
讀取 |
|
評分程序類型 |
讀取 |
|
建議 |
讀取 |
|
記錄類型名稱 |
讀取 |
|
更換產品 |
讀取 |
|
保留處理模式 |
讀取 |
|
銷售結束日期 |
讀取 |
|
銷售開始日期 |
讀取 |
|
規格子類型 |
讀取 |
|
規格類型 |
讀取 |
|
標準保費 |
讀取 |
|
狀態 |
讀取 |
|
子類型 |
讀取 |
|
詞彙 |
讀取 |
|
層級 |
讀取 |
|
受保總公式 |
讀取 |
|
追蹤為協議 |
讀取 |
|
類型 |
讀取 |
|
產品子項 |
子系產品 |
讀取 |
子系記錄類型 |
讀取 |
|
父系產品子系項目 |
讀取 |
|
預設選取的條件 |
讀取 |
|
資格條件 |
讀取 |
|
為選擇性 |
讀取 |
|
數量上限 |
讀取 |
|
最小數量 |
讀取 |
|
父系產品 |
讀取 |
|
定價公式 |
讀取 |
|
定價來源 |
讀取 |
|
必要條件 |
讀取 |
|
選取驗證條件 |
讀取 |
|
選取驗證訊息 |
讀取 |
|
序列編號 |
讀取 |
|
子父系規格 |
讀取 |
|
報價 |
AccountId |
讀取 |
佣金金額 |
讀取 |
|
ContactId |
讀取、編輯 |
|
剩餘天數 |
讀取 |
|
生效日期 |
讀取、編輯 |
|
結束日期 |
讀取、編輯 |
|
| GroupCensusStdId__c | 讀取、編輯 | |
Jurisdiction |
讀取、編輯 |
|
市場區段 |
讀取、編輯 |
|
每月保費 |
讀取、編輯 |
|
主要產品 |
讀取 |
|
主要根項目 |
讀取、編輯 |
|
等級類型 |
讀取、編輯 |
|
記錄類型名稱 |
讀取 |
|
來源資產 |
讀取、編輯 |
|
| 根項目總數 | 讀取 | |
| 來源系統 | 讀取、編輯 | |
| 來源系統識別碼 | 讀取、編輯 | |
標準保費 |
讀取、編輯 |
|
狀態 |
讀取、編輯 |
|
詞彙 |
讀取、編輯 |
|
總金額 |
讀取 |
|
期限差額總金額 |
讀取 |
|
費用總金額 |
讀取 |
|
期限總費用 |
讀取、編輯 |
|
期限差額的總費用 |
讀取 |
|
期限總保費 |
讀取、編輯 |
|
期限差額總保費 |
讀取 |
|
總價 (TotalPrice) |
讀取 |
|
投保總金額 |
讀取 |
|
總稅額 |
讀取 |
|
期限總稅 |
讀取、編輯 |
|
期限稅額差額總稅額 |
讀取 |
|
類型 |
讀取、編輯 |
|
報價項目關係 |
屬性選取值 |
讀取、編輯 |
子系報價條列項目 |
讀取、編輯 |
|
父系報價條列項目 |
讀取、編輯 |
|
報價條列項目 |
屬性中繼資料變更 |
讀取、編輯 |
屬性選取值 |
讀取、編輯 |
|
CalculatedPriceJSON |
讀取、編輯 |
|
費用金額 |
讀取、編輯 |
|
影像 |
讀取 |
|
| 項目名稱 | 讀取、編輯 | |
Jurisdiction |
讀取、編輯 |
|
需要重新定價 |
讀取、編輯 |
|
父系項目識別碼 (ParentItemId2__c) |
讀取、編輯 |
|
父系項目識別碼 (ParentItemId__c) |
讀取、編輯 |
|
定價記錄資料 |
讀取、編輯 |
|
定價來源 |
讀取 |
|
主要子系條列項目 |
讀取、編輯 |
|
產品子項 |
讀取、編輯 |
|
產品子項序列 |
讀取 |
|
產品名稱 |
讀取 |
|
等級類型 |
讀取、編輯 |
|
記錄類型名稱 |
讀取 |
|
關係類型 |
讀取、編輯 |
|
續約來源計畫 |
讀取、編輯 |
|
RootItemID |
讀取、編輯 |
|
| 來源系統識別碼 | 讀取、編輯 | |
子父系項目識別碼 |
讀取、編輯 |
|
稅額 |
讀取、編輯 |
|
總金額 |
讀取 |
|
總價 |
讀取 |
|
| 投保總金額 | 讀取、編輯 | |
類型 |
讀取 |
|
報價價格調整 |
調整類型 |
讀取、編輯 |
Amount |
讀取、編輯 |
|
價格清單項目 |
讀取、編輯 |
|
報價項目 |
讀取、編輯 |
|
追蹤文件預留位置 |
帳戶 |
讀取 |
應用程式 |
讀取 |
|
資產 |
讀取 |
|
個案 |
讀取 |
|
Claim |
讀取 |
|
索賠條列項目 |
讀取 |
|
連絡人 |
讀取 |
|
契約 |
讀取 |
|
到期日期 |
讀取 |
|
涉及的項目 |
讀取 |
|
涉及對象 |
讀取 |
|
| 為必要 | 讀取 | |
Lead |
讀取 |
|
| 父系預留位置 | 讀取 | |
報價 |
讀取 |
|
狀態 |
讀取 |
|
Vlocity 州/省 |
DTP 狀態模型名稱 |
讀取 |
未刪除 |
讀取 |
|
無更新 |
讀取 |
|
州記錄類型 |
讀取 |
|
Vlocity 狀態模型 |
欄位 API 名稱 |
讀取 |
物件 API 名稱 |
讀取 |
|
類型欄位名稱 |
讀取 |
|
類型欄位值 |
讀取 |
|
Vlocity 州/省轉換 |
替代 |
讀取 |
描述 |
讀取 |
|
開始 |
讀取 |
|
| 為預設轉換 | 讀取 | |
結束 |
讀取 |
|
轉換完成條件 |
讀取 |
|
Vlocity 狀態轉換規則 |
是啟用中 |
讀取 |
條件 |
讀取 |
|
執行順序 |
讀取 |
|
失敗訊息 |
讀取 |
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| 規則評估 False Vlocity 動作 | 讀取 | |
訊息 |
讀取 |
|
規則 Vlocity 動作 |
讀取 |
後續步驟
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