Loading
Seguro
Conjunto de permisos Crear/Actualizar póliza de seguros

Conjunto de permisos Crear/Actualizar póliza de seguros

Proporcione a sus agentes acceso justo a lo que necesitan para crear y actualizar pólizas de seguros.

Acceso proporcionado por el conjunto de permisos Crear/Actualizar póliza de seguros

Este conjunto de permisos se entrega en el paquete gestionado Extensión de Insurance Industries y proporciona acceso de lectura a los siguientes objetos:

  • Cuentas

  • Asignaciones de atributos

  • Sustituciones de atributos compilados

  • Contactos

  • Oportunidades

  • Listas de precios

  • Comisiones de productores

  • Productores

  • Elementos secundarios de productos

  • Códigos de producción

  • Requisitos de productos

  • Productos

  • Impuestos y tasas de producción

  • Presupuestos

  • Impuestos y tasas

  • Acciones de Vlocity

  • CategorĆ­as de atributos de Vlocity

  • Atributos de velocidad

  • Modelos de estado de Vlocity

  • Versiones de modelo de estado de Vlocity

  • Estados de Vlocity

  • Transiciones de estado de velocidad

  • Reglas de transición de estado de Vlocity

Este conjunto de permisos proporciona acceso de lectura y creación al siguiente objeto:

  • Propiedades del cliente

Este conjunto de permisos proporciona acceso de lectura, modificación y creación a los siguientes objetos:

  • Pólizas de seguros

  • Activos de pólizas de seguros

  • Coberturas de pólizas de seguros

  • Activos de miembros de pólizas de seguros

  • Participantes de pólizas de seguros

  • Recargos de póliza de seguros

  • Condiciones de póliza de seguros

  • Transacciones de pólizas de seguros

El conjunto de permisos Crear/Actualizar póliza de seguros también proporciona acceso de lectura, modificación, creación y eliminación a estos objetos:

  • Programa de pago de póliza de seguros

  • Programación de ingresos de póliza de seguros

AdemƔs, este conjunto de permisos otorga acceso a ciertos campos en algunos de los objetos enumerados anteriormente.

Objeto

Campo

Acceso

Asignaciones de atributos

Asignado al Id. de objeto

Leer

Atributo

Leer

Nombre de categorĆ­a de atributo

Leer

Código de atributo

Leer

Nombre de visualización de atributo

Leer

Filtrable de atributo

Leer

Nombre de atributo

Leer

Nivel de banda de frecuencia

Leer

Valoración

Leer

Uso de atributos de valoración

Leer

Asignación de entrada de valoración

Leer

Asignación de salida de valoración

Leer

Datos de valores vƔlidos

Leer

Valor

Leer

Tipo de datos de valor

Leer

Sustituciones de atributos compilados

Valores predeterminados de atributos

Leer

Metadatos de atributos

Leer

Reglas de atributos

Leer

JSONAttribute

Leer

Producto

Leer

Elemento secundario de producto

Leer

Pólizas de seguros

Atributo Valores seleccionados

Leer, Modificar

Fecha de entrada en vigor

Leer, Modificar

Fecha de caducidad

Leer, Modificar

Prima suscrita bruta

Leer, Modificar

Prima mensual

Leer, Modificar

Fecha de entrada en vigor original

Leer, Modificar

Fecha de caducidad original

Leer, Modificar

PolĆ­tica original

Leer, Modificar

Pagado hasta la fecha

Leer, Modificar

PolĆ­tica principal

Leer, Modificar

Descripción de póliza

Leer, Modificar

Nombre de póliza

Leer, Modificar

Término de póliza

Leer, Modificar

Importe de prima

Leer, Modificar

MƩtodo de cƔlculo de primas (PremiumCalculationMethod)

Leer, Modificar

Frecuencia de prima

Leer, Modificar

Tipo de pago de prima (PremiumPaymentType)

Leer, Modificar

Prima anterior

Leer, Modificar

PolĆ­tica anterior

Leer, Modificar

Producto

Leer, Modificar

Código del producto

Leer

Presupuesto de origen

Leer, Modificar

Tarifa estƔndar

Leer, Modificar

Prima estƔndar

Leer, Modificar

Impuestos estƔndar

Leer, Modificar

Estado

Leer, Modificar

Suma asegurada

Leer, Modificar

Impuestos y recargos

Leer, Modificar

Tarifa a plazo

Leer, Modificar

Prima a plazo

Leer, Modificar

Impuestos a plazo

Leer, Modificar

Importe total de comisión

Leer

Importe de comisión total

Leer

Importe estƔndar total

Leer

Importe de impuestos en total

Leer

Número de póliza universal

Leer, Modificar

Activos de pólizas de seguros

Nombre del activo

Leer, Modificar

Atributo Valores seleccionados

Leer, Modificar

Propiedad del cliente

Leer, Modificar

Id. de producto principal

Leer

Participante de polĆ­tica principal

Leer, Modificar

Producto

Leer, Modificar

Elemento secundario de producto

Leer, Modificar

Código del producto

Leer

Nombre de tipo de registro de producto

Leer

Tarifa estƔndar

Leer, Modificar

Prima estƔndar

Leer, Modificar

Impuestos estƔndar

Leer, Modificar

Tarifa a plazo

Leer, Modificar

Prima a plazo

Leer, Modificar

Impuestos a plazo

Leer, Modificar

Importe estƔndar total

Leer

Importe total de impuestos y comisiones

Leer

Importe de plazo total

Leer

Coberturas de pólizas de seguros

Atributo Valores seleccionados

Leer, Modificar

Nombre de cobertura

Leer, Modificar

Importe deducible

Leer, Modificar

Descripción

Leer, Modificar

Descuento

Leer, Modificar

Fecha de entrada en vigor

Leer, Modificar

Fecha de caducidad

Leer, Modificar

Importe de comisión

Leer, Modificar

Activo de póliza de seguros

Leer, Modificar

Parte asegurada

Leer, Modificar

Importe lĆ­mite

Leer, Modificar

Porcentaje lĆ­mite

Leer, Modificar

Intervalo lĆ­mite

Leer, Modificar

Importe de prima

Leer, Modificar

Producto

Leer, Modificar

Elemento secundario de producto

Leer, Modificar

Código del producto

Leer

Importe de comisión prorrateado

Leer, Modificar

Importe de prima prorrateado

Leer, Modificar

Importe de impuestos prorrateado

Leer, Modificar

Tarifa estƔndar

Leer, Modificar

Prima estƔndar

Leer, Modificar

Impuestos estƔndar

Leer, Modificar

Importe de impuestos

Leer, Modificar

Tarifa a plazo

Leer, Modificar

Prima a plazo

Leer, Modificar

Impuestos a plazo

Leer, Modificar

Importe total

Leer

Importe prorrateado total

Leer

Importe estƔndar total

Leer

Importe total de impuestos y comisiones

Leer

Activos de miembros de pólizas de seguros

Atributo Valores seleccionados

Leer, Modificar

Póliza de seguros

Leer, Modificar

Participantes de pólizas de seguros

Participante activo

Leer, Modificar

Atributo Valores seleccionados

Leer, Modificar

Porcentaje de participación de beneficiarios

Leer, Modificar

Fecha de entrada en vigor

Leer, Modificar

Fecha de caducidad

Leer, Modificar

Clave de bĆŗsqueda

Leer

Id. de producto principal

Leer

Nombre de participante

Leer, Modificar

Titular de póliza

Leer, Modificar

Contacto de participante principal

Leer, Modificar

Producto

Leer, Modificar

Elemento secundario de producto

Leer, Modificar

Código del producto

Leer

Nombre de tipo de registro de producto

Leer

Relación con asegurado

Leer, Modificar

Tarifa estƔndar

Leer, Modificar

Prima estƔndar

Leer, Modificar

Impuestos estƔndar

Leer, Modificar

Tarifa a plazo

Leer, Modificar

Prima a plazo

Leer, Modificar

Impuestos a plazo

Leer, Modificar

Importe estƔndar total

Leer

Importe total de impuestos y comisiones

Leer

Importe de plazo total

Leer

Programa de pago de póliza de seguros

Importe de comisión

Leer, Modificar

Transacción de póliza de seguros

Leer, Modificar

Se paga

Leer, Modificar

Importe de prima

Leer, Modificar

Importe de impuestos

Leer, Modificar

Importe total Leer

Programación de ingresos de póliza de seguros

Transacción de póliza de seguros

Leer, Modificar

Ingresos obtenidos en el periodo

Leer, Modificar

Total de ingresos obtenidos

Leer, Modificar

Total de ingresos no obtenidos

Leer, Modificar

Recargos de póliza de seguros

Tipo de ajuste

Leer, Modificar

Activo de póliza de seguros

Leer, Modificar

Cobertura de póliza de seguros

Leer, Modificar

Participante de póliza de seguros

Leer, Modificar

Transacción de póliza de seguros

Leer, Modificar

Reembolsable

Leer

Importe de recargo

Leer, Modificar

Partida de recargo

Leer, Modificar

Id. de impuestos/tasas

Leer, Modificar

Nombre de impuestos/tasa

Leer

Condiciones de póliza de seguros

Elemento aplicable

Leer

Atributo

Leer, Modificar

Clase de atributo

Leer

Código de atributo

Leer

Ɓmbito de atributo

Leer

Tipo de beneficio

Leer

Importe reclamado de partida de reclamación

Leer

Tipo de duración

Leer

AƱo de vigencia

Leer, Modificar

Importe inicial

Leer, Modificar

Valor inicial

Leer, Modificar

Cobertura de póliza de seguros

Leer, Modificar

Parte asegurada

Leer, Modificar

Activo de póliza asegurado

Leer, Modificar

Es activo

Leer, Modificar

PolĆ­tica original

Leer, Modificar

Pago intentado

Leer

NĆŗmero de polĆ­tica de referencia

Leer

Intento de ajuste de reserva

Leer

Transacciones de pólizas de seguros

Versión de póliza de seguros

Leer, Modificar

Transacción principal

Leer, Modificar

Importe total de transacciones

Leer

Importe de transacción

Leer, Modificar

Fecha de entrada en vigor de la transacción

Leer, Modificar

Tarifa de transacción

Leer, Modificar

Número de transacción

Leer, Modificar

Fecha de publicación de transacción

Leer, Modificar

Impuesto de transacciones

Leer, Modificar

Tipo

Leer, Modificar

Productos

Aprobado por

Leer

Aprobado el

Leer

Valores predeterminados de atributos

Leer

Metadatos de atributos

Leer

Reglas de atributos

Leer

Disponibilidad

Leer

Transportista

Leer

Class (Clase)

Leer

Configurable

Leer

Proceso de atributo personalizado

Leer

Nombre de paquete de Data Raptor

Leer

Imagen predeterminada

Leer

URL de visualización

Leer

Fecha de entrada en vigor

Leer

Criterios de aptitud

Leer

Fecha de finalización

Leer

Fecha de finalización de la vida útil

Leer

Estado de inscripción

Leer

Fuente de datos externa

Leer

Id. externo

Leer

Formulario

Leer

Clave global

Leer

Imagen

Leer

Fórmula de clave de instancia

Leer

JSONAttribute

Leer

Fecha de última publicación

Leer

Estado del ciclo de vida

Leer

LĆ­nea comercial

Leer

Segmento de mercado

Leer

Pedido

Leer

Clase principal

Leer

Código de clase principal

Leer

Fórmula de precios

Leer

Asignación de origen de precios

Leer

Código del producto

Leer

Descripción del producto

Leer

Familia de productos

Leer

Especificación de producto

Leer

Red de proveedores

Leer

Banda de frecuencia

Leer

Nombre de procedimiento de valoración

Leer

Tipo de procedimiento de valoración

Leer

Recomendado

Leer

Nombre de tipo de registro

Leer

Producto de sustitución

Leer

Modo de procesamiento de reserva

Leer

Fecha de finalización de venta

Leer

Fecha de inicio de venta

Leer

Especificación Subtipo

Leer

Tipo de especificación

Leer

Prima estƔndar

Leer

Estado

Leer

Subtipos

Leer

Duración

Leer

Nivel

Leer

Fórmula asegurada en total

Leer

Realizar seguimiento como acuerdo

Leer

Tipo

Leer

Elementos secundarios de productos

Producto secundario

Leer

Tipo de registro secundario

Leer

Elemento secundario de clase

Leer

Criterios seleccionados predeterminados

Leer

Comentarios de criterios de aptitud

Leer

Es opcional

Leer

Cantidad mƔxima

Leer

Mƭnimo, MƔximo, Predeterminado

Leer

Producto principal

Leer

Fórmula de precios

Leer

Origen de precios

Leer

Criterios requeridos

Leer

Seleccionar criterios de validación

Leer

Seleccionar mensaje de validación

Leer

SeqNumber

Leer

Producto principal secundario

Leer

Estados de Vlocity

Nombre de modelo de estado DTP

Leer

Sin eliminación

Leer

Sin actualización

Leer

Tipo de registro de estado

Leer

Modelos de estado de Vlocity

Nombre de API de campo

Leer

Nombre API del objeto

Leer

Nombre de campo de tipo

Leer

Valor de campo de tipo

Leer

Transiciones de estado de velocidad

Alternativa

Leer

Transición predeterminada

Leer

Descripción

Leer

Desde

Leer

Criterios de finalización de transición de estado

Leer

Para

Leer

Reglas de transición de estado de Vlocity

Activo

Leer

Condiciones

Leer

Secuencia de ejecución

Leer

Mensaje de fallo

Leer

Acción falsa

Leer

Mensaje de operación correcta

Leer

Acción verdadera

Leer

Siguientes pasos

¿Listo para empezar? Aprenda cómo asignar este conjunto de permisos aquí.

 
Cargando
Salesforce Help | Article