Usted estĆ” aquĆ:
Conjunto de permisos Crear/Actualizar póliza de seguros
Proporcione a sus agentes acceso justo a lo que necesitan para crear y actualizar pólizas de seguros.
Acceso proporcionado por el conjunto de permisos Creación/Actualización de pólizas de seguros
Este conjunto de permisos se entrega en el paquete gestionado Extensión de Insurance Industries y proporciona acceso de lectura a los siguientes objetos:
-
Cuentas
-
Asignaciones de atributos
-
Sustituciones de atributos compilados
-
Contactos
-
Oportunidades
-
Listas de precios
-
Comisiones de productores
-
Productores
-
Elementos secundarios de productos
-
Códigos de producción
-
Requisitos de productos
-
Productos
-
Impuestos y tasas de producción
-
Presupuestos
-
Impuestos y tasas
-
Acciones de Vlocity
-
CategorĆas de atributos de Vlocity
-
Atributos de Vlocity
-
Modelos de estado de Vlocity
-
Versiones de modelo de estado de Vlocity
-
Estados de ciudad
-
Transiciones de estado de Vlocity
-
Reglas de transición de estado de Vlocity
Este conjunto de permisos proporciona acceso de lectura y creación al siguiente objeto:
-
Propiedades del cliente
Este conjunto de permisos proporciona acceso de lectura, modificación y creación a los siguientes objetos:
-
Pólizas de seguros
-
Activos de póliza de seguros
-
Coberturas de pólizas de seguros
-
Activos de miembro de póliza de seguros
-
Participantes de pólizas de seguros
-
Recargos de póliza de seguros
-
Condiciones de póliza de seguros
-
Transacciones de pólizas de seguros
El conjunto de permisos Creación/Actualización de póliza de seguros también proporciona acceso de Lectura, Modificación, Creación y Eliminación a estos objetos:
-
Programación de pago de póliza de seguros
-
Programación de ingresos de póliza de seguros
AdemƔs, este conjunto de permisos otorga acceso a ciertos campos en algunos de los objetos enumerados anteriormente.
Objeto |
Campo |
Acceso |
|---|---|---|
Asignaciones de atributos |
Asignado al Id. de objeto |
Leer |
Atributo |
Leer |
|
Nombre de categorĆa de atributo |
Leer |
|
Código de atributo |
Leer |
|
Nombre de visualización de atributo |
Leer |
|
Atributo filtrable |
Leer |
|
Nombre de atributo |
Leer |
|
Nivel de banda de frecuencia |
Leer |
|
Puntuaje |
Leer |
|
Uso de atributos de valoración |
Leer |
|
Asignación de entrada de valoración |
Leer |
|
Asignación de resultados de valoración |
Leer |
|
Datos de valores vƔlidos |
Leer |
|
Valor |
Leer |
|
Tipo de datos de valor |
Leer |
|
Sustituciones de atributos compilados |
Valores predeterminados de atributos |
Leer |
Metadatos de atributos |
Leer |
|
Reglas de atributos |
Leer |
|
JSONAttribute |
Lectura |
|
Producto |
Leer |
|
Elemento secundario de producto |
Leer |
|
Pólizas de seguros |
Atributo Valores seleccionados |
Leer, Modificar |
Fecha efectiva |
Leer, Modificar |
|
Fecha de caducidad |
Leer, Modificar |
|
Prima suscrita bruta |
Leer, Modificar |
|
Prima mensual |
Leer, Modificar |
|
Fecha de entrada en vigor original |
Leer, Modificar |
|
Fecha de caducidad original |
Leer, Modificar |
|
PolĆtica original |
Leer, Modificar |
|
Pagado hasta la fecha |
Leer, Modificar |
|
PolĆtica principal |
Leer, Modificar |
|
Descripción de póliza |
Leer, Modificar |
|
Nombre de póliza |
Leer, Modificar |
|
Término de póliza |
Leer, Modificar |
|
Importe de prima |
Leer, Modificar |
|
MƩtodo de cƔlculo Premium (PremiumCalculationMethod) |
Leer, Modificar |
|
Frecuencia de prima |
Leer, Modificar |
|
Tipo de pago premium (PremiumPaymentType) |
Leer, Modificar |
|
Premium anterior |
Leer, Modificar |
|
PolĆtica anterior |
Leer, Modificar |
|
Producto |
Leer, Modificar |
|
Código del producto |
Leer |
|
Presupuesto de origen |
Leer, Modificar |
|
Tarifa estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Premium estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Impuestos estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Estado |
Leer, Modificar |
|
Suma asegurada |
Leer, Modificar |
|
Impuestos y recargos |
Leer, Modificar |
|
Tarifa de plazo |
Leer, Modificar |
|
Prima por plazo |
Leer, Modificar |
|
Impuestos por plazo |
Leer, Modificar |
|
Importe total de comisión |
Leer |
|
Importe de comisión total |
Leer |
|
Importe estƔndar total |
Leer |
|
Importe de impuestos en total |
Leer |
|
Número de póliza universal |
Leer, Modificar |
|
Activos de póliza de seguros |
Nombre del activo |
Leer, Modificar |
Atributo Valores seleccionados |
Leer, Modificar |
|
Propiedad del cliente |
Leer, Modificar |
|
Id. de producto principal |
Leer |
|
Participante de polĆtica principal |
Leer, Modificar |
|
Producto |
Leer, Modificar |
|
Elemento secundario de producto |
Leer, Modificar |
|
Código del producto |
Leer |
|
Nombre de tipo de registro de producto |
Leer |
|
Tarifa estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Premium estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Impuestos estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Tarifa de plazo |
Leer, Modificar |
|
Prima por plazo |
Leer, Modificar |
|
Impuestos por plazo |
Leer, Modificar |
|
Importe estƔndar total |
Leer |
|
Importe total de impuestos y comisiones |
Leer |
|
Importe de plazo total |
Leer |
|
Coberturas de pólizas de seguros |
Atributo Valores seleccionados |
Leer, Modificar |
Nombre de cobertura |
Leer, Modificar |
|
Importe deducible |
Leer, Modificar |
|
Descripción |
Leer, Modificar |
|
Descuento |
Leer, Modificar |
|
Fecha efectiva |
Leer, Modificar |
|
Fecha de caducidad |
Leer, Modificar |
|
Importe de comisión |
Leer, Modificar |
|
Activo de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
|
Parte asegurada |
Leer, Modificar |
|
Importe lĆmite |
Leer, Modificar |
|
Limitar porcentaje |
Leer, Modificar |
|
Intervalo de lĆmites |
Leer, Modificar |
|
Importe de prima |
Leer, Modificar |
|
Producto |
Leer, Modificar |
|
Elemento secundario de producto |
Leer, Modificar |
|
Código del producto |
Leer |
|
Importe de comisión prorrateado |
Leer, Modificar |
|
Importe de prima prorrateado |
Leer, Modificar |
|
Importe de impuestos prorrateado |
Leer, Modificar |
|
Tarifa estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Premium estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Impuestos estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Importe de impuestos |
Leer, Modificar |
|
Tarifa de plazo |
Leer, Modificar |
|
Prima por plazo |
Leer, Modificar |
|
Impuestos por plazo |
Leer, Modificar |
|
Importe total |
Leer |
|
Importe prorrateado total |
Leer |
|
Importe estƔndar total |
Leer |
|
Importe total de impuestos y comisiones |
Leer |
|
Activos de miembro de póliza de seguros |
Atributo Valores seleccionados |
Leer, Modificar |
Póliza de seguros |
Leer, Modificar |
|
Participantes de pólizas de seguros |
Participante activo |
Leer, Modificar |
Atributo Valores seleccionados |
Leer, Modificar |
|
Porcentaje de participación de beneficiarios |
Leer, Modificar |
|
Fecha efectiva |
Leer, Modificar |
|
Fecha de caducidad |
Leer, Modificar |
|
Clave de bĆŗsqueda |
Leer |
|
Id. de producto principal |
Leer |
|
Nombre de participante |
Leer, Modificar |
|
Titular de póliza |
Leer, Modificar |
|
Contacto de participante principal |
Leer, Modificar |
|
Producto |
Leer, Modificar |
|
Elemento secundario de producto |
Leer, Modificar |
|
Código del producto |
Leer |
|
Nombre de tipo de registro de producto |
Leer |
|
Relación con asegurado |
Leer, Modificar |
|
Tarifa estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Premium estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Impuestos estƔndar |
Leer, Modificar |
|
Tarifa de plazo |
Leer, Modificar |
|
Prima por plazo |
Leer, Modificar |
|
Impuestos por plazo |
Leer, Modificar |
|
Importe estƔndar total |
Leer |
|
Importe total de impuestos y comisiones |
Leer |
|
Importe de plazo total |
Leer |
|
Programación de pago de póliza de seguros |
Importe de comisión |
Leer, Modificar |
Transacción de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
|
Se paga |
Leer, Modificar |
|
Importe de prima |
Leer, Modificar |
|
Importe de impuestos |
Leer, Modificar |
|
| Importe total | Leer | |
Programación de ingresos de póliza de seguros |
Transacción de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
Ingresos obtenidos en el periodo |
Leer, Modificar |
|
Total de ingresos obtenidos |
Leer, Modificar |
|
Total de ingresos no obtenidos |
Leer, Modificar |
|
Recargos de póliza de seguros |
Tipo de ajuste |
Leer, Modificar |
Activo de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
|
Cobertura de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
|
Participante de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
|
Transacción de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
|
Reembolsable |
Leer |
|
Importe de recargo |
Leer, Modificar |
|
ArtĆculo de recargo |
Leer, Modificar |
|
Id. de impuestos/comisiones |
Leer, Modificar |
|
Nombre de impuestos/comisiones |
Leer |
|
Condiciones de póliza de seguros |
ArtĆculo aplicable |
Leer |
Atributo |
Leer, Modificar |
|
Clase de atributo |
Leer |
|
Código de atributo |
Leer |
|
Ćmbito de atributo |
Leer |
|
Tipo de beneficio |
Leer |
|
Importe reclamado de partida de reclamación |
Leer |
|
Tipo de duración |
Leer |
|
AƱo de vigencia |
Leer, Modificar |
|
Importe inicial |
Leer, Modificar |
|
Valor inicial |
Leer, Modificar |
|
Cobertura de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
|
Parte asegurada |
Leer, Modificar |
|
Activo de póliza asegurado |
Leer, Modificar |
|
EstĆ” activo |
Leer, Modificar |
|
PolĆtica original |
Leer, Modificar |
|
Pago intentado |
Leer |
|
NĆŗmero de polĆtica de referencia |
Leer |
|
Ajuste de reserva intentado |
Leer |
|
Transacciones de pólizas de seguros |
Versión de póliza de seguros |
Leer, Modificar |
Transacción principal |
Leer, Modificar |
|
Importe total de transacciones |
Leer |
|
Importe de transacciones |
Leer, Modificar |
|
Fecha de entrada en vigor de la transacción |
Leer, Modificar |
|
Tarifa de transacción |
Leer, Modificar |
|
Número de transacción |
Leer, Modificar |
|
Fecha de publicación de transacción |
Leer, Modificar |
|
Impuestos de transacciones |
Leer, Modificar |
|
Tipo |
Leer, Modificar |
|
Productos |
Aprobada por |
Leer |
Aprobado el |
Leer |
|
Valores predeterminados de atributos |
Leer |
|
Metadatos de atributos |
Leer |
|
Reglas de atributos |
Leer |
|
Disponibilidad |
Leer |
|
Transportista |
Leer |
|
Class (Clase) |
Leer |
|
Configurable |
Leer |
|
Proceso de atributo personalizado |
Leer |
|
Nombre de paquete de Data Raptor |
Leer |
|
Imagen predeterminada |
Leer |
|
URL de visualización |
Leer |
|
Fecha efectiva |
Leer |
|
Criterios de aptitud |
Leer |
|
Fecha de finalización |
Leer |
|
Fecha de fin de vida Ćŗtil |
Leer |
|
Estado de inscripción |
Leer |
|
Origen de datos externo |
Leer |
|
Id. externo |
Leer |
|
Formulario |
Leer |
|
Clave global |
Leer |
|
Imagen |
Leer |
|
Fórmula de clave de instancia |
Leer |
|
JSONAttribute |
Leer |
|
Fecha de última publicación |
Leer |
|
Estado del ciclo de vida |
Leer |
|
LĆnea de negocio |
Leer |
|
Segmento de mercado |
Leer |
|
Pedido |
Leer |
|
Clase principal |
Leer |
|
Código de clase principal |
Leer |
|
Fórmula de precios |
Leer |
|
Asignación de origen de precios |
Leer |
|
Código del producto |
Leer |
|
Descripción del producto |
Leer |
|
Familia de productos |
Leer |
|
Especificación de producto |
Leer |
|
Red de proveedores |
Leer |
|
Banda de frecuencia |
Leer |
|
Nombre de procedimiento de valoración |
Leer |
|
Tipo de procedimiento de valoración |
Leer |
|
Recomendado |
Leer |
|
Nombre del tipo de registro |
Leer |
|
Producto de sustitución |
Leer |
|
Modo de procesamiento de reserva |
Leer |
|
Fecha de finalización de venta |
Leer |
|
Fecha de inicio de venta |
Leer |
|
Subtipo de especificación |
Leer |
|
Tipo de especificación |
Leer |
|
Premium estƔndar |
Leer |
|
Estado |
Leer |
|
Tipo de datos |
Leer |
|
Duración |
Leer |
|
Nivel |
Leer |
|
Fórmula asegurada en total |
Leer |
|
Realizar seguimiento como acuerdo |
Leer |
|
Tipo |
Leer |
|
Elementos secundarios de productos |
Producto secundario |
Leer |
Tipo de registro secundario |
Leer |
|
Elemento secundario de clase |
Leer |
|
Criterios seleccionados predeterminados |
Leer |
|
Comentarios de criterios de aptitud |
Leer |
|
Es opcional |
Leer |
|
Cantidad mƔxima |
Leer |
|
MĆnimo, MĆ”ximo, Predeterminado |
Leer |
|
Producto principal |
Leer |
|
Fórmula de precios |
Leer |
|
Origen de precios |
Leer |
|
Criterios requeridos |
Leer |
|
Seleccionar criterios de validación |
Leer |
|
Seleccionar mensaje de validación |
Leer |
|
SeqNumber |
Leer |
|
Producto principal secundario |
Leer |
|
Estados de ciudad |
Nombre de modelo de estado DTP |
Leer |
Sin eliminación |
Leer |
|
Sin actualización |
Leer |
|
Tipo de registro de estado |
Leer |
|
Modelos de estado de Vlocity |
Nombre de la API del campo |
Leer |
Nombre de API de objeto |
Leer |
|
Nombre de campo de tipo |
Leer |
|
Valor de campo de tipo |
Leer |
|
Transiciones de estado de Vlocity |
Alternativa |
Leer |
Transición predeterminada |
Leer |
|
Descripción |
Leer |
|
From |
Leer |
|
Criterios de finalización de transición de estado |
Leer |
|
Para |
Leer |
|
Reglas de transición de estado de Vlocity |
Activo |
Leer |
Condiciones |
Leer |
|
Secuencia de ejecución |
Leer |
|
Mensaje de fallo |
Leer |
|
Acción falsa |
Leer |
|
Mensaje de operación correcta |
Leer |
|
Acción verdadera |
Leer |
