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Ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour une police d'assurance
Accordez à vos agents l'accès uniquement aux informations dont ils ont besoin pour créer et mettre à jour des polices d'assurance.
Accès fourni par l'ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour une police d'assurance
Cet ensemble d'autorisations est fourni dans le package géré Insurance Industries Extension et fournit un accès Lire aux objets suivants :
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Comptes
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Attributions d'attributs
-
Remplacements d'attributs compilés
-
Contacts
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Opportunités
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Catalogues de prix
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Commissions de producteurs
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Producteurs
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Éléments enfants de produit
-
Codes de production
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Exigences produit
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Produits
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Taxes et frais de production
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Devis
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Taxes et frais
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Actions Vlocity
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Catégories d'attributs Vlocity
-
Attributs Vlocity
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Modèles d'état Vlocity
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Versions du modèle Vlocity State
-
États de Vlocité
-
Transitions d'état de Vlocity
-
Règles de transition de l'état Vlocity
Cet ensemble d'autorisations accorde l'accès Lire et Créer à l'objet suivant :
-
Propriétés du client
Cet ensemble d'autorisations accorde l'accès Lire, Modifier et Créer aux objets suivants :
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Polices d'assurance
-
Actifs de police d'assurance
-
Couvertures de police d'assurance
-
Actifs du membre de la police d'assurance
-
Participants à la police d'assurance
-
Suppléments de police d'assurance
-
Conditions de police d'assurance
-
Transactions de police d'assurance
L'ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour une police d'assurance accorde également l'accès Lire, Modifier, Créer et Supprimer aux objets suivants :
-
Calendrier de paiement de la police d'assurance
-
Calendrier de revenu de la police d'assurance
De plus, cet ensemble d'autorisations accorde l'accès à certains champs de certains objets répertoriés ci-dessus.
Objet |
Champ |
Accès |
|---|---|---|
Attributions d'attributs |
Attribué à l'ID d'objet |
Lire |
Attribut |
Lire |
|
Nom de la catégorie d'attribut |
Lire |
|
Code d'attribut |
Lire |
|
Nom d'affichage de l'attribut |
Lire |
|
Filtrable par attribut |
Lire |
|
Nom de l'attribut |
Lire |
|
Niveau de tranche tarifaire |
Lire |
|
Évaluation |
Lire |
|
Utilisation des attributs de tarification |
Lire |
|
Mappage des entrées de tarification |
Lire |
|
Mappage des sorties de tarification |
Lire |
|
Données de valeurs valides |
Lire |
|
Valeur |
Lire |
|
Type de données Valeur |
Lire |
|
Remplacements d'attributs compilés |
Valeurs par défaut des attributs |
Lire |
Métadonnées d'attribut |
Lire |
|
Règles d'attribut |
Lire |
|
JSONAttribute |
Lire |
|
Produit |
Lire |
|
Élément enfant du produit |
Lire |
|
Polices d'assurance |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
Date effective |
Lire, Modifier |
|
Date d'expiration |
Lire, Modifier |
|
Prime souscrite brute |
Lire, Modifier |
|
Prime mensuelle |
Lire, Modifier |
|
Date effective d'origine |
Lire, Modifier |
|
Date d'expiration d'origine |
Lire, Modifier |
|
Police d'origine |
Lire, Modifier |
|
Payé à ce jour |
Lire, Modifier |
|
Police parente |
Lire, Modifier |
|
Description de la police |
Lire, Modifier |
|
Nom de la politique |
Lire, Modifier |
|
Durée de la police |
Lire, Modifier |
|
Montant de la prime |
Lire, Modifier |
|
Méthode de calcul de prime (PremiumCalculationMethod) |
Lire, Modifier |
|
Fréquence de la prime |
Lire, Modifier |
|
Type de paiement Premium (PremiumPaymentType) |
Lire, Modifier |
|
Prime précédente |
Lire, Modifier |
|
Police antérieure |
Lire, Modifier |
|
Produit |
Lire, Modifier |
|
Code produit |
Lire |
|
Devis source |
Lire, Modifier |
|
Frais standard |
Lire, Modifier |
|
Premium standard |
Lire, Modifier |
|
Taxe standard |
Lire, Modifier |
|
Statut |
Lire, Modifier |
|
Somme assurée |
Lire, Modifier |
|
Taxes et suppléments |
Lire, Modifier |
|
Frais de durée |
Lire, Modifier |
|
Prime de durée |
Lire, Modifier |
|
Taxe à terme |
Lire, Modifier |
|
Montant total de la commission |
Lire |
|
Montant total des frais |
Lire |
|
Montant total standard |
Lire |
|
Montant total de la taxe |
Lire |
|
Numéro de police universelle |
Lire, Modifier |
|
Actifs de police d'assurance |
Nom de l'actif |
Lire, Modifier |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
|
Propriété du client |
Lire, Modifier |
|
ID de produit parent |
Lire |
|
Participant principal à la police |
Lire, Modifier |
|
Produit |
Lire, Modifier |
|
Élément enfant du produit |
Lire, Modifier |
|
Code produit |
Lire |
|
Nom du type d'enregistrement de produit |
Lire |
|
Frais standard |
Lire, Modifier |
|
Premium standard |
Lire, Modifier |
|
Taxe standard |
Lire, Modifier |
|
Frais de durée |
Lire, Modifier |
|
Prime de durée |
Lire, Modifier |
|
Taxe à terme |
Lire, Modifier |
|
Montant total standard |
Lire |
|
Montant total de la taxe et des frais |
Lire |
|
Montant total de la durée |
Lire |
|
Couvertures de police d'assurance |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
Nom de la couverture |
Lire, Modifier |
|
Montant déductible |
Lire, Modifier |
|
Description |
Lire, Modifier |
|
Remise |
Lire, Modifier |
|
Date effective |
Lire, Modifier |
|
Date d'expiration |
Lire, Modifier |
|
Montant des frais |
Lire, Modifier |
|
Actif de la police d'assurance |
Lire, Modifier |
|
Partie assurée |
Lire, Modifier |
|
Montant limite |
Lire, Modifier |
|
Pourcentage de limitation |
Lire, Modifier |
|
Plage de limites |
Lire, Modifier |
|
Montant de la prime |
Lire, Modifier |
|
Produit |
Lire, Modifier |
|
Élément enfant du produit |
Lire, Modifier |
|
Code produit |
Lire |
|
Montant des frais calculé au prorata |
Lire, Modifier |
|
Montant de prime calculé au prorata |
Lire, Modifier |
|
Montant de taxe au prorata |
Lire, Modifier |
|
Frais standard |
Lire, Modifier |
|
Premium standard |
Lire, Modifier |
|
Taxe standard |
Lire, Modifier |
|
Montant de la taxe |
Lire, Modifier |
|
Frais de durée |
Lire, Modifier |
|
Prime de durée |
Lire, Modifier |
|
Taxe à terme |
Lire, Modifier |
|
Montant total |
Lire |
|
Montant total calculé au prorata |
Lire |
|
Montant total standard |
Lire |
|
Montant total de la taxe et des frais |
Lire |
|
Actifs du membre de la police d'assurance |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
Police d'assurance |
Lire, Modifier |
|
Participants à la police d'assurance |
Participant actif |
Lire, Modifier |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
|
Pourcentage de part de bénéficiaire |
Lire, Modifier |
|
Date effective |
Lire, Modifier |
|
Date d'expiration |
Lire, Modifier |
|
Clé de référence |
Lire |
|
ID de produit parent |
Lire |
|
Nom du participant |
Lire, Modifier |
|
Titulaire de police |
Lire, Modifier |
|
Contact principal du participant |
Lire, Modifier |
|
Produit |
Lire, Modifier |
|
Élément enfant du produit |
Lire, Modifier |
|
Code produit |
Lire |
|
Nom du type d'enregistrement de produit |
Lire |
|
Relation avec les assurés |
Lire, Modifier |
|
Frais standard |
Lire, Modifier |
|
Premium standard |
Lire, Modifier |
|
Taxe standard |
Lire, Modifier |
|
Frais de durée |
Lire, Modifier |
|
Prime de durée |
Lire, Modifier |
|
Taxe à terme |
Lire, Modifier |
|
Montant total standard |
Lire |
|
Montant total de la taxe et des frais |
Lire |
|
Montant total de la durée |
Lire |
|
Calendrier de paiement de la police d'assurance |
Montant des frais |
Lire, Modifier |
Transaction de police d'assurance |
Lire, Modifier |
|
Est payé |
Lire, Modifier |
|
Montant de la prime |
Lire, Modifier |
|
Montant de la taxe |
Lire, Modifier |
|
| Montant total | Lire | |
Calendrier de revenu de la police d'assurance |
Transaction de police d'assurance |
Lire, Modifier |
Revenu gagné pendant la période |
Lire, Modifier |
|
Revenu total gagné |
Lire, Modifier |
|
Revenu total non gagné |
Lire, Modifier |
|
Suppléments de police d'assurance |
Type d'ajustement |
Lire, Modifier |
Actif de la police d'assurance |
Lire, Modifier |
|
Couverture de la police d'assurance |
Lire, Modifier |
|
Participant à la police d'assurance |
Lire, Modifier |
|
Transaction de police d'assurance |
Lire, Modifier |
|
Remboursable |
Lire |
|
Montant du supplément |
Lire, Modifier |
|
Élément de supplément |
Lire, Modifier |
|
ID de taxe/frais |
Lire, Modifier |
|
Nom de taxe/frais |
Lire |
|
Conditions de police d'assurance |
Élément applicable |
Lire |
Attribut |
Lire, Modifier |
|
Classe d'attribut |
Lire |
|
Code d'attribut |
Lire |
|
Étendue de l'attribut |
Lire |
|
Type de prestation |
Lire |
|
Montant réclamé pour l'élément de ligne de réclamation |
Lire |
|
Type de durée |
Lire |
|
Exercice effectif |
Lire, Modifier |
|
Montant initial |
Lire, Modifier |
|
Valeur initiale |
Lire, Modifier |
|
Couverture de la police d'assurance |
Lire, Modifier |
|
Partie assurée |
Lire, Modifier |
|
Actif de police assuré |
Lire, Modifier |
|
Est actif |
Lire, Modifier |
|
Police d'origine |
Lire, Modifier |
|
Paiement tenté |
Lire |
|
Numéro de police de référence |
Lire |
|
Ajustement de réserve tenté |
Lire |
|
Transactions de police d'assurance |
Version de la police d'assurance |
Lire, Modifier |
Transaction parente |
Lire, Modifier |
|
Montant total des transactions |
Lire |
|
Montant de la transaction |
Lire, Modifier |
|
Date effective de la transaction |
Lire, Modifier |
|
Frais de transaction |
Lire, Modifier |
|
Numéro de transaction |
Lire, Modifier |
|
Date de publication de la transaction |
Lire, Modifier |
|
Taxe sur les transactions |
Lire, Modifier |
|
Type |
Lire, Modifier |
|
Produits |
Approuvé par |
Lire |
Approuvé le |
Lire |
|
Valeurs par défaut des attributs |
Lire |
|
Métadonnées d'attribut |
Lire |
|
Règles d'attribut |
Lire |
|
Disponibilité |
Lire |
|
Transporteur |
Lire |
|
Classe |
Lire |
|
Configurable |
Lire |
|
Processus d'attribut personnalisé |
Lire |
|
Nom du paquet Data Raptor |
Lire |
|
Image par défaut |
Lire |
|
URL d'affichage |
Lire |
|
Date effective |
Lire |
|
Critères d'éligibilité |
Lire |
|
Date de fin |
Lire |
|
Date de fin de vie |
Lire |
|
Statut d'inscription |
Lire |
|
Source de données externe |
Lire |
|
ID externe |
Lire |
|
Formulaire |
Lire |
|
Clé globale |
Lire |
|
Image |
Lire |
|
Formule de clé d'instance |
Lire |
|
JSONAttribute |
Lire |
|
Date de dernière publication |
Lire |
|
Statut du cycle de vie |
Lire |
|
Secteur d'activité |
Lire |
|
Segment de marché |
Lire |
|
Commandable |
Lire |
|
Classe parente |
Lire |
|
Code de classe parent |
Lire |
|
Formule de tarification |
Lire |
|
Mappage de la source de tarification |
Lire |
|
Code produit |
Lire |
|
Description du produit |
Lire |
|
Famille de produits |
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|
Spécification du produit |
Lire |
|
Réseau de prestataires |
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|
Bande tarifaire |
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|
Nom de la procédure de tarification |
Lire |
|
Type de procédure de tarification |
Lire |
|
Recommandé |
Lire |
|
Nom du type d’enregistrement |
Lire |
|
Produit de remplacement |
Lire |
|
Mode de traitement de réserve |
Lire |
|
Date de fin de vente |
Lire |
|
Date de début de la vente |
Lire |
|
Sous-type de spécification |
Lire |
|
Type de spécification |
Lire |
|
Premium standard |
Lire |
|
Statut |
Lire |
|
Sous-type |
Lire |
|
Terme |
Lire |
|
Niveau |
Lire |
|
Formule Total des assurés |
Lire |
|
Suivre en tant que contrat |
Lire |
|
Type |
Lire |
|
Éléments enfants de produit |
Produit enfant |
Lire |
Type d'enregistrement enfant |
Lire |
|
Élément enfant de classe |
Lire |
|
Critères sélectionnés par défaut |
Lire |
|
Critères d'éligibilité Commentaires |
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|
Est facultatif |
Lire |
|
Quantité maximale |
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|
Min, Max, Par défaut |
Lire |
|
Produit parent |
Lire |
|
Formule de tarification |
Lire |
|
Source de tarification |
Lire |
|
Critères requis |
Lire |
|
Sélection de critères de validation |
Lire |
|
Sélectionner un message de validation |
Lire |
|
SeqNumber |
Lire |
|
Produit parent secondaire |
Lire |
|
États de Vlocité |
Nom du modèle d'état de PAO |
Lire |
Sans suppression |
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|
Aucune mise à jour |
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|
Type d'enregistrement État |
Lire |
|
Modèles d'état Vlocity |
Nom d'API du champ |
Lire |
Nom d'API de l'objet |
Lire |
|
Type Nom du champ |
Lire |
|
Type Valeur de champ |
Lire |
|
Transitions d'état de Vlocity |
Remplaçant |
Lire |
Transition par défaut |
Lire |
|
Description |
Lire |
|
De |
Lire |
|
Critères d'achèvement de la transition de l'État |
Lire |
|
À |
Lire |
|
Règles de transition de l'état Vlocity |
Actif |
Lire |
Conditions |
Lire |
|
Séquence d'exécution |
Lire |
|
Message d'échec |
Lire |
|
Fausse action |
Lire |
|
Message de succès |
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|
True Action |
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