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Insieme di autorizzazioni Crea/Aggiorna polizza assicurativa
Offrire agli agenti l'accesso a ciò di cui hanno bisogno per creare e aggiornare le polizze assicurative.
Accesso fornito dall'insieme di autorizzazioni Crea/Aggiorna polizza assicurativa
Questo insieme di autorizzazioni viene fornito nel pacchetto gestito Insurance Industries Extension e fornisce l'accesso in lettura ai seguenti oggetti:
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Account
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Assegnazioni attributi
-
Sostituzioni attributi compilati
-
Referenti
-
Opportunità
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Listini prezzi
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Produttore Commissioni
-
Produttori
-
Articoli secondari del prodotto
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Codici di produzione
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Requisiti dei prodotti
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Prodotti
-
Tasse e commissioni di produzione
-
Preventivi
-
Tasse e commissioni
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Azioni Vlocity
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Categorie attributo Vlocity
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Attributi Vlocity
-
Modelli di stato Vlocity
-
Versioni del modello Vlocity State
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Stati della Valpoli
-
Transizioni tra stati di Vlocity
-
Regole di transizione per lo stato di Vlocity
Questo insieme di autorizzazioni fornisce l'accesso Lettura e Crea al seguente oggetto:
-
Proprietà del cliente
Questo insieme di autorizzazioni fornisce l'accesso Lettura, Modifica e Crea ai seguenti oggetti:
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Polizze assicurative
-
Asset polizza assicurativa
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Coperture delle polizze assicurative
-
Asset membro polizza assicurativa
-
Partecipanti alle polizze assicurative
-
Supplementi polizza assicurativa
-
Condizioni della polizza assicurativa
-
Transazioni delle polizze assicurative
L'insieme di autorizzazioni Crea/Aggiorna polizza assicurativa fornisce anche l'accesso Lettura, Modifica, Crea ed Elimina ai seguenti oggetti:
-
Pianificazione pagamento polizza assicurativa
-
Pianificazione reddito polizza assicurativa
Inoltre, questo insieme di autorizzazioni concede l'accesso a determinati campi di alcuni degli oggetti elencati sopra.
Oggetto |
Campo |
Accesso |
|---|---|---|
Assegnazioni attributi |
Assegnato a ID oggetto |
Lettura |
Attributo |
Lettura |
|
Nome categoria attributo |
Lettura |
|
Codice attributo |
Lettura |
|
Nome visualizzato attributo |
Lettura |
|
Attributo filtrabile |
Lettura |
|
Nome attributo |
Lettura |
|
Livello fascia di traffico |
Lettura |
|
Valutazione |
Lettura |
|
Utilizzo attributi di valutazione |
Lettura |
|
Mappatura input valutazione |
Lettura |
|
Mappatura degli output di valutazione |
Lettura |
|
Dati dei valori validi |
Lettura |
|
Valore |
Lettura |
|
Tipo di dati Valore |
Lettura |
|
Sostituzioni attributi compilati |
Valori predefiniti attributo |
Lettura |
Metadati attributo |
Lettura |
|
Regole attributi |
Lettura |
|
Attributo JSON |
Lettura |
|
Prodotto |
Lettura |
|
Articolo secondario prodotto |
Lettura |
|
Polizze assicurative |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
Data effettiva |
Lettura, Modifica |
|
Data di scadenza |
Lettura, Modifica |
|
Premio lordo |
Lettura, Modifica |
|
Premio mensile |
Lettura, Modifica |
|
Data effettiva originale |
Lettura, Modifica |
|
Data di scadenza originale |
Lettura, Modifica |
|
Policy originale |
Lettura, Modifica |
|
Pagato fino ad oggi |
Lettura, Modifica |
|
Policy controllante |
Lettura, Modifica |
|
Descrizione polizza |
Lettura, Modifica |
|
Nome polizza |
Lettura, Modifica |
|
Termine polizza |
Lettura, Modifica |
|
Importo premio |
Lettura, Modifica |
|
Metodo di calcolo dei premi (PremiumCalculationMethod) |
Lettura, Modifica |
|
Frequenza premio |
Lettura, Modifica |
|
Tipo di pagamento premio (PremiumPaymentType) |
Lettura, Modifica |
|
Premio precedente |
Lettura, Modifica |
|
Policy precedente |
Lettura, Modifica |
|
Prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Codice prodotto |
Lettura |
|
Preventivo di origine |
Lettura, Modifica |
|
Tariffa standard |
Lettura, Modifica |
|
Premio standard |
Lettura, Modifica |
|
Imposta standard |
Lettura, Modifica |
|
Stato |
Lettura, Modifica |
|
Somma assicurata |
Lettura, Modifica |
|
Tasse e supplementi |
Lettura, Modifica |
|
Tariffa durata |
Lettura, Modifica |
|
Premio durata |
Lettura, Modifica |
|
Imposta durata |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare commissione totale |
Lettura |
|
Ammontare tariffa totale |
Lettura |
|
Ammontare standard totale |
Lettura |
|
Ammontare dell'imposta totale |
Lettura |
|
Numero polizza universale |
Lettura, Modifica |
|
Asset polizza assicurativa |
Nome asset |
Lettura, Modifica |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
|
Proprietà cliente |
Lettura, Modifica |
|
ID prodotto controllante |
Lettura |
|
Partecipante polizza principale |
Lettura, Modifica |
|
Prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Articolo secondario prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Codice prodotto |
Lettura |
|
Nome tipo di record prodotto |
Lettura |
|
Tariffa standard |
Lettura, Modifica |
|
Premio standard |
Lettura, Modifica |
|
Imposta standard |
Lettura, Modifica |
|
Tariffa durata |
Lettura, Modifica |
|
Premio durata |
Lettura, Modifica |
|
Imposta durata |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare standard totale |
Lettura |
|
Ammontare totale imposte e commissioni |
Lettura |
|
Ammontare durata totale |
Lettura |
|
Coperture delle polizze assicurative |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
Nome copertura |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare deducibile |
Lettura, Modifica |
|
Descrizione |
Lettura, Modifica |
|
Sconto |
Lettura, Modifica |
|
Data effettiva |
Lettura, Modifica |
|
Data di scadenza |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare tariffa |
Lettura, Modifica |
|
Asset polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
|
Parte assicurata |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare limite |
Lettura, Modifica |
|
Percentuale limite |
Lettura, Modifica |
|
Intervallo limite |
Lettura, Modifica |
|
Importo premio |
Lettura, Modifica |
|
Prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Articolo secondario prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Codice prodotto |
Lettura |
|
Ammontare tariffa ripartita |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare premio ripartito |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare dell'imposta ripartito |
Lettura, Modifica |
|
Tariffa standard |
Lettura, Modifica |
|
Premio standard |
Lettura, Modifica |
|
Imposta standard |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare imposte |
Lettura, Modifica |
|
Tariffa durata |
Lettura, Modifica |
|
Premio durata |
Lettura, Modifica |
|
Imposta durata |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare totale |
Lettura |
|
Ammontare ripartito totale |
Lettura |
|
Ammontare standard totale |
Lettura |
|
Ammontare totale imposte e commissioni |
Lettura |
|
Asset membro polizza assicurativa |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
Polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
|
Partecipanti alle polizze assicurative |
Partecipante attivo |
Lettura, Modifica |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
|
Percentuale di quota beneficiario |
Lettura, Modifica |
|
Data effettiva |
Lettura, Modifica |
|
Data di scadenza |
Lettura, Modifica |
|
Chiave di ricerca |
Lettura |
|
ID prodotto controllante |
Lettura |
|
Nome partecipante |
Lettura, Modifica |
|
Titolare polizza |
Lettura, Modifica |
|
Referente partecipante principale |
Lettura, Modifica |
|
Prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Articolo secondario prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Codice prodotto |
Lettura |
|
Nome tipo di record prodotto |
Lettura |
|
Relazione con l'assicurato |
Lettura, Modifica |
|
Tariffa standard |
Lettura, Modifica |
|
Premio standard |
Lettura, Modifica |
|
Imposta standard |
Lettura, Modifica |
|
Tariffa durata |
Lettura, Modifica |
|
Premio durata |
Lettura, Modifica |
|
Imposta durata |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare standard totale |
Lettura |
|
Ammontare totale imposte e commissioni |
Lettura |
|
Ammontare durata totale |
Lettura |
|
Pianificazione pagamento polizza assicurativa |
Ammontare tariffa |
Lettura, Modifica |
Transazione polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
|
È pagato |
Lettura, Modifica |
|
Importo premio |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare imposte |
Lettura, Modifica |
|
| Ammontare totale | Lettura | |
Pianificazione reddito polizza assicurativa |
Transazione polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
Reddito realizzato nel periodo |
Lettura, Modifica |
|
Totale reddito guadagnato |
Lettura, Modifica |
|
Totale reddito non guadagnato |
Lettura, Modifica |
|
Supplementi polizza assicurativa |
Tipo di rettifica |
Lettura, Modifica |
Asset polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
|
Copertura polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
|
Partecipante polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
|
Transazione polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
|
Rimborsabile |
Lettura |
|
Ammontare sovrapprezzo |
Lettura, Modifica |
|
Voce sovrapprezzo |
Lettura, Modifica |
|
ID imposta/tariffa |
Lettura, Modifica |
|
Nome imposta/tariffa |
Lettura |
|
Condizioni della polizza assicurativa |
Voce applicabile |
Lettura |
Attributo |
Lettura, Modifica |
|
Classe attributo |
Lettura |
|
Codice attributo |
Lettura |
|
Ambito attributo |
Lettura |
|
Tipo di prestazione |
Lettura |
|
Voce richiesta Ammontare richiesto |
Lettura |
|
Tipo di durata |
Lettura |
|
Anno di validità |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare iniziale |
Lettura, Modifica |
|
Valore iniziale |
Lettura, Modifica |
|
Copertura polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
|
Parte assicurata |
Lettura, Modifica |
|
Asset polizza assicurata |
Lettura, Modifica |
|
È attivo |
Lettura, Modifica |
|
Policy originale |
Lettura, Modifica |
|
Tentativo di pagamento |
Lettura |
|
Numero polizza di riferimento |
Lettura |
|
Tentativo di rettifica della riserva |
Lettura |
|
Transazioni delle polizze assicurative |
Versione polizza assicurativa |
Lettura, Modifica |
Transazione controllante |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare totale transazione |
Lettura |
|
Ammontare della transazione |
Lettura, Modifica |
|
Data effettiva transazione |
Lettura, Modifica |
|
Tariffa transazione |
Lettura, Modifica |
|
Numero transazione |
Lettura, Modifica |
|
Data pubblicazione transazione |
Lettura, Modifica |
|
Imposta sulle transazioni |
Lettura, Modifica |
|
Tipo |
Lettura, Modifica |
|
Prodotti |
Approvato da |
Lettura |
Approvato il |
Lettura |
|
Valori predefiniti attributo |
Lettura |
|
Metadati attributo |
Lettura |
|
Regole attributi |
Lettura |
|
Disponibilità |
Lettura |
|
Operatore |
Lettura |
|
Class (Classe) |
Lettura |
|
Configurabile |
Lettura |
|
Processo attributo personalizzato |
Lettura |
|
Nome pacchetto Data Raptor |
Lettura |
|
Immagine predefinita |
Lettura |
|
URL visualizzato |
Lettura |
|
Data effettiva |
Lettura |
|
Criteri di idoneità |
Lettura |
|
Data di fine |
Lettura |
|
Data di fine vita |
Lettura |
|
Stato iscrizione |
Lettura |
|
Fonte di dati esterna |
Lettura |
|
ID esterno |
Lettura |
|
Formulario |
Lettura |
|
Chiave globale |
Lettura |
|
Immagine |
Lettura |
|
Formula chiave istanza |
Lettura |
|
Attributo JSON |
Lettura |
|
Data ultima pubblicazione |
Lettura |
|
Stato ciclo di vita |
Lettura |
|
Linea di business |
Lettura |
|
Market Segment (Segmento di mercato) |
Lettura |
|
Ordinabile |
Lettura |
|
Classe controllante |
Lettura |
|
Codice classe controllante |
Lettura |
|
Formula prezzi |
Lettura |
|
Mappatura fonte prezzi |
Lettura |
|
Codice prodotto |
Lettura |
|
Descrizione prodotto |
Lettura |
|
Famiglia di prodotti |
Lettura |
|
Specifica prodotto |
Lettura |
|
Rete di operatori |
Lettura |
|
Fascia di traffico |
Lettura |
|
Nome procedura di valutazione |
Lettura |
|
Tipo di procedura di valutazione |
Lettura |
|
Consigliati |
Lettura |
|
Nome tipo di record |
Lettura |
|
Prodotto sostitutivo |
Lettura |
|
Modalità di elaborazione prenotazione |
Lettura |
|
Data finale vendita |
Lettura |
|
Data iniziale vendita |
Lettura |
|
Sottotipo di specifica |
Lettura |
|
Tipo di specifica |
Lettura |
|
Premio standard |
Lettura |
|
Stato |
Lettura |
|
Sottotipo |
Lettura |
|
Termine |
Lettura |
|
Livello |
Lettura |
|
Formula totale assicurata |
Lettura |
|
Traccia come accordo |
Lettura |
|
Tipo |
Lettura |
|
Articoli secondari del prodotto |
Prodotto secondario |
Lettura |
Tipo di record secondario |
Lettura |
|
Elemento secondario classe |
Lettura |
|
Criteri selezionati predefiniti |
Lettura |
|
Commenti sui criteri di idoneità |
Lettura |
|
È facoltativo |
Lettura |
|
Quantità max |
Lettura |
|
Min, Max, Default |
Lettura |
|
Prodotto controllante |
Lettura |
|
Formula prezzi |
Lettura |
|
Fonte prezzi |
Lettura |
|
Criteri obbligatori |
Lettura |
|
Selezione dei criteri di convalida |
Lettura |
|
Seleziona messaggio di convalida |
Lettura |
|
SeqNumber |
Lettura |
|
Prodotto controllante secondario |
Lettura |
|
Stati della Valpoli |
Nome modello stato DTP |
Lettura |
Nessuna eliminazione |
Lettura |
|
Nessun aggiornamento |
Lettura |
|
Tipo di record stato |
Lettura |
|
Modelli di stato Vlocity |
Nome API campo |
Lettura |
Nome API oggetto |
Lettura |
|
Nome campo tipo |
Lettura |
|
Valore campo Tipo |
Lettura |
|
Transizioni tra stati di Vlocity |
Alternative |
Lettura |
Transizione predefinita |
Lettura |
|
Descrizione |
Lettura |
|
Da |
Lettura |
|
Criteri di completamento della transizione statale |
Lettura |
|
Per |
Lettura |
|
Regole di transizione per lo stato di Vlocity |
Attiva |
Lettura |
Condizioni |
Lettura |
|
Sequenza di esecuzione |
Lettura |
|
Messaggio di errore |
Lettura |
|
Azione falsa |
Lettura |
|
Messaggio di esito positivo |
Lettura |
|
Azione vera |
Lettura |
Fasi successive
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