詳細情報:
「保険契約の作成/更新」権限セット
保険契約を作成および更新するために必要な機能へのアクセス権をエージェントに付与します。
「保険契約の作成/更新」権限セットによって提供されるアクセス権
この権限セットは Insurance Industries Extension 管理パッケージで提供され、次のオブジェクトへの参照アクセス権を付与します。
-
取引先
-
属性の割り当て
-
コンパイル済み属性の上書き
-
取引先責任者
-
商談
-
価格表
-
プロデューサー手数料
-
プロデューサー
-
商品の子項目
-
本番コード
-
製品要件
-
商品
-
製造税と手数料
-
見積
-
税金と手数料
-
Vlocity アクション
-
Vlocity 属性カテゴリ
-
Vlocity 属性
-
Vlocity 状態モデル
-
Vlocity State モデルバージョン
-
Vlocity States (Vlocity の状態)
-
Vlocity の状態遷移
-
Vlocity 状態遷移ルール
この権限セットでは、次のオブジェクトに対する「参照」および「作成」アクセス権が付与されます。
-
顧客プロパティ
この権限セットでは、次のオブジェクトに対する「参照」、「編集」、および「作成」アクセス権が付与されます。
-
保険契約
-
Insurance Policy Assets (保険契約資産)
-
保険契約補償範囲
-
Insurance Policy Member Assets (保険契約メンバー納入商品)
-
保険契約関係者
-
Insurance Policy Surcharges (保険契約追加料金)
-
保険契約条件
-
保険契約トランザクション
「保険契約の作成/更新」権限セットでは、次のオブジェクトに対する「参照」、「編集」、「作成」、および「削除」アクセス権も付与されます。
-
保険契約支払スケジュール
-
Insurance Policy Revenue Schedule (保険契約収益スケジュール)
さらに、この権限セットでは、上記のオブジェクトの一部の特定の項目へのアクセス権が付与されます。
オブジェクト |
項目 |
アクセス |
|---|---|---|
属性の割り当て |
オブジェクト ID に割り当て済み |
既読 |
属性 |
既読 |
|
属性カテゴリ名 |
既読 |
|
属性コード |
既読 |
|
属性表示名 |
既読 |
|
属性の絞り込みが可能 |
既読 |
|
属性名 |
既読 |
|
Rate Band Tier (レート帯域階層) |
既読 |
|
評価 |
既読 |
|
Rating Attributes Use (評価属性の使用) |
既読 |
|
評価入力の対応付け |
既読 |
|
評価の出力の対応付け |
既読 |
|
有効な値データ |
既読 |
|
値 |
既読 |
|
値のデータ型 |
既読 |
|
コンパイル済み属性の上書き |
属性のデフォルト値 |
既読 |
属性メタデータ |
既読 |
|
属性ルール |
既読 |
|
JSONAttribute |
「参照」 |
|
商品 |
参照 |
|
商品の子項目 |
既読 |
|
保険契約 |
選択した属性値 |
参照、編集 |
発効日 |
参照、編集 |
|
有効期限 |
参照、編集 |
|
Gross Written Premium (正味収入保険料) |
参照、編集 |
|
月次保険料 |
参照、編集 |
|
元の発効日 |
参照、編集 |
|
元の有効期限 |
参照、編集 |
|
元の保険契約 |
参照、編集 |
|
現在までの支払済み金額 |
参照、編集 |
|
親ポリシー |
参照、編集 |
|
Policy Description (保険契約の説明) |
参照、編集 |
|
ポリシー名 |
参照、編集 |
|
Policy Term (保険契約期間) |
参照、編集 |
|
Premium Amount (保険料) |
参照、編集 |
|
プレミアム計算方法 (PremiumCalculationMethod) |
参照、編集 |
|
Premium Frequency (保険料支払頻度) |
参照、編集 |
|
プレミアム支払種別 (PremiumPaymentType) |
参照、編集 |
|
以前のプレミアム |
参照、編集 |
|
以前のポリシー |
参照、編集 |
|
商品 |
参照、編集 |
|
商品コード |
既読 |
|
ソース見積 |
参照、編集 |
|
標準料金 |
参照、編集 |
|
標準プレミアム |
参照、編集 |
|
標準税金 |
参照、編集 |
|
状況 |
参照、編集 |
|
Sum Insured (被保険者の合計) |
参照、編集 |
|
税金と追加料金 |
参照、編集 |
|
期間手数料 |
参照、編集 |
|
期間プレミアム |
参照、編集 |
|
期間税金 |
参照、編集 |
|
Total Commission Amount (手数料総額) |
既読 |
|
Total Fee Amount (手数料総額) |
既読 |
|
標準金額合計 |
既読 |
|
税額合計 |
既読 |
|
ユニバーサル保険契約番号 |
参照、編集 |
|
Insurance Policy Assets (保険契約資産) |
アセット名 |
参照、編集 |
選択した属性値 |
参照、編集 |
|
顧客資産 |
参照、編集 |
|
親商品 ID |
既読 |
|
主保険契約関係者 |
参照、編集 |
|
商品 |
参照、編集 |
|
商品の子項目 |
参照、編集 |
|
商品コード |
既読 |
|
商品レコードタイプ名 |
既読 |
|
標準料金 |
参照、編集 |
|
標準プレミアム |
参照、編集 |
|
標準税金 |
参照、編集 |
|
期間手数料 |
参照、編集 |
|
期間プレミアム |
参照、編集 |
|
期間税金 |
参照、編集 |
|
標準金額合計 |
既読 |
|
税金および手数料の総額 |
既読 |
|
Total Term Amount (期間総額) |
既読 |
|
保険契約補償範囲 |
選択した属性値 |
参照、編集 |
Coverage Name (補償名) |
参照、編集 |
|
控除金額 |
参照、編集 |
|
説明 |
参照、編集 |
|
割引 |
参照、編集 |
|
発効日 |
参照、編集 |
|
有効期限 |
参照、編集 |
|
手数料金額 |
参照、編集 |
|
Insurance Policy Asset (保険契約資産) |
参照、編集 |
|
被保険者 |
参照、編集 |
|
金額を制限 |
参照、編集 |
|
パーセントの制限 |
参照、編集 |
|
範囲を制限 |
参照、編集 |
|
Premium Amount (保険料) |
参照、編集 |
|
商品 |
参照、編集 |
|
商品の子項目 |
参照、編集 |
|
商品コード |
既読 |
|
按分手数料金額 |
参照、編集 |
|
按分された保険料 |
参照、編集 |
|
按分税額 |
参照、編集 |
|
標準料金 |
参照、編集 |
|
標準プレミアム |
参照、編集 |
|
標準税金 |
参照、編集 |
|
税額 |
参照、編集 |
|
期間手数料 |
参照、編集 |
|
期間プレミアム |
参照、編集 |
|
期間税金 |
参照、編集 |
|
総額 |
既読 |
|
按分総額 |
既読 |
|
標準金額合計 |
既読 |
|
税金および手数料の総額 |
既読 |
|
Insurance Policy Member Assets (保険契約メンバー納入商品) |
選択した属性値 |
参照、編集 |
保険契約 |
参照、編集 |
|
保険契約関係者 |
有効な関係者 |
参照、編集 |
選択した属性値 |
参照、編集 |
|
受益者負担率 |
参照、編集 |
|
発効日 |
参照、編集 |
|
有効期限 |
参照、編集 |
|
ルックアップキー |
既読 |
|
親商品 ID |
既読 |
|
参加者名 |
参照、編集 |
|
Policy Holder (保険契約者) |
参照、編集 |
|
主参加者連絡先 |
参照、編集 |
|
商品 |
参照、編集 |
|
商品の子項目 |
参照、編集 |
|
商品コード |
既読 |
|
商品レコードタイプ名 |
既読 |
|
被保険者との関係 |
参照、編集 |
|
標準料金 |
参照、編集 |
|
標準プレミアム |
参照、編集 |
|
標準税金 |
参照、編集 |
|
期間手数料 |
参照、編集 |
|
期間プレミアム |
参照、編集 |
|
期間税金 |
参照、編集 |
|
標準金額合計 |
既読 |
|
税金および手数料の総額 |
既読 |
|
Total Term Amount (期間総額) |
既読 |
|
保険契約支払スケジュール |
手数料金額 |
参照、編集 |
Insurance Policy Transaction (保険契約トランザクション) |
参照、編集 |
|
支払済み |
参照、編集 |
|
Premium Amount (保険料) |
参照、編集 |
|
税額 |
参照、編集 |
|
| 総額 | 既読 | |
Insurance Policy Revenue Schedule (保険契約収益スケジュール) |
Insurance Policy Transaction (保険契約トランザクション) |
参照、編集 |
Revenue Earned in Period (期間中に獲得した収益) |
参照、編集 |
|
Total Earned Revenue (獲得した収益の合計) |
参照、編集 |
|
Total UnEarned Revenue (未獲得収益合計) |
参照、編集 |
|
Insurance Policy Surcharges (保険契約追加料金) |
調整種別 |
参照、編集 |
Insurance Policy Asset (保険契約資産) |
参照、編集 |
|
保険契約補償範囲 |
参照、編集 |
|
保険契約関係者 |
参照、編集 |
|
Insurance Policy Transaction (保険契約トランザクション) |
参照、編集 |
|
返金可能 |
既読 |
|
課徴金額 |
参照、編集 |
|
課徴金項目 |
参照、編集 |
|
税金/手数料 ID |
参照、編集 |
|
税金/手数料名 |
既読 |
|
保険契約条件 |
該当する項目 |
既読 |
属性 |
参照、編集 |
|
属性クラス |
既読 |
|
属性コード |
既読 |
|
属性範囲 |
既読 |
|
給付種別 |
既読 |
|
請求品目請求金額 |
既読 |
|
期間種別 |
既読 |
|
発効年 |
参照、編集 |
|
初回金額 |
参照、編集 |
|
初期値 |
参照、編集 |
|
保険契約補償範囲 |
参照、編集 |
|
被保険者 |
参照、編集 |
|
保険契約納入商品 |
参照、編集 |
|
有効 |
参照、編集 |
|
元の保険契約 |
参照、編集 |
|
支払試行済み |
既読 |
|
参照保険契約番号 |
既読 |
|
Reserve Adjustment Attempted (予約調整試行済み) |
既読 |
|
保険契約トランザクション |
Insurance Policy Version (保険契約バージョン) |
参照、編集 |
親トランザクション |
参照、編集 |
|
取引金額合計 |
既読 |
|
取引金額 |
参照、編集 |
|
トランザクション発効日 |
参照、編集 |
|
取引手数料 |
参照、編集 |
|
取引番号 |
参照、編集 |
|
取引の転記日 |
参照、編集 |
|
取引税 |
参照、編集 |
|
タイプ |
参照、編集 |
|
商品 |
承認者 |
既読 |
承認日 |
既読 |
|
属性のデフォルト値 |
既読 |
|
属性メタデータ |
既読 |
|
属性ルール |
既読 |
|
可用性 |
既読 |
|
配送業者 |
既読 |
|
Class (クラス) |
既読 |
|
設定可能 |
既読 |
|
カスタム属性プロセス |
既読 |
|
データラプターバンドル名 |
既読 |
|
デフォルト画像 |
既読 |
|
表示 URL |
既読 |
|
発効日 |
既読 |
|
対象資格基準 |
既読 |
|
終了日 |
参照 |
|
サポート終了日 |
既読 |
|
登録状況 |
既読 |
|
外部データソース |
既読 |
|
外部 ID |
既読 |
|
数式 |
既読 |
|
グローバルキー |
既読 |
|
Image |
参照 |
|
インスタンスキー数式 |
既読 |
|
JSONAttribute |
既読 |
|
最終公開日 |
既読 |
|
Lifecycle Status (ライフサイクル状況) |
既読 |
|
部門 |
既読 |
|
マーケットセグメント |
既読 |
|
注文可能 |
既読 |
|
親クラス |
既読 |
|
親クラスコード |
既読 |
|
価格設定数式 |
既読 |
|
価格設定ソースの対応付け |
既読 |
|
商品コード |
既読 |
|
商品 説明 |
既読 |
|
商品ファミリー |
既読 |
|
商品仕様 |
既読 |
|
提供者ネットワーク |
既読 |
|
レート帯域 |
既読 |
|
Rating Procedure Name (評価手順名) |
既読 |
|
Rating Procedure Type (評価手順種別) |
既読 |
|
推奨 |
既読 |
|
レコードタイプ名 |
既読 |
|
代替商品 |
既読 |
|
予約処理モード |
既読 |
|
販売終了日 |
既読 |
|
販売開始日 |
既読 |
|
スペシフィケーションサブ種別 |
既読 |
|
仕様種別 |
既読 |
|
標準プレミアム |
既読 |
|
状況 |
既読 |
|
サブ種別 |
既読 |
|
用語 |
既読 |
|
ランク |
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|
Total Insured Formula (被保険者数式の合計) |
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|
計画として追跡 |
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|
タイプ |
既読 |
|
商品の子項目 |
子商品 |
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子レコードタイプ |
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|
クラスの子項目 |
既読 |
|
デフォルトで選択された条件 |
既読 |
|
対象資格条件コメント |
既読 |
|
省略可能 |
既読 |
|
最大数量 |
既読 |
|
最小、最大、デフォルト |
既読 |
|
親商品 |
既読 |
|
価格設定数式 |
既読 |
|
価格設定ソース |
既読 |
|
必須条件 |
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|
入力規則の選択 |
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|
検証メッセージの選択 |
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|
SeqNumber |
既読 |
|
サブ親商品 |
既読 |
|
Vlocity States (Vlocity の状態) |
DTP 状態モデル名 |
既読 |
削除なし |
既読 |
|
更新なし |
既読 |
|
都道府県レコードタイプ |
既読 |
|
Vlocity 状態モデル |
項目 API 参照名 |
既読 |
オブジェクト API 参照名 |
既読 |
|
種別項目名 |
既読 |
|
種別項目値 |
既読 |
|
Vlocity の状態遷移 |
代替 |
既読 |
デフォルトトランジション |
参照 |
|
説明 |
参照 |
|
開始 |
既読 |
|
状態遷移の完了条件 |
既読 |
|
内容 |
既読 |
|
Vlocity 状態遷移ルール |
有効 |
参照 |
条件 |
既読 |
|
実行順序 |
既読 |
|
失敗メッセージ |
既読 |
|
False アクション |
既読 |
|
成功メッセージ |
既読 |
|
True Action |
既読 |
