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Insurance Build/Update Policy 權限集
讓您的工作人員能夠存取建立和更新保單所需的內容。
保險建立/更新保單權限集提供的存取權
此權限集會在 Insurance Industries Extension 受管理封裝中提供,並提供下列物件的「讀取」存取權:
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帳戶
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屬性指派
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已編譯屬性覆寫
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連絡人
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機會
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價目手冊
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產生者佣金
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產生者
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產品子項
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生產代碼
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產品需求
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產品
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生產稅金與費用
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報價
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稅金與費用
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Vlocity 動作
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Vlocity 屬性種類
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Vlocity 屬性
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Vlocity 狀態模型
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Vlocity 狀態模型版本
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Vlocity 州/省
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Vlocity 州/省轉換
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Vlocity 狀態轉換規則
此權限集提供下列物件的「讀取」和「建立」存取權:
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客戶內容
此權限集提供下列物件的「讀取」、「編輯」和「建立」存取權:
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保單
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保單資產
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保單涵蓋範圍
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保單成員資產
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保單參與者
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保單附加費
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保單條款
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保單交易
「保險建立/更新保單」權限集也提供這些物件的「讀取」、「編輯」、「建立」和「刪除」存取權:
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保單付款排程
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保單收入排程
此外,此權限集會授與某些上述物件上特定欄位的存取權。
物件 |
欄位 |
存取權 |
|---|---|---|
屬性指派 |
已指派至物件識別碼 |
讀取 |
屬性 |
讀取 |
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屬性種類名稱 |
讀取 |
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屬性代碼 |
讀取 |
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屬性顯示名稱 |
讀取 |
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屬性可篩選 |
讀取 |
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屬性名稱 |
讀取 |
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比率帶層級 |
讀取 |
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分級 |
讀取 |
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評分屬性使用 |
讀取 |
|
評分輸入對應 |
讀取 |
|
評分輸出對應 |
讀取 |
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有效值資料 |
讀取 |
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值 |
讀取 |
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值資料類型 |
讀取 |
|
已編譯屬性覆寫 |
屬性預設值 |
讀取 |
屬性中繼資料 |
讀取 |
|
屬性規則 |
讀取 |
|
JSONAttribute |
讀取 |
|
產品 |
讀取 |
|
產品子項 |
讀取 |
|
保單 |
屬性選取值 |
讀取、編輯 |
生效日期 |
讀取、編輯 |
|
到期日期 |
讀取、編輯 |
|
總簽單保費 |
讀取、編輯 |
|
每月保費 |
讀取、編輯 |
|
原始生效日期 |
讀取、編輯 |
|
原始到期日 |
讀取、編輯 |
|
原始原則 |
讀取、編輯 |
|
付款日期 |
讀取、編輯 |
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父系原則 |
讀取、編輯 |
|
保單描述 |
讀取、編輯 |
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保單名稱 |
讀取、編輯 |
|
保單條款 |
讀取、編輯 |
|
保費金額 |
讀取、編輯 |
|
保費計算方法 (PremiumCalculationMethod) |
讀取、編輯 |
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保費頻率 |
讀取、編輯 |
|
保費付款類型 (PremiumPaymentType) |
讀取、編輯 |
|
先前保費 |
讀取、編輯 |
|
先前保單 |
讀取、編輯 |
|
產品 |
讀取、編輯 |
|
產品代碼 |
讀取 |
|
來源報價 |
讀取、編輯 |
|
標準費用 |
讀取、編輯 |
|
標準保費 |
讀取、編輯 |
|
標準稅額 |
讀取、編輯 |
|
狀態 |
讀取、編輯 |
|
投保總額 |
讀取、編輯 |
|
稅金與附加費 |
讀取、編輯 |
|
期限費用 |
讀取、編輯 |
|
期限保費 |
讀取、編輯 |
|
期限稅 |
讀取、編輯 |
|
總佣金金額 |
讀取 |
|
費用總金額 |
讀取 |
|
標準總金額 |
讀取 |
|
總稅額 |
讀取 |
|
通用保單號碼 |
讀取、編輯 |
|
保單資產 |
資產名稱 |
讀取、編輯 |
屬性選取值 |
讀取、編輯 |
|
客戶財產 |
讀取、編輯 |
|
父系產品識別碼 |
讀取 |
|
主要保單參與者 |
讀取、編輯 |
|
產品 |
讀取、編輯 |
|
產品子項 |
讀取、編輯 |
|
產品代碼 |
讀取 |
|
產品記錄類型名稱 |
讀取 |
|
標準費用 |
讀取、編輯 |
|
標準保費 |
讀取、編輯 |
|
標準稅額 |
讀取、編輯 |
|
期限費用 |
讀取、編輯 |
|
期限保費 |
讀取、編輯 |
|
期限稅 |
讀取、編輯 |
|
標準總金額 |
讀取 |
|
稅金和費用總金額 |
讀取 |
|
期限總金額 |
讀取 |
|
保單涵蓋範圍 |
屬性選取值 |
讀取、編輯 |
涵蓋範圍名稱 |
讀取、編輯 |
|
扣款金額 |
讀取、編輯 |
|
描述 |
讀取、編輯 |
|
折扣 |
讀取、編輯 |
|
生效日期 |
讀取、編輯 |
|
到期日期 |
讀取、編輯 |
|
費用金額 |
讀取、編輯 |
|
保單資產 |
讀取、編輯 |
|
投保者 |
讀取、編輯 |
|
限制金額 |
讀取、編輯 |
|
限制百分比 |
讀取、編輯 |
|
限制範圍 |
讀取、編輯 |
|
保費金額 |
讀取、編輯 |
|
產品 |
讀取、編輯 |
|
產品子項 |
讀取、編輯 |
|
產品代碼 |
讀取 |
|
按比例分配費用金額 |
讀取、編輯 |
|
按比例分配的保費金額 |
讀取、編輯 |
|
按比例分配的稅額 |
讀取、編輯 |
|
標準費用 |
讀取、編輯 |
|
標準保費 |
讀取、編輯 |
|
標準稅額 |
讀取、編輯 |
|
稅額 |
讀取、編輯 |
|
期限費用 |
讀取、編輯 |
|
期限保費 |
讀取、編輯 |
|
期限稅 |
讀取、編輯 |
|
總金額 |
讀取 |
|
按比例分配總金額 |
讀取 |
|
標準總金額 |
讀取 |
|
稅金和費用總金額 |
讀取 |
|
保單成員資產 |
屬性選取值 |
讀取、編輯 |
保單 |
讀取、編輯 |
|
保單參與者 |
啟用參與者 |
讀取、編輯 |
屬性選取值 |
讀取、編輯 |
|
受益人佔比百分比 |
讀取、編輯 |
|
生效日期 |
讀取、編輯 |
|
到期日期 |
讀取、編輯 |
|
對應金鑰 |
讀取 |
|
父系產品識別碼 |
讀取 |
|
參與者名稱 |
讀取、編輯 |
|
保單持有人 |
讀取、編輯 |
|
主要參與者連絡人 |
讀取、編輯 |
|
產品 |
讀取、編輯 |
|
產品子項 |
讀取、編輯 |
|
產品代碼 |
讀取 |
|
產品記錄類型名稱 |
讀取 |
|
與受保人的關係 |
讀取、編輯 |
|
標準費用 |
讀取、編輯 |
|
標準保費 |
讀取、編輯 |
|
標準稅額 |
讀取、編輯 |
|
期限費用 |
讀取、編輯 |
|
期限保費 |
讀取、編輯 |
|
期限稅 |
讀取、編輯 |
|
標準總金額 |
讀取 |
|
稅金和費用總金額 |
讀取 |
|
期限總金額 |
讀取 |
|
保單付款排程 |
費用金額 |
讀取、編輯 |
保單交易 |
讀取、編輯 |
|
已支付 |
讀取、編輯 |
|
保費金額 |
讀取、編輯 |
|
稅額 |
讀取、編輯 |
|
| 總金額 | 讀取 | |
保單收入排程 |
保單交易 |
讀取、編輯 |
期間內獲得的收入 |
讀取、編輯 |
|
獲得的總收入 |
讀取、編輯 |
|
未獲得的總收入 |
讀取、編輯 |
|
保單附加費 |
調整類型 |
讀取、編輯 |
保單資產 |
讀取、編輯 |
|
保單涵蓋範圍 |
讀取、編輯 |
|
保單參與者 |
讀取、編輯 |
|
保單交易 |
讀取、編輯 |
|
可退款 |
讀取 |
|
附加費金額 |
讀取、編輯 |
|
附加費項目 |
讀取、編輯 |
|
稅務/費用識別碼 |
讀取、編輯 |
|
稅務/費用名稱 |
讀取 |
|
保單條款 |
適用項目 |
讀取 |
屬性 |
讀取、編輯 |
|
屬性類別 |
讀取 |
|
屬性代碼 |
讀取 |
|
屬性範圍 |
讀取 |
|
福利類型 |
讀取 |
|
索賠條列項目索賠金額 |
讀取 |
|
持續期間類型 |
讀取 |
|
有效年度 |
讀取、編輯 |
|
初始金額 |
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|
初始值 |
讀取、編輯 |
|
保單涵蓋範圍 |
讀取、編輯 |
|
投保者 |
讀取、編輯 |
|
投保保單資產 |
讀取、編輯 |
|
是啟用中 |
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|
原始原則 |
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|
已嘗試付款 |
讀取 |
|
參照保單編號 |
讀取 |
|
已嘗試保留調整 |
讀取 |
|
保單交易 |
保單版本 |
讀取、編輯 |
父系交易 |
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|
交易總金額 |
讀取 |
|
交易金額 |
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|
交易生效日期 |
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|
交易費用 |
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|
交易編號 |
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|
交易張貼日期 |
讀取、編輯 |
|
交易稅 |
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|
類型 |
讀取、編輯 |
|
產品 |
批准者 |
讀取 |
批准日期 |
讀取 |
|
屬性預設值 |
讀取 |
|
屬性中繼資料 |
讀取 |
|
屬性規則 |
讀取 |
|
可用性 |
讀取 |
|
通信業者 |
讀取 |
|
類別 |
讀取 |
|
可設定 |
讀取 |
|
自訂屬性流程 |
讀取 |
|
Data Raptor 搭售方案名稱 |
讀取 |
|
預設影像 |
讀取 |
|
顯示 URL |
讀取 |
|
生效日期 |
讀取 |
|
資格條件 |
讀取 |
|
結束日期 |
讀取 |
|
終身日期 |
讀取 |
|
註冊狀態 |
讀取 |
|
外部資料來源 |
讀取 |
|
外部識別碼 |
讀取 |
|
表單 |
讀取 |
|
全域金鑰 |
讀取 |
|
影像 |
讀取 |
|
例項索引鍵公式 |
讀取 |
|
JSONAttribute |
讀取 |
|
上次發佈日期 |
讀取 |
|
生命週期狀態 |
讀取 |
|
業務別 |
讀取 |
|
市場區段 |
讀取 |
|
可訂購 |
讀取 |
|
父系類別 |
讀取 |
|
父系類別代碼 |
讀取 |
|
定價公式 |
讀取 |
|
定價來源對應 |
讀取 |
|
產品代碼 |
讀取 |
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產品描述 |
讀取 |
|
產品系列 |
讀取 |
|
產品規格 |
讀取 |
|
提供者網路 |
讀取 |
|
比率帶 |
讀取 |
|
評分程序名稱 |
讀取 |
|
評分程序類型 |
讀取 |
|
建議 |
讀取 |
|
記錄類型名稱 |
讀取 |
|
更換產品 |
讀取 |
|
保留處理模式 |
讀取 |
|
銷售結束日期 |
讀取 |
|
銷售開始日期 |
讀取 |
|
規格子類型 |
讀取 |
|
規格類型 |
讀取 |
|
標準保費 |
讀取 |
|
狀態 |
讀取 |
|
子類型 |
讀取 |
|
詞彙 |
讀取 |
|
層級 |
讀取 |
|
受保總公式 |
讀取 |
|
追蹤為協議 |
讀取 |
|
類型 |
讀取 |
|
產品子項 |
子系產品 |
讀取 |
子系記錄類型 |
讀取 |
|
類別子項 |
讀取 |
|
預設選取的條件 |
讀取 |
|
資格條件註解 |
讀取 |
|
為選擇性 |
讀取 |
|
最大數量 |
讀取 |
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最小、最大、預設 |
讀取 |
|
父系產品 |
讀取 |
|
定價公式 |
讀取 |
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定價來源 |
讀取 |
|
必要條件 |
讀取 |
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選取驗證條件 |
讀取 |
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選取驗證訊息 |
讀取 |
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SeqNumber |
讀取 |
|
子父系產品 |
讀取 |
|
Vlocity 州/省 |
DTP 狀態模型名稱 |
讀取 |
未刪除 |
讀取 |
|
無更新 |
讀取 |
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州記錄類型 |
讀取 |
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Vlocity 狀態模型 |
欄位 API 名稱 |
讀取 |
物件 API 名稱 |
讀取 |
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類型欄位名稱 |
讀取 |
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類型欄位值 |
讀取 |
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Vlocity 州/省轉換 |
替代 |
讀取 |
預設轉換 |
讀取 |
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描述 |
讀取 |
|
開始 |
讀取 |
|
狀態轉換完成條件 |
讀取 |
|
結束 |
讀取 |
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Vlocity 狀態轉換規則 |
啟用 |
讀取 |
條件 |
讀取 |
|
執行順序 |
讀取 |
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失敗訊息 |
讀取 |
|
偽動作 |
讀取 |
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成功訊息 |
讀取 |
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真動作 |
讀取 |
