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Berechtigungssatz "Angebot erstellen/aktualisieren" für Versicherungen
Erteilen Sie Ihren Agenten mit dem Berechtigungssatz "Angebot für Versicherungen erstellen/aktualisieren" genau das, was sie zum Erstellen und Aktualisieren von Angeboten benötigen.
Zugriff über den Berechtigungssatz "Angebot erstellen/aktualisieren" für Versicherungen
Dieser Berechtigungssatz wird im verwalteten Paket "Versicherung" bereitgestellt und bietet Lesezugriff auf die folgenden Objekte:
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Attributzuweisung
-
Kompilierte Attributüberschreibung
-
Kontakt
-
Vertrag
-
Rechtsprechung
-
Pricebook
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Preisliste
-
Preislisteneintrag
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Erzeugerkommission
-
Produkt
-
Untergeordnetes Produktelement
-
Produktanforderung
-
Vlocity-Aktion
-
Vlocity State (Vlocity-Status)
-
Vlocity State Model (Vlocity-Statusmodell)
-
Version des Vlocity-Statusmodells
-
Geschwindigkeitszustandsumstellung
-
Vlocity State Transition Rule (Regel für die Umstellung auf den Geschwindigkeitsstatus)
Dieser Berechtigungssatz bietet Lese- und Erstellungszugriff auf das folgende Objekt:
-
Nachgestellter Dokumentplatzhalter
Dieser Berechtigungssatz bietet Lese-, Bearbeitungs- und Erstellungszugriff auf die folgenden Objekte:
-
Account
-
Opportunity
-
Quote
-
Angebotselementbeziehung
Der Berechtigungssatz "Angebot erstellen/aktualisieren" für Versicherungen bietet zudem Lese-, Bearbeitungs-, Erstellungs- und Löschzugriff auf die folgenden Objekte:
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Angebotsbelegposten
-
Angebotsbelegposten-Gruppenklasse
-
Angebotspreisanpassung
Darüber hinaus gewährt dieser Berechtigungssatz Zugriff auf bestimmte Felder in einigen der oben aufgeführten Objekte.
Objekt |
Feld |
Zugriff |
|---|---|---|
Account |
Rechnungsanschrift |
Lesen, Bearbeiten |
Berechnete Adresse |
Lesen |
|
Kontakt |
Lesen, Bearbeiten |
|
Branche |
Lesen, Bearbeiten |
|
Telefon |
Lesen, Bearbeiten |
|
Typ |
Lesen, Bearbeiten |
|
Website |
Lesen, Bearbeiten |
|
Attributzuweisung |
Objekt zugewiesen |
Lesen |
Attribut |
Lesen |
|
Attributkategoriename |
Lesen |
|
Attributcode |
Lesen |
|
Attributanzeigename |
Lesen |
|
Attributfilterbar |
Lesen |
|
Attributname |
Lesen |
|
Ratenbandstufe |
Lesen |
|
Bewertung |
Lesen |
|
Verwenden von Bewertungsattributen |
Lesen |
|
Rating Input Mapping (Bewertungseingabezuordnung) |
Lesen |
|
Rating Output Mapping (Bewertungsausgabezuordnung) |
Lesen |
|
Valid Values Data (Daten zu gültigen Werten) |
Lesen |
|
Wert |
Lesen |
|
Wertdatentyp |
Lesen |
|
Kompilierte Attributüberschreibung |
Attributstandardwerte |
Lesen |
Attribut-Metadaten |
Lesen |
|
Attributregeln |
Lesen |
|
JSONAttribute |
Lesen |
|
Produkt |
Lesen |
|
Untergeordnetes Produktelement |
Lesen |
|
Opportunity |
Accountname |
Lesen, Bearbeiten |
Typ |
Lesen, Bearbeiten |
|
Produkt |
Genehmigt von |
Lesen |
Genehmigt am |
Lesen |
|
Attributstandardwerte |
Lesen |
|
Attribut-Metadaten |
Lesen |
|
Attributregeln |
Lesen |
|
Verfügbarkeit |
Lesen |
|
Betreiber |
Lesen |
|
Class (Klasse) |
Lesen |
|
Konfigurierbar |
Lesen |
|
Prozess für benutzerdefinierte Attribute |
Lesen |
|
Name des Datenzuordnungspakets |
Lesen |
|
Standardbild |
Lesen |
|
Anzeige-URL |
Lesen |
|
Datum des Inkrafttretens |
Lesen |
|
Anspruchskriterien |
Lesen |
|
Enddatum |
Lesen |
|
End of Life Date (Lebensendedatum) |
Lesen |
|
Registrierungsstatus |
Lesen |
|
Externe Datenquelle |
Lesen |
|
Externe ID |
Lesen |
|
Formular |
Lesen |
|
Globaler Schlüssel |
Lesen |
|
Bild |
Lesen |
|
Instanzschlüsselformel |
Lesen |
|
JSONAttribute |
Lesen |
|
Datum der letzten Veröffentlichung |
Lesen |
|
Lebenszyklusstatus |
Lesen |
|
Branche |
Lesen |
|
Marktsegment |
Lesen |
|
Bestellbar |
Lesen |
|
Übergeordnete Klasse |
Lesen |
|
Übergeordneter Klassencode |
Lesen |
|
Preisformel |
Lesen |
|
Preisquellenzuordnung |
Lesen |
|
Produktcode |
Lesen |
|
Produktbeschreibung |
Lesen |
|
Produktfamilie |
Lesen |
|
Produktspezifikation |
Lesen |
|
Anbieternetzwerk |
Lesen |
|
Ratenband |
Lesen |
|
Name des Bewertungsverfahrens |
Lesen |
|
Bewertungsverfahrenstyp |
Lesen |
|
Empfohlen |
Lesen |
|
Name des Datensatztyps |
Lesen |
|
Ersatzprodukt |
Lesen |
|
Verarbeitungsmodus reservieren |
Lesen |
|
Verkaufsenddatum |
Lesen |
|
Verkaufsstartdatum |
Lesen |
|
Spezifikationsuntertyp |
Lesen |
|
Spezifikationstyp |
Lesen |
|
Standardprämie |
Lesen |
|
Status |
Lesen |
|
Subtyp |
Lesen |
|
Begriff |
Lesen |
|
Klasse |
Lesen |
|
Formel 'Insgesamt versichert' |
Lesen |
|
Als Vereinbarung verfolgen |
Lesen |
|
Typ |
Lesen |
|
Untergeordnetes Produktelement |
Untergeordnetes Produkt |
Lesen |
Untergeordneter Datensatztyp |
Lesen |
|
Untergeordnetes Klassenelement |
Lesen |
|
Ausgewählte Standardkriterien |
Lesen |
|
Kommentare zu Anspruchskriterien |
Lesen |
|
Ist optional |
Lesen |
|
Maximale Menge |
Lesen |
|
Min, Max, Standard |
Lesen |
|
Übergeordnetes Produkt |
Lesen |
|
Preisformel |
Lesen |
|
Preisquelle |
Lesen |
|
Erforderliche Kriterien |
Lesen |
|
Auswählen von Validierungskriterien |
Lesen |
|
Validierungsmeldung auswählen |
Lesen |
|
SeqNumber |
Lesen |
|
Untergeordnetes Produkt |
Lesen |
|
Preisangebot |
Accountname |
Lesen |
Zensus |
Lesen, Bearbeiten |
|
Provisionsbetrag |
Lesen |
|
Kontaktname |
Lesen, Bearbeiten |
|
Verbleibende Tage |
Lesen |
|
Datum des Inkrafttretens |
Lesen, Bearbeiten |
|
Enddatum |
Lesen, Bearbeiten |
|
Rechtsprechung |
Lesen, Bearbeiten |
|
Marktsegment |
Lesen, Bearbeiten |
|
Monatliche Prämie |
Lesen, Bearbeiten |
|
Primäres Angebotsprodukt |
Lesen |
|
Primäres Stammelement |
Lesen, Bearbeiten |
|
Bewertungstyp |
Lesen, Bearbeiten |
|
Name des Datensatztyps |
Lesen |
|
Quellvermögenswert |
Lesen, Bearbeiten |
|
Standardprämie |
Lesen, Bearbeiten |
|
Status |
Lesen, Bearbeiten |
|
Begriff |
Lesen, Bearbeiten |
|
Total Amount (Gesamtbetrag) |
Lesen |
|
Gesamtbetrag für Laufzeitdifferenz |
Lesen |
|
Gesamtgebühr |
Lesen |
|
Gesamtgebühr für Laufzeit |
Lesen, Bearbeiten |
|
Gesamtgebühr für Laufzeitdifferenz |
Lesen |
|
Gesamtprämie für Laufzeit |
Lesen, Bearbeiten |
|
Gesamtprämie für Laufzeitdifferenz |
Lesen |
|
Total Price (RootItemTotal__c) |
Lesen |
|
Gesamtpreis (TotalPrice) |
Lesen |
|
Total Sum Insured (Versicherte Gesamtsumme) |
Lesen |
|
Gesamtsteuerbetrag |
Lesen |
|
Gesamtsteuer für Laufzeit |
Lesen, Bearbeiten |
|
Gesamtsteuer für Laufzeitdifferenz |
Lesen |
|
Typ |
Lesen, Bearbeiten |
|
Angebotselementbeziehung |
Ausgewählte Attributwerte |
Lesen, Bearbeiten |
Untergeordneter Angebotsbelegposten |
Lesen, Bearbeiten |
|
Übergeordneter Angebotsbelegposten |
Lesen, Bearbeiten |
|
Angebotsbelegposten |
Attribut-Metadatenänderungen |
Lesen, Bearbeiten |
Ausgewählte Attributwerte |
Lesen, Bearbeiten |
|
CalculatedPriceJSON |
Lesen, Bearbeiten |
|
Zensus |
Lesen, Bearbeiten |
|
Gebührenbetrag |
Lesen, Bearbeiten |
|
Bild & Symbol |
Lesen |
|
Rechtsprechung |
Lesen, Bearbeiten |
|
Name (ItemName__c) |
Lesen, Bearbeiten |
|
Name (ProductName__c) |
Lesen |
|
Neupreis erforderlich |
Lesen, Bearbeiten |
|
Parent Item ID (ParentItemId2__c) |
Lesen, Bearbeiten |
|
Parent Item ID (ParentItemId__c) |
Lesen, Bearbeiten |
|
Preisprotokoll |
Lesen, Bearbeiten |
|
Preisquelle |
Lesen |
|
Primärer untergeordneter Belegposten |
Lesen, Bearbeiten |
|
Untergeordnetes Produktelement |
Lesen, Bearbeiten |
|
Product Child Item Sequence (Sequenz der untergeordneten Produktelemente) |
Lesen |
|
Name des Produktdatensatztyps |
Lesen |
|
Produkttyp |
Lesen |
|
Bewertungstyp |
Lesen, Bearbeiten |
|
Beziehungstyp |
Lesen, Bearbeiten |
|
Quellplan verlängern |
Lesen, Bearbeiten |
|
RootItemID |
Lesen, Bearbeiten |
|
ID des untergeordneten übergeordneten Elements |
Lesen, Bearbeiten |
|
Steuerbetrag |
Lesen, Bearbeiten |
|
Total Amount (Gesamtbetrag) |
Lesen |
|
Gesamtpreis |
Lesen |
|
Total Sum Insured (Versicherte Gesamtsumme) |
Lesen, Bearbeiten |
|
Angebotspreisanpassung |
Anpassungstyp |
Lesen, Bearbeiten |
Betrag |
Lesen, Bearbeiten |
|
Angebotselement |
Lesen, Bearbeiten |
|
Steuer-/Gebühren-ID |
Lesen, Bearbeiten |
|
Nachgestellter Dokumentplatzhalter |
Account |
Lesen |
Anwendung |
Lesen |
|
Vermögenswert |
Lesen |
|
Kundenvorgang |
Lesen |
|
Anspruch |
Lesen |
|
Anspruchsbelegposten |
Lesen |
|
Kontakt |
Lesen |
|
Vertrag |
Lesen |
|
Fälligkeitsdatum |
Lesen |
|
Personenschaden |
Lesen |
|
Involvierte Eigenschaft |
Lesen |
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Lead |
Lesen |
|
Preisangebot |
Lesen |
|
Erforderlich |
Lesen |
|
Status |
Lesen |
|
Nachgestellte Dokumentkategorie |
Lesen |
|
Vlocity State (Vlocity-Status) |
DTP-Statusmodellname |
Lesen |
Kein Löschen |
Lesen |
|
Keine Aktualisierung |
Lesen |
|
Datensatztyp für Bundesstaat |
Lesen |
|
Vlocity State Model (Vlocity-Statusmodell) |
Feldnamen-API |
Lesen |
API-Objektname |
Lesen |
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Typfeldname |
Lesen |
|
Typfeldwert |
Lesen |
|
Geschwindigkeitszustandsumstellung |
Alternative |
Lesen |
Standardumstellung |
Lesen |
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Beschreibung |
Lesen |
|
Von |
Lesen |
|
Abschlusskriterien für die Zustandsumstellung |
Lesen |
|
Gewünschte Aktion |
Lesen |
|
Vlocity State Transition Rule (Regel für die Umstellung auf den Geschwindigkeitsstatus) |
Aktiv |
Lesen |
Bedingungen |
Lesen |
|
Ausführungssequenz |
Lesen |
|
Fehlermeldung |
Lesen |
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Falsche Aktion |
Lesen |
|
Erfolgsmeldung |
Lesen |
|
Wahre Aktion |
Lesen |
Nächste Schritte
Sind Sie bereit, loszulegen? Erfahren Sie hier, wie Sie diesen Berechtigungssatz zuweisen.
