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Conjunto de permisos Crear/Actualizar presupuesto de seguros
Proporcione a sus agentes acceso justo a lo que necesitan para crear y actualizar presupuestos con el conjunto de permisos Creación/Actualización de presupuestos de seguros.
Acceso proporcionado por el conjunto de permisos Crear/Actualizar presupuesto de seguros
Este conjunto de permisos se entrega en el paquete gestionado Insurance y proporciona acceso de lectura a los siguientes objetos:
-
Asignación de atributos
-
Sustitución de atributo compilado
-
Contacto
-
Contrato
-
Jurisdiction
-
Lista de precios
-
Lista de precios
-
Entrada de lista de precios
-
Comisión de productores
-
Producto
-
Elemento secundario de producto
-
Requisito de producto
-
Acción de Vlocity
-
Estado de la ciudad
-
Modelo de estado de Vlocity
-
Versión de modelo de estado de Vlocity
-
Transición de estado de Vlocity
-
Regla de transición de estado de Vlocity
Este conjunto de permisos proporciona acceso de lectura y creación al siguiente objeto:
-
Marcador de posición de documento final
Este conjunto de permisos proporciona acceso de lectura, modificación y creación a los siguientes objetos:
-
Cuenta
-
Oportunidad
-
Presupuesto
-
Relación de partida de presupuesto
El conjunto de permisos Creación/Actualización de presupuestos de seguros también proporciona acceso de lectura, modificación, creación y eliminación a estos objetos:
-
Partida de presupuesto
-
Clase de grupo de partidas de presupuesto
-
Ajuste de precios de presupuesto
Además, este conjunto de permisos otorga acceso a ciertos campos en algunos de los objetos enumerados anteriormente.
Objeto |
Campo |
Acceso |
|---|---|---|
Cuenta |
Dirección de facturación |
Leer, Modificar |
Dirección calculada |
Lectura |
|
Contacto |
Leer, Modificar |
|
Industria |
Leer, Modificar |
|
Teléfono |
Leer, Modificar |
|
Tipo |
Leer, Modificar |
|
Sitio web |
Leer, Modificar |
|
Asignación de atributos |
Asignado a objeto |
Leer |
Atributo |
Leer |
|
Nombre de categoría de atributo |
Leer |
|
Código de atributo |
Leer |
|
Nombre de visualización de atributo |
Leer |
|
Atributo filtrable |
Leer |
|
Nombre de atributo |
Leer |
|
Nivel de banda de frecuencia |
Leer |
|
Puntuaje |
Leer |
|
Uso de atributos de valoración |
Leer |
|
Asignación de entrada de valoración |
Leer |
|
Asignación de resultados de valoración |
Leer |
|
Datos de valores válidos |
Leer |
|
Valor |
Leer |
|
Tipo de datos de valor |
Leer |
|
Sustitución de atributo compilado |
Valores predeterminados de atributos |
Leer |
Metadatos de atributos |
Leer |
|
Reglas de atributos |
Leer |
|
JSONAttribute |
Lectura |
|
Producto |
Leer |
|
Elemento secundario de producto |
Leer |
|
Oportunidad |
Nombre de la cuenta |
Leer, Modificar |
Tipo |
Leer, Modificar |
|
Producto |
Aprobada por |
Leer |
Aprobado el |
Leer |
|
Valores predeterminados de atributos |
Leer |
|
Metadatos de atributos |
Leer |
|
Reglas de atributos |
Leer |
|
Disponibilidad |
Leer |
|
Transportista |
Leer |
|
Class (Clase) |
Leer |
|
Configurable |
Leer |
|
Proceso de atributo personalizado |
Leer |
|
Nombre del paquete del asignador de datos |
Leer |
|
Imagen predeterminada |
Leer |
|
URL de visualización |
Leer |
|
Fecha efectiva |
Leer |
|
Criterios de aptitud |
Leer |
|
Fecha de finalización |
Leer |
|
Fecha de fin de vida útil |
Leer |
|
Estado de inscripción |
Leer |
|
Origen de datos externo |
Leer |
|
Id. externo |
Leer |
|
Formulario |
Leer |
|
Clave global |
Leer |
|
Imagen |
Leer |
|
Fórmula de clave de instancia |
Leer |
|
JSONAttribute |
Leer |
|
Fecha de última publicación |
Leer |
|
Estado del ciclo de vida |
Leer |
|
Línea de negocio |
Leer |
|
Segmento de mercado |
Leer |
|
Pedido |
Leer |
|
Clase principal |
Leer |
|
Código de clase principal |
Leer |
|
Fórmula de precios |
Leer |
|
Asignación de origen de precios |
Leer |
|
Código del producto |
Leer |
|
Descripción del producto |
Leer |
|
Familia de productos |
Leer |
|
Especificación de producto |
Leer |
|
Red de proveedores |
Leer |
|
Banda de frecuencia |
Leer |
|
Nombre de procedimiento de valoración |
Leer |
|
Tipo de procedimiento de valoración |
Leer |
|
Recomendado |
Leer |
|
Nombre del tipo de registro |
Leer |
|
Producto de sustitución |
Leer |
|
Modo de procesamiento de reserva |
Leer |
|
Fecha de finalización de venta |
Leer |
|
Fecha de inicio de venta |
Leer |
|
Subtipo de especificación |
Leer |
|
Tipo de especificación |
Leer |
|
Premium estándar |
Leer |
|
Estado |
Leer |
|
Tipo de datos |
Leer |
|
Duración |
Leer |
|
Nivel |
Leer |
|
Fórmula asegurada en total |
Leer |
|
Realizar seguimiento como acuerdo |
Leer |
|
Tipo |
Leer |
|
Elemento secundario de producto |
Producto secundario |
Leer |
Tipo de registro secundario |
Leer |
|
Elemento secundario de clase |
Leer |
|
Criterios seleccionados predeterminados |
Leer |
|
Comentarios de criterios de aptitud |
Leer |
|
Es opcional |
Leer |
|
Cantidad máxima |
Leer |
|
Mínimo, Máximo, Predeterminado |
Leer |
|
Producto principal |
Leer |
|
Fórmula de precios |
Leer |
|
Origen de precios |
Leer |
|
Criterios requeridos |
Leer |
|
Seleccionar criterios de validación |
Leer |
|
Seleccionar mensaje de validación |
Leer |
|
SeqNumber |
Leer |
|
Producto principal secundario |
Leer |
|
Presupuesto |
Nombre de la cuenta |
Leer |
Censo |
Leer, Modificar |
|
Importe de comisión |
Leer |
|
Nombre del contacto |
Leer, Modificar |
|
Días restantes |
Leer |
|
Fecha efectiva |
Leer, Modificar |
|
Fecha final |
Leer, Modificar |
|
Jurisdiction |
Leer, Modificar |
|
Segmento de mercado |
Leer, Modificar |
|
Prima mensual |
Leer, Modificar |
|
Producto presupuestado principal |
Leer |
|
Elemento raíz principal |
Leer, Modificar |
|
Tipo de valoración |
Leer, Modificar |
|
Nombre del tipo de registro |
Leer |
|
Activo de origen |
Leer, Modificar |
|
Premium estándar |
Leer, Modificar |
|
Estado |
Leer, Modificar |
|
Duración |
Leer, Modificar |
|
Importe total |
Leer |
|
Importe total para diferencia de plazo |
Leer |
|
Importe de comisión total |
Leer |
|
Tarifa total por plazo |
Leer, Modificar |
|
Tarifa total por diferencia de plazo |
Leer |
|
Total de primas por plazo |
Leer, Modificar |
|
Prima total por diferencia de plazo |
Leer |
|
Precio total (RootItemTotal__c) |
Leer |
|
Precio total (TotalPrice) |
Leer |
|
Suma total asegurada |
Leer |
|
Importe de impuestos en total |
Leer |
|
Impuestos totales por plazo |
Leer, Modificar |
|
Impuestos totales por diferencia de plazo |
Leer |
|
Tipo |
Leer, Modificar |
|
Relación de partida de presupuesto |
Atributo Valores seleccionados |
Leer, Modificar |
Partida de presupuesto secundaria |
Leer, Modificar |
|
Partida de presupuesto principal |
Leer, Modificar |
|
Partida de presupuesto |
Cambios de metadatos de atributos |
Leer, Modificar |
Atributo Valores seleccionados |
Leer, Modificar |
|
CalculatedPriceJSON |
Leer, Modificar |
|
Censo |
Leer, Modificar |
|
Importe de comisión |
Leer, Modificar |
|
Imagen e icono |
Leer |
|
Jurisdiction |
Leer, Modificar |
|
Name (ItemName__c) |
Leer, Modificar |
|
Nombre (ProductName__c) |
Leer |
|
Necesita reprecio |
Leer, Modificar |
|
Id. de elemento principal (ParentItemId2__c) |
Leer, Modificar |
|
Id. de elemento principal (ParentItemId__c) |
Leer, Modificar |
|
Registro de precios |
Leer, Modificar |
|
Origen de precios |
Leer |
|
Partida secundaria principal |
Leer, Modificar |
|
Elemento secundario de producto |
Leer, Modificar |
|
Secuencia de elemento secundario de producto |
Leer |
|
Nombre de tipo de registro de producto |
Leer |
|
Tipo de producto |
Leer |
|
Tipo de valoración |
Leer, Modificar |
|
Tipo de relación |
Leer, Modificar |
|
Renovar plan de origen |
Leer, Modificar |
|
RootItemID |
Leer, Modificar |
|
Id. de elemento principal secundario |
Leer, Modificar |
|
Importe de impuestos |
Leer, Modificar |
|
Importe total |
Leer |
|
Precio total |
Leer |
|
Suma total asegurada |
Leer, Modificar |
|
Ajuste de precios de presupuesto |
Tipo de ajuste |
Leer, Modificar |
Importe |
Leer, Modificar |
|
Partida de presupuesto |
Leer, Modificar |
|
Id. de impuestos/comisiones |
Leer, Modificar |
|
Marcador de posición de documento final |
Cuenta |
Leer |
Aplicación |
Leer |
|
Activo |
Lectura |
|
Caso |
Leer |
|
Claim |
Leer |
|
Partida de reclamación |
Lectura |
|
Contacto |
Leer |
|
Contrato |
Leer |
|
Fecha de vencimiento |
Leer |
|
Lesión aparejada |
Leer |
|
Propiedad implicada |
Leer |
|
Lead |
Leer |
|
Presupuesto |
Leer |
|
Obligatorio |
Leer |
|
Estado |
Leer |
|
Categoría de documento final |
Leer |
|
Estado de la ciudad |
Nombre de modelo de estado DTP |
Leer |
Sin eliminación |
Leer |
|
Sin actualización |
Leer |
|
Tipo de registro de estado |
Leer |
|
Modelo de estado de Vlocity |
API de nombre de campo |
Leer |
Nombre de API de objeto |
Leer |
|
Nombre de campo de tipo |
Leer |
|
Valor de campo de tipo |
Leer |
|
Transición de estado de Vlocity |
Alternativa |
Leer |
Transición predeterminada |
Leer |
|
Descripción |
Leer |
|
From |
Leer |
|
Criterios de finalización de transición de estado |
Leer |
|
Para |
Leer |
|
Regla de transición de estado de Vlocity |
Activo |
Leer |
Condiciones |
Leer |
|
Secuencia de ejecución |
Leer |
|
Mensaje de fallo |
Leer |
|
Acción falsa |
Leer |
|
Mensaje de operación correcta |
Leer |
|
Acción verdadera |
Leer |
