Vous êtes ici :
Ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour un devis d'assurance
Accordez à vos agents l'accès uniquement aux éléments dont ils ont besoin pour créer et mettre à jour des devis avec l'ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour un devis d'assurance.
Accès fourni par l'ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour un devis d'assurance
Cet ensemble d'autorisations est fourni dans le package géré Insurance et fournit un accès Lire aux objets suivants :
-
Attribution d'attributs
-
Remplacement d'attribut compilé
-
Contact
-
Contrat
-
Juridiction
-
Catalogue de prix
-
Liste de prix
-
Entrée de liste de prix
-
Commission du producteur
-
Produit
-
Élément enfant du produit
-
Exigence du produit
-
Action Vlocity
-
État Vlocity
-
Modèle d'état Vlocity
-
Version du modèle Vlocity State
-
Transition de l'état Vlocity
-
Règle de transition de l'état Vlocity
Cet ensemble d'autorisations accorde l'accès Lire et Créer à l'objet suivant :
-
Espace réservé du document de fin
Cet ensemble d'autorisations accorde l'accès Lire, Modifier et Créer aux objets suivants :
-
Compte
-
Opportunité
-
Devis
-
Relation des éléments de devis
L'ensemble d'autorisations Créer/Mettre à jour un devis d'assurance accorde également l'accès Lire, Modifier, Créer et Supprimer aux objets suivants :
-
Élément de ligne de devis
-
Classe de groupe d'éléments de ligne de devis
-
Ajustement de la tarification du devis
De plus, cet ensemble d'autorisations accorde l'accès à certains champs de certains objets répertoriés ci-dessus.
Objet |
Champ |
Accès |
|---|---|---|
Compte |
Adresse de facturation |
Lire, Modifier |
Adresse calculée |
Lire |
|
Contact |
Lire, Modifier |
|
Secteur d'activité |
Lire, Modifier |
|
Téléphone |
Lire, Modifier |
|
Type |
Lire, Modifier |
|
Website |
Lire, Modifier |
|
Attribution d'attributs |
Attribué à l'objet |
Lire |
Attribut |
Lire |
|
Nom de la catégorie d'attribut |
Lire |
|
Code d'attribut |
Lire |
|
Nom d'affichage de l'attribut |
Lire |
|
Filtrable par attribut |
Lire |
|
Nom de l'attribut |
Lire |
|
Niveau de tranche tarifaire |
Lire |
|
Évaluation |
Lire |
|
Utilisation des attributs de tarification |
Lire |
|
Mappage des entrées de tarification |
Lire |
|
Mappage des sorties de tarification |
Lire |
|
Données de valeurs valides |
Lire |
|
Valeur |
Lire |
|
Type de données Valeur |
Lire |
|
Remplacement d'attribut compilé |
Valeurs par défaut des attributs |
Lire |
Métadonnées d'attribut |
Lire |
|
Règles d'attribut |
Lire |
|
JSONAttribute |
Lire |
|
Produit |
Lire |
|
Élément enfant du produit |
Lire |
|
Opportunité |
Nom du compte |
Lire, Modifier |
Type |
Lire, Modifier |
|
Produit |
Approuvé par |
Lire |
Approuvé le |
Lire |
|
Valeurs par défaut des attributs |
Lire |
|
Métadonnées d'attribut |
Lire |
|
Règles d'attribut |
Lire |
|
Disponibilité |
Lire |
|
Transporteur |
Lire |
|
Classe |
Lire |
|
Configurable |
Lire |
|
Processus d'attribut personnalisé |
Lire |
|
Nom du paquet Data Mapper |
Lire |
|
Image par défaut |
Lire |
|
URL d'affichage |
Lire |
|
Date effective |
Lire |
|
Critères d'éligibilité |
Lire |
|
Date de fin |
Lire |
|
Date de fin de vie |
Lire |
|
Statut d'inscription |
Lire |
|
Source de données externe |
Lire |
|
ID externe |
Lire |
|
Formulaire |
Lire |
|
Clé globale |
Lire |
|
Image |
Lire |
|
Formule de clé d'instance |
Lire |
|
JSONAttribute |
Lire |
|
Date de dernière publication |
Lire |
|
Statut du cycle de vie |
Lire |
|
Secteur d'activité |
Lire |
|
Segment de marché |
Lire |
|
Commandable |
Lire |
|
Classe parente |
Lire |
|
Code de classe parent |
Lire |
|
Formule de tarification |
Lire |
|
Mappage de la source de tarification |
Lire |
|
Code produit |
Lire |
|
Description du produit |
Lire |
|
Famille de produits |
Lire |
|
Spécification du produit |
Lire |
|
Réseau de prestataires |
Lire |
|
Bande tarifaire |
Lire |
|
Nom de la procédure de tarification |
Lire |
|
Type de procédure de tarification |
Lire |
|
Recommandé |
Lire |
|
Nom du type d’enregistrement |
Lire |
|
Produit de remplacement |
Lire |
|
Mode de traitement de réserve |
Lire |
|
Date de fin de vente |
Lire |
|
Date de début de la vente |
Lire |
|
Sous-type de spécification |
Lire |
|
Type de spécification |
Lire |
|
Premium standard |
Lire |
|
Statut |
Lire |
|
Sous-type |
Lire |
|
Terme |
Lire |
|
Niveau |
Lire |
|
Formule Total des assurés |
Lire |
|
Suivre en tant que contrat |
Lire |
|
Type |
Lire |
|
Élément enfant du produit |
Produit enfant |
Lire |
Type d'enregistrement enfant |
Lire |
|
Élément enfant de classe |
Lire |
|
Critères sélectionnés par défaut |
Lire |
|
Critères d'éligibilité Commentaires |
Lire |
|
Est facultatif |
Lire |
|
Quantité maximale |
Lire |
|
Min, Max, Par défaut |
Lire |
|
Produit parent |
Lire |
|
Formule de tarification |
Lire |
|
Source de tarification |
Lire |
|
Critères requis |
Lire |
|
Sélection de critères de validation |
Lire |
|
Sélectionner un message de validation |
Lire |
|
SeqNumber |
Lire |
|
Produit parent secondaire |
Lire |
|
Devis |
Nom du compte |
Lire |
Recensement |
Lire, Modifier |
|
Montant de la commission |
Lire |
|
Nom du contact |
Lire, Modifier |
|
Jours restants |
Lire |
|
Date effective |
Lire, Modifier |
|
Date de fin |
Lire, Modifier |
|
Juridiction |
Lire, Modifier |
|
Segment de marché |
Lire, Modifier |
|
Prime mensuelle |
Lire, Modifier |
|
Produit de devis principal |
Lire |
|
Élément racine principal |
Lire, Modifier |
|
Type d'évaluation |
Lire, Modifier |
|
Nom du type d’enregistrement |
Lire |
|
Actif source |
Lire, Modifier |
|
Premium standard |
Lire, Modifier |
|
Statut |
Lire, Modifier |
|
Terme |
Lire, Modifier |
|
Montant total |
Lire |
|
Montant total de la différence de durée |
Lire |
|
Montant total des frais |
Lire |
|
Frais totaux pour la durée |
Lire, Modifier |
|
Frais totaux pour différence de durée |
Lire |
|
Total des primes à terme |
Lire, Modifier |
|
Prime totale pour différence de durée |
Lire |
|
Prix total (RootItemTotal__c) |
Lire |
|
Prix total (TotalPrice) |
Lire |
|
Somme totale assurée |
Lire |
|
Montant total de la taxe |
Lire |
|
Taxe totale à terme |
Lire, Modifier |
|
Taxe totale pour différence de durée |
Lire |
|
Type |
Lire, Modifier |
|
Relation des éléments de devis |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
Élément de ligne de devis enfant |
Lire, Modifier |
|
Élément de ligne de devis parent |
Lire, Modifier |
|
Élément de ligne de devis |
Modifications des métadonnées d'attribut |
Lire, Modifier |
Attribut Valeurs sélectionnées |
Lire, Modifier |
|
CalculatedPriceJSON |
Lire, Modifier |
|
Recensement |
Lire, Modifier |
|
Montant des frais |
Lire, Modifier |
|
Image et icône |
Lire |
|
Juridiction |
Lire, Modifier |
|
Name (ItemName__c) |
Lire, Modifier |
|
Nom (ProductName__c) |
Lire |
|
Besoin de prix |
Lire, Modifier |
|
ID d'élément parent (ParentItemId2__c) |
Lire, Modifier |
|
ID d'élément parent (ParentItemId__c) |
Lire, Modifier |
|
Journal de tarification |
Lire, Modifier |
|
Source de tarification |
Lire |
|
Élément de ligne enfant principal |
Lire, Modifier |
|
Élément enfant du produit |
Lire, Modifier |
|
Séquence d'élément enfant du produit |
Lire |
|
Nom du type d'enregistrement de produit |
Lire |
|
Type de produit |
Lire |
|
Type d'évaluation |
Lire, Modifier |
|
Type de relation |
Lire, Modifier |
|
Renouveler le plan source |
Lire, Modifier |
|
RootItemID |
Lire, Modifier |
|
ID d'élément parent secondaire |
Lire, Modifier |
|
Montant de la taxe |
Lire, Modifier |
|
Montant total |
Lire |
|
Prix total |
Lire |
|
Somme totale assurée |
Lire, Modifier |
|
Ajustement de la tarification du devis |
Type d'ajustement |
Lire, Modifier |
Montant |
Lire, Modifier |
|
Élément de devis |
Lire, Modifier |
|
ID de taxe/frais |
Lire, Modifier |
|
Espace réservé du document de fin |
Compte |
Lire |
Application |
Lire |
|
Asset |
Lire |
|
Requête |
Lire |
|
Claim |
Lire |
|
Élément de ligne de réclamation |
Lire |
|
Contact |
Lire |
|
Contrat |
Lire |
|
Date d'échéance |
Lire |
|
Blessure occasionnée |
Lire |
|
Propriété impliquée |
Lire |
|
Lead |
Lire |
|
Devis |
Lire |
|
Obligatoire |
Lire |
|
Statut |
Lire |
|
Catégorie de document de fin |
Lire |
|
État Vlocity |
Nom du modèle d'état de PAO |
Lire |
Sans suppression |
Lire |
|
Aucune mise à jour |
Lire |
|
Type d'enregistrement État |
Lire |
|
Modèle d'état Vlocity |
API Nom de champ |
Lire |
Nom d'API de l'objet |
Lire |
|
Type Nom du champ |
Lire |
|
Type Valeur de champ |
Lire |
|
Transition de l'état Vlocity |
Remplaçant |
Lire |
Transition par défaut |
Lire |
|
Description |
Lire |
|
De |
Lire |
|
Critères d'achèvement de la transition de l'État |
Lire |
|
À |
Lire |
|
Règle de transition de l'état Vlocity |
Actif |
Lire |
Conditions |
Lire |
|
Séquence d'exécution |
Lire |
|
Message d'échec |
Lire |
|
Fausse action |
Lire |
|
Message de succès |
Lire |
|
True Action |
Lire |
