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Insieme di autorizzazioni Crea/Aggiorna preventivo assicurativo
Concedere agli agenti l'accesso a ciò di cui hanno bisogno per creare e aggiornare i preventivi con l'insieme di autorizzazioni Insurance Create/Update Preventive (Crea/Aggiorna preventivo assicurazione).
Accesso fornito dall'insieme di autorizzazioni Crea/Aggiorna preventivo assicurazione
Questo insieme di autorizzazioni viene fornito nel pacchetto gestito Insurance e fornisce l'accesso in lettura ai seguenti oggetti:
-
Assegnazione attributo
-
Sostituzione attributo compilato
-
Referente
-
Contratto
-
Giurisdizione
-
Listino prezzi
-
Listino prezzi
-
Voce listino prezzi
-
Commissione produttore
-
Prodotto
-
Articolo secondario prodotto
-
Requisito del prodotto
-
Azione Vlocity
-
Provincia di Vlocity
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Modello di stato Vlocity
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Versione del modello Vlocity State
-
Transizione stato Vlocity
-
Regola di transizione stato Vlocity
Questo insieme di autorizzazioni fornisce l'accesso Lettura e Crea al seguente oggetto:
-
Segnaposto documento finale
Questo insieme di autorizzazioni fornisce l'accesso Lettura, Modifica e Crea ai seguenti oggetti:
-
Account
-
Opportunità
-
Preventivo
-
Relazione voci preventivo
L'insieme di autorizzazioni Crea/Aggiorna preventivo assicurazione fornisce anche l'accesso Lettura, Modifica, Crea ed Elimina ai seguenti oggetti:
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Voce preventivo
-
Classe gruppo di voci preventivo
-
Rettifica prezzi preventivo
Inoltre, questo insieme di autorizzazioni concede l'accesso a determinati campi di alcuni degli oggetti elencati sopra.
Oggetto |
Campo |
Accesso |
|---|---|---|
Account |
Indirizzo di fatturazione |
Lettura, Modifica |
Indirizzo calcolato |
Lettura |
|
Referente |
Lettura, Modifica |
|
Settore |
Lettura, Modifica |
|
Telefono |
Lettura, Modifica |
|
Tipo |
Lettura, Modifica |
|
Sito Web |
Lettura, Modifica |
|
Assegnazione attributo |
Assegnato a oggetto |
Lettura |
Attributo |
Lettura |
|
Nome categoria attributo |
Lettura |
|
Codice attributo |
Lettura |
|
Nome visualizzato attributo |
Lettura |
|
Attributo filtrabile |
Lettura |
|
Nome attributo |
Lettura |
|
Livello fascia di traffico |
Lettura |
|
Valutazione |
Lettura |
|
Utilizzo attributi di valutazione |
Lettura |
|
Mappatura input valutazione |
Lettura |
|
Mappatura degli output di valutazione |
Lettura |
|
Dati dei valori validi |
Lettura |
|
Valore |
Lettura |
|
Tipo di dati Valore |
Lettura |
|
Sostituzione attributo compilato |
Valori predefiniti attributo |
Lettura |
Metadati attributo |
Lettura |
|
Regole attributi |
Lettura |
|
Attributo JSON |
Lettura |
|
Prodotto |
Lettura |
|
Articolo secondario prodotto |
Lettura |
|
Opportunità |
Nome account |
Lettura, Modifica |
Tipo |
Lettura, Modifica |
|
Prodotto |
Approvato da |
Lettura |
Approvato il |
Lettura |
|
Valori predefiniti attributo |
Lettura |
|
Metadati attributo |
Lettura |
|
Regole attributi |
Lettura |
|
Disponibilità |
Lettura |
|
Operatore |
Lettura |
|
Class (Classe) |
Lettura |
|
Configurabile |
Lettura |
|
Processo attributo personalizzato |
Lettura |
|
Nome pacchetto Data Mapper |
Lettura |
|
Immagine predefinita |
Lettura |
|
URL visualizzato |
Lettura |
|
Data effettiva |
Lettura |
|
Criteri di idoneità |
Lettura |
|
Data di fine |
Lettura |
|
Data di fine vita |
Lettura |
|
Stato iscrizione |
Lettura |
|
Fonte di dati esterna |
Lettura |
|
ID esterno |
Lettura |
|
Formulario |
Lettura |
|
Chiave globale |
Lettura |
|
Immagine |
Lettura |
|
Formula chiave istanza |
Lettura |
|
Attributo JSON |
Lettura |
|
Data ultima pubblicazione |
Lettura |
|
Stato ciclo di vita |
Lettura |
|
Linea di business |
Lettura |
|
Market Segment (Segmento di mercato) |
Lettura |
|
Ordinabile |
Lettura |
|
Classe controllante |
Lettura |
|
Codice classe controllante |
Lettura |
|
Formula prezzi |
Lettura |
|
Mappatura fonte prezzi |
Lettura |
|
Codice prodotto |
Lettura |
|
Descrizione prodotto |
Lettura |
|
Famiglia di prodotti |
Lettura |
|
Specifica prodotto |
Lettura |
|
Rete di operatori |
Lettura |
|
Fascia di traffico |
Lettura |
|
Nome procedura di valutazione |
Lettura |
|
Tipo di procedura di valutazione |
Lettura |
|
Consigliati |
Lettura |
|
Nome tipo di record |
Lettura |
|
Prodotto sostitutivo |
Lettura |
|
Modalità di elaborazione prenotazione |
Lettura |
|
Data finale vendita |
Lettura |
|
Data iniziale vendita |
Lettura |
|
Sottotipo di specifica |
Lettura |
|
Tipo di specifica |
Lettura |
|
Premio standard |
Lettura |
|
Stato |
Lettura |
|
Sottotipo |
Lettura |
|
Termine |
Lettura |
|
Livello |
Lettura |
|
Formula totale assicurata |
Lettura |
|
Traccia come accordo |
Lettura |
|
Tipo |
Lettura |
|
Articolo secondario prodotto |
Prodotto secondario |
Lettura |
Tipo di record secondario |
Lettura |
|
Elemento secondario classe |
Lettura |
|
Criteri selezionati predefiniti |
Lettura |
|
Commenti sui criteri di idoneità |
Lettura |
|
È facoltativo |
Lettura |
|
Quantità max |
Lettura |
|
Min, Max, Default |
Lettura |
|
Prodotto controllante |
Lettura |
|
Formula prezzi |
Lettura |
|
Fonte prezzi |
Lettura |
|
Criteri obbligatori |
Lettura |
|
Selezione dei criteri di convalida |
Lettura |
|
Seleziona messaggio di convalida |
Lettura |
|
SeqNumber |
Lettura |
|
Prodotto controllante secondario |
Lettura |
|
Preventivo |
Nome account |
Lettura |
Censimento |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare commissione |
Lettura |
|
Nome referente |
Lettura, Modifica |
|
Days Remaining (Giorni rimanenti) |
Lettura |
|
Data effettiva |
Lettura, Modifica |
|
Data di fine |
Lettura, Modifica |
|
Giurisdizione |
Lettura, Modifica |
|
Market Segment (Segmento di mercato) |
Lettura, Modifica |
|
Premio mensile |
Lettura, Modifica |
|
Prodotto citato principale |
Lettura |
|
Elemento radice principale |
Lettura, Modifica |
|
Tipo di valutazione |
Lettura, Modifica |
|
Nome tipo di record |
Lettura |
|
Asset di origine |
Lettura, Modifica |
|
Premio standard |
Lettura, Modifica |
|
Stato |
Lettura, Modifica |
|
Termine |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare totale |
Lettura |
|
Ammontare totale per differenza durata |
Lettura |
|
Ammontare tariffa totale |
Lettura |
|
Tariffa totale per durata |
Lettura, Modifica |
|
Total Fee for Term Difference (Commissione totale per differenza durata) |
Lettura |
|
Premio totale per durata |
Lettura, Modifica |
|
Premio totale per differenza durata |
Lettura |
|
Total Price (RootItemTotal__c) |
Lettura |
|
Prezzo totale (TotalPrice) |
Lettura |
|
Somma totale assicurata |
Lettura |
|
Ammontare dell'imposta totale |
Lettura |
|
Totale imposte per durata |
Lettura, Modifica |
|
Imposta totale per differenza di durata |
Lettura |
|
Tipo |
Lettura, Modifica |
|
Relazione voci preventivo |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
Voce preventivo controllata |
Lettura, Modifica |
|
Voce preventivo controllante |
Lettura, Modifica |
|
Voce preventivo |
Modifiche dei metadati degli attributi |
Lettura, Modifica |
Valori selezionati attributo |
Lettura, Modifica |
|
CalculatedPriceJSON |
Lettura, Modifica |
|
Censimento |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare tariffa |
Lettura, Modifica |
|
Immagine e icona |
Lettura |
|
Giurisdizione |
Lettura, Modifica |
|
Name (ItemName__c) |
Lettura, Modifica |
|
Name (ProductName__c) |
Lettura |
|
Bisogno di riprezzo |
Lettura, Modifica |
|
Parent Item ID (ParentItemId2__c) |
Lettura, Modifica |
|
Parent Item ID (ParentItemId__c) |
Lettura, Modifica |
|
Registro prezzi |
Lettura, Modifica |
|
Fonte prezzi |
Lettura |
|
Voce secondaria principale |
Lettura, Modifica |
|
Articolo secondario prodotto |
Lettura, Modifica |
|
Sequenza articolo secondario prodotto |
Lettura |
|
Nome tipo di record prodotto |
Lettura |
|
Tipo di prodotto |
Lettura |
|
Tipo di valutazione |
Lettura, Modifica |
|
Tipo di relazione |
Lettura, Modifica |
|
Rinnova piano di origine |
Lettura, Modifica |
|
RootItemID |
Lettura, Modifica |
|
ID elemento controllante secondario |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare imposte |
Lettura, Modifica |
|
Ammontare totale |
Lettura |
|
Prezzo totale |
Lettura |
|
Somma totale assicurata |
Lettura, Modifica |
|
Rettifica prezzi preventivo |
Tipo di rettifica |
Lettura, Modifica |
Ammontare |
Lettura, Modifica |
|
Voce preventivo |
Lettura, Modifica |
|
ID imposta/tariffa |
Lettura, Modifica |
|
Segnaposto documento finale |
Account |
Lettura |
Applicazione |
Lettura |
|
Asset |
Lettura |
|
Caso |
Lettura |
|
Claim |
Lettura |
|
Voce richiesta |
Lettura |
|
Referente |
Lettura |
|
Contratto |
Lettura |
|
Scadenza |
Lettura |
|
Legata a infortunio |
Lettura |
|
Proprietà coinvolta |
Lettura |
|
Lead |
Lettura |
|
Preventivo |
Lettura |
|
Obbligatorio |
Lettura |
|
Stato |
Lettura |
|
Categoria documento finale |
Lettura |
|
Provincia di Vlocity |
Nome modello stato DTP |
Lettura |
Nessuna eliminazione |
Lettura |
|
Nessun aggiornamento |
Lettura |
|
Tipo di record stato |
Lettura |
|
Modello di stato Vlocity |
API Nome campo |
Lettura |
Nome API oggetto |
Lettura |
|
Nome campo tipo |
Lettura |
|
Valore campo Tipo |
Lettura |
|
Transizione stato Vlocity |
Alternative |
Lettura |
Transizione predefinita |
Lettura |
|
Descrizione |
Lettura |
|
Da |
Lettura |
|
Criteri di completamento della transizione statale |
Lettura |
|
Per |
Lettura |
|
Regola di transizione stato Vlocity |
Attiva |
Lettura |
Condizioni |
Lettura |
|
Sequenza di esecuzione |
Lettura |
|
Messaggio di errore |
Lettura |
|
Azione falsa |
Lettura |
|
Messaggio di esito positivo |
Lettura |
|
Azione vera |
Lettura |
Fasi successive
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