詳細情報:
「保険見積の作成/更新」権限セット
「Insurance Create/Update Quote (保険見積の作成/更新)」権限セットを使用して、見積を作成および更新するために必要な機能へのアクセス権をエージェントに付与します。
「保険見積の作成/更新」権限セットによって提供されるアクセス権
この権限セットは Insurance 管理パッケージで提供され、次のオブジェクトへの参照アクセス権を付与します。
-
属性の割り当て
-
コンパイル済み属性の上書き
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取引先責任者
-
契約
-
Jurisdiction
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価格表
-
価格表
-
価格リストエントリ
-
プロデューサーコミッション
-
商品
-
商品の子項目
-
商品要件
-
Vlocity アクション
-
ヴロシティ州
-
Vlocity State Model (Vlocity 状態モデル)
-
Vlocity State Model Version (Vlocity 状態モデルバージョン)
-
Vlocity State Transition (Vlocity 状態遷移)
-
Vlocity State Transition Rule (Vlocity 状態遷移ルール)
この権限セットでは、次のオブジェクトに対する「参照」および「作成」アクセス権が付与されます。
-
末尾の文書プレースホルダー
この権限セットでは、次のオブジェクトに対する「参照」、「編集」、および「作成」アクセス権が付与されます。
-
Account
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Opportunity
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見積
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見積品目リレーション
「保険見積の作成/更新」権限セットでは、次のオブジェクトへの「参照」、「編集」、「作成」、および「削除」アクセス権も付与されます。
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見積品目
-
見積品目グループクラス
-
見積価格設定の調整
さらに、この権限セットでは、上記のオブジェクトの一部の特定の項目へのアクセス権が付与されます。
オブジェクト |
項目 |
アクセス |
|---|---|---|
取引先 |
住所(請求先) |
参照、編集 |
計算済み住所 |
参照 |
|
取引先責任者 |
参照、編集 |
|
業種 |
参照、編集 |
|
電話 |
参照、編集 |
|
タイプ |
参照、編集 |
|
Web サイト |
参照、編集 |
|
属性の割り当て |
オブジェクトに割り当て済み |
既読 |
属性 |
既読 |
|
属性カテゴリ名 |
既読 |
|
属性コード |
既読 |
|
属性表示名 |
既読 |
|
属性の絞り込みが可能 |
既読 |
|
属性名 |
既読 |
|
Rate Band Tier (レート帯域階層) |
既読 |
|
評価 |
既読 |
|
Rating Attributes Use (評価属性の使用) |
既読 |
|
評価入力の対応付け |
既読 |
|
評価の出力の対応付け |
既読 |
|
有効な値データ |
既読 |
|
値 |
既読 |
|
値のデータ型 |
既読 |
|
コンパイル済み属性の上書き |
属性のデフォルト値 |
既読 |
属性メタデータ |
既読 |
|
属性ルール |
既読 |
|
JSONAttribute |
「参照」 |
|
商品 |
参照 |
|
商品の子項目 |
既読 |
|
商談 |
取引先名 |
参照、編集 |
タイプ |
参照、編集 |
|
商品 |
承認者 |
既読 |
承認日 |
既読 |
|
属性のデフォルト値 |
既読 |
|
属性メタデータ |
既読 |
|
属性ルール |
既読 |
|
可用性 |
既読 |
|
配送業者 |
既読 |
|
Class (クラス) |
既読 |
|
設定可能 |
既読 |
|
カスタム属性プロセス |
既読 |
|
データマッパーバンドル名 |
既読 |
|
デフォルト画像 |
既読 |
|
表示 URL |
既読 |
|
発効日 |
既読 |
|
対象資格基準 |
既読 |
|
終了日 |
参照 |
|
サポート終了日 |
既読 |
|
登録状況 |
既読 |
|
外部データソース |
既読 |
|
外部 ID |
既読 |
|
数式 |
既読 |
|
グローバルキー |
既読 |
|
Image |
参照 |
|
インスタンスキー数式 |
既読 |
|
JSONAttribute |
既読 |
|
最終公開日 |
既読 |
|
Lifecycle Status (ライフサイクル状況) |
既読 |
|
部門 |
既読 |
|
マーケットセグメント |
既読 |
|
注文可能 |
既読 |
|
親クラス |
既読 |
|
親クラスコード |
既読 |
|
価格設定数式 |
既読 |
|
価格設定ソースの対応付け |
既読 |
|
商品コード |
既読 |
|
商品 説明 |
既読 |
|
商品ファミリー |
既読 |
|
商品仕様 |
既読 |
|
提供者ネットワーク |
既読 |
|
レート帯域 |
既読 |
|
Rating Procedure Name (評価手順名) |
既読 |
|
Rating Procedure Type (評価手順種別) |
既読 |
|
推奨 |
既読 |
|
レコードタイプ名 |
既読 |
|
代替商品 |
既読 |
|
予約処理モード |
既読 |
|
販売終了日 |
既読 |
|
販売開始日 |
既読 |
|
スペシフィケーションサブ種別 |
既読 |
|
仕様種別 |
既読 |
|
標準プレミアム |
既読 |
|
状況 |
既読 |
|
サブ種別 |
既読 |
|
用語 |
既読 |
|
ランク |
既読 |
|
Total Insured Formula (被保険者数式の合計) |
既読 |
|
計画として追跡 |
既読 |
|
タイプ |
既読 |
|
商品の子項目 |
子商品 |
既読 |
子レコードタイプ |
既読 |
|
クラスの子項目 |
既読 |
|
デフォルトで選択された条件 |
既読 |
|
対象資格条件コメント |
既読 |
|
省略可能 |
既読 |
|
最大数量 |
既読 |
|
最小、最大、デフォルト |
既読 |
|
親商品 |
既読 |
|
価格設定数式 |
既読 |
|
価格設定ソース |
既読 |
|
必須条件 |
既読 |
|
入力規則の選択 |
既読 |
|
検証メッセージの選択 |
既読 |
|
SeqNumber |
既読 |
|
サブ親商品 |
既読 |
|
Quote |
取引先名 |
既読 |
国勢調査 |
参照、編集 |
|
手数料金額 |
既読 |
|
取引先責任者名 |
参照、編集 |
|
残り日数 |
既読 |
|
発効日 |
参照、編集 |
|
終了日 |
参照、編集 |
|
Jurisdiction |
参照、編集 |
|
マーケットセグメント |
参照、編集 |
|
月次保険料 |
参照、編集 |
|
主見積商品 |
既読 |
|
プライマリルート項目 |
参照、編集 |
|
評価種別 |
参照、編集 |
|
レコードタイプ名 |
既読 |
|
ソースアセット |
参照、編集 |
|
標準プレミアム |
参照、編集 |
|
状況 |
参照、編集 |
|
用語 |
参照、編集 |
|
総額 |
既読 |
|
期間差の総額 |
既読 |
|
Total Fee Amount (手数料総額) |
既読 |
|
Total Fee for Term (期間の手数料合計) |
参照、編集 |
|
期間差の手数料合計 |
既読 |
|
Total Premium for Term (期間の保険料合計) |
参照、編集 |
|
Total Premium for Term Difference (期間差の保険料合計) |
既読 |
|
合計金額 (RootItemTotal__c) |
既読 |
|
合計金額 (合計金額) |
既読 |
|
Total Sum Insured (被保険者の合計) |
既読 |
|
税額合計 |
既読 |
|
期間の税額合計 |
参照、編集 |
|
期間差の税額合計 |
既読 |
|
タイプ |
参照、編集 |
|
見積品目リレーション |
選択した属性値 |
参照、編集 |
子見積品目 |
参照、編集 |
|
親見積品目 |
参照、編集 |
|
見積品目 |
属性メタデータの変更 |
参照、編集 |
選択した属性値 |
参照、編集 |
|
CalculatedPriceJSON |
参照、編集 |
|
国勢調査 |
参照、編集 |
|
手数料金額 |
参照、編集 |
|
画像とアイコン |
既読 |
|
Jurisdiction |
参照、編集 |
|
名前 (ItemName__c) |
参照、編集 |
|
名前 (ProductName__c) |
既読 |
|
再価格が必要 |
参照、編集 |
|
親項目 ID (ParentItemId2__c) |
参照、編集 |
|
親項目 ID (ParentItemId__c) |
参照、編集 |
|
価格設定ログ |
参照、編集 |
|
価格設定ソース |
既読 |
|
主子品目 |
参照、編集 |
|
商品の子項目 |
参照、編集 |
|
商品の子項目の順序 |
既読 |
|
商品レコードタイプ名 |
既読 |
|
商品種別 |
既読 |
|
評価種別 |
参照、編集 |
|
リレーション種別 |
参照、編集 |
|
ソースプランの更新 |
参照、編集 |
|
RootItemID |
参照、編集 |
|
下位の親項目 ID |
参照、編集 |
|
税額 |
参照、編集 |
|
総額 |
既読 |
|
合計金額 |
既読 |
|
Total Sum Insured (被保険者の合計) |
参照、編集 |
|
見積価格設定の調整 |
調整種別 |
参照、編集 |
Amount |
参照、編集 |
|
見積品目 |
参照、編集 |
|
税金/手数料 ID |
参照、編集 |
|
末尾の文書プレースホルダー |
Account |
参照 |
アプリケーション |
「参照」 |
|
納入商品 |
「参照」 |
|
ケース |
参照 |
|
Claim |
既読 |
|
請求品目 |
参照 |
|
取引先責任者 |
参照 |
|
契約 |
既読 |
|
期日 |
既読 |
|
関与する傷害 |
既読 |
|
関連プロパティ |
参照 |
|
Lead |
既読 |
|
Quote |
既読 |
|
必須 |
既読 |
|
状況 |
既読 |
|
末尾のドキュメントカテゴリ |
既読 |
|
ヴロシティ州 |
DTP 状態モデル名 |
既読 |
削除なし |
既読 |
|
更新なし |
既読 |
|
都道府県レコードタイプ |
既読 |
|
Vlocity State Model (Vlocity 状態モデル) |
項目名 API |
既読 |
オブジェクト API 参照名 |
既読 |
|
種別項目名 |
既読 |
|
種別項目値 |
既読 |
|
Vlocity State Transition (Vlocity 状態遷移) |
代替 |
既読 |
デフォルトトランジション |
参照 |
|
説明 |
参照 |
|
開始 |
既読 |
|
状態遷移の完了条件 |
既読 |
|
内容 |
既読 |
|
Vlocity State Transition Rule (Vlocity 状態遷移ルール) |
有効 |
参照 |
条件 |
既読 |
|
実行順序 |
既読 |
|
失敗メッセージ |
既読 |
|
False アクション |
既読 |
|
成功メッセージ |
既読 |
|
True Action |
既読 |
