U bent hier:
Machtigingenset Offerte voor verzekeringen maken/bijwerken
Geef uw agenten toegang tot precies wat ze nodig hebben om offertes te maken en bij te werken met de machtigingenset Offerte maken/bijwerken voor verzekeringen.
Toegang die wordt geboden door de machtigingenset Offerte maken/bijwerken voor verzekeringen
Deze machtigingenset wordt geleverd in het beheerde pakket Verzekeringen en biedt leestoegang tot de volgende objecten:
-
Kenmerktoewijzing
-
Overschrijven van gecompileerd kenmerk
-
Contactpersoon
-
Contract
-
Jurisdiction
-
Prijslijst
-
Prijslijst
-
Prijslijstingang
-
Producentencommissie
-
Product
-
Onderliggend item product
-
Productvereiste
-
Vlocity-actie
-
Vlocity-status
-
Vlocity-statusmodel
-
Vlocity-statusmodelversie
-
Vlocity-statustransitie
-
Transitieregel voor Vlocity-status
Deze machtigingenset biedt Lezen- en Maken-toegang tot het volgende object:
-
Plaatshouder voor volgdocument
Deze machtigingenset biedt Lezen, Bewerken en Maken toegang tot de volgende objecten:
-
Account
-
Opportunity
-
Offerte
-
Offerte-itemrelatie
De machtigingenset Offerte maken/bijwerken voor verzekeringen biedt ook toegang Lezen, Bewerken, Maken en Verwijderen voor deze objecten:
-
Offerteregelitem
-
Groepsklasse offerteregelitem
-
Aanpassing van offerteprijzen
Daarnaast verleent deze machtigingenset toegang tot bepaalde velden voor enkele van de hierboven vermelde objecten.
Object |
Veld |
Toegang |
|---|---|---|
Account |
Factuuradres |
Lezen, Bewerken |
Berekend adres |
Lezen |
|
Contactpersoon |
Lezen, Bewerken |
|
Sector |
Lezen, Bewerken |
|
Telefoon |
Lezen, Bewerken |
|
Type |
Lezen, Bewerken |
|
Website |
Lezen, Bewerken |
|
Kenmerktoewijzing |
Toegewezen aan object |
Lezen |
Kenmerk |
Lezen |
|
Naam kenmerkcategorie |
Lezen |
|
Kenmerkcode |
Lezen |
|
Weergavenaam kenmerk |
Lezen |
|
Kenmerk filterbaar |
Lezen |
|
Naam kenmerk |
Lezen |
|
Bandlaag beoordelen |
Lezen |
|
Beoordeling |
Lezen |
|
Gebruik van beoordelingskenmerken |
Lezen |
|
Beoordelingsinvoertoewijzing |
Lezen |
|
Beoordelingsuitvoertoewijzing |
Lezen |
|
Gegevens over geldige waarden |
Lezen |
|
Waarde |
Lezen |
|
Gegevenstype Waarde |
Lezen |
|
Overschrijven van gecompileerd kenmerk |
Standaardwaarden kenmerk |
Lezen |
Kenmerkmetagegevens |
Lezen |
|
Kenmerkregels |
Lezen |
|
JSONAttribute |
Lezen |
|
Product |
Lezen |
|
Onderliggend item product |
Lezen |
|
Opportunity |
Accountnaam |
Lezen, Bewerken |
Type |
Lezen, Bewerken |
|
Product |
Goedgekeurd door |
Lezen |
Goedgekeurd op |
Lezen |
|
Standaardwaarden kenmerk |
Lezen |
|
Kenmerkmetagegevens |
Lezen |
|
Kenmerkregels |
Lezen |
|
Beschikbaarheid |
Lezen |
|
Vervoerder |
Lezen |
|
Klasse |
Lezen |
|
Configureerbaar |
Lezen |
|
Aangepast kenmerkproces |
Lezen |
|
Naam van bundel van Data Mapper |
Lezen |
|
Standaardafbeelding |
Lezen |
|
Weergave-URL |
Lezen |
|
Ingangsdatum |
Lezen |
|
Subsidiabiliteitscriteria |
Lezen |
|
Einddatum |
Lezen |
|
Levensdatum |
Lezen |
|
Inschrijvingsstatus |
Lezen |
|
Externe gegevensbron |
Lezen |
|
Externe ID |
Lezen |
|
Formule |
Lezen |
|
Globale sleutel |
Lezen |
|
Image |
Lezen |
|
Instantiesleutelformule |
Lezen |
|
JSONAttribute |
Lezen |
|
Laatste publicatiedatum |
Lezen |
|
Levenscyclusstatus |
Lezen |
|
Specialisme |
Lezen |
|
Marktsegment |
Lezen |
|
Bestelbaar |
Lezen |
|
Bovenliggende klasse |
Lezen |
|
Bovenliggende klassecode |
Lezen |
|
Prijsformule |
Lezen |
|
Toewijzing van prijsbronnen |
Lezen |
|
Productcode |
Lezen |
|
Productbeschrijving |
Lezen |
|
Productfamilie |
Lezen |
|
Productspecificatie |
Lezen |
|
Providernetwerk |
Lezen |
|
Scoreband |
Lezen |
|
Naam beoordelingsprocedure |
Lezen |
|
Type beoordelingsprocedure |
Lezen |
|
Aanbevolen |
Lezen |
|
Recordtypenaam |
Lezen |
|
Vervangingsproduct |
Lezen |
|
Verwerkingsmodus reserve |
Lezen |
|
Einddatum verkoop |
Lezen |
|
Begindatum verkoop |
Lezen |
|
Subtype specificatie |
Lezen |
|
Specificatietype |
Lezen |
|
Standaardpremie |
Lezen |
|
Status |
Lezen |
|
Subtype |
Lezen |
|
Term |
Lezen |
|
Laag |
Lezen |
|
Totaal verzekerde formule |
Lezen |
|
Bijhouden als overeenkomst |
Lezen |
|
Type |
Lezen |
|
Onderliggend item product |
Onderliggend product |
Lezen |
Onderliggend recordtype |
Lezen |
|
Onderliggend item van klasse |
Lezen |
|
Standaard geselecteerde criteria |
Lezen |
|
Opmerkingen over deelnamecriteria |
Lezen |
|
Is optioneel |
Lezen |
|
Max. hoeveelheid |
Lezen |
|
Min., Max., Standaard |
Lezen |
|
Bovenliggend product |
Lezen |
|
Prijsformule |
Lezen |
|
Prijsbron |
Lezen |
|
Verplichte criteria |
Lezen |
|
Validatiecriteria selecteren |
Lezen |
|
Validatiebericht selecteren |
Lezen |
|
SeqNumber |
Lezen |
|
Subbovenliggend product |
Lezen |
|
Offerte |
Accountnaam |
Lezen |
Telling |
Lezen, Bewerken |
|
Commissiebedrag |
Lezen |
|
Naam van contactpersoon |
Lezen, Bewerken |
|
Dagen resterend |
Lezen |
|
Ingangsdatum |
Lezen, Bewerken |
|
Einddatum |
Lezen, Bewerken |
|
Jurisdiction |
Lezen, Bewerken |
|
Marktsegment |
Lezen, Bewerken |
|
Maandelijkse premie |
Lezen, Bewerken |
|
Primair geoffreerd product |
Lezen |
|
Primair rootitem |
Lezen, Bewerken |
|
Type beoordeling |
Lezen, Bewerken |
|
Recordtypenaam |
Lezen |
|
Bronactivum |
Lezen, Bewerken |
|
Standaardpremie |
Lezen, Bewerken |
|
Status |
Lezen, Bewerken |
|
Term |
Lezen, Bewerken |
|
Totaalbedrag |
Lezen |
|
Totaalbedrag voor termijnverschil |
Lezen |
|
Totaalbedrag kosten |
Lezen |
|
Totale kosten voor termijn |
Lezen, Bewerken |
|
Totale kosten voor termijnverschil |
Lezen |
|
Totale premie voor termijn |
Lezen, Bewerken |
|
Totale premie voor termijnverschil |
Lezen |
|
Totale prijs (RootItemTotal__c) |
Lezen |
|
Totale prijs (TotalPrice) |
Lezen |
|
Totale verzekerde som |
Lezen |
|
Belasting op totaalbedrag |
Lezen |
|
Totale belasting voor termijn |
Lezen, Bewerken |
|
Totale belasting voor termijnverschil |
Lezen |
|
Type |
Lezen, Bewerken |
|
Offerte-itemrelatie |
Kenmerk Geselecteerde waarden |
Lezen, Bewerken |
Onderliggend offerteregelitem |
Lezen, Bewerken |
|
Bovenliggend offerteregelitem |
Lezen, Bewerken |
|
Offerteregelitem |
Wijzigingen in metagegevens |
Lezen, Bewerken |
Kenmerk Geselecteerde waarden |
Lezen, Bewerken |
|
CalculatedPriceJSON |
Lezen, Bewerken |
|
Telling |
Lezen, Bewerken |
|
Bedrag betaling |
Lezen, Bewerken |
|
Afbeelding en pictogram |
Lezen |
|
Jurisdiction |
Lezen, Bewerken |
|
Name (ItemName__c) |
Lezen, Bewerken |
|
Naam (ProductName__c) |
Lezen |
|
Opnieuw prijs nodig |
Lezen, Bewerken |
|
Bovenliggende item-ID (ParentItemId2__c) |
Lezen, Bewerken |
|
Bovenliggende item-ID (ParentItemId__c) |
Lezen, Bewerken |
|
Prijzenlogboek |
Lezen, Bewerken |
|
Prijsbron |
Lezen |
|
Primair onderliggend regelitem |
Lezen, Bewerken |
|
Onderliggend item product |
Lezen, Bewerken |
|
Onderliggende itemvolgorde van product |
Lezen |
|
Naam productrecordtype |
Lezen |
|
Producttype |
Lezen |
|
Type beoordeling |
Lezen, Bewerken |
|
Type relatie |
Lezen, Bewerken |
|
Bronplan verlengen |
Lezen, Bewerken |
|
RootItemID |
Lezen, Bewerken |
|
ID van subbovenliggend item |
Lezen, Bewerken |
|
Bedrag belasting |
Lezen, Bewerken |
|
Totaalbedrag |
Lezen |
|
Totaalprijs |
Lezen |
|
Totale verzekerde som |
Lezen, Bewerken |
|
Aanpassing van offerteprijzen |
Type aanpassing |
Lezen, Bewerken |
Bedrag |
Lezen, Bewerken |
|
Offerte-item |
Lezen, Bewerken |
|
ID belasting/kosten |
Lezen, Bewerken |
|
Plaatshouder voor volgdocument |
Account |
Lezen |
Toepassing |
Lezen |
|
Activum |
Lezen |
|
Case |
Lezen |
|
Claim |
Lezen |
|
Claimregelitem |
Lezen |
|
Contactpersoon |
Lezen |
|
Contract |
Lezen |
|
Vervaldatum |
Lezen |
|
Betrokken letsel |
Lezen |
|
Betrokken eigendom |
Lezen |
|
Lead |
Lezen |
|
Offerte |
Lezen |
|
Verplicht |
Lezen |
|
Status |
Lezen |
|
Categorie volgdocument |
Lezen |
|
Vlocity-status |
Naam van DTP-statusmodel |
Lezen |
Niet verwijderen |
Lezen |
|
Geen update |
Lezen |
|
Recordtype staat/provincie |
Lezen |
|
Vlocity-statusmodel |
Veldnaam-API |
Lezen |
API-naam van object |
Lezen |
|
Veldnaam typen |
Lezen |
|
Veldwaarde typen |
Lezen |
|
Vlocity-statustransitie |
Plaatsvervangend |
Lezen |
Standaardovergang |
Lezen |
|
Beschrijving |
Lezen |
|
Van |
Lezen |
|
Voltooiingscriteria voor staat/provincie |
Lezen |
|
Om... |
Lezen |
|
Transitieregel voor Vlocity-status |
Actief |
Lezen |
Aandoeningen |
Lezen |
|
Uitvoeringsvolgorde |
Lezen |
|
Mislukt bericht |
Lezen |
|
Valse actie |
Lezen |
|
Succesmelding |
Lezen |
|
True Action (Waar) |
Lezen |
