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Conjunto de permissões Criar/atualizar cotação de seguro
Dê aos seus agentes acesso exatamente ao que eles precisam para criar e atualizar cotações com o conjunto de permissões Criar/atualizar cotação de seguro.
Acesso fornecido pelo conjunto de permissões Criar/atualizar cotação de seguro
Esse conjunto de permissões é fornecido no pacote gerenciado Seguro e fornece acesso de Leitura aos seguintes objetos:
-
Atribuição de atributo
-
Substituição de atributo compilado
-
Contato
-
Contrato
-
Jurisdição
-
Catálogo de preços
-
Lista de preços
-
Entrada da lista de preços
-
Comissão do produtor
-
Produto
-
Item filho do produto
-
Requisito de produto
-
Ação do Vlocity
-
Estado de Vlocity
-
Modelo de estado do Vlocity
-
Versão do modelo de estado do Vlocity
-
Transição de estado do Vlocity
-
Regra de transição de estado do Vlocity
Esse conjunto de permissões fornece acesso de leitura e criação ao objeto a seguir:
-
Espaço reservado para documentos à direita
Esse conjunto de permissões fornece acesso de Leitura, Edição e Criação aos seguintes objetos:
-
Conta
-
Oportunidade
-
Cotação
-
Relacionamento de item de cotação
O conjunto de permissões Criar/Atualizar cotação de seguro também oferece acesso de leitura, edição, criação e exclusão a estes objetos:
-
Item de linha de cota
-
Classe do grupo de itens de linha de cotação
-
Ajuste de precificação da cotação
Além disso, esse conjunto de permissões concede acesso a determinados campos em alguns dos objetos listados acima.
Objeto |
Campo |
Acesso |
|---|---|---|
Conta |
Endereço de cobrança |
Ler, Editar |
Endereço calculado |
Leitura |
|
Contato |
Ler, Editar |
|
Setor |
Ler, Editar |
|
Telefone |
Ler, Editar |
|
Tipo |
Ler, Editar |
|
Site da Web |
Ler, Editar |
|
Atribuição de atributo |
Atribuído ao objeto |
Leitura |
Atributo |
Leitura |
|
Nome da categoria de atributo |
Leitura |
|
Código de atributo |
Leitura |
|
Nome de exibição do atributo |
Leitura |
|
Atributo filtrável |
Leitura |
|
Nome do atributo |
Leitura |
|
Nível da banda de frequência |
Leitura |
|
Classificação |
Leitura |
|
Uso de atributos de classificação |
Leitura |
|
Mapeamento de entrada de classificação |
Leitura |
|
Mapeamento de saída de classificação |
Leitura |
|
Dados de valores válidos |
Leitura |
|
Valor |
Leitura |
|
Tipo de dados de valor |
Leitura |
|
Substituição de atributo compilado |
Atribuir valores padrão |
Leitura |
Atribuir metadados |
Leitura |
|
Regras de atributo |
Leitura |
|
JSONAttribute |
Leitura |
|
Produto |
Ler |
|
Item filho do produto |
Leitura |
|
Oportunidade |
Nome da conta |
Ler, Editar |
Tipo |
Ler, Editar |
|
Produto |
Aprovado por |
Leitura |
Aprovado em |
Leitura |
|
Atribuir valores padrão |
Leitura |
|
Atribuir metadados |
Leitura |
|
Regras de atributo |
Leitura |
|
Disponibilidade |
Leitura |
|
Operadora |
Leitura |
|
Classe |
Leitura |
|
Configurável |
Leitura |
|
Processo de atributo personalizado |
Leitura |
|
Nome do pacote do Data Mapper |
Leitura |
|
Imagem padrão |
Leitura |
|
URL de exibição |
Leitura |
|
Data de vigência |
Leitura |
|
Critérios de elegibilidade |
Leitura |
|
Data de término |
Leitura |
|
Data de término da vida útil |
Leitura |
|
Status da inscrição |
Leitura |
|
Origem de dados externa |
Leitura |
|
ID externo |
Leitura |
|
Formulário |
Leitura |
|
Chave global |
Leitura |
|
Image |
Leitura |
|
Fórmula de chave de instância |
Leitura |
|
JSONAttribute |
Leitura |
|
Data da última publicação |
Leitura |
|
Status do ciclo de vida |
Leitura |
|
Linha do negócio |
Leitura |
|
Segmento do mercado |
Leitura |
|
Pedível |
Leitura |
|
Classe pai |
Leitura |
|
Código da classe pai |
Leitura |
|
Fórmula de precificação |
Leitura |
|
Mapeamento de origem de precificação |
Leitura |
|
Código do produto |
Leitura |
|
Descrição do produto |
Leitura |
|
Família de produtos |
Leitura |
|
Especificação do produto |
Leitura |
|
Rede de provedores |
Leitura |
|
Faixa de frequência |
Leitura |
|
Nome do procedimento de classificação |
Leitura |
|
Tipo de procedimento de classificação |
Leitura |
|
Recomendado |
Leitura |
|
Nome do tipo de registro |
Leitura |
|
Produto substituto |
Leitura |
|
Modo de processamento Reservar |
Leitura |
|
Data de término da venda |
Leitura |
|
Data de início das vendas |
Leitura |
|
Subtipo de especificação |
Leitura |
|
Tipo de especificação |
Leitura |
|
Premium padrão |
Leitura |
|
Status |
Leitura |
|
Subtipo |
Leitura |
|
Termo |
Leitura |
|
Nível |
Leitura |
|
Fórmula de seguro total |
Leitura |
|
Rastrear como acordo |
Leitura |
|
Tipo |
Leitura |
|
Item filho do produto |
Produto filho |
Leitura |
Tipo de registro filho |
Leitura |
|
Item filho da classe |
Leitura |
|
Critérios padrão selecionados |
Leitura |
|
Comentários de critérios de elegibilidade |
Leitura |
|
É opcional |
Leitura |
|
Quantidade máxima |
Leitura |
|
Mín., Máx., Padrão |
Leitura |
|
Produto pai |
Leitura |
|
Fórmula de precificação |
Leitura |
|
Origem da precificação |
Leitura |
|
Critérios obrigatórios |
Leitura |
|
Selecionar critérios de validação |
Leitura |
|
Selecionar mensagem de validação |
Leitura |
|
SeqNumber |
Leitura |
|
Subproduto pai |
Leitura |
|
Cotação |
Nome da conta |
Leitura |
Censo |
Ler, Editar |
|
Valor da comissão |
Leitura |
|
Nome do contato |
Ler, Editar |
|
Dias restantes |
Leitura |
|
Data de vigência |
Ler, Editar |
|
Data de término |
Ler, Editar |
|
Jurisdição |
Ler, Editar |
|
Segmento do mercado |
Ler, Editar |
|
Prêmio mensal |
Ler, Editar |
|
Produto cotado principal |
Leitura |
|
Item raiz principal |
Ler, Editar |
|
Tipo de classificação |
Ler, Editar |
|
Nome do tipo de registro |
Leitura |
|
Ativo de origem |
Ler, Editar |
|
Premium padrão |
Ler, Editar |
|
Status |
Ler, Editar |
|
Termo |
Ler, Editar |
|
Valor total |
Leitura |
|
Valor total para diferença de termo |
Leitura |
|
Valor total da tarifa |
Leitura |
|
Tarifa total para prazo |
Ler, Editar |
|
Tarifa total para diferença de termo |
Leitura |
|
Prêmio total para prazo |
Ler, Editar |
|
Prêmio total para diferença de prazo |
Leitura |
|
Preço total (RootItemTotal__c) |
Leitura |
|
Preço total (TotalPrice) |
Leitura |
|
Soma total garantida |
Leitura |
|
Valor do imposto total |
Leitura |
|
Total de impostos para prazo |
Ler, Editar |
|
Imposto total para diferença de prazo |
Leitura |
|
Tipo |
Ler, Editar |
|
Relacionamento de item de cotação |
Atribuir valores selecionados |
Ler, Editar |
Item de linha de cotação filho |
Ler, Editar |
|
Item de linha de cotação pai |
Ler, Editar |
|
Item de linha de cota |
Atribuir alterações de metadados |
Ler, Editar |
Atribuir valores selecionados |
Ler, Editar |
|
CalculatedPriceJSON |
Ler, Editar |
|
Censo |
Ler, Editar |
|
Valor da tarifa |
Ler, Editar |
|
Imagem e ícone |
Leitura |
|
Jurisdição |
Ler, Editar |
|
Name (ItemName__c) |
Ler, Editar |
|
Name (ProductName__c) |
Leitura |
|
Precisa de reembolso |
Ler, Editar |
|
ID do item pai (ParentItemId2__c) |
Ler, Editar |
|
ID do item pai (ParentItemId__c) |
Ler, Editar |
|
Log de precificação |
Ler, Editar |
|
Origem da precificação |
Leitura |
|
Item de linha filho principal |
Ler, Editar |
|
Item filho do produto |
Ler, Editar |
|
Sequência de item filho do produto |
Leitura |
|
Nome do tipo de registro do produto |
Leitura |
|
Tipo de produto |
Leitura |
|
Tipo de classificação |
Ler, Editar |
|
Tipo de relacionamento |
Ler, Editar |
|
Renovar plano de origem |
Ler, Editar |
|
RootItemID |
Ler, Editar |
|
ID do item sub pai |
Ler, Editar |
|
Valor do imposto |
Ler, Editar |
|
Valor total |
Leitura |
|
Preço total |
Leitura |
|
Soma total garantida |
Ler, Editar |
|
Ajuste de precificação da cotação |
Tipo de ajuste |
Ler, Editar |
Valor |
Ler, Editar |
|
Item da cotação |
Ler, Editar |
|
ID de taxa/taxa |
Ler, Editar |
|
Espaço reservado para documentos à direita |
Conta |
Leitura |
Aplicativo |
Leitura |
|
Ativo |
Leitura |
|
Caso |
Leitura |
|
Reivindicação |
Leitura |
|
Item de linha da reivindicação |
Leitura |
|
Contato |
Leitura |
|
Contrato |
Leitura |
|
Data de vencimento |
Leitura |
|
Lesão envolvida |
Leitura |
|
Propriedade envolvida |
Leitura |
|
Lead |
Leitura |
|
Cotação |
Leitura |
|
Obrigatório |
Leitura |
|
Status |
Leitura |
|
Categoria de documentos à direita |
Leitura |
|
Estado de Vlocity |
Nome do modelo de estado do DTP |
Leitura |
Sem exclusão |
Leitura |
|
Sem atualização |
Leitura |
|
Tipo de registro de estado |
Leitura |
|
Modelo de estado do Vlocity |
API de nome de campo |
Leitura |
Nome de API do objeto |
Leitura |
|
Nome do campo de tipo |
Leitura |
|
Valor do campo de tipo |
Leitura |
|
Transição de estado do Vlocity |
Alternativa |
Leitura |
Transição padrão |
Leitura |
|
Descrição |
Leitura |
|
De |
Leitura |
|
Critérios de conclusão da transição de estado |
Leitura |
|
Para |
Leitura |
|
Regra de transição de estado do Vlocity |
Ativo |
Leitura |
Condições |
Leitura |
|
Sequência de execução |
Leitura |
|
Mensagem de falha |
Leitura |
|
Ação falsa |
Leitura |
|
Mensagem de sucesso |
Leitura |
|
Ação verdadeira |
Leitura |
