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保险创建/更新报价权限集
通过保险创建/更新报价权限集，仅授予客服人员创建和更新报价所需的访问权限。
保险创建/更新报价权限集提供的访问权限
此权限集在保险受管软件包中交付，并提供对以下对象的读取访问权限：
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属性分配
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编译的属性覆盖
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联系人
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合同
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管辖权
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价目表
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价格列表
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价格列表条目
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生产者佣金
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产品
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产品子项目
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产品要求
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Vlocity 操作
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Vlocity 状态
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Vlocity 状态模型
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Vlocity 状态模型版本
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Vlocity 状态转换
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Vlocity 状态转换规则
此权限集提供对以下对象的读取和创建访问权限：
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跟踪文档占位符
此权限集提供对以下对象的读取、编辑和创建访问权限：
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客户
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业务机会
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报价
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报价项目关系
保险创建/更新报价权限集还提供对这些对象的读取、编辑、创建和删除访问权限：
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报价行项目
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报价行项目组类
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报价定价调整
此外，此权限集授予对以上列出的一些对象上某些字段的访问权限。
对象 |
字段 |
访问权限 |
|---|---|---|
客户 |
开单地址 |
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计算地址 |
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联系人 |
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行业 |
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电话 |
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类型 |
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网址 |
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属性分配 |
分配给对象 |
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属性 |
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属性类别名称 |
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属性代码 |
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属性显示名称 |
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可筛选属性 |
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属性名称 |
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流量等级 |
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分级 |
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评级属性用途 |
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评级输入映射 |
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评级输出映射 |
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有效值数据 |
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值 |
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值数据类型 |
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编译的属性覆盖 |
属性默认值 |
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属性元数据 |
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属性规则 |
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JSON 属性 |
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产品 |
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产品子项目 |
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业务机会 |
客户名 |
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类型 |
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产品 |
批准人 |
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批准时间 |
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属性默认值 |
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属性元数据 |
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属性规则 |
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可用性 |
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承运商 |
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类 |
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可配置 |
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自定义属性流程 |
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数据映射程序捆绑包名称 |
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默认图像 |
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显示 URL |
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生效日期 |
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资格标准 |
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结束日期 |
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报废日期 |
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注册状态 |
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外部数据源 |
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外部 ID |
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公式 |
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全局密钥 |
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图片 |
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实例密钥公式 |
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JSON 属性 |
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上次发布日期 |
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生命周期状态 |
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|
业务范围 |
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细分市场 |
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可订购 |
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父类 |
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|
父类代码 |
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定价公式 |
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定价源映射 |
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产品代码 |
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产品描述 |
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产品系列 |
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产品规格 |
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提供商网络 |
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速率带 |
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|
评级程序名称 |
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|
评级程序类型 |
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|
建议方式 |
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记录类型名称 |
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替换产品 |
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保留处理模式 |
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|
销售结束日期 |
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销售开始日期 |
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规格子类型 |
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|
规格类型 |
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|
标准保费 |
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状态 |
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子类型 |
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术语 |
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等级 |
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保险总额公式 |
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作为协议跟踪 |
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类型 |
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产品子项目 |
子产品 |
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子记录类型 |
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类子项目 |
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默认选定条件 |
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|
资格标准评论 |
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可选 |
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最大数量 |
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最小值、最大值、默认值 |
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父产品 |
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定价公式 |
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|
定价来源 |
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所需条件 |
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选择验证条件 |
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|
选择验证消息 |
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SeqNumber |
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子父产品 |
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报价 |
客户名 |
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人口普查 |
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|
佣金金额 |
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联系人姓名 |
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|
剩余天数 |
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生效日期 |
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|
结束日期 |
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管辖权 |
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细分市场 |
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|
每月保费 |
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主要报价产品 |
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主要根项目 |
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评级类型 |
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记录类型名称 |
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源资产 |
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标准保费 |
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|
状态 |
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术语 |
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|
总金额 |
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期限差异总金额 |
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|
总费用金额 |
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|
学期总费用 |
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期限差异的总费用 |
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|
定期总保费 |
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定期差额的总保费 |
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Total Price (RootItemTotal__c) |
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总价 (TotalPrice) |
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总保险金额 |
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总税金 |
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定期纳税总额 |
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|
期限差异的总税额 |
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类型 |
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报价项目关系 |
属性选定值 |
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子报价行项目 |
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父报价行项目 |
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报价行项目 |
属性元数据更改 |
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属性选定值 |
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|
CalculatedPriceJSON |
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|
人口普查 |
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|
费用金额 |
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|
图像和图标 |
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|
管辖权 |
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|
Name (ItemName__c) |
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|
名称 (ProductName__c) |
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|
需要重新定价 |
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|
Parent Item ID (ParentItemId2__c) |
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|
Parent Item ID (ParentItemId__c) |
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|
定价日志 |
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|
定价来源 |
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主要子行项目 |
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产品子项目 |
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产品子项目序列 |
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|
产品记录类型名称 |
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产品类型 |
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评级类型 |
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|
关系类型 |
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续订源计划 |
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RootItemID |
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子父项目 ID |
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|
税金额 |
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|
总金额 |
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|
总价 |
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总保险金额 |
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报价定价调整 |
调整类型 |
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金额 |
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|
报价项目 |
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|
税/费 ID |
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|
跟踪文档占位符 |
客户 |
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应用程序 |
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资产 |
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个案 |
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索赔 |
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索赔行项目 |
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联系人 |
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合同 |
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到期日期 |
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涉及的伤害 |
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涉及的财产 |
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|
潜在客户 |
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报价 |
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|
必填 |
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状态 |
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跟踪文档类别 |
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|
Vlocity 状态 |
DTP 状态模型名称 |
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不删除 |
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无更新 |
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|
州记录类型 |
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|
Vlocity 状态模型 |
字段名称 API |
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对象 API 名称 |
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|
类型字段名称 |
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|
类型字段值 |
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|
Vlocity 状态转换 |
备用 |
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默认迁移 |
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|
描述 |
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|
发件人 |
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|
状态迁移完成条件 |
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|
收件人 |
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|
Vlocity 状态转换规则 |
已启用 |
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条件 |
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执行顺序 |
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失败消息 |
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错误操作 |
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成功消息 |
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真操作 |
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