Du är här:
Lightning för försäkringspolicy
Använd Lightning Försäkringspolicy för att enkelt se och hantera policyer.
Lightning Försäkringspolicy
Lightning Policygränssnitt kör attributregler och attributvärderegler och visar sedan detaljer, täckningar och försäkrade objekt som är tillgängliga för en viss policy.
Lightning Policygränssnitt fungerar även med Salesforce Financial Services Cloud-versionen av objektet Försäkringspolicy.
Tidslinje för komprimerad policyhistorik med Lightning Försäkringshistorik
Du kan konfigurera Lightning Försäkringshistorik (LWC) så att den visar en tidslinje över policyaktivitet i en enskild, kronologisk kanal som är enkel att skanna och fördjupa sig i. Se viktig aktivitet i en överblick och utöka innehåll som anteckningar och e-postmeddelanden för att fördjupa dig i mer detaljer.
Mer information finns i Konfigurera historiktidslinjer med LWC för försäkringshistorik.
Du kan även konfigurera historiktidslinjer för offert- och anspråksaktivitet. Din organisation innehåller ett datapaket för att bygga en flik med Historik för anspråk.
Lightning Åtgärd
Vlocity har inkluderat tre färdiga åtgärder: knapparna Frågepolicy och FSC-policy i posttypen Offert och knappen Ändra policy i posttyperna Policy (Tillgång) och Försäkringspolicy (FSC). Dessa är exempel på PubSub-åtgärder.
Du kan även lägga till egna Vlocity-åtgärder på dessa layouter för Vlocity-kort (ins-quote-actions innehåller PubSub-åtgärder för Frågepolicy och FSC-policy och ins-asset-actions eller ins-surance-policy-åtgärder innehåller PubSub-åtgärden Ändra policy). För att lägga till egna åtgärder, se Lägga till en egen åtgärd på ett LWC-kort.
Kommersiell Lightning för försäkringspolicy
Affärspolicyer kan ha komplexa produktstrukturer med flera nivåer av försäkrade objekt. Varje försäkrat objekt kan ha sin egen uppsättning täckningar och täckningsvillkor. En kommersiell policy kan ha täckningar och betyg för överordnade, underordnade och barnbarnsförsäkrade objekt.
Lightning Försäkringspolicy Commercial är utformad för att hjälpa dina användare se komplexa policyer och har en sidopanel för att se radartikeldetaljer. Knappar för vanliga åtgärder visas tydligt så att dina användare enkelt kan ändra policyn eller se policyversionshistoriken.
För att göra den kommersiella LWC:en för försäkringspolicyer tillgänglig för dina användare måste du lägga till den på sidan Försäkringspolicyer. Läs Lightning-appbyggaren för att få reda på mer om att lägga till egna komponenter på dina Lightning-sidor.
Denna komponent har stöd för policyer med flera rötter. Policyer med flera rötter består av en överordnad policy som är länkad till flera underordnade policyer. Användare kan se alla underordnade policyer i samma användargränssnitt och gå till de individuella policyerna genom att klicka på knappen Visa policy.
För att göra dessa knappar tillgängliga för dina användare, välj alternativen Visa åtgärder och Knappen Visa ändrad policy i Kommersiell LWC för försäkringspolicy i Lightning-appbyggaren. Läs Skapa och konfigurera Lightning Experiences postsidor för att få reda på hur.
Klicka på pilen bredvid en radartikel för att utöka och visa information om täckningen i sidopanelen.
På den kommersiella LWC:n för försäkringspolicy kan du se:
