保單 Lightning Web 元件

保單 Lightning Web 元件

「原則使用者介面」Lightning Web 元件會執行屬性規則和屬性值規則,然後顯示任何指定原則可用的詳細資料、涵蓋範圍和投保項目。

「保單使用者介面」Lightning Web 元件也適用於「保單」物件的 Salesforce Financial Services Cloud 版本。

備註 如果「保單」的共用設定設為「由父系控制」,則使用者不需要「帳戶」物件的「編輯」存取權,才能更新「保單」。此共用設定會覆寫「帳戶」物件的其他存取限制;即使使用者擁有「帳戶」的「唯讀」存取權,他們也可以編輯「原則」。請參閱 共用設定 以深入瞭解共用設定的運作方式。

具有保險歷程記錄 Lightning Web 元件的精簡保單歷程記錄時間表

您可以設定「保險歷程記錄 Lightning Web 元件 (LWC)」以在單一且依照時間順序排列的摘要中顯示保單活動的時程表,並輕鬆掃描和逐層細分。概略查看重要活動,並展開如備註和電子郵件等內容以深入瞭解更多詳細資料。

若要深入瞭解,請參閱使用保險歷程記錄 LWC 設定歷程記錄時間表。

備註

您也可以設定報價和索賠活動的歷程記錄時程表。您的組織包含一個 DataPack,用於建立索賠的「歷程記錄」索引標籤。

動作 Lightning Web 元件

Vlocity 已包含三個立即可用的動作:「報價」記錄類型上的「問題原則」和「問題 FSC 原則」按鈕,以及「保單 (資產)」和「保單 (FSC)」記錄類型上的「修改原則」按鈕。以下是「PubSub 動作」的範例。

您也可以將自訂 Vlocity 動作新增至這些 Vlocity 卡版面配置 (in-quote-actions 包含「問題原則」和「問題 FSC 原則 PubSub 動作」,而 in-asset-actions 或 insurance-policy-actions 包含「修改原則 PubSub 動作」)。若要新增自訂動作,請參閱 新增自訂動作至 LWC 卡片。

保單商業 Lightning Web 元件

商業保單可能具有複雜的產品結構,具有多個層級的投保項目。每個投保項目都可以擁有自己的涵蓋範圍集和涵蓋範圍條款。商業保單可以擁有父系、子系和孫系保險項目的涵蓋範圍和等級。

「保單商務 Lightning」Web 元件的設計目的為協助您的使用者檢視複雜的保單,並具有側邊面板來檢視條列項目詳細資料。通用動作按鈕會醒目顯示,讓您的使用者可以輕鬆修改原則或檢視原則版本歷程記錄。

備註

若要讓「保單商務 LWC」可供您的使用者使用,您必須將其新增至「保單」頁面。請參閱 Lightning 應用程式產生器以瞭解如何將自訂元件新增至 Lightning 頁面。

此元件支援多根原則。多根原則由連結至多個子系原則的父系原則所組成。使用者可以檢視相同 UI 上的所有子系原則,並按一下檢視原則按鈕來瀏覽至個別原則。

小秘訣

若要讓您的使用者可以使用這些按鈕,請在 Lightning 應用程式產生器的「保單商業 LWC」上選取「顯示動作」和「顯示修改的原則按鈕」選項。請參閱 建立和設定 Lightning Experience 記錄頁 面以瞭解如何。

按一下條列項目旁邊的箭頭,以展開並檢視側邊面板中涵蓋範圍的相關資訊。

在保單商業 LWC 上,您可以查看:

• 根保險產品

• 基本保險產品的涵蓋範圍

• 總保費

• 稅金與費用總計

• 每個保險項目或孫系保險項目的保費、屬性和涵蓋範圍

• 每個保險項目或孫系保險項目的保費稅金和費用

另請參閱

• 商業報價

• 管理保單

• 多根報價