보험 서비스 우수성

통합 콘솔에서 서비스 환경의 모든 부분을 오케스트레이션하고 고객에게 의미 있는 맞춤형 상호 작용을 제공합니다. Insurance Agent Console은 고객 서비스 담당자(CSR)의 생산성을 높이고 고객을 포괄적으로 파악하는 강력한 구성 요소를 함께 연결합니다. 콘솔을 사용하면 CSR이 고객 사례를 빠르게 해결하고 문제를 사전에 해결하거나 상향 판매 기회를 활용할 수 있습니다.

• 보험 서비스 우수성 구성 요소에 대한 보험 권한 집합 할당
  관리자 및 사용자에게 보험 서비스 우수성 기능에 대한 필수 액세스 수준을 기반으로 권한 집합을 할당합니다.
• 신원 확인
  ID 확인을 사용하여 고객 또는 공식 담당자의 신원을 확인할 수 있습니다. 요청을 처리할 때 고객의 개인 식별 정보(PII)를 보호하고 무단 사용을 방지하고 데이터 규정을 준수합니다. 고객 서비스 담당자는 전화를 건 사람에게 사전 설정된 질문을 하고 고객 데이터베이스에서 그의 프로필을 찾아 신원을 확인할 수 있습니다. 사회 보장 번호, 생년월일, 이메일 또는 전화 번호 등 개인이 ID 증명을 위해 제공해야 하는 세부 사항을 선택할 수 있습니다.
• 보험 에이전트 콘솔에 대해 알아보기
  고객 서비스 담당자(CSR)가 Insurance Agent Console에서 고객과의 상호 작용 타임라인을 보고, 컨텍스트 경고 받고, 관련 조치를 취하고, Knowledge 기사를 검색할 수 있습니다. CSR이 단일 페이지에서 전체 서비스 수명 주기를 관리할 수 있도록 콘솔을 구성하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.
• 프로필 카드 보기
  고객 서비스 담당자는 프로필 카드에서 보험 고객의 기본 정보를 볼 수 있습니다.
• 보험의 타임라인에서 고객 활동 보기
  타임라인은 고객 관련 활동에 대한 포괄적인 시간순 대화형 보기를 한 곳에서 제공합니다.
• 레코드 알림 설정
  레코드 알림을 사용하면 고객 서비스 담당자 및 계정 관리자가 보험 고객과 관련된 변경 사항을 파악할 수 있습니다. 예를 들어 고객의 증권을 갱신할 기한이면 고객 서비스 담당자가 갱신 프로세스에 대해 고객을 지원할 수 있습니다. 에이전트는 나중에 알림을 다시 알리거나 해제할 수 있습니다.
• 정책 세부 사항 보기
  고객 서비스 담당자가 세부 사항을 빠르게 보고 구성원을 효율적으로 지원할 수 있도록 보험 에이전트 콘솔에서 고객의 모든 증권에 대한 통합 보기를 표시합니다.
• 청구 세부 사항 보기
  고객 서비스 담당자가 세부 사항을 빠르게 보고 구성원을 효율적으로 지원할 수 있도록 보험 에이전트 콘솔에서 고객의 모든 청구를 통합적으로 확인합니다.
• 빠른 작업 실행
  플로, OmniScript 또는 빠른 작업을 사용하여 작업을 구성합니다. 고객 서비스 담당자는 작업 시작 관리자를 사용하여 문서 업로드와 같은 서비스 작업을 빠르게 찾고 실행할 수 있습니다.
• 분위기 표시기
  상담 센터와의 과거 참여 및 해당 참여에 기록된 분위기를 기반으로 고객의 현재 분위기를 파악합니다.