保險傑出服務

協調服務體驗的每個部分，從統一的主控台中為您的客戶提供有意義、個人化的互動。Insurance Agent Console 會將強大的元件繫結在一起,以提升客戶服務代表 (CSR) 的生產力,並呈現客戶的全方位檢視。主控台可以協助 CSR 快速解決客戶個案、主動解決問題,並利用追加銷售機會。

• 指派保險傑出服務元件的保險權限集
  根據管理員和使用者所需的「傑出保險服務」功能存取層級,將權限集指派給他們。
• 身分驗證
  使用「身分驗證」驗證客戶的身分或其授權代表的身分。處理要求時保護客戶的個人可識別資訊 (PII),防止未經授權的使用並遵循資料法規。客戶服務代表可以透過詢問來電者預先設定的問題，以及在客戶資料庫中尋找其設定檔以驗證來電者身分。您可以選擇人員必須提供哪些詳細資料以證明身分，例如社會安全號碼、生日、電子郵件或電話號碼。
• 瞭解 Insurance Agent Console
  Insurance Agent Console 是您的客戶服務代表 (CSR) 可以檢視與客戶互動的時間表、取得內容警示、採取相關動作,以及搜尋 Knowledge 文章的位置。瞭解主控台如何組織，以協助您的 CSR 透過單一頁面管理整個服務生命週期。
• 檢視設定檔卡片
  客戶服務代表可以在「設定檔卡」上檢視保險客戶的基本資訊。
• 在 Insurance 的時間表上檢視客戶活動
  「時程表」可在單一位置提供客戶相關活動的全方位、依照時間順序排列且互動式檢視。
• 設定記錄警示
  「記錄警示」可協助您的客戶服務代表和帳戶管理員掌握與保險客戶相關的變更。例如,當客戶的保單到期續約時,客戶服務代表可以協助客戶進行續約流程。工作人員可以延遲稍後的警示並將其關閉。
• 檢視原則詳細資料
  在「保險工作人員主控台」中顯示客戶所有保單的合併檢視,以便您的客戶服務代表能夠快速檢視詳細資料並有效協助成員。
• 檢視索賠詳細資料
  在「保險工作人員主控台」中顯示客戶所有索賠的合併檢視,以便您的客戶服務代表能夠快速檢視詳細資料並有效協助成員。
• 啟動快速動作
  使用流程、OmniScript 或快速動作來設定動作。您的客戶服務代表可以使用「動作啟動器」快速尋找並執行服務動作,例如上載文件。
• 情感指標
  根據與連絡中心的過去參與,以及針對這些參與記錄的情感,瞭解客戶的目前情感。